⏺Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с 8 ноября

🗣 «По итогам недели котировки прибавляют порядка 4,5%, получив поддержку от усиления геополитической напряженности в украинском конфликте. Отсутствие прямых рисков перебоя поставок, однако, пока не позволяет ценам преодолеть каких-либо важных поддержек или сопротивлений», — отмечают аналитики инвесткомпании «Велес Капитал».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Загадочные дивиденды «Магнита» — собрание акционеров есть, а рекомендации пока нет

Сегодня вечером «Магнит» назначил дату собрания акционеров, в повестке которого есть пункт о дивидендах по итогам 9 месяцев 2024 года. Оно пройдет в форме заочного голосования 26 декабря. Причем совет директоров этот вопрос еще не рассматривал, хотя чаще всего сначала совдир дает рекомендацию, а потом акционеры ее либо одобряют, либо отклоняют.

Так или иначе, инвесторы позитивно отреагировали на новость. Ровно в 18:10 мск (момент публикации раскрытия) акции ретейлера взлетели на 1,82%, до ₽4567 к котировке закрытия минутной свечи в 18:09 мск. Однако же к закрытию предыдущей торговой сессии бумаги все равно показывали снижение — минус 0,34%. По состоянию на 20:25 мск акции падали на 0,8%, до ₽4546.

🗣 «Во второй половине недели были резкие перепады в восприятии инвесторами «Магнита». В четверг у некоторых инвесторов появилась надежда на выплату дивидендов, и котировки «Магнита» резко выросли, а в пятницу многие решили зафиксировать прибыль», — отмечают аналитики Альфа-Банка в вечерней рассылке.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💎 Индекс Мосбиржи инвестиционных бриллиантов с конца сентября 2022 года до 20 ноября 2024 года вырос на 36,8%. Спрос на эти камни в России за 2023 год вырос в 2,3 раза, а в первом квартале 2024 года наблюдалось трехкратное увеличение в сравнении с таким же периодом 2023 года. Этому способствовала отмена НДС на покупку бриллиантов.

💚❤️💙 Помимо бриллиантов для инвестиционных целей интересна «золотая тройка»‎ цветных камней — изумруды, рубины и сапфиры. Они обладают широким спросом как в России, так и за границей. Их рост и ликвидность вполне понятны и прогнозируемы.

🔄 А вот крайне модный в последнее время турмалин параиба хоть и сопоставим по цене с бриллиантом, подойдет для вложений тем, кто готов следить за трендом и вовремя понять, что хайп вокруг него затихает.

Геммолог, специалист по бриллиантам и цветным камням Татьяна Такташева рассказала «РБК Инвестициям» о возможностях для российских частных инвесторов на рынке драгоценных камней, о том, какие камни подходят для инвестиционных целей и на что обращать внимание при покупке 👇

Многогранный капитал ➡️ как выбрать драгоценные камни для инвестиций

@selfinvestor

💰 Ожидаемые рекомендации и одно событие, которое взбудоражило рынок. Что происходило с дивидендами на этой неделе?

Рекомендации, данные советами директоров, в целом не содержали какой-либо сенсации. На неделе дивиденды объявили «ЕвроТранс», «Диасофт», «Астра» и «Мать и дитя». Дивдоходность по этим выплатам колеблется в пределах от 0,5% до 6%.

⛽️ А в чем сенсация?

Сенсация была совсем в другом. По данным РБК, Минфин предложил повысить налог на прибыль для «Транснефти» до 40% с 1 января. Позднее идею поддержал профильный комитет Госдумы. На этом фоне за несколько дней привилегированные бумаги компании рухнули на 20,2%, до ₽1072. «РБК Инвестиции» попросили аналитиков дать прогноз по акциям и дивидендам за 2025 год.

👉 Налоги «Транснефти» могут вырасти до 40%. Прогноз по дивидендам и акциям 👈

🍏 Дивиденды-невидимки

В последние годы «Магнит» платил промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. На этой неделе, как отмечали аналитики Альфа-Банка, у некоторых инвесторов появилась надежда на выплаты. В итоге в пятницу «Магнит» сообщил о созыве собрания, которое рассмотрит вопрос о дивидендах — оно пройдет 26 декабря. При этом рекомендация совета директоров еще не выходила. Получилось загадочно, т.к. чаще всего российские компании одновременно публикуют рекомендацию и сообщение о созыве.

💿 Что еще интересного?

ГМК «Норникель» не платил финальные дивиденды за 2023 год. Аналитики не ждут от него и промежуточных дивидендов за 9 месяцев. Зато выплаты за полный 2024 год вполне реальны. В «Альфа-Инвестициях» по году ожидают ₽5-7 на акцию (дивдоходность 4,6-6,45%), а в «Цифра брокере» — около ₽6 на акцию (5,5%).

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

❓ Перед российским инвестором стоит непростой вопрос: стоит ли сейчас фиксировать рублевую ставку выше 20% через депозиты, облигации или продолжать защищаться от роста инфляции через юань, золото, акции экспортеров, фонды денежного рынка.

⚖️ Руководитель направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Марк Толмачев рассказал, какие факторы будут влиять на рост цен и как, исходя из различных сценариев, выбирать инструменты инвестирования для опережения инфляции.

Защита от инфляции 👉 пять надежных инструментов с доходностью выше 20%

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 25 по 29 ноября

Понедельник, 25 ноября

☀️🇷🇺Московская биржа
🌙🇺🇸Zoom. Ожидания: EPS — $1,31, выручка — $1,16 млрд

Вторник, 26 ноября

🌙🇺🇸JOYY. Ожидания: EPS — $0,9236, выручка — $562,31 млн
☀️🇺🇸Macy's. Ожидания: EPS — убыток $0,005, выручка — $4,74 млрд
🌙🇺🇸HP. Ожидания: EPS — $0,9283, выручка — $13,99 млрд
🌙🇺🇸Dell. Ожидания: EPS — $2,07, выручка — $24,6 млрд
🌙🇺🇸Nutanix. Ожидания: EPS — $0,316, выручка — $571,75 млн

Среда, 27 ноября

На этот день не запланировано значимых корпоративных отчетностей.

Четверг, 28 ноября

☀️🇷🇺Интер РАО
☀️🇷🇺АФК «Система»
☀️🇷🇺ТКС Холдинг
☀️🇷🇺РусГидро

Пятница, 29 ноября

☀️🇷🇺Аэрофлот

@selfinvestor

⚡️ ФНС потребовала вернуть вычеты от инвесторов с трансформированными ИИС

Инвесторы, которые в 2024 году трансформировали свои старые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа в ИИС-3 и открыли в дополнение к ним новые инвестсчета, стали получать письма из Федеральной налоговой службы (ФНС) о необоснованности получения налогового вычета по старым ИИС.

📝 Письма содержат требования вернуть выплаченные из бюджета суммы по налоговому вычету, подать уточненные 3-НДФЛ, а также предупреждение о том, что ФНС может провести выездную проверку и обратиться в суд в случае отсутствия со стороны налогоплательщика возврата денег.

🔄 Инвесторы по закону имеют право трансформировать старый ИИС в новый ИИС-3, но должны уведомить об этом:
📤 брокера/управляющего;
📤 и ФНС.

В противном случае налоговые льготы, действительно, будут потеряны. Но загвоздка в том, что для официального уведомления ФНС нужен порядок. Его должна утвердить приказом... сама ФНС. Ранее «РБК Инвестициям» в Минфине сообщили, что это должно произойти до конца ноября.

Что инвесторам делать со своими старыми ИИС и как реагировать на письма налоговой с требованиями возврата денег? «РБК Инвестиции» обсудили с представителями ЦБ, Ассоциации розничных инвесторов, брокеров и налоговыми консультантами 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/673cbd419a79472a9134466e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 22 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 2581,05 пункта
— однако за неделю бенчмарк потерял 5,77%, что стало самым большим недельным падением с середины августа
— российский фондовый рынок снижается после усиления геополитической напряженности, есть риск обновления годового минимума 2512 пунктов, предупредили в ИК «Велес Капитал»
— «Фундаментальных поводов для оптимизма у инвесторов на данный момент нет, а администрация Байдена в последние два месяца его президентства, похоже, решилась пойти на геополитическую эскалацию, которую поддерживает и Европа», — обрисовали ситуацию в инвесткомпании
— давление на рынок также оказывают риски очередного повышения ключевой ставки ЦБ, добавили аналитики
— в «Финаме» отметили, что с мая этого года индекс Мосбиржи четвертый раз за неделю снижается на 5% и более
— по наблюдениям экспертов, в предыдущих случаях после таких снижений бенчмарк продолжал падать с частичным восстановлением внутри недели
— в «Финаме» полагают, что пробой уровня поддержки 2553 пункта может привести индекс Мосбиржи к уровню 2100 пунктов
— однако отскок от этого уровня вверх может стать сигналом для восстановления к уровню 2680 пунктов
— если геополитическая ситуация стабилизируется, то российский фондовый рынок может отскочить с ближайшими важными сопротивлениями 2800 пунктов, считают в «Велес Капитале»

🛢 Цены на нефть
— нефть Brent завершила пятницу на уровне $75,17 за баррель (январский контракт), впервые с 8 ноября поднявшись выше отметки $75
— цены росли на фоне обострения ситуации на Украине из-за применения сторонами дальнобойных ракет
— поддержку ценам также оказало заявление Ирана о планах увеличить мощности по производству ядерного топлива
— планы Ирана могут побудить Трампа ввести санкции против экспорта иранской нефти. А это ставит под угрозу поставки около 1 млн барр. в сутки, предупредил эксперт Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар
— в БКС считают, что влияние опасений по поводу российско-украинского конфликта не должно быть настолько велико, как об этом пишут многие СМИ
— по словам экспертов, не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России — некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны
— текущему росту цен на нефть благоволят признаки усиления спроса по текущим ценам со стороны Китая, ограничение добычи со стороны ОПЕК+, слабая динамика коммерческих запасов США, полагают в БКС

🏛 Отчетность Московской биржи
—25 ноября, Московская биржа (MOEX) опубликует отчет по МСФО за третий квартал 2024 года
— в БКС ожидают сильных квартальных результатов на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов
— аналитики брокера прогнозируют рост чистой прибыли на 56%, комиссионных доходов — на 8%, чистого процентного дохода — на 114%, операционных расходов — на 56%
— В БКС сохраняют прогноз рекордного чистой прибыли по итогам 2024 года

🏦 Дивидендный гэп «Т-Технологий»
— сегодня торги бумагами «Т-Технологий» (ранее «ТКС Холдинг») откроются падением на фоне дивидендного гэпа
— компания выплатит акционерам ₽92,5 на акцию (дивдоходность 3,8%)
— в БКС полагают, что падение может составить порядка ₽80 (дивиденды, очищенные от налога) — вплоть до ₽2350 за акцию
— акции «Т-Технологий» начали падать уже в пятницу. По ее итогам которой они подешевели на 5,11%, до ₽2444,8, показав худший результат индекса Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестициях» связывают снижение котировок с дивидендным гэпом и полагают, что сегодня снижение котировок может быть меньше ожидаемых 3-3,5%

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6743fd4b9a79474e04599a4d

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— Московская биржа. Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «ЭсЭфАй». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Россети Северо-Запад». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Озон Фармацевтика». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года
— X5 Group. Расписки будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже
— «Газпром». Компания проведет переговоры с делегацией Молдавии по поводу обеспечения газом Приднестровского региона

📝 Другие важные события
— Банк России: информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
— Банк России: возобновление проведение аукционов РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц. Они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.
— Германия: индекс экономических ожиданий и индекс делового климата IFO в ноябре — 12:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,68, продать — по ₽101,04
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽101,7, продать — по ₽100,8
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,91, продать — по ₽106,76
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽106,95, продать — по ₽106,35
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,3
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,8, продать — по ₽14,4

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6743fd4b9a79474e04599a4d

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Московская биржа представила результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.

— Комиссионные доходы выросли на 3,5% и составили ₽14,86 млрд
— Чистый процентный доход увеличился на 124,1%, до ₽25,13 млрд на фоне роста рублевых процентных ставок
— Операционные доходы достигли ₽40 млрд (+56,3%)
— Скорректированная чистая прибыль выросла на 75,8%, до ₽23,39 млрд

Площадка, как и ожидалось, сообщила о росте операционных расходов — в основном за счет роста расходов на маркетинг и персонал. В третьем квартале они увеличились на ₽54,4%, до ₽11,46 млрд. По сравнению со вторым кварталом показатель снизился на 8,1%. C другой стороны, это нивелируется высоким уровнем процентных ставок, благодаря чему показатель чистого процентного дохода вырос более чем на 100%.

📊 Акции Мосбиржи открыли торги ростом на 1%, до ₽201 за бумагу. Однако затем котировки начали снижаться.

Данные: TradingView

@selfinvestor