⏺Индекс российских облигаций RGBI опустился ниже 98 пунктов впервые с декабря 2014 года. На 10:08 мск снижение составило 0,49%, до 97,96 пункта.

UPD. К 10:35 мск индикатор опустился до 97,72 пункта, снижение достигло 0,73%

🗣 Распродажи ОФЗ усилились после решения ЦБ повысить ставку на 200 б.п., до 21%, «так как само оно, также жесткая риторика и ухудшение прогнозов средней инфляции и ключевой ставки отодвигает еще дальше вероятное начало смягчения денежно-кредитной политики», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣 «Скорее всего, инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года, которая по мнению регулятора может составить 21-21,3%. Такой же сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22-23% и не в полной мере учтен в котировках облигаций. Таким образом, продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%», — предупредила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f39aa9a794773a082eed9

Данные: TradingView (месячный график)

@selfinvestor

🏦 ВТБ представил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2024 года

— Чистая прибыль в третьем квартале выросла на 13,2%, до ₽97,9 млрд. За 9 месяцев показатель снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽375 млр. В банке объясняют снижение нерегулярной прибылью от операций с иностранной валютой и разовым эффектом от приобретения РНКБ, имевшим место годом ранее
— Возврат на капитал по итогам 9-ти месяцев составил 26,9%
— Чистые процентные доходы сократились на 26%, до ₽422,2 млрд
— Чистые комиссионные доходы выросли на 18% и составили ₽186,6 млрд
— Расходы на создание резервов сократились на 28,4%
— Расходы на содержание персонала и административные расходы выросли на 18,6%, до ₽323 млрд

⏺Первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз по чистой прибыли на уровне ₽550 млрд с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами.

«Результаты оказались немного выше наших ожиданий», — отметили аналитики проекта Market Power. По мнению экспертов, банк сможет добиться своего прогноза по чистой прибыли, хотя «впереди для ВТБ, да и для банков в целом, тяжелые времена, поскольку заемщикам будет трудно переварить такую высокую ставку».

🗣 «Наш взгляд на перспективу инвестирования в акции ВТБ нейтрально-негативный. С одной стороны, бумаги банка стоят дешево по мультипликаторам. Но с другой — сложно сказать, насколько успешно кредитный портфель ВТБ сможет пережить время высокого «ключа», — полагают в Market Power.

Директор Департамента корпоративных финансов АО «ИВА Партнерс» Артем Тузов отметил, что чистая прибыль оказалась устойчивой вопреки росту расходов и падению доходов — благодаря снижению резервов.

По мнению эксперта, естественный рост чистой прибыли в дальнейшем маловероятен. «Однако, ВТБ утверждает, что будет прибыль от работы с заблокированными активами. Возможно, планируемое замещение государственных евробондов позволит ВТБ выдернуть в РФ часть заблокированных активов», — предположил Артем Тузов.

@selfinvestor

⏺ Аппеляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав был удовлетворен в начале сентября текущего года. 30 сентября кипрская Ros Agro обжаловала это решение.

На прошлой неделе в «Русагро» сообщили, что торги расписками кипрской компании в связи с редомициляцией могут приостановить в первой половине декабря, а старт торгов акциями российской структуры возможен в марте 2025 года.

@selfinvestor

🍏 Акции «Ленты» подскочили на 6,38%, до ₽1075 за бумагу. Поводом для резкого роста котировок стала отчетность за третий квартал и 9 месяцев 2024 года. Компания сообщила о росте чистой прибыли в 17 раз

В третьем квартале:

— выручка выросла на 55,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила ₽210,94 млрд;
— розничные продажи составили ₽209,3 млрд (+57,7%);
— сопоставимые продажи (LFL) выросли на 9,4% на фоне роста LFL-среднего чека на 9,9%;
— EBITDA выросла на 141,1% и составила ₽16,98 млрд
— рентабельность по EBITDA достигла 8,1%, увеличившись на 287 б.п.
— чистая прибыль увеличилась в 17 раз, достигнув ₽4,36 млрд

⏺ Соотношение чистый долг / EBITDA на 30 сентября составило 1,4х против 2,8х на 31 декабря 2023 года

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f5b759a7947ef09d7f3dc

Данные: «Лента»

@selfinverstor

❕ ЦБ считает оптимальным раскрывать справедливую стоимость компании в ходе IPO

Об этом говорится в обновленной версии проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов». Регулятор пишет о важности обеспечения инвесторов информацией, в том числе прогнозной, особенно по компаниям, которые впервые выходят на рынок.

🗣 «В текущих условиях для обеспечения информационной эффективности рынка капитала оптимальным представляется раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента и выпускаемых финансовых инструментов, а при осуществлении самой оценки — прозрачно и детально описывать производимые расчеты, раскрывать модели и исходные предположения», — говорится в документе.

Банк России дополнительно оценит целесообразность введения новых требований в этой сфере.

🗣 Также в проекте отмечается, что повышению информационной прозрачности будут способствовать доступные индикаторы, статистические данные и независимые оценки (рейтинги).

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с середины сентября обвалился ниже 2600 пунктов. На 16:23 мск индикатор снижался на 2,28%, до 2599,81 пункта.

Рынок акций продолжает отыгрывать ужесточение денежно-кредитной политики. Совет директоров Банка России на очередном заседании повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Это третье повышение ключевой ставки российского ЦБ подряд. Регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

🗣В «Велес Капитале» полагают, что сценарий дальнейшего повышения ставки в целом негативен для акций и предупреждают о сохранении рисков дальнейшего снижения в ближайшие месяцы. Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова не исключает, что индекс Мосбиржи может вернуться к минимуму текущего года на уровне 2512 пунктов.

Давление на российский рынок акций также оказывает снижение цен на нефть. Декабрьский контракт на сорт Brent торгуется недалеко от $71 за баррель. Котировки падают более, чем на 6% на фоне относительно мягкого ответа Израиля на удары со стороны Ирана.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671f65eb9a7947767383d65d

Данные: TradingView (30-минутный график)

@selfinvestor

⚡️ За день до окончания IPO «Ламбумиз» привлекла 75% от минимального объема

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» (LMBZ) по состоянию на вечер понедельника, 28 октября, собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO. Об этом «РБК Инвестициям» рассказал источник, осведомленный о ходе сделки. Ранее компания указывала, что собирается привлечь в ходе размещения от ₽800 млн до ₽1 млрд.

🗣 «Книга заявок на первичное размещение акций ПАО «Ламбумиз» собрана в объеме более 75% от минимального планируемого уровня. 29 октября ожидаются поступления от ряда брокеров, которые аккумулируют заявки у себя и выставляют их ближе к закрытию книги. На сегодняшний день еще не все крупные инвесторы, намеревавшиеся принять участие в IPO, успели выставить свои заявки. По предварительным данным, объем таких заявок уже позволяет аккумулировать капитал, чтобы закрыть книгу по минимальной границе», — cказал источник.

Источник также подчеркнул, что принципы заявленной аллокации будут соблюдены. В случае возникновения переподписки по выбранным эмитентом параметрам количества и стоимости акций, частичная аллокация придется на сотрудников и партнеров компании. Это решение направлено на то, чтобы частные инвесторы могли рассчитывать на получение полного реального объема по поданным заявкам.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671bd59b9a7947d3c8a08ed8

@selfinvestor

📊 За выходные инвесторы осмыслили повышение ставки до 21% и устроили масштабную распродажу. В понедельник по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 3,21%, до 2575,06 пункта. Цикл повышения ставки, похоже, не завершен. Следовательно, рисковым инструментам, таким как акции, будет трудно конкурировать с практически безрисковыми, например, вкладами.

«РБК Инвестиции» опросили аналитиков и узнали, что будет с ключевой ставкой до конца 2024 года, какой будет ее траектория в 2025-ом, а также как денежно-кредитная политика повлияет на рынок акций и облигаций.

Курс на ужесточение ➡️ Что будет с индексом Мосбиржи до нового года и после

@selfinvestor

⚡️ Инвесторы пожаловались в Кремль на запрет выводить дивиденды и купоны с ИИС

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо в администрацию президента, в котором попросила решить вопрос с запретом на вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 (есть у «РБК Инвестиций»). По мнению АВО, он препятствует исполнению поручения президента о повышении капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году. Аргументы ассоциации:

🟠Выплаты дивидендов и купонов на счет, отличный от ИИС-3, не являются возвратом средств с ИИС, так как это новые деньги, которые инвестор не вносил на ИИС;

🟠Выплаты на внешние счета отвечают интересам не только инвесторов, но и государства. Списание НДФЛ по ним в отличие от ИИС будет происходить моментально, что поспособствует пополнению бюджета;

🟠Дивидендные выплаты не входят в налоговый вычет по ИИС, то есть само государство уже сейчас расценивает их как текущий доход. Но для держателя ИИС он блокируется как минимум на 5-10 лет.

🗣 «По сути, создан барьер для притока на рынок именно долгосрочных инвестиций. В качестве причины запрета депозитарии и брокеры указывают на отсутствие единой позиции Банка России и Минфина по данному вопросу. В связи с этим никто не желает принимать на себя риск возможных претензий со стороны финансовых властей», — говорится в письме.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671fa84a9a79470ee1c327fe

@selfinvestor

👨‍👩‍👧‍👦 «Сбер» открыл подросткам с 14 лет доступ к фондовому рынку

Брокер «СберИнвестиции» предоставил доступ для открытия счета и совершения операций подросткам с 14 лет. Несовершеннолетним пользователям будут недоступны высокорискованные активы (например, деривативы и некоторые облигации), а также открытие маржинальных позиций.

🫸 На брокерском счете будет установлен лимит по сумме — пополнить его можно только на ₽25 тыс. в год.

📝 Для начала инвестирования подростку необходимо согласие от родителей, его можно будет получить онлайн через приложения «Сбера».

В России несовершеннолетние могут самостоятельно инвестировать средства на рынке ценных бумаг с 14 лет согласно ч. 1 ст. 26 Гражданского кодекса, но только с письменного согласия родителей или опекунов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671fb3839a7947652dbb037f

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в понедельник, 28 октября, снизился на 3,21%, до 2575,06 пунктов
— снижение проходило широким фронтом, в плюсе закрылись только акции «ИнтерРАО» (+0,27%)
— российские индексы в начале новой недели продолжили отыгрывать пятничное решение Банка России повысить ставку на 21%, отметили в БКС
— это и перспективы дальнейшего роста в декабре вынуждают инвесторов сокращать позиции в акциях, пишет брокер
— давление на рынок также оказало падение цен на нефть, отметили в Freedom Finance Global
— «Дополнительный негатив принесло сообщение ЦБ о том, что инфляционные ожидания в РФ повысились с 12,5% до 13,4%. Для регулятора это еще один аргумент за дальнейшее ужесточение ДКП», — пишет ФГ «Финам»
— на фоне жесткой риторики ЦБ аналитики «ВТБ Мои инвестиции» видят риск снижения индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов

🔖 Спецдивиденды «Хэдхантера»
— по итогам заседания 25 октября совет директоров компании «Хэдхантер» рекомендовал спецдивиденды в размере ₽907 на акцию
— по цене закрытия торгов 28 октября такая выплата дает доходность в 22% — рекорд в истории компании
— объявленные дивиденды оказались выше ожиданий рынка: в конце сентября компания прогнозировала потенциальный спецдивиденд в диапазоне от ₽640 до ₽700 на акцию
— новость о дивидендах появилась уже после закрытия основной торговой сессии, а на вечерней сессии бумаги «Хэдхантера» не торгуются
— поэтому рынок начнет отыгрывать новость на торгах во вторник
— «Ожидаем, что во вторник акции отреагируют ростом», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»

📋 IPO «Ламбумиз»
— 29 октября — последний день сбора заявок на IPO производителя упаковки для молока «Ламбумиз»
— ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения на Мосбирже составляет ₽425-460 за акцию
— Мосбиржа допустила к торгам акции «Ламбумиз» с 30 октября 2024 года
— бумаги компании будут включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, торговый код — LMBZ

📃 Корпоративные события
— «Яндекс»: финансовые результаты за третий квартал 2024 года
— «Юнипро»: отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года
— «Газпром»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год
— «Фармсинтез»: заседание совета дректоров. В повестке — вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

📝Другие важные события
— США: торговый баланс, сентябрь — 15:30 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, август — 16:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, октябрь — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,1 продать — по ₽94
🟠банк «Металлург» (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽96,1, продать — по ₽94,8
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,7, продать — по ₽90,5
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,9, продать — по ₽103
Самые дешевые юани:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,24, продать — по ₽13,17
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672065e59a79472969062b68

@selfinvestor