📉 Снижение рынка акций — далеко не всегда приговор для инвестора. На российском рынке есть бумаги, которые в этом году либо существенно опережали индекс Мосбиржи, либо вовсе росли против его падения. Одним из драйверов роста акций может стать наличие казначейского пакета, а точнее его погашение.

💼 Согласно последним доступным данным, пакеты собственных акций на балансах держат «Полюс» (PLZL), «НоваБев» (BELU), «Магнит» (MGNT) и «Инарктика» (AQUA). Как они могут их использовать для повышения капитализации и привлекательности акций для инвесторов через их обратный выкуп, рассказал портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели. Кроме того, он объяснил, чем казначейские акции отличаются от квазиказначейских.

Buyback и квази-buyback👉 как инвесторам оценивать обратный выкуп акций

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 11 по 15 ноября

Понедельник, 11 ноября

☀️🇷🇺Русагро
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $6,27 млрд

Вторник, 12 ноября

☀️🇺🇸Plug Power: ожидания: EPS — -$0,24, выручка — $211,91 млн
☀️🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,6, выручка — $40,57 млн
🌙🇺🇸Fibrogen: ожидания: EPS — -$0,31, выручка — $34,84 млн
☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $2,12 млрд
☀️🇺🇸Tyson Foods: ожидания: EPS — $0,71, выручка — $13,43 млрд
☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,38, выручка — $98,32 млн
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $7,15 млрд
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $13,07 млрд
🌙🇺🇸Spotify: ожидания: EPS — $1,7, выручка — $4,02 млрд

Среда, 13 ноября

🌙🇺🇸Cisco Systems: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $13,78 млрд

Четверг, 14 ноября

☀️🇷🇺CarMoney
☀️🇷🇺VEON
☀️🇷🇺Софтлайн
☀️🇨🇳 JD.com: ожидания: EPS — ¥7,5, выручка — ¥260,47 млн
☀️🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $22,48 млрд
🌙🇺🇸Applied Materials: ожидания: EPS — $2,19, выручка — $6,96 млрд

Пятница, 15 ноября

☀️🇷🇺HeadHunter
☀️🇷🇺Сегежа
☀️🇷🇺Московский кредитный банк
☀️🇷🇺Совкомбанк
☀️🇨🇳Alibaba: ожидания: EPS — ¥14,79, выручка — ¥239,97 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в пятницу, 8 ноября, по итогам основной торговой сессии вырос на 1,63%, до 2734,56 пункта
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии вырос на 3,04%, до 2772,35 пункта
— на российском фондовом рынке наблюдался значительный рост благодаря интересу инвесторов к акциям на фоне политических и экономических перемен, отметили в «Финаме»
— Дональд Трамп в четверг позвонил Владимиру Путину с призывом не продолжать эскалацию на Украине. Трамп высказал заинтересованность в продолжении разговора, чтобы обсудить, как решить конфликт на Украине в ближайшее время, пишет Washington Post
— поддержку рынку также оказали недельные данные по инфляции, показавшие замедление роста цен, пишет БКС
— инфляция в России за период с 22 по 28 октября составила 0,19% после 0,27% неделей ранее, сообщил в пятницу Росстат
— по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 8,61% до 8,53%
— в ИК «Велес Капитал» ожидают, что на текущей неделе индекс Мосбиржи может развить рост в район октябрьского пика — отметки 2838 пунктов

⛽️ Акции «Роснефти»
— совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2024 года в размере ₽36,47 на акцию. Доходность по цене закрытия пятницы — 7,6%
— это рекордная промежуточная выплата. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽30,77 на акцию, столько компания выплатила по итогам 9 месяцев 2023 года
— компания сообщила о решении совета директоров по дивидендам в 22:00 мск в пятницу, поэтому рынок может продолжить отыгрывать новость на торгах в понедельник
— в БКС полагают, что влияние на акции «Роснефти» также может оказать сообщение The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что российские власти работают над планом слияния крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа

🌾 Акции «ФосАгро»
— акции «ФосАгро» росли шесть торговых сессий подряд, за это время они прибавили 13,12%, до ₽5560 за бумагу
— помимо общего позитивного настроя на российском рынке поддержку акциям производителя удобрений оказала рекомендация совета директоров компании по дивидендам — ₽249 на акцию с дивдоходностью 4,48%
— в БКС полагают, что акции «ФосАгро» недооценены на текущих уровнях
— в пользу роста эксперты назвали готовность компании платить дивиденды ежеквартально и отмену экспортной пошлины в конце года
— в БКС полагают, что замена пошлины на повышение НДПИ может привести к меньшему оттоку денег из «ФосАгро», что позитивно скажется на финансах
— в тоже время в «Велес Капитале» предупреждают о рисках роста долговой нагрузки «ФосАгро» на фоне высоких процентных ставок, что может привести к сокращению дивидендных выплат

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот». Публикация операционных результатов за ноябрь 2024 года
— «Русагро». Публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года
— Сбербанк. Публикация финансовых результаты по РСБУ за 10 месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽97,1, продать — по ₽91
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽93,6
🟠ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,5, продать — по ₽99,5
Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,9
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,22, продать — по ₽13,155

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6731829d9a7947572a49bc24

@selfinvestor

🚀 Российский рынок открыл торги в понедельник резким ростом. Индекс Мосбиржи подскочил на 2,32% и на пике достиг 2797,94 пункта.

Ключевым событием для рынка стали пятничные данные по недельной инфляции, отметил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. Согласно данным Росстата, на неделе с 22 по 28 октября она составила 0,19% после 0,27% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 8,61% до 8,53%.

☝️ На выходных стало известно о звонке между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Стороны обсудили цель достичь мира на европейском континенте. Трамп высказал заинтересованность в продолжении разговора, чтобы выработать решение по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время, сказали собеседники Washington Post.

Головинов не исключает, что рынок продолжит сегодня отыгрывать данные по инфляции, что может подтолкнуть индекс Мосбиржи к отметке 2800 пунктов. Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов, напротив, считает, что с ходу, без коррекции, уровень 2800 пунктов преодолеть не удастся.

🗣 «Рынок растет шесть сессий кряду, отступив от локальных минимумов на 9 с небольшим процентов. Вполне приемлемый рост, чтобы зафиксировать хотя бы его часть», — пишет эксперт.

📊 К 10:30 мск рост на российском рынке акций замедлился. Индекс Мосбиржи прибавлял 1,73%, до 2781,88 пункта.

❗️❗️Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с 21 октября превысил отметку 100 пунктов

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает продолжения позитивной динамики в сегменте ОФЗ на этой неделе на фоне данных по инфляции.

🗣«Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивные настроения инвесторов, так как снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре», — пишет эксперт.

По мнению Наталии Пырьевой, рост на рынке облигаций, в свою очередь, окажет поддержку рынку акций, где индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2850 пунктов.

@selfinvestor

❕ Совет директоров НПО «Наука» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽2,92 на акцию. Доходность по текущим ценам — 0,65%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 23 декабря. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 13 декабря.

@selfinvestor

⏺ Цена Brent впервые с 1 ноября опустилась ниже $73 за баррель. На 13:06 мск январский фьючерс на нефть этого сорта торговался на уровне $72,9 за баррель.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская среди причин снижения котировок назвала рост доллара и тот факт, что угроза перебоев с поставками из-за непогоды в Мексиканском заливе сходит на нет.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ead5b79a79476a0f996b29

@selfinvestor

⏺ Юань на Мосбирже впервые с 25 октября опустился ниже ₽13,5. На 13:38 мск пара CNY/RUB торговалась на уровне ₽13,4975.

🗣Несмотря на сохраняющиеся факторы против рубля (экспорт/импорт, дефицит, нормативы) локальная тенденция по инвалютам вниз и по нацвалюте вверх может продолжиться, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, все еще сохраняется техническая перегретость инвалют, а риск-премия после победы республиканцев снизилась. «В рамках четвертого квартала и от текущих уровней инвалюты спокойно могут прогуляться вниз еще на пару процентов», — спрогнозировал эксперт.

🗣«С учетом начавшегося снижения доходностей в юане (на денежном рынке), шансы на умеренное укрепление рубля в ближайшее время растут, так как участники будут переходить в более доходную валюту — рубль. Курс CNY/RUB может опуститься ниже ₽13,4», — ожидает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Данные: TradingView

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6731e0949a7947127d23d551

@selfinvestor