⏺Цены на нефть Brent впервые с 1 октября опустились ниже $71 за баррель

В моменте стоимость декабрьского фьючерса упала на ICE Futures на 0,66%, до $70,95 за баррель.

Котировки падают на фоне признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent упала ниже $71 впервые с начала октября

@selfinvestor

📆 Соблюдаем режим труда и отдыха вместе с основными торговыми площадками. Как работают российские биржи в период ноябрьских праздников — в нашем материале.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671fb84c9a7947ded652daea

@selfinvestor

1️⃣ Торги акциями компании «Ламбумиз» на Мосбирже начнутся 30 октября после 16:00 мск

С 16:00 мск по 16:10 мск будет проходить аукцион открытия. Сделки в стакане Т+1, в котором торгуют частные инвесторы, будут идти с 16:10 мск. С 31 октября торги будут проходить по стандартному расписанию.

Тикер — LMBZ.

@selfinvestor

⛽️ «Газпром» опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года

Основные показатели головной компании группы за девять месяцев 2024 года:
— Выручка выросла на 8% год к году, до ₽4,3 трлн;
— Себестоимость продаж выросла на 13,4% год к году, до ₽3,44 млрд;
— Чистый убыток составил ₽309,1 млрд против прибыли в ₽446,1 млрд за аналогичный период 2023 года.

При этом за третий квартал чистая прибыль составила ₽171,5 млрд. В первом и во втором квартале компания получила убыток по РСБУ.

🧮 Совет «Газпрома» также одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 год до ₽1,64 трлн. Это почти на ₽68 млрд больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2023 года.

Кроме того, совет директоров сократил план заимствований с ₽520 млрд до ₽480 млрд.

«Долговая нагрузка группы «Газпром» продолжит снижаться: мы ожидаем, что коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года составит не более 2,3 по сравнению с 2,8 по состоянию на конец 2023 года», — отметил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

От уровня долговой нагрузки зависит в том числе выплата дивидендов.

@selfinvestor

⬇Всемирный банк предсказал падение сырьевых цен до минимума за 5 лет

Цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума в 2025 году на фоне избытка нефти, говорится в октябрьском обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook. В организации ожидают, что цены снизятся на 3% в этом году, на 5% в 2025 году и на 2% в 2026 году. Таким образом, в 2024–2026 годах ожидается падение мировых цен на сырье почти на 10%. Это приведет к тому, что они достигнут самого низкого уровня с 2020 года.

Снижение цен на сырьевые товары, по мнению экспертов Всемирного банка, будет в большей степени обусловлено падением стоимости нефти, но негативная динамика в секторе будет частично сдерживаться ростом цен на газ и стабильными ценами на металлы и сельскохозяйственное сырье.

Базовый прогноз предполагает, что если конфликт на Ближнем Востоке не разрастется, то в 2024 году средняя цена на нефть марки Brent составит $80 за баррель, в 2025 году — $73 за баррель, а в 2026 году — $72 за баррель. С максимума 2022 года среднегодовые цены на нефть будут снижаться в течение четырех лет подряд вплоть до 2026 года, оставаясь лишь немного выше уровня 2021 года.

Подробнее ➡️ Всемирный банк предсказал падение сырьевых цен до минимума за 5 лет

@selfinvestor

Шок от повышения ключевой ставки и переоценка рисков на фоне нескольких эпизодов дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) привели к резкому росту доходностей по таким бумагам, говорится в обзоре облигационного рынка от агентства «Эксперт РА».

«Опасность создает не высокая ставка сама по себе, а то, что рост ставки сопровождается увеличением долговой нагрузки с высокими рисками сохранения жесткой денежно-кредитной политики на длительное время. В результате этого старые кредиты и облигации рефинансируются по новым высоким ставкам, новые кредиты приобретаются с привязкой к новым высоким ставкам», — указано в обзоре.

«Уже прошедшие дефолты — только предвестники большой бури», — подтверждает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. По его прогнозу Майорова, пик дефолтов придется на третий-четвертый квартал 2025 года. Рост кредитных рисков наблюдается не только в сегменте ВДО, но и по экономике в целом, обращает внимание начальник отдела инвестиционной экспертизы «ТКБ Инвестмент Партнерс» Иван Журавлев.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 Старт торгов акциями «Ламбумиза»
— 30 октября, после 16:00 мск, на Мосбирже стартуют торги акциями производителя упаковки для молока «Ламбумиз»
— акции компании включены в третий котировальный список Мосбиржи. Тикер — LMBZ
— накануне компания сообщила, что провела IPO по нижней границе ценового диапазона ₽425–460 за акцию
— по состоянию на вечер понедельника, 28 октября, «Ламбумиз» собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO
— ранее компания указывала, что собирается привлечь в ходе размещения от ₽800 млн до ₽1 млрд

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— во вторник, 29 октября, волна распродаж на российском рынке акций приостановилась
— индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,96%, до 2 599,66 пункта
— рост на рынке произошел вопреки укреплению рубля и снижению цен на нефть
— «Локальный отскок, вероятно, связан с закрытием коротких позиций», — полагают в «Альфа-Инвестициях»
— в БКС отмечают, что относительная сила, проявленная рынком, выглядит достаточно обнадеживающе
— аналитики брокера полагают, что рынок достиг достаточно низких уровней, отражающий стоимость компаний без искажения, связанного с изменением курса рубля
— по их мнению, дисконт уже учитывает слишком негативные ожидания, в том числе связанные с денежно-кредитной политикой
— менее позитивны в этом отношении в ФГ «Финам»
— «Негативные факторы в виде ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики и дешевеющей нефти остаются в силе, поэтому устойчивость отскока вызывает сомнения», — считают в «Финаме»

🏆 Цены на золото
— биржевая стоимость золота продолжает обновлять исторические максимумы
— на торгах 29 октября котировки драгметалла выросли до $2794,4 за унцию, а утром 30 октября достигли $2796,8 за унцию
— спрос на драгоценный металл растет на фоне неопределенности в отношении выборов в США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке
— росту цен также способствует более мягкая денежно-кредитная политика крупнейших ЦБ
— снижение процентных ставок и геополитическая напряженность, как правило, способствуют росту стоимости слитков, которые считаются безопасным активом и не приносят процентного дохода
— драгметалл вырос более чем на треть в этом году на фоне покупок центробанков и спроса на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе
— по мнению экспертов БКС, пиковых цен на золото стоит ожидать в первом квартале 2025 года, а дальше цена стабилизируется и будет плавно снижаться
— в Goldman Sachs и ожидают роста цен на золото до $3000 к декабрю 2025 года

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6721ab979a79479d77e35864

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Европлан»: отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года
— «Русгидро»: финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года
— «Татнефть»: финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 год
— «Мать и дитя»: операционные результаты за третий квартал 2024 года

📝 Другие важные события
— Аукционы по продаже ОФЗ-26243 и ОФЗ-29025
— Банк России опубликует проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов»
— Германия: ВВП, квартал — 12:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий, октябрь — 13:00 мск
— Еврозона: ВВП, квартал — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе от ADP — 15:15 мск
— США: ВВП, квартал — 15:30 мск
— Германия: индекс потребительских цен, октябрь — 16:00 мск
— США: Запасы нефти за неделю по данным EIA — 17:30 мск
— Россия: инфляция, неделя — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:15 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить доллары можно по ₽96,28 продать — по ₽96,33
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽96,29, продать — по ₽95,1
Самые дешевые евро:
🟠Экспобанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,9, продать — по ₽103
🟠Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить евро можно по ₽104,99, продать — по ₽104,66
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽14,07
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,18

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6721ab979a79479d77e35864

@selfinvestor

⏺Цены на золото впервые в истории превысили отметку $2800 за унцию. На 09:39 мск декабрьский контракт на драгметалл прибавлял 0,69%, достигнув $2800,25 за унцию.

Аналитики объясняют новые рекорды на рынке золота неопределенностью относительно результатов выборов в США и сохраняющимися опасения по поводу эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Это ведет к росту спроса на активы-убежища — инвесторы используют драгметалл как средство защиты от геополитических и экономических рисков.

Ралли на рынке золота также подпитывается опасениями относительно экономических перспектив в США и ожиданиями возобновления роста потребительских цен, полагает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Золото подорожало более чем на 30% в этом году. В сентябре цены на золото выросли до новых рекордов после того, как ФРС США начала цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67063f129a7947ea5ca52f0a

Данные: Investing

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 Акции «Русала» сегодня на Гонконгской бирже подскочили на 10,68%, до 3,73 гонконгского доллара. А за последние семь сессий рост составил 49,2%,

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️ «Мать и Дитя» не исключает еще одну выплату дивидендов до конца года

🗣«В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года», — приводятся слова генерального директора ГК «МД Медикал» Марка Курцера в пресс-релизе, посвященном отчетности компании за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.

После редомициляции в Россию компания заплатила инвесторам в виде дивидендов рекордную сумму ₽141 на акцию, а по итогам первого полугодия в размере ₽22 на одну акцию.

По итогам третьего квартала:

— выручка компании выросла на 21,8%, до ₽8,27 млрд
— сопоставимая выручка (LFL) прибавила 17,7%
— выручка московских госпиталей +25,2%, до ₽4 млрд
— выручка региональных госпиталей +18,4%, до ₽2,25 млрд
— выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области +11,6%, до ₽798 млрд
— выручка амбулаторных клиник в регионах +24,4%, до ₽1,16 млрд.

«Мать и Дитя» также сообщила об увеличении долга на ₽64 млн за последние три месяца, до ₽1,34 млрд.

📊 Акции «Мать и Дитя (MDMG) на этом фоне подскочили на 16,68% на открытии торгов, до ₽970 за бумагу. Однако затем рост замедлился. На 10:25 мск бумаги торговались на уровне ₽873 (+5%)

@selfinvestor

〰️ Рынок облигаций — эра флоатеров наступила?

Таким вопросом задался директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. В рамках форума «Будущее облигационного рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА», он показал презентацию с основными трендами на рынке корпоративных облигаций:

🟠Растут объемы размещений на рынке корпоративных облигаций. За период январь-октябрь этот показатель вырос на 22% год к году, превысив 4 трлн рублей. Из них 56% приходится на флоатеры.

🟠Основные покупатели — банки. Хотя доля сделок частных инвесторов с корпоративными облигациями растет (как на первичных размещениях, так и на вторичном рынке). Сейчас их нетто-покупки составляют 15% (в 2022 году — 7%, в 2023-ем — 13%).

🟠Снижение дюрации на 30% к 2024 году. Это, во-первых, связано с увеличением доли флоатеров в портфелях инвесторов. Во-вторых, происходит постепенное сокращение срока привлечения долга (где-то оферты ближе, где-то сам срок до погашения короче). В бумагах первого эшелона этот показатель упал с более чем 3,5-4 лет в 2020 году до 1,7-1,9 года – 2,5 года в 2024-ом.

Фото: Московская биржа

@selfinvestor