📊 За выходные инвесторы осмыслили повышение ставки до 21% и устроили масштабную распродажу. В понедельник по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 3,21%, до 2575,06 пункта. Цикл повышения ставки, похоже, не завершен. Следовательно, рисковым инструментам, таким как акции, будет трудно конкурировать с практически безрисковыми, например, вкладами.

«РБК Инвестиции» опросили аналитиков и узнали, что будет с ключевой ставкой до конца 2024 года, какой будет ее траектория в 2025-ом, а также как денежно-кредитная политика повлияет на рынок акций и облигаций.

Курс на ужесточение ➡️ Что будет с индексом Мосбиржи до нового года и после

@selfinvestor

⚡️ Инвесторы пожаловались в Кремль на запрет выводить дивиденды и купоны с ИИС

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в администрацию президента, в котором попросила решить вопрос с запретом на вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 (есть у «РБК Инвестиций»). По мнению АВО, он препятствует исполнению поручения президента о повышении капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году. Аргументы ассоциации:

🟠Выплаты дивидендов и купонов на счет, отличный от ИИС-3, не являются возвратом средств с ИИС, так как это новые деньги, которые инвестор не вносил на ИИС;

🟠Выплаты на внешние счета отвечают интересам не только инвесторов, но и государства. Списание НДФЛ по ним в отличие от ИИС будет происходить моментально, что поспособствует пополнению бюджета;

🟠Дивидендные выплаты не входят в налоговый вычет по ИИС, то есть само государство уже сейчас расценивает их как текущий доход. Но для держателя ИИС он блокируется как минимум на 5-10 лет.

🗣 «По сути, создан барьер для притока на рынок именно долгосрочных инвестиций. В качестве причины запрета депозитарии и брокеры указывают на отсутствие единой позиции Банка России и Минфина по данному вопросу. В связи с этим никто не желает принимать на себя риск возможных претензий со стороны финансовых властей», — говорится в письме.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671fa84a9a79470ee1c327fe

@selfinvestor

👨‍👩‍👧‍👦 «Сбер» открыл подросткам с 14 лет доступ к фондовому рынку

Брокер «СберИнвестиции» предоставил доступ для открытия счета и совершения операций подросткам с 14 лет. Несовершеннолетним пользователям будут недоступны высокорискованные активы (например, деривативы и некоторые облигации), а также открытие маржинальных позиций.

🫸 На брокерском счете будет установлен лимит по сумме — пополнить его можно только на ₽25 тыс. в год.

📝 Для начала инвестирования подростку необходимо согласие от родителей, его можно будет получить онлайн через приложения «Сбера».

В России несовершеннолетние могут самостоятельно инвестировать средства на рынке ценных бумаг с 14 лет согласно ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса, но только с письменного согласия родителей или опекунов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671fb3839a7947652dbb037f

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в понедельник, 28 октября, снизился на 3,21%, до 2575,06 пунктов
— снижение проходило широким фронтом, в плюсе закрылись только акции «ИнтерРАО» (+0,27%)
— российские индексы в начале новой недели продолжили отыгрывать пятничное решение Банка России повысить ставку на 21%, отметили в БКС
— это и перспективы дальнейшего роста в декабре вынуждают инвесторов сокращать позиции в акциях, пишет брокер
— давление на рынок также оказало падение цен на нефть, отметили в Freedom Finance Global
— «Дополнительный негатив принесло сообщение ЦБ о том, что инфляционные ожидания в РФ повысились с 12,5% до 13,4%. Для регулятора это еще один аргумент за дальнейшее ужесточение ДКП», — пишет ФГ «Финам»
— на фоне жесткой риторики ЦБ аналитики «ВТБ Мои инвестиции» видят риск снижения индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов

🔖 Спецдивиденды «Хэдхантера»
— по итогам заседания 25 октября совет директоров компании «Хэдхантер» рекомендовал спецдивиденды в размере ₽907 на акцию
— по цене закрытия торгов 28 октября такая выплата дает доходность в 22% — рекорд в истории компании
— объявленные дивиденды оказались выше ожиданий рынка: в конце сентября компания прогнозировала потенциальный спецдивиденд в диапазоне от ₽640 до ₽700 на акцию
— новость о дивидендах появилась уже после закрытия основной торговой сессии, а на вечерней сессии бумаги «Хэдхантера» не торгуются
— поэтому рынок начнет отыгрывать новость на торгах во вторник
— «Ожидаем, что во вторник акции отреагируют ростом», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»

📋 IPO «Ламбумиз»
— 29 октября — последний день сбора заявок на IPO производителя упаковки для молока «Ламбумиз»
— ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения на Мосбирже составляет ₽425-460 за акцию
— Мосбиржа допустила к торгам акции «Ламбумиз» с 30 октября 2024 года
— бумаги компании будут включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, торговый код — LMBZ

📃 Корпоративные события
— «Яндекс»: финансовые результаты за третий квартал 2024 года
— «Юнипро»: отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года
— «Газпром»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год
— «Фармсинтез»: заседание совета дректоров. В повестке — вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

📝Другие важные события
— США: торговый баланс, сентябрь — 15:30 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, август — 16:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, октябрь — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,1 продать — по ₽94
🟠банк «Металлург» (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽94,8
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,7, продать — по ₽90,5
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,9, продать — по ₽103
Самые дешевые юани:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,24, продать — по ₽13,17
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672065e59a79472969062b68

@selfinvestor

#открытие_рф

🔖 Акции «Хэдхантера» выросли на 9,76% в начале торгов вторника, достигнув ₽4500. Вечером 28 октября компания объявила спецдивиденды в размере ₽907 на акцию. Это превысило первоначально заявленный диапазон от ₽640 до ₽700 на акцию.

UPD. На 10:13 мск акции торгуются на уровне ₽4351, что на 6,12% больше закрытия предыдущего дня.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67208e369a79473dd356cb27

📱 «Яндекс» отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года

В третьем квартале:

— выручка выросла на 36%, до ₽276,8 млрд
— скорректированный показатель EBITDA составил ₽54,7 млрд, что на 66% больше, чем годом ранее
— рентабельность по скорректированной EBITDA составила 19,8% против 16,1% годом ранее
— скорректированная чистая прибыль подскочила на 118%, до ₽25,1 млрд

— выручка в сегменте «Поиск и Портал» увеличилась на 26%
— в сегменте Электронная коммерция, Райдтех и Доставка — на 37%

Компания сохранила прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году в диапазоне 38 - 40% год к году, а по скорректированному показателю EBITDA – от ₽170 до 175 млрд

📊Акции «Яндекса» прибавляют на старте торгов 1,31%, до ₽3792 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Индекс корпоративных облигаций ниже 87 пунктов впервые с весны 2022 года

Основной индикатор рынка российского корпоративного долга — индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS в 10:42 мск снизился на 0,13%, до 86,99 пункта. И он продолжил корректироваться — на 10:54 мск индекс опустился до 86,90 пункта (-0,23%). Ниже отметки 87 пунктов индекс не падал с конца марта 2022 года.

Активное снижение индекса — реакция на результат пятничного заседания ЦБ, считают эксперты. Инвесторам стоит особое внимание обратить на кредитное качество эмитентов.

🗣 «Продолжительное давление на условия финансирования — плохой сигнал для корпоративных заемщиков, менее крепкие из которых с большей вероятностью теперь могут не справиться с менеджментом долга», — отметил считает Глеб Бобков, старший аналитик УК «Первая».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f8edc9a79479011289d73

@selfinvestor

⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с февраля 2009 года опустился ниже 97 пунктов. На 11:24 мск индикатор торговался на уровне 96,99 пункта.

Широкая распродажа гособлигаций продолжается с пятницы, когда стало известно о повышении ключевой ставки сразу на 200 б.п. — до 21%. При этом ЦБ допустил возможность нового повышения ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

🗣 «Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают дисконтировать в котировках перспективы более высокой ключевой ставки. На этом фоне индекс RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели», — считают аналитики «Цифра брокер».

Вариант повышения ставки до 23% на декабрьском заседании из сегодняшнего дня выглядит вполне реальным, считает аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

🗣 «Вероятно, что в краткосрочной перспективе, без позитивных данных по недельной инфляции, на рост индекса будет рассчитывать сложно», —пишет портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f84979a7947348dfb26d6

Данные: TradingView (30-минутный график)

@selfinvestor

💱 Долларовых миллиардеров в Китае за последние три года стало меньше на 36%, сообщила Financial Times со ссылкой на рейтинг делового издания Hurun.

Их число опустилось до 753, тогда как на пике — в 2021 году — в Китае насчитывалось 1185 долларов миллиардеров. Юань по отношению к доллару за это время упал на 10%, отмечает FT. 

Рейтинг миллиардеров Hurun также претерпел значительные изменения:

▪️Его впервые возглавил основатель ByteDance (материнская компания TikTok) Чжан Имин ($49,3  млрд).
▪️В тройку вошли председатели советов директоров производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($ 47,9 млрд) и Tencent Ма Хуатэн.
▪️Основатель Alibaba Джек Ма и его семья оказались на 10-й строчке ($23,2).

🐚 Читать РБК в Telegram

⏺Цены на нефть Brent впервые с 1 октября опустились ниже $71 за баррель

В моменте стоимость декабрьского фьючерса упала на ICE Futures на 0,66%, до $70,95 за баррель.

Котировки падают на фоне признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent упала ниже $71 впервые с начала октября

@selfinvestor

📆 Соблюдаем режим труда и отдыха вместе с основными торговыми площадками. Как работают российские биржи в период ноябрьских праздников — в нашем материале.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671fb84c9a7947ded652daea

@selfinvestor

1️⃣ Торги акциями компании «Ламбумиз» на Мосбирже начнутся 30 октября после 16:00 мск

С 16:00 мск по 16:10 мск будет проходить аукцион открытия. Сделки в стакане Т+1, в котором торгуют частные инвесторы, будут идти с 16:10 мск. С 31 октября торги будут проходить по стандартному расписанию.

Тикер — LMBZ.

@selfinvestor