⚡️⚡️⚡️ В решениях судов по искам к Euroclear начала формироваться новая практика

Ранее решения российских судов по искам к Euroclear предполагали лишь частичный возврат средств. Теперь появились случаи, когда суд требует возместить стоимость всего замороженного портфеля. Таких кейсов как минимум два, выяснили «РБК Инвестиции».

1 ноября Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать в пользу частного инвестора Александры Гольдман убытки на общую сумму $2,05 млн ($1,8 млн, £109 тыс., €107 тыс.) в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Ее интересы представляло юридическое бюро «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» (РГД).

🗣 Cтарший юрист практики разрешения споров этой фирмы Ален Мартиросян пояснил «РБК Инвестициям», что ранее суды аргументировали свои решения формальным сохранением у инвестора права собственности на ценные бумаги.

❗️В деле Гольдман суд согласился с тем, что формальное сохранение права собственности на ценные бумаги, не сопряженное с владением и распоряжением, не исключает имущественного вреда, нанесенного действиями Euroclear.

Создан ли прецедент и как он повлияет на сформировавшуюся судебную практику? Читайте в материале «РБК Инвестиций».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67345dea9a79477975ecec25

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 29 октября опустились ниже $71 за баррель

Стоимость нефти снижается на фоне слабого спроса в Китае, укрепления доллара США и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение.

В ING считают, что перспективы рынка нефти на следующий год могут улучшиться, если ОПЕК+ отложит ранее запланированное возвращение баррелей на большую часть 2025 года, либо США усилят санкции против Ирана.

Данные: Investing

@selfinvestor

❕ Группа «Онэксим» продала российский бизнес «Ренессанс Капитала» менеджменту компании

Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон (есть у «РБК Инвестиций»). В периметр сделки вошли компании «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап». Их выкупили Максим Орловский, Владимир Куров и Игорь Даниленко.

Стороны получили все необходимые согласования и одобрения. «Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии и фокус на обслуживании крупнейших институциональных и частных клиентов», — сказано в сообщении.

@selfinvestor

Ⓜ️ Минфин успешно разместил ОФЗ после череды несостоявшихся аукционов

Сегодня Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном (ПД). Совокупный спрос составил ₽138,37 млрд, а общая сумма заимствований — ₽88,95 млрд.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26246:
🟠дата погашения — 12 марта 2036 года;
🟠объем размещения — ₽39,844 млрд;
🟠средневзвешенная доходность — рекордные для этого выпуска 16,82% годовых.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26248:
🟠дата погашения — 16 мая 2040 года;
🟠объем размещения — ₽49,107 млрд;
🟠средневзвешенная доходность —16,95% годовых (рекорд для этого выпуска — 17,05%).

Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 20 ноября.

Подробнее ➡️ Минфин успешно разместил ОФЗ после череды несостоявшихся аукционов

@selfinvestor

📉 Мировые цены на нефть могут упасть до $40 за баррель, если нефтяной альянс ОПЕК+ отменит действующие ограничения добычи, считают эксперты, опрошенные CNBC.

Учитывая, что рост спроса на нефть в следующем году, скорее всего, не намного превысит 1 млн баррелей в день, полная отмена сокращения добычи ОПЕК+ в 2025 году, несомненно приведет к очень резкому падению цен на нефть — возможно, к $40 за баррель, предупредил глава отдела энергетики, климата и ресурсов Eurasia Group Хеннинг Глойстейн.

✔️ В настоящий момент страны ОПЕК+ в совокупности сокращают добычу на 2 млн баррелей в сутки для стабилизации рынка. Соглашение действует до конца 2024 года.

Если ОПЕК+ отменит сокращение добычи без учета спроса, это фактически будет означать ценовую войну за долю рынка, которая может привести к падению цен на нефть до минимумов времен пандемии COVID-19, предупредил старший аналитик MST Marquee по энергетике Сол Кавоник.

✔️ Днем ранее ОПЕК в четвертый раз подряд понизила прогноз роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы. Сейчас в 2025 году ОПЕК ожидает увеличения спроса на 1,54 млн баррелей в сутки

Но даже если ОПЕК не откажется от ограничений на добычу, цены на нефть все равно будут снижаться, считают в Citi. Эксперты, опрошенные CNBC, считают, что давление на цены будут оказывать торговые войны, которые может начать избранный президент Дональд Трамп, и его энергетическая политика.

Подробнее ➡️ Эксперты предрекли обвал нефти до $40 при отмене ограничений добычи ОПЕК+

@selfinvestor

📱 В SberCIB обновили прогнозы по акциям IT-сектора

Аналитики SberCIB Investment Research обновили оценки компаний российского IT-сектора. Эксперты учли операционные результаты компаний за девять месяцев и новые макроэкономические параметры. В результате аналитики снизили целевой уровень по акциям «Яндекса» и повысили целевой уровень по бумагам «Делимобиля».

🔖 «Хэдхантер»

Целевой уровень по бумагам сервиса по подбору персонала «Хэдхантер» (HEAD) остался на уровне ₽4690 за акцию в перспективе года. Но аналитики изменили рекомендацию по акциям компании с «покупать» на «держать».

📱 «Яндекс»

Аналитики повысили целевой уровень по бумагам «Яндекса» (YDEX) на 0,8%, до ₽5000 за акцию в перспективе 12 месяцев. Рекомендация — «покупать».

🚗 «Делимобиль»

Аналитики понизили целевой уровень по бумагам сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиля» (DELI) на 13,85%, до ₽280 за акцию в перспективе 12 месяцев. Рекомендация — «покупать».

Подробнее ➡️ В SberCIB обновили прогнозы по акциям IT-сектора

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил среду, 13 ноября ростом на 0,26%, до 2 763,99 пункта
— российский рынок акций начал день снижением, однако во второй половине дня возобновил рост
— в частности, поддержку рынку оказала новость о том, что Трамп в ближайшее время представит спецпосланника по мирному урегулированию на Украине
— однако вышедшие уже во время вечерней сессии данные по инфляции спровоцировали распродажи
— в итоге индекс IMOEX2, отражающий в том числе динамику на вечерней сессии, снизился на 1,34%, до 2 719,89 пункта
— инвесторам не понравилась недельная инфляция, ускорившаяся с 0,19% до 0,3%, хотя это весьма «шумные» данные, в отличие от месячных, сигнал все-таки негативный, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— впрочем, до заседания регулятора 20 декабря еще 5 недель и столько же блоков статистики по потребительским ценам, а значит, решение ЦБ все еще не предопределено — экономика все же замедляется, а потребкредитование уже рухнуло, обратили внимание в БКС
— тем самым сегодня рынок может скорректировать вчерашний вечерний провал, а индекс Мосбиржи способен вернуться выше важных 2730 пунктов, полагают в брокере

🏆 Цены на золото
— цены на золото ускорили снижение на торгах 14 ноября. На 8:39 мск котировки декабрьского контракта теряли 1,02%, до ₽2560 за унцию
— золото активно дешевеет с момента победы Дональда Трампа на выборах в США, за это время потеряв 6,9%
— основная причина — укрепление доллара. Более сильный доллар делает слитки золота менее привлекательными для держателей других валют
— в Market Power также отмечают, что после победы Трампа многие инвесторы ожидают разрешения мировых кризисов и конфликтов, поэтому перекладываются из таких защитных инструментов, как золото, в более доходные — вроде акций
— кроме того, более привлекательной стала криптовалюта, учитывая положительное отношение избранного президента к крипте

🥇 Дивиденды «Лензолота»
— по итогам заседания 13 ноября совет директоров «Лензолота» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере ₽1184 на одну обыкновенную акцию
— дивдоходность по цене закрытия торгов 13 ноября — 9,8%
— по привилегированным акциям принято решение дивиденды не выплачивать
— аналитики проекта Market Power отметили, что акция «Лензолота» — «одна из самых забавных бумаг на российском рынке»
— у компании нет производственных активов, они были выведены из компании в 2020 году
— но на депозитах лежат остатки средств от продажи золотодобывающих активов, принося прибыль
— в 2021 году практически все средства от продажи ключевого актива «Лензолота» были выплачены в виде дивидендов
— «У нас негативный взгляд на оба типа акций. Не видим причин для роста в долгосрочной перспективе», — сообщили в «Альфа-Инвестициях»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67357f599a7947513aefeaba

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «ТКС Холдинг». Общее собрание акционеров. В повестке — дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года (ранее совет директоров рекомендовал к выплате ₽92,5 на акцию). Акционеры также обсудят смену названия с «ТКС Холдинг» на «Т-Технологии»
— CarMoney: операционные и Финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года
— VEON: операционные и финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года
— «Софтлайн»: финансовые результаты за третий квартал 2024 года

📝 Другие важные события
— Мосбиржа приостановит торги акциями Росбанка в связи с его присоединением к Т-Банку
— МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— Еврозона: промышленное производство за сентябрь — 13:00 мск
— Еврозона: ВВП за третий квартал — 13:00 мск
— Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: индекс цен производителей за октябрь — 16:30 мск
— США: запасы нефти по данным EIA — 19:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 22:00 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 23:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,8, продать — по ₽95
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,35, продать — по ₽96,95
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,2, продать — по ₽93,4
🟠ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽98,5
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,7
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,95

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67357f599a7947513aefeaba

@selfinvestor

❕ Мосбиржа: в ближайшее время ЦФА будут доступны всем клиентам «Финуслуг»

Накануне глава Мосбиржи Виктор Жидков сообщил, что принадлежащая торговой площадке платформа «Финуслуги» начала тестировать выпуск ЦФА. Сегодня в пресс-релизе биржа уточнила, что пилотный выпуск уже состоялся, его выкупили сотрудники.

🗣 «На площадке маркетплейса «Финуслуги» проведен первый пилотный выпуск цифровых финансовых активов для физических лиц. Проект был внутренним, инвесторами выступили сотрудники Московской биржи», — сказано в сообщении.

Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин отметил, что площадка видит потенциал в этом инструменте и планирует его масштабировать.

🗣 «В ближайшее время ЦФА будут доступны всем клиентам «Финуслуг», — подчеркнул он.

@selfinvestor

⏺Биржевые цены на газ в Европе впервые с 28 ноября 2023 года превысили $500 за тыс. кубометров.

📊 На 10:19 мск декабрьский фьючерс на на хабе TTF в Нидерландах подорожал на 5,12% — до €45,9 за 1 МВт·ч, или $508,26 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке форекс.

Отбор газа из европейских хранилищ увеличился с приближением зимы и началом отопительного сезона, что подтолкнуло цены на газ вверх, пишет газета The Wall Street Journal. На 12 ноября заполненность газохранилищ в Европе упала до 92,58%. Годом ранее показатель составлял 99,37%.

Снижение генерации ветровой энергии повысило спрос на газ и оказало поддержку ценам, в то время как прогноз погоды предсказывает более прохладную погоду в Европе, что должно повысить спрос на отопление, рассказали аналитики ING.

Неопределенность на рынке также усиливают опасения по поводу возможного прекращения газового транзитного соглашения между Россией и Украиной, отмечает издание Trading Economics. Соглашение с «Газпромом» истекает в конце декабря, украинские власти не раз заявляли, что продлевать его не планируют.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671b6c799a79470077bf6aaa

Данные: Investing (5-минутный график)

@selfinvestor