Базовый сценарий «Газпрома» по транзиту через Украину предполагает, что в 2025 году он осуществляться не будет, пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники и разрабатываемый внутренний план компании на следующий год.

План предполагает, что после 31 декабря газ в Европу через Украину не поступит. Этот план еще не был одобрен высшим руководством.

Действие контракта на транзит газа, заключенного в 2019 году Москвой и Киевом, истекает в конце 2024 года. Украинские власти не раз исключали продление соглашения с «Газпромом». В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в этом.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

⏺Нефть Brent торгуется ниже $72 за баррель после заявления Израиля о подготовке соглашения с «Хезболлой»

По состоянию на 21:50 мск стоимость январского фьючерса Brent снижается на 0,79%, до $71,91. Таким образом, нефть падает второй день подряд на новостях о мирном урегулировании на Ближнем Востоке. За это время она снизилась в абсолютном выражении более чем на $3.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит план соглашения с «Хезболлой» кабинету министров. Накануне стало известно, что Иерусалим предварительно поддержал проект мирного соглашения с Ливаном, предложенного США.

График: Investing

«Мне кажется, инвесторы стали более консервативно оценивать развитие бизнеса части компаний. Помимо санкционных проблем, проблем с логистикой и сменой партнеров, учитываются эффект повышения ключевой ставки и уровень закредитованности компаний», — рассуждает в интервью РБК первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Инвесторы «хотят пережить этот сложный период в менее рискованных инструментах, а потом уже, увидев, как ситуация разворачивается, — вернуться к долевым инструментам».

Чистюхин также рассказал:
◾️ приспособился ли российский рынок к новым реалиям — и почему он падает;
◾️ почему нельзя полностью разморозить средства «дружественных» резидентов;
◾️есть ли в России на самом деле бум IPO и как на него влияет «исторически российская особенность — нежелание делиться собственностью»;
◾️ сколько компаний готовы выйти на биржу.

Подробнее — на сайте РБК 🪶

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 26 ноября индекс Мосбиржи потерял 2,62%, до 2464,35 пункта
— российский рынок впервые с мая 2023 года опустился ниже уровня 2500 пунктов
— в БКС назвали пробой столь серьезной технической поддержки с первого раза опасным признаком, так как это свидетельствует об агрессивных продажах и вовлечении в этот процесс все большего количества участников рынка
— давление на котировки акций оказывает большая геополитическая неопределенность
— на этом фоне рынок закладывает в цены повышенные риски
— кроме того, фактор геополитики создает угрозу дальнейшего повышения ключевой ставки и налоговой нагрузки на крупные копании, отмечают в БКС
— первый зампред Банка России Владимир Чистюхин связал снижение российского рынка с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов
— в БКС не исключили дальнейшего падения индекса Мосбиржи вплоть до 2400 пунктов

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть ускорили снижение во второй половине дня во вторник, 26 ноября
— на минимуме котировки февральского фьючерса на сорт Brent опускались до $71,64 за баррель (-1,16%)
— по итогам торгов стоимость нефти снизилась на 0,22%, до $72,32 за баррель
— нефть дешевела два дня подряд на новостях о возможности мирного урегулирования на Ближнем Востоке. За это время она снизилась почти на $3
— поздно вечером во вторник стало известно, что Израиль достиг соглашения о 60-дневном прекращении огня с ливанской боевой группировкой «Хезболла»
— утром 27 ноября нефть торгуется в боковом диапазоне
— с одной стороны, на котировки давят новости с Ближнего Востока
— с другой, поддержку ценам оказывают нарастание напряженности в геополитическом конфликте на Украине и сообщения о том, что ОПЕК+ может отсрочить наращивание нефтедобычи еще на несколько месяцев

🗿💵💴 Российская валюта
— рубль по итогам торгов 26 ноября вновь понес ощутимые потери
— юань на Мосбирже вырос на 2,02% по отношению к российской валюте и впервые с марта 2022 года поднялся выше ₽14,5, достигнув ₽14,6705
— на рынке Форекс курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку ₽107
— ЦБ установил официальный курс доллара США на среду, 27 ноября, на уровне ₽105,0604, евро — ₽110,4943, юаня — ₽14,4449
— основная причина текущей девальвации национальной валюты заключается в санкциях против «Газпромбанка», через который проводилось большинство расчетов по газу с Европой, полагает аналитик «Финама» Никита Степанов
— в БКС указывают на большую геополитическую неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов
— ситуацию усугубляет недостаточное поступление валютной выручки
— аналитик «Финама» Николай Дудченко ожидает, что курс доллара может остаться в диапазоне ₽105-107 до конца текущего года
— по его словам, на фоне налогового периода может быть небольшая коррекция в рубле, но в дальнейшем он продолжит ослабляться

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6746a3099a79470ce3cbf3a6

@selfinvestor

📝 Другие важные события
— Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за октябрь, данные о промышленном производстве в январе-октябре, данные об оценке индекса потребительских цен с 19 по 25 ноября
— США: Заказы на товары длительного пользования — за октябрь — 16:30 мск
— США: ВВП — за третий квартал — 16:30 мск
— США: личные доходы в месячном выражении — за октябрь — 18:00 мск
— США: личные расходы в месячном выражении — за октябрь — 18:00 мск
— США: базовый ценовой индекс потребительских расходов, в годовом выражении — за октябрь — 18:00 мск
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Финсервис» (ст. м. «Киевская», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽105, продать — по ₽102
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽105,25, продать — по ₽104,4
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Финсервис» (ст. м. «Киевская», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽109, продать — по ₽104
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽110,29, продать — по ₽109,31
Самые дешевые юани:
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить юани можно по ₽14,99, продать — по ₽14,75
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6746a3099a79470ce3cbf3a6

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ МКПАО «Хэдхантер» объявил о завершении редомициляции ее кипрских дочерних компаний в Россию.

В компании сообщили о государственной регистрации МКПАО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ» (Headhunter Group PLC до переезда) и МКПАО «Хэдхантер ФСЮ» (Headhunter FSU Ltd).

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 31 марта 2023 года опустился ниже 2450 пунктов.

Вчера психологически важная поддержка 2500 пунктов не устояла. При этом обороты торгов были огромными – почти ₽150 млрд. «Это говорит о том, что сегодня снижение должно продолжиться, а вчерашнее движение во многом стало следствием срабатывания стратегических стопов», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По словам эксперта, фундаментальные основания для распродаж прежние — жесткая денежно-кредитная политика Банка России, падение курса рубля, которое обещает ускорить инфляцию в самом обозримом будущем, а также обострение геополитики и повышение налогов на бизнес.

«Эти драйверы будут с нами еще долго, но все же рынку нужно начинать нащупывать «дно». Пока сложно говорить о том, где произойдет остановка. Ближайшая техническая поддержка расположена в районе 2400 пунктов, а если она будет пробита, то цель падения сместится в район 2260 пунктов», — спрогнозировал Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Мосбиржа запустит минифьючерсы на нефть Brent и микрофьючерсы на природный газ

Со 2 декабря Мосбиржа начнет торговать двумя новыми инструментами срочного рынка: контракты на нефть Brent, сниженные в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, и контракты на природный газ Генри Хаб, сниженные в 100 раз.

Минифьючерс на нефть Brent

🔴 Тикер – BRM
🔴 Базисный актив – нефть Brent
🔴 Лот контракта – 1 баррель
🔴 Периодичность исполнения – раз в месяц

Микрофьючерс на газ Генри Хаб

🔴 Тикер – NGM
🔴 Базисный актив – природный газ Генри Хаб
🔴 Лот контракта – 1 млн британских тепловых единиц
🔴 Периодичность исполнения – раз в месяц

@selfinvestor

⚡️ФНС сдвинет на январь дедлайн для приема заявлений о трансформации ИИС

Ранее «РБК Инвестиции» сообщили о проблеме, которая возникла у тех, кто трансформировал старые ИИС в ИИС-3 и дополнительно открывал новые инвестсчета в 2024 году. Управление ФНС одного из регионов потребовало от них вернуть ранее полученные вычеты по ИИС-1. Это было связано с тем, что они не предупредили налоговую о конвертации и де-факто имеют несколько ИИС, из-за чего льгота «сгорает». Но предупредить пока нет возможности, т.к. нет соответствующего регламента.

В пресс-службе ФНС «РБК Инвестициям» сообщили, что ведомство издало необходимый для этого приказ, но теперь он должен пройти регистрацию в Минюсте. В связи с этим служба решила, что будет принимать уведомления о трансформации не только до конца 2024 года, но и в январе 2025-го.

🗣 «Если налогоплательщик не будет успевать до конца 2024 года представить такое заявление лично, по почте или через личный кабинет налогоплательщика — физического лица, заявление может быть представлено и принято в январе 2025 года. Данная информация направлена в территориальные налоговые органы», — подчеркнули в ФНС.

Регистрация документа в Минюсте должна состояться не позднее 1 декабря. Если этот срок будет соблюден, то регламент вступит в силу не позднее 10 декабря 2024 года.

🗣 В пресс-службе ФНС добавили, что после вступления в силу приказа инвестор сможет подать заявление о трансформации ИИС. В этом случае возвращать предыдущие выплаты по старым ИИС не потребуется.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6746c26b9a79478daf542600

@selfinvestor

🇷🇺 Отчаянная попытка отскока — рынок борется за отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи

27 ноября торги открылись в зеленой зоне — индекс Мосбиржи прибавлял около 0,5% и находился в районе 2470 пунктов. Однако позитив продлился недолго, уже в 10:05 мск бенчмарк развернулся вниз и в 10:55 мск достиг внутридневного минимума (2426,02 пункта). Параллельно с этим на международном рынке Форекс курс доллара продолжает обновлять локальные максимумы: сначала выше ₽108, позднее выше ₽109. Ситуацию с долларом мы подробно разобрали в нашем специальном материале. Спойлер: здесь есть прогноз до конца года.

👉 Курс доллара в декабре 2024 года: упадет до ₽96 или вырастет до ₽120 👈

Около полудня тенденция снова изменилась — быки предпринимают попытку отскока в район 2500 пунктов. По состоянию на 13:35 мск индекс Мосбиржи растет на 0,73%, до 2482,02 пункта. Индекс РТС прибавляет 0,71% и находится на отметке 744,21 пункта. Разворот происходит в отсутствие геополитических или макроэкономических новостей. Ситуация максимально волатильна.

«Индекс Мосбиржи предпринимает попытки прервать падение. Однако фундаментальные факторы на стороне продавцов: геополитическая ситуация напряженная, высоки риски ужесточения итак жесткой ДКП, цены на нефть опустились к $73. Позитивных новостей, за которые можно было бы «уцепиться» для формирования полноценного отскока, пока нет», — прокомментировали динамику рынка аналитики «БКС Мир инвестиций».

☝️ Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация важной статистики: данные по еженедельной инфляции.

☀️ На фоне негатива и паники, охвативших рынок, аналитики инвестбанка «Синара» полагают, что сейчас удачный момент для долгосрочных инвестиций в российские акции. Вот их аргументы:

🟠Ослабление рубля — крайне позитивный фактор для экспортеров, совокупный вес которых в основном индексе превышает 60%;
🟠Средняя дивидендная доходность на год вперед по топ-15 эмитентам достигла сейчас почти 20%;
🟠Вероятное повышение ставки ЦБ в декабре уже отражено в котировках, а цены облигаций в отличие от акций стабилизировались.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

⏺ «Сургутнефтегаз» закрыл дивидендый гэп. На это «префам» компании потребовалось чуть более 4 месяцев.

📊 На 14:37 мск «префы» нефтяной компании торговались на уровне ₽60,34 за бумагу. До того, как котировки «Сургутнефтегаза» упали на фоне дивгэпа, они закрылись на уровне ₽60,03 за акцию.

18 июля привилегированные акции «Сургутнефтегаза» рухнули почти на 18%. Компания выплатила акционерам ₽12,29 на одну акцию. Дивидендная доходность накануне дивидендной отсечки составила по «префам» 20,5%.

Акции «Сургутнефтегаза» ускорили рост в начале сентября, почти одновременно с тем, когда ускорилось ослабление рубля. При этом были моменты, когда акции нефедобытчика росли против рынка — инвесторы ожидают, что на фоне более слабого рубля компания заплатит повышенный дивиденд.

«Для рынка идея достаточно понятная: чем дешевле рубль, тем сильнее переоценка валютной кубышки корпорации, из которой и формируется дивиденд. По оценкам, при курсе доллара ₽100, дивиденд за 2024 г. может превысить ₽9, или почти 16% дивдоходности, а при долларе ₽105 на конец года, выплаты могут быть порядка ₽11, или около 19%», — пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673dba449a794708f6479982

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

📺 Паника на рынке акций нарастает.

Сегодня индекс Мосбиржи опускался ниже 2450 пунктов впервые с марта 2023 года. Теперь ждём выхода данных по недельной инфляции. И, конечно, Максима Орловского в программе «Рынки.Итоги» в 21:05 мск. Будем выбирать стратегию работы на таком рынке.

⚡️Специальный гость — Антон Гольцман, IR директор инвестиционного холдинга SFI.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor