⛽️ Совет директоров «Роснефти» 8 ноября рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова ожидает, что компания может выплатить дивиденды в размере больше, чем в предыдущем году, учитывая рост чистой прибыли в первом полугодии по МСФО на 26,9% и скорректированного денежного потока — на 61,3%. Дивидендная доходность, скорее всего, будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ, но все же может добавлять привлекательности акциям, считает эксперт.

✔️ Дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год. Как правило, она выплачивает промежуточные дивиденды из расчета прибыли за 6 месяцев.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии составила ₽773 млрд.

«Если предположить, что на выплаты будет направлено 50% от чистой прибыли, то промежуточные дивиденды могут составить около ₽36,5 на акцию (текущая дивидендная доходность — около 8%)», — подсчитали аналитики «БКС Мир инвестиций». По итогам всего 2024 года аналитики БКС ждут выплат на уровне ₽59,8 на акцию (доходность примерно 13% по текущим ценам).

Аналитики Альфа-Банка на весь 2024 год прогнозируют рекордную для компании дивдоходность — свыше 14%.

📊Акции «Роснефти» на новости о планируемом обсуждении дивидендов подросли на 2,35%, до ₽454,8 за бумагу.

@selfinvestor

📊 Ключевая ставка 21%. А будет 22-23%, не сомневается рынок облигаций, и, возможно, 24%. Это непростое время для эмитентов и одновременно отличная возможность для инвесторов получить беспрецедентные доходности в облигациях. Доходность индекса Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBCPNS 2 ноября обновила исторический максимум на уровне 23,96%.

🗞 Что же предлагает инвесторам рынок долга, оказавшись в абсолютно новой для себя точке развития? Флоатеры с ежемесячными купонами с приличной премией к ключевой ставке на первичном рынке — это новая нормальность. Размещений бумаг с фиксированной ставкой фактически нет, но доходности старых выпусков компаний первого эшелона теперь выглядят так, как раньше выглядели очень (ОЧЕНЬ) рискованные ВДО. Минфин раздает новые рекорды, предлагая безрисковую ставку на 14 лет 17,61%, а на 5 лет — 18,42%.

Настало ли время для формирования длинных позиций в фиксированных бумагах, оставаться ли по-прежнему приверженцем небывалой защиты от процентного риска во флоатерах — эти вопросы «РБК Инвестиции» обсудили с экспертами и попросили назвать бонды-фавориты, по их мнению 👇

В конце бонус: топ-5 флоатеров и топ-5 фиксов эмитентов с рейтингом от А+.

Облигации с доходностью до 36%: какие бонды купить осенью 2024 года

@selfinvestor

💰 Фонды денежного рынка удерживают звание одного из самых популярных инструментов для инвесторов: ликвидный, моментально следует из повышением ставок, требует минимального участия держателя паев. Управляющие компании довольно чутко отвечают потребностям клиентов, если год назад на рынке было всего пять таких фондов, то сейчас их уже 13 — причем не только в рублях, но и юанях. Число пайщиков в денежных БПИФах превысило 700 тыс. человек, а совокупная стоимость активов приближается к ₽700 млрд.

❗️ На первый взгляд, между ними нет никакой разницы, ведь все фонды инвестируют в денежный рынок, ставки там одинаковые для всех, так что можно брать любой. Но это не так. Фонды денежного рынка — инструменты, доходность которых гораздо сильнее зависит от нюансов: размера комиссий, работы маркетмейкеров, эффективности управляющего, бенчмарка, за которым он следует.

💼 О тонкостях и подводных камнях, которые должен учитывать инвестор, чтобы фонд денежного рынка добавлял портфелю гибкость, а не снижал его доходность, рассказал директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий ⬇️

Фонды денежного рынка 👉лайфхаки для инвестора в самые популярные ПИФы

@selfinvestor

Модные бренды, важное объявление для вас!

Мы запускаем инвестиционный питчинг брендов. Заполните анкету не позднее 15 ноября, чтобы 29 ноября поучаствовать в инвест-питчинге молодых брендов на деловом дне РБК × VOYAH Fashion November.

Что ждут от вас: презентацию (важно уложиться в три минуты) своего бренда в офлайн-формате.
Что вы получите: экспертную обратную связь и нетворкинг.

Вашими слушателями и собеседниками станут инвесторы, байеры, представители крупных брендов, профильных департаментов правительства, медиа и другие важные игроки рынка.

Подать заявку — вот тут.

#RBCFashion

🐚 Читать РБК Стиль в Telegram

💰Сезон промежуточных дивидендов набирает обороты. Собрали для вас главные новости этой недели

🔖 На уходящей неделе порадовать инвесторов смог совет директоров «ХэдХантера». По итогам заседания он рекомендовал выплатить акционерам спецдивиденды в размере ₽907 на акцию.

Предложенная выплата превысила первоначальные планы самой компании — ранее сообщалось, что дивиденд может составить ₽640-700 на акцию. При этом доходность оказалась выше 21% — это рекорд не только в истории компании, но и сейчас на рынке.

🏦 В Сбербанке пообещали сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, несмотря на то, что одно из условий их выплаты — достаточность капитала — по итогам третьего квартала составила 12,9%. При этом минимально возможным порогом является 13,3%.

«Мы стремились и продолжаем стремиться к тому, чтобы следовать дивидендной политике, достигать достаточности [капитала] и выплачивать половину от заработанной прибыли в рамках дивидендов нашим акционерам», — заявил вице-президент, руководитель финансового блока «Сбера» Тарас Скворцов.

🩺 Приятной неожиданностью для рынка стало сообщение генерального директора «МД Медикал» Марка Курцера о том, что сеть клиник «Мать и дитя» может выплатить в этом году дивиденды в третий раз.

После редомициляции в Россию компания заплатила инвесторам в виде дивидендов ₽141 на акцию (рекорд для нее), а по итогам первого полугодия — в размере ₽22 на одну акцию.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

🏦 В условиях нестабильности мировых рынков драгоценные металлы снова оказываются в центре внимания. Добавьте к этому санкционную риторику, которая вынуждает крупные страны пересматривать структуру своих золотовалютных резервов, борьба за торговое лидерство, рост благосостояния среднего класса — и вот мы видим растущий спрос на золото от центральных банков и крупных игроков.

🤌 Золото продолжает оставаться и инструментом для частных инвесторов, которые как ищут надежные способы сохранения капитала, так и не прочь поспекулировать на этом ралли.

Основатель Ispolin Capital (США) Илья Лобанов рассказал «РБК Инвестициям» о роли драгоценных металлов в экономике как с исторической, так и с современной точки зрения, а также назвал факторы, которые окажут влияние на стоимость золота 👇👇👇

Слон в посудной лавке: как центробанки влияют на цену золота

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 4 по 8 ноября

Понедельник, 4 ноября

🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $99,48 млн
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $6,27 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $6,73 млрд
🌙🇺🇸Vertex Pharmaceuticals: ожидания: EPS — $4,08, выручка — $2,69 млрд
🌙🇺🇸Wynn Resorts: ожидания: EPS — $1,04, выручка — $1,73 млрд
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $3,38 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,88, выручка — $1,08 млрд

Вторник, 5 ноября

☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $3,2 млрд
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,007, выручка — $7,77 млрд
🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $150,73 млн
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — $0,3, выручка — $4,74 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies/CenturyLink: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $3,21 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $1,8 млрд

Среда, 6 ноября

☀️🇷🇺Ozon
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — $4,1, выручка — $470 тыс.
🌙🇺🇸Beyond Meat: ожидания: EPS — -$0,48, выручка — $80,13 млн
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $1,7 млрд
🌙🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,44, выручка — $527,72 млн
🌙🇺🇸Clover: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $346,27 млн
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,44 млрд
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $218,41 млн
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,68 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — -$0,44, выручка — $1,37 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,56, выручка — $9,9 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $208,54 млн
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,65, выручка — $272,8 млн
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $1,13 млрд
🌙🇺🇸Fastly: ожидания: EPS — -$0,055, выручка — $131,86 млн
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания: EPS — $1,55, выручка — $92,7 млрд
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $1,43 млрд
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,53, выручка — $270,75 млн
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $7,01 млрд

Четверг, 7 ноября

☀️🇷🇺Группа «Позитив»
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $663,78 млн
🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $2,14, выручка — $3,72 млрд
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,76, выручка — $1,29 млрд
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $179,9 млн
🌙🇺🇸Capri: ожидания: EPS — $0,73, выручка — $1,18 млрд

🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,88, выручка — $6,24 млрд
🌙🇺🇸DraftKings: ожидания: EPS — -$0,42, выручка — $1,11 млрд
🌙🇨🇳Match Group: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $902,86 млн
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $637,23 млн
☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$1,92, выручка — $1,24 млрд
☀️🇺🇸Esperion: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $52,36 млн
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,34, выручка — $896,87 млн
🌙🇺🇸APA Corporation: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $2,27 млрд
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$0,95, выручка — $1,01 млрд
🌙🇺🇸Sunrun: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $565,6 млн
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $2,4 выручка — $1,68 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $9,8 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $497,17 млн
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $5,83 млрд
☀️🇺🇸Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $3,46 млрд
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $428,42
🌙🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $325,04 млн

Пятница, 8 ноября

☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $587,12 млн
☀️🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — $0,24, выручка — $6,94 млрд
☀️🇯🇵Sony: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $20,57 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Выборы в США
— во вторник, 5 ноября, пройдут выборы 47-го президента США
— за пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп (он был президентом в 2016-2020 годах) и демократ и действующий вице-президент Камала Харрис
— «Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта», — не исключили аналитики «Т-Инвестиций»
— В «Т-Инвестициях» также считают, что итоги президентской гонки США могут повлиять на портфели инвесторов из России через цены на золото и сырье

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в субботу, 2 ноября, вырос на 0,76%, до 2594,38 пункта
— на вечерней сессии российский рынок продолжил рост, индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 1,23%, до 2 606,28 пункта
— за неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,48%
— если в ближайшие дни не произойдет каких-либо негативных событий, индекс Мосбиржи может продолжить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе недельных максимумов на уровне 2630–2650 пунктов, полагают в БКС
— некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов, ожидают в «Цифра брокер»
— однако в брокере не исключили, что на этой неделе индекс может повторно протестировать минимумов в области 2500 пунктов
— в БКС считают, что в ближайшие сессии волатильность на российском рынке может вырасти на фоне выборов в США и решения по ставке ФРС (заседание ФРС пройдет 6-7 ноября)

⛽️ ⛽️ Акции «Газпрома» и «Роснефти»
— акции «Газпрома» подскочили на 2,47% по итогам торгов в субботу, 2 ноября, и достигли ₽128,7 за бумагу
— за последние две сессии котировки концерна суммарно прибавили 4,26%
— в Freedom Finance Global объясняют резкий рост котировок концерна ростом цен на газ в Европе и заявлениями Турции о готовности стать хабом по поставкам трубопроводного газа из России и других стран в Европу
— 1 ноября, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал, что центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба откроют в Стамбуле в 2025 году.
— котировки «Роснефти» прибавили 2,85% по итогам торгов в субботу, достигнув ₽457 за бумагу
— акции нефтедобытчика также дорожают два дня подряд, за это время они выросли на 5,28%
— в Cresco Finance отметили, что у бумаги есть три причины роста:
— сильная перепроданность актива, улучшение динамики цен на нефть, дивиденды
— в субботу компания сообщила, что 8 ноября совет директоров «Роснефти» обсудит на заседании рекомендацию по промежуточным дивидендам
— в «Альфа-Инвестициях» прогнозируют дивиденды за полугодие в размере ₽36,5 на акцию

Другие важные события

— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре
— Минфин анонсирует параметры запланированных аукционов по размещению ОФЗ
— США: выборы президента США
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:30 мск
— США: торговый баланс за сентябрь — 16:30 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit — за октябрь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM — за октябрь — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽95,1
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽96,59, продать — по ₽96,27
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽105,29, продать — по ₽105,21
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,6, продать — по ₽104
Самые дешевые юани:
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,28, продать — по ₽14,15

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672999e59a79473e8f3d61d2

@selfinvestor

❗️Акционеры X5 Retail Group N.V. проголосовали за денежную компенсацию за нераспределенные акции

Внеочередное собрание акционеров нидерландской X5 Retail Group N.V. рассмотрело ситуацию, которая возникла в связи с нераспределенными акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» после решения российского суда о принудительной редомициляции. У акционеров было два варианта:

🟠X5 Retail Group N.V. выкупит оставшиеся нераспределенными около 10,22% акций
🟠X5 Retail Group N.V. потребует выплаты денежной компенсации по этим бумагам

99,22% голосов было отдано за то, чтобы потребовать компенсацию. Денежная компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, т. е. до 1 февраля 2025 года.

@selfinvestor