⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с 28 октября поднялся выше 98 пунктов. На 14:51 мск индикатор торговался на уровне 98,07 пункта (+0,81%).

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич утром отмечал, что потенциал дальнейшего восстановления индекса RGBI ограничивают повышенные инфляционные риски и высокая вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

«Ожидаем сохранения попыток дальнейшего отскока рынка ОФЗ, однако сигналов для уверенного разворота пока по-прежнему нет», — указал Грицкевич.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📱 Акционеры «Группы Позитив» одобрили допэмиссию 5,2 млн акций

Размещение будет проходить по закрытой подписке по цене ₽2653 за акцию.

По состоянию на 30 июня 2024 года акционерный капитал компании насчитывал 66 млн обыкновенных акций. Исходя из этого, акционеры одобрили размещение еще 7,9% акций

@selfinvestor

💼 Аналитики «Сбера» пересмотрели список самых перспективных акций России

Аналитики SberCIB Investment Research на фоне повышения ключевой ставки до 21% и снижения индекса Мосбиржи пересмотрели подборку лучших акций на российском рынке. Эксперты оставили список эмитентов без изменений, но пересмотрели целевые уровни по ряду акций в перспективе ближайшего года.

🔴 Целевые уровни по бумагам были снижены для:
— Ozon: с ₽5500 до ₽4700;
— «Яндекса»: с ₽5020 до ₽5000;
— «Транснефти»: с ₽2400 до ₽2350;
— НЛМК: с ₽190 до ₽170;
— ЛУКОЙЛа: с ₽9750 до ₽9550.

🟢 Целевые уровни по бумагам были повышены для:
— «Татнефти»: с ₽840 до ₽850;
— «Полюса»: с ₽16 000 до ₽17 500.

📌 После пересмотра в подборку самых перспективных бумаг на российском рынке акций от SberCIB входит 11 акций:

— «Транснефть». Целевая цена в перспективе года — ₽2350, потенциал роста — 79%;
— «ТКС Холдинг». Целевая цена — ₽4000, потенциал роста — 69%;
— Ozon. Целевая цена — ₽4700, потенциал роста — 63%;
— «Интер РАО». Целевая цена — ₽5,93, потенциал роста — 54%;
— «Татнефть». Целевая цена — ₽850, потенциал роста — 50%;
— «Сбер». Целевая цена — ₽364, потенциал роста — 49%;
— ЛУКОЙЛ. Целевая цена — ₽9550, потенциал роста — 36%;
— «Яндекс». Целевая цена — ₽5000, потенциал роста — 36%;
— НЛМК. Целевая цена — ₽170, потенциал роста — 33%;
— Банк «Санкт-Петербург». Целевая цена — ₽445, потенциал роста — 31%;
— «Полюс». Целевая цена — ₽17 500, потенциал роста — 19%.

Подробнее ➡️ Аналитики «Сбера» пересмотрели список самых перспективных акций России

@selfinvestor

📺 Время подвести итоги.

В 21:05 мск в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК обсудим главные новости за день. Тут и отскок RGBI, и рекорды в крипте, и обвал акций «Самолета». Поводов задать вопрос миллион! Дерзайте ⚡️

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

⚡️ ФРС США снизила ставку на 25 б.п. — до 4,5-4,75% годовых

⏺Это второе снижение ставки в этом цикле. Первое случилось в сентябре, когда Федрезерв снизил ставку на 50 б.п.

⏺И хотя инфляция все еще остается несколько выше целевого уровня в 2%, ФРС считает, что баланс между риски в достижении целей по инфляции и занятости примерно сбалансированы.

⏺Решение снизить ставку на 25 б.п. в ноябре было ожидаемым — днем 7 ноября рынок оценивал вероятность такого сценария в 98,9%.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 17-18 декабря 2024 года, по его итогам ФРС также представит обновленные макропрогнозы.

⏺Почти все крупные зарубежные брокеры, за исключением Citigroup, ожидают снижения ставки в декабре на 25 б.п. (Citigroup прогнозирует 50 б.п.).

⏺При этом экономисты Macquarie отметили, что перспективы действий ФРС стали более туманными, поскольку масштабы и сроки дальнейшего снижения ставок зависят от поступающих данных и политического подхода Дональда Трампа в 2025 году.

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС снизила ставку на 25 б.п., теперь в фокусе декабрьское заседание. Джером Пауэлл — об экономике, выборах и вероятности своей отставки

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что инфляция «существенно снизилась» и, похоже, находится на «устойчивом пути» снижения до 2%. Однако чиновник подчеркнул, что хотя общая инфляция приблизилась к цели, базовая инфляция все еще «несколько повышена».

💬 Пауэлл считает, что рынок труда сейчас не является источником значительного инфляционного давления. Рост заработной платы замедлился, отчасти из-за воздействия ураганов в прошлом месяце, а уровень безработицы заметно выше, чем год назад, но остается «низким» — 4,1%.

💬 Пауэлл подчеркнул, что экономика достаточно стабильна, чтобы ФРС не торопилась со снижением ставок. Он даже не исключил паузы в снижении ставки на заседании в декабре. На вопрос о том, что заставит ФРС сделать паузу — какие именно экономические данные — Пауэлл ответил, что ФРС готова «подстроиться» под соответствующий темп.

«Мы подождем и посмотрим, как будут обстоять дела в декабре, — сказал глава ФРС, — нам просто придется подождать и посмотреть, куда приведут нас данные».

💬 По мере того, как ставка будет все ближе к нейтральной, ФРС может замедлить темп смягчения ДКП. Пауэлл вновь подчеркнул, что он осознает опасность слишком быстрых или слишком медленных изменений. Слишком быстрое снижение ставок может помешать прогрессу в снижении инфляции. Но слишком медленное снижение «может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость», отмечает он.

💬 Как и ожидалось, Пауэлл воздержался от прямых комментариев по поводу экономической политики новой администрации Трампа. По словам Пауэлла, в ближайшей перспективе выборы «не окажут никакого влияния» на решения ФРС. Но глава регулятора признал, что со временем действия правительства и Конгресса могут отразиться на экономике США, и ФРС будет учитывать это в своих прогнозах.

💬 Но Пауэлл заявил, что не подаст в отставку, если президент попросит его уйти. Срок полномочий нынешнего главы ФРС заканчивается в мае 2026 года, и были мнения, что Пауэлл может уйти раньше при давлении со стороны Трампа. Но Джером Пауэлл напомнил, что по закону президент не может отправить главу ФРС в отставку.

@selfinvestor

⚡️ЦБ: инвесторы смогли разблокировать активы на ₽27 млрд в паевых фондах

Летом 2023-го ЦБ оценивал объем иностранных активов россиян, заблокированных внутри ПИФов, в ₽154,2 млрд. Потом был запущен механизм разблокировки фондов через выделение их замороженной части в ЗПИФ-А. В рамках этой процедуры инвесторам удалось вернуть активы на ₽27,4 млрд, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.

🗣 «В настоящее время действует 21 фонд, который освобожден от заблокированных активов по итогам «первой волны». Их пайщиками являются 178,5 тыс. человек, активы фондов оцениваются в ₽27,4 млрд, которыми инвесторы теперь распоряжаются без ограничений», — сообщили в регуляторе (оценка на 31 августа).

Еще ₽4,3 млрд в ПИФах удалось разморозить в рамках обмена заблокированными активами по 844-ому указу президента.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66736ee79a79472ccd52178d

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в первой половине сессии падал, но основную сессию индекс Мосбиржи завершил ростом на 1,04% — до 2 690,63 пункта
— на вечерних торгах рост рынка акций ускорился на фоне ожиданий улучшения геополитической ситуации
— в ходе выступления на форуме «Валдай» президент Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на высший пост в США и сообщил, что заявления Трампа по поводу желания завершить украинский конфликт заслуживают внимания
— индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 2,42% и поднялся до 2727,27 пункта
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что рынок акций закрылся на максимальных уровнях сессии — это стандартный сигнал о незавершенности импульса роста
— по оценкам брокера, если индекс поднимется выше 2740 пунктов, следующей целью роста может стать диапазон 2820–2830 пунктов
— в компании считают, что голубые фишки в среднесрочной перспективе продолжат выглядят лучше, чем бумаги компаний средней и малой капитализации

↗️ Рынок облигаций
— по итогам торгов индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) подскочил на 1,39%, до 98,63 пункта, достигнув максимума со дня заседания ЦБ по ставке 25 октября
— в «Цифра брокере» заметили, что это максимальный однодневный прирост с конца августа
— брокеры назвали несколько возможных причин роста ОФЗ: надежды на урегулирование ситуации на Украине и снятие санкций, надежды на переход ЦБ к другим мерам в борьбе с инфляцией, помимо повышения ставки, а также спекулятивные продажи юаней, ставки по которым упали, для покупки ОФЗ, где доходности выше
— но в «Цифра брокере» предупредили, что спекулянты, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в сделкам carry trade с юанями и ОФЗ через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага ЦБ
— впрочем, в БКС допустили продолжение роста цен на ОФЗ на ожиданиях улучшения геополитической обстановки

⛽️ Дивиденды «Роснефти»
— на 8 ноября запланировано заседание совета директоров «Роснефти» по промежуточным дивидендам за 2024 год
— о проведении заседания стало известно еще 2 ноября, с того времени акции «Роснефти» подорожали на 7%
— по подсчетам аналитиков, при выплате 50% чистой прибыли по МСФО акционеры получат по ₽36,5 на акцию (7,7% дивдоходности)
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что отсечка, вероятно, будет в начале января, а суммарно за весь 2024 год доходность может превысить 14–15%

📃 Корпоративные события
— «Аренадата»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Россети Ленэнерго»: финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков и Мониторинг отраслевых финансовых потоков
— Китай: заседание Всекитайского собрания народных представителей (4–8 ноября)
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре (предварительные данные) — 18:00 мск
— Россия: данные по инфляции за неделю — 19:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96.
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽94,3;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,5, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,95;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,75.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672d92059a794735b4a1f3af

@selfinvestor

⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с 25 октября поднялся выше 99 пунктов. На 10:01 мск индикатор торговался на уровне 99,58 пункта (+0,96%).

«На среднесрочном горизонте не ждем, что восстановление рынка облигаций будет быстрым и линейным, однако при формировании портфеля с горизонтом инвестирования от 1 года целесообразно уже сейчас начать присматриваться к среднесрочным (1,5-2,5 года) корпоративным облигациям с фиксированной ставкой и рейтингом ААА/АА. Покупка длинных ОФЗ (от 7 лет), на наш взгляд, не оправдывает все еще высокие текущие риски», — считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

💴Объем торгов юанем на бирже в октябре достиг минимума с февраля 2023 года

В октябре объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Мосбирже опустился до ₽1,8 трлн, подсчитало издание «Коммерсантъ» на основе данных опроса участников валютного рынка. Это минимум с февраля 2023 года. По сравнению с сентябрем показатель снизился почти на 11%, а по сравнению с августом — на 20%. По оценкам издания, средний дневной объем торгов валютой в октябре опустился ниже ₽80 млрд, что в 1,5-2 раза меньше значений начала года.

⛔️ Мосбиржа приостановила публикацию статистики по объему торгов на валютном рынку в августе. По юаню в последний раз этот показатель был отражен по итогам торгового дня 24 июля. За период с 1 по 24 июля среднедневной оборот торгов по паре юань-рубль с поставкой «завтра», по подсчетам «РБК Инвестиций», составил ₽77,05 млрд.

К сокращению объемов торгов валютой на Мосбирже могло привести снижение активности крупных игроков, в том числе на фоне смягчения требований по обязательной продаже валюты для экспортеров, сообщил «Коммерсантъ». Среди других факторов — падение популярности биржевой торговли валютой со стороны частных инвесторов, снижение стоимости российской нефти ниже $70 за баррель, длительные праздники в Китае, на время которых традиционно снижается активность на биржевом рынке, а также уход ряда иностранных участников торгов с биржи из-за опасений американских санкций.

Подробнее ➡️ Объем торгов юанем на бирже в октябре достиг минимума с февраля 2023 года

@selfinvestor