👏 В ноябре оборот торгов акциями на Мосбирже стал максимальным с начала года

Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре 2024 года. Оборот на рынке акций составил ₽2,73 трлн, что ровно на 40% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (₽1,95 трлн). Сопоставимое значение в 2024 году было достигнуто в апреле (₽2,62 трлн), т.е. за месяц до начала затяжной коррекции.

☝️ Ноябрь был интересен тем, что в этом месяце на российском рынке случилось так называемое «Трамп-ралли». Оно началось 6 ноября и продлилось до 11 ноября. За эти несколько дней индекс Мосбиржи вырос с 2616,51 до 2785,31 пункта, а на максимуме бенчмарк почти пробил 2800 пунктов. Рост за столь короткий период составил 6,45%, так как инвесторы полагали, что приход к власти Дональда Трампа будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

@selfinvestor

🇰🇷 Бумаги корейской Samsung упали на 7,5% после введения военного положения

Бумаги корейского производителя электроники Samsung Electronics, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, потеряли 7,5% и опустились до $886 за бумагу во вторник, 3 декабря, по состоянию на 18:03 мск. К концу торгов обвал бумаг корейской компании замедлился до 3,7%, а цена восстановилась до $922 за депозитарную расписку.

🗣 «Влияние на фондовые рынки может быть косвенным, поскольку Южная Корея играет решающую роль в цепочках поставок целого ряда отраслей — от производства микросхем до тяжелого машиностроения», — отмечает управляющий редактор Bloomberg по рынку акций региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Блейз Робинсон.

ASML Holdings, Applied Materials и Lam Research являются основными поставщиками Samsung Electronics, в то время как Apple, Verizon и Deutsche Telekom — одни из крупнейших клиентов Samsung, согласно данным Bloomberg.

📊 Бумаги Apple и Verizon слабо растут на американском рынке. В котировках поставщиков Samsung нет ярко выраженной динамики.

🗣 Управляющий портфелем Integrity Asset Management Джо Гилберт сообщил, что акции полупроводниковых компаний могут оказаться в выигрыше в краткосрочной перспективе, если возникнут какие-либо перебои в производстве микросхем южнокорейским гигантом Samsung.

Фото: Bloomberg

@selfinvestor

❗️«Шокирующие прогнозы» Saxo Bank на 2025 год

1️⃣ «Трамп 2.0» «взорвет» доллар. Огромные тарифы на импорт и сокращение дефицита бюджета приведут к существенным последствиям. Крипторынок вырастет в четыре раза до $10 трлн, доллар упадет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту.

2️⃣ NVIDIA по капитализации станет как две Apple. NVIDIA — «главный продавец лопат» во время золотой лихорадки ИИ. Компания разработает новый инновационный чип, благодаря которому ее капитализация вырастет до $7 трлн.

3️⃣ Китай выделит 50 трлн юаней. Власти окажут поддержку экономике путем трат в размере 50 трлн юаней (около $7 трлн). Также они будут работать над улучшением качества жизни населения — это подстегнет потребление. Юань укрепится, вырастут цены на сырье.

4️⃣ Новая эра долголетия. Люди успешно «напечатают» полноценное человеческое сердце. Начнется бум IPO биотехов. В более широкой перспективе это приведет к улучшению здравоохранения и значительному экономическому росту.

👉 Прочитайте остальные прогнозы от Saxo Bank!

@selfinvestor

🏦 ВТБ спрогнозировал рекордный доход россиян по вкладам в 2024 году

🪙 В 2024 году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные ₽7 трлн, около ₽1 трлн из которых выплатит своим клиентам ВТБ. Об этом заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

🧲 По прогнозам банка, рынок розничных пассивов в России за 2024 год в целом увеличится на 26% и достигнет ₽56,4 трлн. ВТБ нарастит объем вложений розничных клиентов в 1,5 раза, до ₽10,3 трлн, из них только в рублях — ₽9,6 трлн.

🗣 «Интенсивный приток средств на банковские вклады обусловлен, в первую очередь, высоким уровнем ставок, которые держатся рекордно долго. Вложения клиентов оправданы, механизм защиты от роста инфляции работает», — добавил Дмитрий Брейтенбихер.

🪙 По оценке Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде ноября поднялась до рекордных 21,56% годовых, превысив ключевую ставку.

https://www.rbc.ru/quote/news/674f01989a7947be9c403995

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций активно снижался на торгах во вторник 3 декабря
— по итогам торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,82%, до 2539,64 пункта
— распродажи на российском фондовом рынке прошли на фоне угроз Белого дома по введению новых санкций, отметили в «Финаме»
— в заявлении советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация США намерена до сложения своих полномочий в конце января ввести против России новые санкции
— в «Алор Брокер» объяснили падение рынка фиксацией спекулятивной прибыли, заработанной на отскоке рынка акций от локальных минимумов
— давление на индекс Мосбиржи также усилил валютный фактор, пишет БКС
— во вторник рубль ощутимо укрепился к юаню — по итогам торгов пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441
— рынок также продолжил отыгрывать ожидаемое ужесточения монетарной политики Банка России
— эксперты «Астра Управление Активами» не исключают, что на заседании 20 декабря ЦБ повысит ставку до 24-25%, хотя базовый сценарий – повышение до 23%

🗿💴💵 Курс рубля
— рубль заметно укрепился по итогам торгов вторника. Пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441
— в БКС полагают, что укреплению рубля способствует постепенное улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая могла временно ухудшиться из-за недавнего введения санкций против Газпромбанка
— поддержку российской валюте также может оказывать решение ЦБ до конца года приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила
— в инвестбанке «Синара» ждут коррекции в рубле после резкого ослабления в конце ноября
— по словам экспертов, российская валюта чрезмерно просела, просадка эта в основном связана с разовыми факторами технического характера
— прогноз «Синары» на конец года по юаню — ₽13,8, по доллару — ₽100
— в УК «Альфа-Капитал» ожидают, что в начале следующего года курс может стабилизироваться в диапазоне ₽102-105 за доллар, в паре с юанем наиболее вероятны колебания вблизи ₽14
— это произойдет по мере насыщения спроса на валюту, адаптации банков к новым санкциям и снижению спроса на импорт, полагают в управляющей компании

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674fdc779a79477ea12b8d44

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Европлан». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере ₽50 на одну акцию

📝 Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На пленарной сессии выступит президент России Владимир Путин
— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря
— Банк России опубликует аналитический обзор «Банковский сектор»
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 12:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей в октябре — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в ноябре — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в ноябре — 18:00 мск
— США: промышленные заказы в ноябре — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 21:45 мск
— США: Бежевая Книга ФРС — 22:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,1, продать — по ₽103
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽102,55

Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽110,2, продать — по ₽108,4
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽111,39, продать — по ₽109,04

Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,25, продать — по ₽14,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674fdc779a79477ea12b8d44

@selfinvestor

⏺Банк России допускает повышение ставки на заседании в декабре, однако отмечает, что это не предопределено. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Форума ВТБ «Россия зовет!».

По ее словам, появился новый проинфляционный фактор — ослабление рубля.

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс. Рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — отметила Набиуллина.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6662f5ca9a7947397e8457cc

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2024 года в размере 95,9 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2024 года составило 18,5 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 114,4 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.

В целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 28 ноября 2024 года и до конца 2024 года.

Подробнее

@minfin

#МинфинСообщает

⏺Потенциал для публичного размещения акций на бирже огромный, но для этого нужны дополнительные стимулы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Мы сейчас видим, что инвесторы выжидают, хотя в этом году было по количеству размещения акций 19 штук. Это рекорд за последние 10 лет. Объемы маленькие, ну потому что, если сравнить — привлекли на рынке капитала у нас компании ₽102 млрд, а кредиты за это время компании получили ₽12,5 трлн. Это несопоставимые величины и потенциал для размещения огромный», — сказала Набиуллина.

«Нужны дополнительные стимулы здесь. Мы с правительством сейчас их обсуждаем. В том числе переориентацию мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, когда выдаются льготы только на привлечение ресурсов через кредит», — добавила глава ЦБ и согласилась с предложением Максима Орешкина «непубличным компаниям субсидии не давать».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672327b59a79475b5e50af21

@selfinvestor

🏛 ЦБ откажет банкам в кредитах под залог облигаций непрозрачных компаний

С 1 января 2025 года Банк России перестанет включать в ломбардный список облигации недостаточно информационно открытых эмитентов. А с 1 июня 2025 года бумаги таких компаний будут исключаться из ломбардного списка. Решение Совета директоров Банка России опубликовано сегодня.

Под компаниями, которые ограничивают раскрытие информации и не попадут в ломбардный список или будут из него исключены, ЦБ подразумевает:

❌ тех, кто раскрывает меньше, чем того требует законодательство;
❌ тех, кто раскрывается в допустимых объемах, но выпуск облигаций или его эмитент при этом имеет менее двух кредитных рейтингов на уровне не ниже А-.

По мнению экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», меры регулятора должны подтолкнуть эмитентов к повышению своей прозрачности, в противном случае им придется давать премию рынку за принципиальную информационную закрытость.

Подробнее о том, как запрет регулятора оценивать рынку 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675008d39a7947bb882f6da2

⚡️ Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Форума ВТБ «Россия зовет!». «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Предлагаю дополнить функционал этого инструмента, сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счет для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на индивидуальных инвестсчетах, то есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению и что важно — в любое время», — сказал Путин.

Сейчас дивиденды и купоны по ИИС-3 не могут выводиться на счета, отличные от ИИС. «РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы Минфина и Банка России.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67502daa9a7947641289aca5

@selfinvestor

❗️Путин поручил разработать инструмент семейных инвестиций

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Форума ВТБ «Россия зовет!». «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн рублей в год», — сказал Путин.

Также он попросил правительство и ЦБ определить параметры такого механизма поддержки семей.

https://quote.ru/news/article/67505d7a9a79477f1b618bb5

@selfinvestor