✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций отступил после семи торговых сессий подряд
— по итогам торгов 12 ноября индекс Мосбиржи снизился на 1,03%, до 2756,76 пункта
— в «Цифра брокер» полагают, что возможной причиной снижения рынка могла стать фиксация прибыли после продолжительного роста
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что текущая локальная коррекция после мощного импульса роста по-прежнему укладывается в сценарий широкого боковика, который актуален с начала осени
— в «Велес Капитале» не исключили, что если индикатор будет находится на отметке выше 2675 пунктов, то рынок сможет вернуться к октябрьскому пику 2838 пунктов
— однако стоит учитывать «хрупкость текущего роста», который на данный момент не обеспечен фундаментальными факторами, предупредили в инвесткомпании
— сегодня выйдут данные по инфляции за октябрь. Замедления темпов инфляции не ожидается и делать ставки на смягчение позиции Центробанка пока рано, считают в «Велес Капитале»
— в «Финаме» полагают, что коррекция может продлиться до 2727 пунктов

🏆 Цены на золото
— цены на золото во вторник ненадолго опускались ниже отметки $2600 за унцию, на минимуме составив $2595,7 за унцию
— золото активно дешевеет с момента победы Дональда Трампа на выборах в США, за это время потеряв более 5%
— основная причина — укрепление доллара. Более сильный доллар делает слитки золота менее привлекательными для держателей других валют

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК оказались среди лидеров роста по итогам торгов во вторник, 12 ноября
— котировки компании двигались против рынка и завершили день в плюсе на 11,83%, до ₽0,672 за бумагу — вопреки снижению цен на золото
— инвесторы отыгрывали новость о том, что Ростехнадзор снял запрет на работу на трех из четырех уральских месторождениях ЮГК
— эксперты отмечают, что новость позитивна для акций — результаты 3-го и 4-го кварталов, а также выплата и размер дивидендов во многом зависят от возобновления работ на этих месторождениях
— на долю уральского дивизиона корпорации приходится порядка 50% добычи
— однако в ПСБ предупреждают, что компания не смогла полностью воспользоваться резким ростом цен на золото, так как месторождения были закрыты. И это может негативно сказаться на финансовых показателях золотодобытчика

⛽️ Дивиденды «Татнефти»
— в среду, 13 ноября, совет директоров «Татнефти» обсудит рекомендацию по дивидендам за 3 квартал
— текущий консенсус, собранный «Интерфаксом», полагает, что компания может выплатить акционерам ₽24,2 на акцию
— в БКС ожидают роста котировок в случае дивидендного сюрприза, «то есть повышения коэффициента дивидендных выплат до 75-90% в 2024 году»
— ранее в брокере прогнозировали, что дивиденды нефтедобытчика за весь 2024 год могут составить около ₽100 на акцию

📝 Другие важные события
— IX Всероссийский банковский форум «Цифровой банк для бизнеса» в Москве
— Россия: индекс потребительских в октябре — 19:00 мск
— Россия: ВВП за третий квартал 2024 года — 19:00 мск
— США: индекс потребительских цен в октябре — 16:30 мск
— США: краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго — 20:00 мск
— США: запасы нефти по данным API — 00:30 мск 14 ноября

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽95
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽97,39, продать — по ₽96,45
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽103,7, продать — по ₽92,9
🟠ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽98,5
Самые дешевые юани:
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,08, продать — по ₽13,91
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,65

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67342dd79a79470ed3779622

@selfinvestor

#открытие_рф

Индекс Мосбиржи с начала ноября и за семь дней непрерывного роста в моменте взлетал на 9%. Бенчмарк вплотную подошел к важному техническому сопротивлению на 2800 пунктов, и там сформировалась локальная перекупленность, отметили аналитики БКС.

🗣 «После необходимого снятия накопленной перегретости более вероятно возобновление роста с перспективой прорыва 2800 пунктов и ускорения на осенние пики, к 2900 пунктам. По таймингу движение бенчмарка может уложиться в рамки оставшихся недель осени», — спрогнозировали в БКС.

🗣 «Полагаем, что коррекция с высокой вероятностью сегодня, в преддверии публикации недельных данных по инфляции, получит развитие, однако просадки индекса намного ниже 2700 пунктов пока не ожидаем: аппетит к риску после победы Дональда Трампа остается повышенным», — полагают аналитики инвестбанка «Синара».


Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Мосбиржа начала тестировать выпуск ЦФА на платформе «Финуслуги»

Об этом сообщил председатель правления торговой площадки Виктор Жидков в рамках конференции Сбербанка «FI Day. Blockchain: на пороге новой финансовой эры». О том, что Мосбиржа может запустить ЦФА на «Финуслугах», летом 2023 года говорил управляющий директор этого проекта Игорь Алутин.

🗣 «Мы обсуждаем, что есть какие-то разрозненные ОИСы (операторы информационных систем), которые предоставляют свои продукты только некой группе людей, которые связаны с этим ОИСом, банком, или некой группе людей, кто имеет доступ к конкретному интерфейсу. Мы предлагаем и сегодня уже тестируем выпуск ЦФА на платформе «Финуслуг» для того, чтобы все ОИСы пришли к нам. А мы имеем лицензию оператора обмена, которая позволяет предлагать токены ОИСов любой организации вывести на эту платформу», — сказал Жидков.

Группа Московской биржи уже делает выпуски ЦФА, но не через платформу «Финуслуги». Для этого Национальный расчетный депозитарий (НРД) ранее вошел в реестр операторов информационных систем. Для обмена ЦФА на вторичном рынке нужен статус оператора обмена ЦФА — им является сама Мосбиржа.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67345f8d9a7947e411d6aaa2

@selfinvestor

📋 Шведский финтех Klarna подал заявку на IPO в США

Платежный сервис подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для первичного размещения акций. Количество предлагаемых акций и ценовой диапазон IPO пока не определены. Klarna сообщила, что сроки ее дебюта на бирже будут зависеть от того, когда SEC рассмотрит заявку, а также от рыночных и других условий.

В конце октября 2024 года аналитики оценили стоимость Klarna примерно в $14,6 млрд после того, как один из ее акционеров Chrysalis Investments Ltd увеличил стоимость своей доли в финтех-компании до $154 млн. В Chrysalis пояснили свой шаг ростом стоимости акций компаний-аналогов Klarna — Affirm и PayPal.

✔️ Компания Klarna была основана в Швеции в 2005 году. Сервис предоставляет платежные услуги, а также опцию «купи сейчас, плати потом» (buy-now-pay-later), благодаря которой пользователи платформы получают беспроцентную рассрочку на покупки.

В 2021 году компания была самым дорогим единорогом (стартап с оценкой выше $1 млрд) Европы. По итогам раунда финансирования в том году ее оценили в $45,6 млрд. Однако уже в следующем году оценка упала до $6,7 млрд. Компания сообщила о росте убытков и затрат на погашение долгов. В первом квартале 2022 года убытки компании достигли $245 млн. Между тем в первом полугодии 2024 года Klarna получила прибыль в $61,74 млн.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/673468309a79474c0f4e3533

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ В решениях судов по искам к Euroclear начала формироваться новая практика

Ранее решения российских судов по искам к Euroclear предполагали лишь частичный возврат средств. Теперь появились случаи, когда суд требует возместить стоимость всего замороженного портфеля. Таких кейсов как минимум два, выяснили «РБК Инвестиции».

1 ноября Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать в пользу частного инвестора Александры Гольдман убытки на общую сумму $2,05 млн ($1,8 млн, £109 тыс., €107 тыс.) в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Ее интересы представляло юридическое бюро «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» (РГД).

🗣 Cтарший юрист практики разрешения споров этой фирмы Ален Мартиросян пояснил «РБК Инвестициям», что ранее суды аргументировали свои решения формальным сохранением у инвестора права собственности на ценные бумаги.

❗️В деле Гольдман суд согласился с тем, что формальное сохранение права собственности на ценные бумаги, не сопряженное с владением и распоряжением, не исключает имущественного вреда, нанесенного действиями Euroclear.

Создан ли прецедент и как он повлияет на сформировавшуюся судебную практику? Читайте в материале «РБК Инвестиций».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67345dea9a79477975ecec25

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 29 октября опустились ниже $71 за баррель

Стоимость нефти снижается на фоне слабого спроса в Китае, укрепления доллара США и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение.

В ING считают, что перспективы рынка нефти на следующий год могут улучшиться, если ОПЕК+ отложит ранее запланированное возвращение баррелей на большую часть 2025 года, либо США усилят санкции против Ирана.

Данные: Investing

@selfinvestor

❕ Группа «Онэксим» продала российский бизнес «Ренессанс Капитала» менеджменту компании

Об этом говорится в совместном заявлении двух сторон (есть у «РБК Инвестиций»). В периметр сделки вошли компании «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап». Их выкупили Максим Орловский, Владимир Куров и Игорь Даниленко.

Стороны получили все необходимые согласования и одобрения. «Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии и фокус на обслуживании крупнейших институциональных и частных клиентов», — сказано в сообщении.

@selfinvestor

Ⓜ️ Минфин успешно разместил ОФЗ после череды несостоявшихся аукционов

Сегодня Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном (ПД). Совокупный спрос составил ₽138,37 млрд, а общая сумма заимствований — ₽88,95 млрд.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26246:
🟠дата погашения — 12 марта 2036 года;
🟠объем размещения — ₽39,844 млрд;
🟠средневзвешенная доходность — рекордные для этого выпуска 16,82% годовых.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26248:
🟠дата погашения — 16 мая 2040 года;
🟠объем размещения — ₽49,107 млрд;
🟠средневзвешенная доходность —16,95% годовых (рекорд для этого выпуска — 17,05%).

Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 20 ноября.

Подробнее ➡️ Минфин успешно разместил ОФЗ после череды несостоявшихся аукционов

@selfinvestor

📉 Мировые цены на нефть могут упасть до $40 за баррель, если нефтяной альянс ОПЕК+ отменит действующие ограничения добычи, считают эксперты, опрошенные CNBC.

Учитывая, что рост спроса на нефть в следующем году, скорее всего, не намного превысит 1 млн баррелей в день, полная отмена сокращения добычи ОПЕК+ в 2025 году, несомненно приведет к очень резкому падению цен на нефть — возможно, к $40 за баррель, предупредил глава отдела энергетики, климата и ресурсов Eurasia Group Хеннинг Глойстейн.

✔️ В настоящий момент страны ОПЕК+ в совокупности сокращают добычу на 2 млн баррелей в сутки для стабилизации рынка. Соглашение действует до конца 2024 года.

Если ОПЕК+ отменит сокращение добычи без учета спроса, это фактически будет означать ценовую войну за долю рынка, которая может привести к падению цен на нефть до минимумов времен пандемии COVID-19, предупредил старший аналитик MST Marquee по энергетике Сол Кавоник.

✔️ Днем ранее ОПЕК в четвертый раз подряд понизила прогноз роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы. Сейчас в 2025 году ОПЕК ожидает увеличения спроса на 1,54 млн баррелей в сутки

Но даже если ОПЕК не откажется от ограничений на добычу, цены на нефть все равно будут снижаться, считают в Citi. Эксперты, опрошенные CNBC, считают, что давление на цены будут оказывать торговые войны, которые может начать избранный президент Дональд Трамп, и его энергетическая политика.

Подробнее ➡️ Эксперты предрекли обвал нефти до $40 при отмене ограничений добычи ОПЕК+

@selfinvestor