❗️ Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде ноября выросла на 0,74 п.п., до 20,91% годовых, сообщает Банк России. Это максимальное значение за все время наблюдений с 2009 года. Предыдущий рекорд держался с первой декады марта 2022 года, когда показатель был равен 20,51% годовых при ключевой ставке на уровне 20%.

🫰 Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за первую декаду ноября 2024 года составили:

➕ на 3 месяца — 18,63% годовых (+1,23 п.п. к третьей декаде октября);
➕ на 3-6 месяцев — 20,11% годовых (+0,95 п.п.);
➕на 6-12 месяцев — 20,72% годовых (+0,71 п.п.);
➕ свыше 1 года — 19,15% годовых (+0,57 п.п.).

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672e15139a79471251ad4c33

@selfinvestor

📉 «Трамп-ралли» сначала дало мощный толчок индексу Мосбиржи, но потом забуксовало. С одной стороны, инвесторы ждут реальных шагов по урегулированию ситуации на Украине, с другой — давит мысль о декабрьском заседании ЦБ.

Некоторые аналитики считают, что пока рано говорить о полноценном развороте. В то же время случившийся отскок мог бы стать крепким фундаментом для дальнейшего роста. Как быть инвестору? Рассмотрим три сценария.

3 стратегии для инвестора ➡️ «Трамп-ралли» забуксовало

@selfinvestor

👏 Мосбиржа предложила новые требования к представителям владельцев облигаций

Принципы и требования к организациям, выступающим в качестве представителей владельцев облигаций (ПВО), должны быть качественно пересмотрены для того, чтобы в их реестр включались компании с должной профессиональной экспертизой. Об этом заявил директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин на IV Осенней конференции АВО, которая проходила 16 ноября в Москве. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Институт представителей владельцев облигаций (ПВО) является одним из системообразующих с точки зрения защиты интересов облигационеров, особенно когда инвесторы сталкиваются с проблемами неисполнения обязательств со стороны эмитентов. На сегодняшний момент в реестре Банка России более 90 компаний ПВО, но реальной деятельностью занимаются не более пяти-семи. Представляется, что настало время переходить от количества к качеству», — сказал Дмитрий Таскин.

Он отметил, что для включения в список ПВО Мосбиржа предлагает следующие новые требования:

⏺ наличие экспертизы у компании, что устанавливается путем проведения интервью регулятором;

⏺ требования к их финансовому состоянию.

Почему именно эти требования и как Ассоциация владельцев облигаций оценивает работу ПВО, подробнее ⬇️

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673898ee9a794744e347e80a

@selfinvestor

⚡️Брокер «Т-Инвестиции» начал тестировать торги 24/7

В ночь на 16 ноября некоторые клиенты «Т-Инвестиций» заметили, что им доступны торги после полуночи. В ночь на 17 ноября корреспондент «РБК Инвестиций» попробовал проверить доступность торгов, но они уже не проводились ни в мобильном приложении, ни в десктопном терминале брокера.

🗣 «Мы начали тестировать торги в режиме 24/7», — пояснил «РБК Инвестициям» представитель инвестиционной компании. Также он указал, что в конце октября в ходе конференции «Толк», организованной Т-Банком, «Т-Инвестиции» заявляли о планах запустить круглосуточные торги семь дней в неделю. Говорить о сроках полноценного запуска сервиса пока рано, добавил представитель.

Сделки выходного дня в «Т-Инвестициях» проходят на внебиржевом рынке — брокер сводит заявки продавцов и покупателей «внутри себя». Параллельно профучастники обсуждают необходимость проводить торги на выходных через биржу. ЦБ пока не сформировал окончательную позицию по этому вопросу. И Московская, и СПБ Биржа заинтересованы в расширении времени торгов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67390bb99a79472d181b8915

@selfinvestor

💰 Уже 21 компания объявила дивиденды в этом сезоне. Вспоминаем самые интересные дивидендные события этой недели

🤩 «Забавная бумага»

Акция «Лензолота» — «одна из самых забавных бумаг на российском рынке». Так назвали ее аналитики проекта Market Power. У компании с 2020 года нет производственных активов, тем не менее она исправно продолжает выплачивать дивиденды. Вот и теперь совет директоров «Лензолота» рекомендовал к выплате акционерам ₽1184 на акцию.

🥺 Разочарование недели

Заметно меньше ожиданий рынка оказались дивиденды «Татнефти». Совет директоров компании рекомендовал выплатить ₽17,39 на каждый тип акций. При этом консенсус-прогноз предполагал дивиденды на уровне ₽24,2 на акцию.

На выплату дивидендов будет направлено 75% чистой прибыли по РСБУ, что соответствует дивидендной политике компании. Однако рынок привык к более высоким выплатам, прокомментировали негативную реакцию рынка эксперты ПСБ.

🤷🏻‍♀️ «Близок локоть, да не укусишь»

Председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал осложняющий фактор для дивидендного сюрприза — повышение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала.

«Мы воспринимали дивидендный сюрприз таким образом: у нас нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в 2025-м. Но мы работали и работаем над такой возможностью. Сейчас этот фактор (фактор национальной антициклической надбавки) является дополнительным осложняющим это обстоятельство», — сказал Пьянов.

Ранее первый зампред ВТБ говорил, что банк может выплатить дивиденды за 2024 год при улучшении показателей достаточности капитала и отсутствии новых негативных тенденций в экономике.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 18 по 22 ноября

Понедельник, 18 ноября

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 19 ноября

☀️🇷🇺Группа Астра
☀️🇷🇺Европлан
☀️🇷🇺МТС (предварительная дата)
☀️🇨🇳Vipshop: ожидания: EPS — ¥2,49, выручка — ¥20,65 млрд
☀️🇨🇳Weibo: ожидания: EPS — $0,44, выручка — $436,96 млн
☀️🇺🇸Medtronic: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $8,28 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $2,81, выручка — $19,91 млн
☀️🇺🇸Walmart: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $167,61 млрд

Среда, 20 ноября

☀️🇷🇺Ренессанс Страхование
☀️🇺🇸Target: ожидания: EPS — $2,3, выручка — $25,93 млрд
☀️🇺🇸Wix.com: ожидания: EPS — $1,44, выручка — $443,96 млн
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $32,97 млн

Четверг, 21 ноября

☀️🇷🇺VK
☀️🇨🇳Baidu: ожидания: EPS — ¥17,92, выручка — ¥33,65 млрд
☀️🇺🇸Deere & Company: ожидания: EPS — $3,89, выручка — $9,23 млрд
🌙🇺🇸Gap: ожидания: EPS — $0,58, выручка — $3,81 млрд

Пятница, 22 ноября

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,55%, до 2739,21 пункта на фоне новостей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца
— индекс IMOEX2 закрылся еще выше — на отметке 2748,01 пункта.
— но в воскресенье СМИ сообщили, что США, Франция и Великобритания решили снять ограничения на применение дальнобойных ракет для ударов по России
— «Из-за принятых решений западных стран растут риски эскалации конфликта, что негативно отразится на настроениях участников», — предупредил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— в «Финаме» указали, что основной уровень поддержки для индекса Мосбиржи находится в районе 2700 пунктов
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что в ближайшее время индекс останется в боковике с границами 2500–2900 пунктов

🗿 Рубль
— по итогам торгов курс юаня на Мосбирже вырос на 0,18%, до ₽13,69
— ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 18 ноября, на уровне ₽99,9971
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что главные фундаментальные факторы для рубля остаются неблагоприятными
— прежде всего это сокращение импорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики, а также в денежном — под воздействием подешевевшей нефти
— в результате снижается предложение инвалюты, спрос на которую увеличивается благодаря восстановлению импорта
— в Freedom Finance Global прогнозируют, что 18 ноября доллар будет торговаться в диапазоне ₽98–100, евро будет колебаться в пределах ₽104–106, юань переместится в коридор ₽13,6–14

🩺 Дивиденды «Мать и дитя»
— в понедельник совет директоров «Мать и дитя» обсудит выплату дивидендов за третий квартал.
— по оценкам «Альфа-Инвестиций», акционеры могут получить за третий квартал ₽22–23 на акцию, что дает дивдоходность 2,5–2,6% по ценам закрытия торгов в пятницу
— в 2025-2026 годах аналитики ожидают доходность на уровне 10–12%
— в «БКС Мир инвестиций» в ноябре дали акциям целевую цену ₽1200 на горизонте 12 месяцев, потенциал роста от текущих уровней составляет 34,8%

⛽️ Налоговые изменения для «Транснефти»
— утром 18 ноября РБК сообщил, что в правительстве готовят новые изменения в налогообложение нефтегазовой отрасли
— среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, — увеличение ставки налога на прибыль для «Транснефти», обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки
— в частности, налог на прибыль для «Транснефти» могут поднять с текущих 20% до 40%

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673ac2fc9a79470730953fc0

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— Globaltruck: Мосбиржа исключит акции компании из сектора повышенного риска.

📝 Другие важные события
— 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро проходит саммит лидеров G20, российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров
— в Нью-Йорке в Совбезе ООН состоятся заседания, посвященные ситуации на Украине и Ближнем Востоке
— США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB в ноябре — 18:00 мск
— Еврозона: председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 21:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽98,6, продать — по ₽95,8;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽98,99, продать — по ₽98,31.
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽93,5;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽103,5.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,8;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673ac2fc9a79470730953fc0

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи открылся снижением в пределах 1,7% в район 2690 пунктов. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин считает, что на открытии на рынок будет давить фактор геополитики. Вместе с тем эксперт отмечал до открытия торгов, что на дневном графике индекса Мосбиржи картина не меняется: с начала сентября индикатор находится в середине широкого боковика 2500–2900 пунктов, и в ближайшее время останется в этих границах.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673ad1c39a7947868fd48391

⛽️ Акции «Транснефти» падают сильнее рынка. В первые минуты торгов они подешевели на 5,99%, до ₽1263 на фоне новостей о возможном увеличении налога на прибыль для компании до 40%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673ae2429a794751f76eaa04

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏠 Акции «Самолета» сегодня среди лидеров роста на падающем рынке. По состоянию на 11:12 мск бумаги прибавили 1,57%, до ₽1386,5.

Представитель одного из крупнейших акционеров «Самолета» Михаила Кенина назвал информацию о продаже его доли в компании «необоснованными слухами», сообщил утром «Интерфакс».

7 ноября Forbes со ссылкой на источники написал, что Михаил Кенин, владеющий 31,6% акций, ищет покупателя на свой пакет бумаг. После этой новости котировки застройщика резко упали.

💡 UPD: после новости о смене генерального директора акции растеряли часть роста. По состоянию на 12:10 мск котировки откатились к ₽1378,5 (+0,98%).

Совет директоров назначил новым генеральным директором группы Анну Акиньшину, которая ранее занимала должность финансового директора.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor