⏺Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Сегежи», сообщила торговая площадка. Ранее стало известно, что некоторые брокеры, в частности БКС, завтра начнут принудительно закрывать шортовые позиции клиентов по этой бумаге. Причина — предстоящая допэмиссия.

📊 С закрытия вчерашней торговой сессии котировки компании выросли на 15,47%, до 1,627 рубля. Завершение дискретного аукциона запланировано на 12:48 мск.

@selfinvestor

🪓 Акции «Сегежи» после дискретного аукциона продолжили рост. По состоянию на 12:49 мск котировки прибавляют около 14,5% к закрытию предыдущего торгового дня.

Ранее стало известно, что некоторые брокеры, в частности БКС, завтра начнут принудительно закрывать шортовые позиции клиентов по этой бумаге. Причина — предстоящая допэмиссия.

☝️ «Сегежа» готовит допэмиссию на ₽101 млрд из расчета ₽1,8 за бумагу. Однако не все эксперты верят в то, что это поможет бизнесу. Напоминаешь про наш разбор, в котором есть несколько сценариев по акциям компании.

«Сегежа» готовит допэмиссию на ₽101 млрд ➡️ Но эксперты настроены скептично

@selfinvestor

🌪 В ВТБ спрогнозировали шторм на процентном рынке

ВТБ ожидает повышения ключевой ставки до 23%, ее сохранение в 2025 году и шторм на процентном рынке, заявил первый зампред правления Дмитрий Пьянов. Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск, в 2025 году он достигнет полноценного как бы шторма, потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке, — сказал он.

Вместе с тем Пьянов заявил об отсутствии планов пересмотра стратегии ВТБ по суммарной прибыли в 2024-2025 годы, но назвал это «сложной задачей».

https://www.rbc.ru/finances/28/11/2024/674825699a79477329289051

@selfinvestor

🔋 «РусГидро» представила результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

— Выручка выросла на 11,3%, до ₽457,1 млрд.
— EBITDA увеличилась на 4,3%, составив ₽110,1 млрд.
— Чистая прибыль снизилась на 58,5%, до ₽23,5 млрд.

В компании объяснили снижение чистой прибыли главным образом ростом процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля группы «РусГидро».

— Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

@selfinvestor

Увеличение норматива продажи валютной выручки в данный момент не обсуждается, сообщили РБК в Минфине.
«Наблюдаем за динамикой рынка», добавили в пресс-службе министерства в ответ на вопрос, прорабатывается ли такая мера на фоне произошедшего накануне ослабления рубля.

Эксперты ранее говорили, что ужесточение требований по репатриации и конвертации экспортной валютной выручки может быть одним из способов по остановке обесценения российской валюты. За минувшие несколько дней курс вырос до значений более 100 за доллар и 110 за евро, что соответствует минимумам 2022 года. Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 ноября составил 109,5 руб., евро — 116 руб., юаня — 14,7 руб.

Обязательство по продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки было введено в октябре 2023 года, впоследствии условия несколько раз корректировались. Сейчас экспортеры должны зачислять не менее 40% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения и продавать не менее 90% от зачисленного в течение двух недель.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🇷🇺 Валютная паника прошла, теперь важно удержать 2500 пунктов по индексу Мосбиржи

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,24%, до 2547,88 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 732,48 пункта. Официальный курс ЦБ на 29 ноября прибавил ₽1,57 и составил ₽109,58 (выше ₽109 впервые с марта 2022 года).

💵 В то же время паника на валютном рынке поутихла. Курс USDRUB на международном рынке Forex сегодня на минимуме доходила до ₽107,525. По сравнению со вчерашним максимумом — ₽114,5326 — снижение составило 6,12%. Банк России накануне принял меры стабилизации валютного рынка. С одной стороны, он отказался от покупок валюты до конца года в рамках бюджетного правила, с другой — продолжит продавать ее по другим основаниям. Сегодня Минфин заявил, что увеличение норматива продажи валютной выручки в данный момент не обсуждается.

«На вечерней сессии удалось преодолеть недавно потерянную поддержку на 2500 пунктов. Задача-минимум — удержать. Определенные факторы остаются на стороне продавцов: геополитическая ситуация напряженная, высоки риски ужесточения и так жесткой денежно-кредитной политики. В моменте снижение рубля поддерживает наш экспортно ориентированный рынок», — отмечают аналитики БКС.

☝️ Рынок акций остается исторически дешевым, по подсчетам БКС. P/E индекс на минимумах упало до 3,4, что на 44% ниже среднесрочного последних 10 лет.

🪓 Лидер роста — «Сегежа». Некоторые брокеры, в частности БКС, завтра начнут принудительно закрывать шортовые позиции клиентов по этой бумаге. Причина — предстоящая допэмиссия. Новость об этом спровоцировала взрывной рост акций. По итогам основной торговой сессии котировки выросли на 13,91%, до ₽1,605.

✈️ Лидер падения — «Аэрофлот». Бумаги авиакомпании упали на 3,56%, до ₽54,77 в ожидании завтрашней отчетности по МСФО за III квартал. Скорректированная EBITDA за этот период может стать рекордной и составить ₽80 млрд, прогнозируют аналитики «Альфа-Инвестиций». В то же время из-за ослабления рубля эмитент, как ожидается, зафиксирует значительные бумажные убытки, что увеличит чистый долг. «Ослабление рубля и потенциальный чистый убыток по итогам 2024 года по РСБУ могут снизить вероятность выплаты дивидендов», — резюмируют аналитики.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

💰 АФК «Система» представила результаты по МСФО за III квартал 2024 года

— Выручка выросла на 12,9%, до ₽313,3 млрд
— Скорректированная OIBDA увеличилась на 5,4%, составив ₽84,3 млрд
— Чистые финансовые обязательства на конец квартала — ₽288,7 млрд
— Чистый убыток составил ₽2,6 млрд на фоне чистой прибыли годом ранее (₽4,3 млрд)
— В компании объяснили чистый убыток ростом процентных расходов

📊 По состоянию на 20:00 мск акции АФК растут на 0,29%, до ₽12,378.

UPD. Позднее котировки перешли к снижению. На 20:06 мск бумаги падают на 0,95%, до ₽12,225.

@selfinvestor

❗️Эксперты допустили повышение ставки до 25% на фоне ослабления рубля

Недавние события на валютном рынке вынуждают аналитиков менять прогнозы по ключевой ставке. Некоторые из них допускают, что ЦБ может повысить ее с 21% до 25% на заседании 20 декабря. Ослабление рубля сделает импорт более дорогим, что внесет свой вклад в инфляцию, которая и без того ускорилась в годовом выражении до 8,78%.

🗣 «Инфляция последние недели очень сильно удивляет в негативную сторону», — говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Эксперт отмечает, что ставка 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, а сейчас траектория роста цен идет на уровень 10%. Ставка 25% станет фактором стабилизации валютного рынка и поддержит привлекательность рубля.

🗣 Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин соглашается, что ставка 25% «вполне может быть». «Сейчас инфляционные тенденции очень негативны, ослабление рубля их усилит», — отмечает он.

🗣 Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг не исключает, что модели расчета могут обосновать рост ставки до 25%, однако сам он осторожен в оценке. На ближайшем заседании в декабре, полагает эксперт, ЦБ поднимет ставку с 21% до 22%, а в первом квартале 2025 года — до 23%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67484ec19a7947ff8940370b

@selfinvestor

❗️В индекс Мосбиржи войдут акции Совкомбанка, «ХэдХантера» и ЮГК

Как сообщила торговая площадка, новая база расчета вступит в силу с 20 декабря. Совкомбанк, «ХэдХантер» и ЮГК будут включены в индексы Мосбиржи и РТС, тогда как депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены.

🟠В лист ожидания на включение попали: SFI, «Мать и дитя», «Ренессанс страхование», «Русснефть».

🟠В лист ожидания на исключение попали: «Магнит», «Европлан», «Самолет», «Мечел» преф.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Российский рынок акций в четверг, 28 ноября, вырос на 2,24%, до 2547,88 пункта
— После двухдневной серии роста индекс Мосбиржи пока не смог вернуться выше 2550 пунктов, обращает внимание аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов
— С точки зрения теханализа нельзя говорить об устойчивости роста, сегодня динамика может быть более сдержанной
— Все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Говорить о развороте пока рано, отмечают в ПСБ

🗿💵💴 Российская валюта

— Официальный курс доллара установлен на 29 ноября на уровне ₽109,5782. В предыдущий раз он превышал отметку ₽109 более двух лет назад — 16 марта 2022 года
— Наиболее вероятной причиной быстрого ослабления рубля в последние дни стали новые санкции против банков, полагает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк
— На рубль давит, с одной стороны, проблема прохождения платежей, с другой — повышенный спрос на валюту в конце года
— На горизонте в несколько месяцев возможен возврат к уровням, которые наблюдались до санкций — около ₽100 за доллар
— Ситуация на валютном рынке пока остается слабопрогнозируемой, рынок подстраивается под новые санкции, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец
— Она ожидает укрепления рубля до ₽99—105 за доллар и ₽13,7—14,5 за юань до конца года

✈️ Акции «Аэрофлота»

— Сегодня компания опубликует результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— Эксперты «Альфа-Инвестиций» ожидают, что «Аэрофлот» сообщит о рекордном показателе EBITDA — ₽80 млрд
— Чистая прибыль, скорректированная на неденежные компоненты, по прогнозам, составит ₽27 млрд
— Однако ослабление рубля в III квартале вызвало значительные бумажные убытки от переоценки валютных лизинговых обязательств — это приведет к увеличению чистого долга
— Аналитики полагают, что чистый убыток по РСБУ за 2024 год может затруднить выплату дивидендов

📃 Корпоративные события

— «Роснефть»: отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года
— «Интер РАО»: отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года
— «Инарктика»: последний день для покупки акций по дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Размер выплат — ₽20 на акцию. Дивидендная доходность — 3,25%
— Банк «Авангард»: последний день для покупки акций по дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Размер выплат — ₽68,16 на акцию. Дивидендная доходность — 8,65%
— Henderson. ВОСА. Вопрос об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Размер выплат — ₽9,62 на акцию. Дивидендная доходность — 1,79%

☝️Другие важные события

— Банк России: публикация Обзора финансовой стабильности
— Пресс-конференция: Банка России по Обзору финансовой стабильности — 15:00 мск
— Раннее закрытие торгов в США на NYSE и NASDAQ в 21:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, ноябрь — 12:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽107,35, продать — по ₽104,5
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽107,48, продать — по ₽106,82

Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽113,79, продать — по ₽112,52
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽113,99, продать — по ₽112,51

Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674944549a794717be0cc562

@selfinvestor