⚡️ЦБ: инвесторы смогли разблокировать активы на ₽27 млрд в паевых фондах

Летом 2023-го ЦБ оценивал объем иностранных активов россиян, заблокированных внутри ПИФов, в ₽154,2 млрд. Потом был запущен механизм разблокировки фондов через выделение их замороженной части в ЗПИФ-А. В рамках этой процедуры инвесторам удалось вернуть активы на ₽27,4 млрд, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.

🗣 «В настоящее время действует 21 фонд, который освобожден от заблокированных активов по итогам «первой волны». Их пайщиками являются 178,5 тыс. человек, активы фондов оцениваются в ₽27,4 млрд, которыми инвесторы теперь распоряжаются без ограничений», — сообщили в регуляторе (оценка на 31 августа).

Еще ₽4,3 млрд в ПИФах удалось разморозить в рамках обмена заблокированными активами по 844-ому указу президента.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66736ee79a79472ccd52178d

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в первой половине сессии падал, но основную сессию индекс Мосбиржи завершил ростом на 1,04% — до 2 690,63 пункта
— на вечерних торгах рост рынка акций ускорился на фоне ожиданий улучшения геополитической ситуации
— в ходе выступления на форуме «Валдай» президент Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на высший пост в США и сообщил, что заявления Трампа по поводу желания завершить украинский конфликт заслуживают внимания
— индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 2,42% и поднялся до 2727,27 пункта
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что рынок акций закрылся на максимальных уровнях сессии — это стандартный сигнал о незавершенности импульса роста
— по оценкам брокера, если индекс поднимется выше 2740 пунктов, следующей целью роста может стать диапазон 2820–2830 пунктов
— в компании считают, что голубые фишки в среднесрочной перспективе продолжат выглядят лучше, чем бумаги компаний средней и малой капитализации

↗️ Рынок облигаций
— по итогам торгов индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) подскочил на 1,39%, до 98,63 пункта, достигнув максимума со дня заседания ЦБ по ставке 25 октября
— в «Цифра брокере» заметили, что это максимальный однодневный прирост с конца августа
— брокеры назвали несколько возможных причин роста ОФЗ: надежды на урегулирование ситуации на Украине и снятие санкций, надежды на переход ЦБ к другим мерам в борьбе с инфляцией, помимо повышения ставки, а также спекулятивные продажи юаней, ставки по которым упали, для покупки ОФЗ, где доходности выше
— но в «Цифра брокере» предупредили, что спекулянты, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в сделкам carry trade с юанями и ОФЗ через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага ЦБ
— впрочем, в БКС допустили продолжение роста цен на ОФЗ на ожиданиях улучшения геополитической обстановки

⛽️ Дивиденды «Роснефти»
— на 8 ноября запланировано заседание совета директоров «Роснефти» по промежуточным дивидендам за 2024 год
— о проведении заседания стало известно еще 2 ноября, с того времени акции «Роснефти» подорожали на 7%
— по подсчетам аналитиков, при выплате 50% чистой прибыли по МСФО акционеры получат по ₽36,5 на акцию (7,7% дивдоходности)
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что отсечка, вероятно, будет в начале января, а суммарно за весь 2024 год доходность может превысить 14–15%

📃 Корпоративные события
— «Аренадата»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Россети Ленэнерго»: финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков и Мониторинг отраслевых финансовых потоков
— Китай: заседание Всекитайского собрания народных представителей (4–8 ноября)
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре (предварительные данные) — 18:00 мск
— Россия: данные по инфляции за неделю — 19:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96.
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽94,3;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,5, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,95;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,75.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672d92059a794735b4a1f3af

@selfinvestor

⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с 25 октября поднялся выше 99 пунктов. На 10:01 мск индикатор торговался на уровне 99,58 пункта (+0,96%).

«На среднесрочном горизонте не ждем, что восстановление рынка облигаций будет быстрым и линейным, однако при формировании портфеля с горизонтом инвестирования от 1 года целесообразно уже сейчас начать присматриваться к среднесрочным (1,5-2,5 года) корпоративным облигациям с фиксированной ставкой и рейтингом ААА/АА. Покупка длинных ОФЗ (от 7 лет), на наш взгляд, не оправдывает все еще высокие текущие риски», — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

💴Объем торгов юанем на бирже в октябре достиг минимума с февраля 2023 года

В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Мосбирже опустился до ₽1,8 трлн, подсчитало издание «Коммерсантъ» на основе данных опроса участников валютного рынка. Это минимум с февраля 2023 года. По сравнению с сентябрем показатель снизился почти на 11%, а по сравнению с августом — на 20%. По оценкам издания, средний дневной объем торгов валютой в октябре опустился ниже ₽80 млрд, что в 1,5-2 раза меньше значений начала года.

⛔️ Мосбиржа приостановила публикацию статистики по объему торгов на валютном рынку в августе. По юаню в последний раз этот показатель был отражен по итогам торгового дня 24 июля. За период с 1 по 24 июля среднедневной оборот торгов по паре юань-рубль с поставкой «завтра», по подсчетам «РБК Инвестиций», составил ₽77,05 млрд.

К сокращению объемов торгов валютой на Мосбирже могло привести снижение активности крупных игроков, в том числе на фоне смягчения требований по обязательной продаже валюты для экспортеров, сообщил «Коммерсантъ». Среди других факторов — падение популярности биржевой торговли валютой со стороны частных инвесторов, снижение стоимости российской нефти ниже $70 за баррель, длительные праздники в Китае, на время которых традиционно снижается активность на биржевом рынке, а также уход ряда иностранных участников торгов с биржи из-за опасений американских санкций.

Подробнее ➡️ Объем торгов юанем на бирже в октябре достиг минимума с февраля 2023 года

@selfinvestor

⏺Мосбиржа в 11:12 мск запустит дискретный аукцион по акциям авиакомпании «Ютэйр»

«Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (₽12.91)», — говорится в сообщении площадки.

Окончание аукциона ожидается в 11:42 мск.

Ранее компания объявила выкуп акций у акционеров по цене ₽18,52 за бумагу. Предложение адресовано акционерам, которые проголосуют против присоединения к компании ООО «ТС Техник» на собрании 10 декабря.

@selfinvestor

🏦 Объём вложений в фонды денежного рынка на Мосбирже превысил ₽700 млрд

По данным Мосбиржи, это почти в три раза больше, чем на начало 2024 года. При этом 23 сентября Мосбиржа сообщила о достижении отметки в ₽500 млрд. То есть за полтора месяца объем вложений в фонды денежного рынка вырос примерно на ₽200 млрд.

С начала 2024 года количество инвесторов, у которых в портфеле есть такой актив, увеличилось более чем в три раза и превысило 1 млн человек. В октябре 2024 года был зафиксирован новый рекорд по объему торгов фондами денежного рынка — ₽443 млрд (+40% к пиковым уровням сентября этого года).

@selfinvestor

🟢 NVIDIA стала первой компанией в мире с капитализацией более $3,6 трлн

Акции NVIDIA в ходе торгов на бирже NASDAQ в четверг выросли на 2,25%, до $148,8 за бумагу. В результате рыночная стоимость компании достигла $3,652 трлн. Сейчас производитель микросхем занимает первое место по капитализации среди компаний мира.

🥈🥉На втором месте по рыночной стоимости находится Apple с капитализацией $3,439 трлн, на третьем — Microsoft, ее рыночная стоимость составила $3,115 трлн.

Котировки ведущего производителя микросхем для искусственного интеллекта растут на фоне оптимизма после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября. Участники рынка ожидают, что избранный президент сдержит предвыборные обещания относительно снижения налогов и смягчения регулирования.

🫣 Капитализация NVIDIA теперь превышает рыночную стоимость компаний Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group и Netflix вместе взятых.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/672dfd2a9a79474c8d94fba3

@selfinvestor

❕ Мосбиржа с 25 ноября исключит депозитарные расписки X5 Retail Group N.V. из всех индексов в связи с предстоящим делистингом, сообщила площадка.

Делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V. пройдет также 25 ноября 2024 года.

Торги акциями российской «ИКС 5» начнутся 9 января 2025 года

@selfinvestor

❗️ЦБ третий месяц подряд фиксирует нетто-продажи акций частными инвесторами, ускорился переток в облигации и ПИФы

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за октябрь, который подготовил Банк России. По данным регулятора, в октябре нетто-продажи физлиц на рынке акций составили ₽27,4 млрд. В предыдущие два месяца они также совершали нетто-продажи (август — ₽17,9 млрд, сентябрь — ₽10,7).

Из интересного

1) ЦБ вернулся к публикации нетто-сделок нерезидентов. Эта статистика не раскрывалась за июль, август и сентябрь.

🗣Нерезиденты из дружественных стран продали в октябре ценных бумаг на сумму ₽9,5 млрд (в сентябре – ₽6,6 млрд).

2) ЦБ отметил тенденцию перетока средств из акций в облигации и ПИФы. В октябре этот тренд усилился — объем перетока составил ₽42 млрд.

🗣 «В III квартале среднемесячный переток составил ₽21,7 млрд, или 14% от объемов продаж акций (во II квартале – ₽22,8 млрд, или 12%), при этом в октябре переток средств ускорился и достиг ₽42 млрд, или 26%», — говорится в документе.

https://quote.ru/news/article/672e32999a79474e181b5226

Фото: Банк России

@selfinvestor

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 29 октября по 5 ноября снизился до 0,19% против 0,27% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 8,61% до 8,53%.

📊 Российский рынок акций отреагировал на выход данных по инфляции резким ростом. Индекс IMOEX2 на вечерней сессии подскочил на 0,83% и на 20:18 мск торговался на уровне 2757,37 пункта. По сравнению с ценой закрытия предыдущего дня рост составил 2,48%.

Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, работает, инфляция замедляется, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании Русского экономического форума.

«Мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию», — сказал Новак. На это направлена жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, отметил он, и последние три месяца идет снижение инфляции, что позволяет надеяться на изменение текущей ставки в будущем.

🗣 Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ожидает, что на заседании в декабре Банк России повысит ставку до 22%, но, по ее словам, «итоговое решение будет зависеть от того, насколько быстро экономика отреагирует на новый этап в ужесточении денежно-кредитной политики Банком России». Если макроэкономическая статистика не станет менее проинфляционной, в декабре не исключено и более существенное повышение ключевой ставки, предупредила она.

@selfinvestor