🇷🇺 Индекс Мосбиржи снизился на 3,33% по итогам недели. При этом большая часть недельного снижения рынка произошла в пятницу, после решения ЦБ. Индикатор завершил день в минусе на 2,14%, до 2 660,36 пункта.

«Банк России, вопреки ожиданиям консенсуса аналитиков повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21% годовых, что разочаровало инвесторов на фондовом рынке, ожидающих, что вклады в банках теперь будут более привлекательными», — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

📊 При этом объемы торгов, которые в первой половине дня были крайне низкими, резко выросли, значительно превысив показатели предыдущих дней. Волна накрыла все сегменты: избежать падения смогли лишь считанные единицы В первую очередь и сильнее всего пострадали эмитенты со значительной высокой долговой нагрузкой и те, чьи перспективы сильно зависят от уровня процентных ставок, обратил внимание старший аналитик Альфа-Банка Джон Волш.

«Инвесторы опасаются, что решение повысить ставку сразу на 2 п. п. может стать прецедентным – с учетом того, что регулятор не исключает еще одного повышения уже в декабре», — пишет Волш.

🤔 Подобный сценарий [дальнейшее повышение ставки] в целом негативен для акций и предупреждает о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы, но нельзя исключать, что инвесторы будут действовать по сентябрьскому сценарию и вернутся к покупкам в надежде на завершение цикла повышения ставки в начале следующего года, рассуждают аналитики ИК «Велес Капитал».

🔽В ПСБ ожидают, что на следующей неделе российский рынок продолжит снижаться. «В текущих условиях индекс Мосбиржи, вероятно, останется ниже отметки 2700 пунктов в ближайшем будущем, — спрогнозировали аналитики банка.

🔼Эксперты проекта «Мои Инвестиции», напротив, считают, что худшее для российского рынка позади, так как аналитики ждут возобновления ослабления курса рубля.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📺 Ставку снова повысили, а дальше-то что?

Обсудим последствия решения ЦБ в программе «Рынки.Итоги недели» в 21:05 мск на телеканале РБК.

🐚 Трансляцию можно смотреть также на нашем YouTube, в VK-сообществе и здесь, в Telegram! Подключайтесь, ждём ваших вопросов:

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

💵 Осень принесла негатив на валютный рынок. Октябрь стал пиковым месяцем в текущем цикле ослабления рубля — в абсолютном выражении нацвалюта в паре с долларом потеряла за месяц почти ₽4, опустившись до ₽96,67.

💸💸 В парах с евро и юанем ситуация была поспокойнее, но тем не менее рубль падал и относительно них: евро за неполный месяц вырос до ₽104,81 (+₽1,34), юань — до ₽13,50 (+₽0,29).

❓ Каким будет ноябрь для курса рубля? Среди минусов для российской валюты — рост инфляции и бюджетных расходов, среди плюсов — ключевая ставка 21% годовых, которая по идее должна сдержать спрос на импорт, но пока этого не наблюдается. Главный вопрос, разумеется, преодолеет ли доллар отметку в 100 рублей?

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами. В конце бонус: таргеты по доллару, евро и юаню на ноябрь.

Курс рубля в ноябре 2024 ➡️ Преодолеет ли доллар отметку ₽100 этой осенью

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа: нужно развивать регулирование БПИФ, рынок созрел для плечевых фондов и фондов на товары

Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на конференции «Смарт-Лаба». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Сейчас ведем диалог и с регулятором, и с индустрией о том, что пора все-таки этот рынок активно развивать, пора развивать регулирование. Допустим, плечевые БПИФы — мне кажется, мы точно до этого созрели, фонды на товары, не только на драгметаллы, но и в целом на товары. Поэтому очень рассчитываем, что будет база для развития этого инструмента», — сказал он.

В 2024 году на площадке допустили к торгам 11 новых фондов, напомнил Блохин. В том числе, по его словам, появляются новые виды фондов, например, ИПИФ с плечом и БПИФ с промежуточной выплатой дохода.

🗣 «Поэтому корзина фондов, конечно, у инвестора должна быть достаточно расширенной», — подвел итог топ-менеджер.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671cb5e69a7947010e3ca80e

@selfinvestor

🇨🇳 Мосбиржа: фьючерс на юань впервые обогнал по дневному обороту фьючерс на доллар

Об этом заявила главный менеджер по продвижению продуктов биржи Анастасия Холощак в ходе конференции «Смарт-Лаба». Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «На срочном рынке впервые в истории на первое место по объему торгов вышел фьючерс на юань, опередив фьючерс на доллар», — сказала она.

Из презентации Холощак следует, что в сентябре средний дневной оборот торгов по фьючерсу на курс CNYRUB составил 72 млрд рублей, в то время как по фьючерсу Si — 71 млрд рублей.

Фото: «РБК Инвестиции»

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа обсуждает с рынком возобновление утренних торгов в фондовой и срочной секциях

Об этом заявил журналистам в кулуарах конференции «Смарт-Лаба» управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынке сейчас обсуждается. Странно было бы обсуждать торги в выходные дни и не обсуждать возобновление утренних торгов, которые у нас ранее были. Это будет дополнительная сессия, а на фондовом рынке в дополнительную сессию мы всегда допускаем те инструменты, где мы можем поддержать маркетмейкерами ликвидность. Сначала могут быть допущены самые ликвидные инструменты, а в дальнейшем будем расширять список по мере возможности и необходимости», — сказал он.

По словам Блохина, этот диалог стал возможным после того, как среднедневной объем торгов на рынке акций превысил среднедневной объем торгов, который был зафиксирован в той же секции перед запуском в 2021 году утренней торговой сессии.

🗣 «Поэтому мы считаем, что на рынке ликвидности достаточно. Этот вопрос мы обсуждаем с участниками, но конкретные даты запуска утренней сессии назвать не можем», — резюмировал топ-менеджер площадки.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671cc3f29a7947370c9f887a

@selfinvestor

🪶На этой неделе РБК выпустил третий ренкинг 100 российских публичных компаний на основе биржевых оборотов их акций за минувший год.

Мы уже писали о самой яркой аномалии, зафиксированной в этом периоде. Теперь давайте посмотрим, какими акциями россияне торговали больше всего. Максимальный оборот был сделан в бумагах нефтегазовых компаний. На их долю пришлось 27,8% или ₽6,8 трлн от общего объема торгов акциями ренкинга. Рассказываем, что происходило на этом рынке и какие интриги сохраняются в секторе.

Ренкинг РБК 100 ➡️ 5 главных интриг в акциях российского нефтегаза

@selfinvestor

❗️Ozon до конца года устранит нарушенное требование к первому уровню листинга Мосбиржи

Ozon намерен раньше, чем до конца года устранить нарушение, выявленное Мосбиржей в корпоративном управлении компании. Об этом «РБК Инвестициям» в кулуарах конференции «Смарт-Лаба» сообщила директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева.

🗣 «Мы это обязательно исправим, это в наших силах, и это будет раньше, чем до конца года — мы устраним это нарушение. По крайней мере, по текущим планам», — сказала она.

Мосбиржа этот срок публичным не делала, но «он достаточно комфортный», сказала Бераснева, уточнив, что это «больше, чем до конца года».

В августе торговая площадка сообщила, что расписки Ozon не соответствуют требованиям первого уровня листинга в части корпоративного управления. Речь идет о наличии независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров. Тогда в компании сообщили, что нарушение носит формальный характер, и уровень листинга бумаг будет сохранен на прежнем уровне.

☝️ Также на конференции директор по связям с инвесторами Ozon рассказала, что маркетплейс не сможет выполнить свой прогноз по росту в 2024 году по GMV (общему обороту товаров) на уровне 70%, который ранее делал менеджмент на весь 2024 год, так как были проблемы и задержки с платежами в Китае.

Кроме того, Бераснева отметила, что высокая ставка негативно влияет на компании роста, но, тем не менее, Ozon не планирует из-за ее повышения менять программу развития.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671d13439a79472bc0e78ae1

@selfinvestor

1️⃣ Мосбиржа прогнозирует появление новых фаворитов на рынке IPO, помимо IT

Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова в рамках конференции «Смарт-лаб» рассказала, что новыми популярными секторами для IPO в России могут стать фарма и медицина, помимо IT. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «...Возьмем европейский рынок, топ-10 компаний по капитализации — это компании фармацевтического сектора. Америка — немного другой рынок, там топ-7 компаний — это компании технологического сектора... Почему бы нам не сделать симбиоз — IT/фарма/медицина — все то, что отвечает трендам, которые формируются в социуме сейчас», — сказала она.

По словам Логиновой, многие отрасли пока не представлены на бирже. Если эти компании из этих секторов захотят стать публичными, это даст шанс инвесторам получить в свой портфель интересные активы.

🗣 «Мы можем увидеть компании из сегмента EdTech (образование), Entertainment (индустрия развлечений), Infotainment (развлекательные медиа). Этих компаний пока на рынке нет, но если они появятся, они появятся тогда, когда увидят, что спрос со стороны инвесторов на такой инструмент, как акции, есть», — считает Логинова.

@selfinvestor

🔧 Главная новость недели для инвесторов — ключевая ставка 21% годовых. ЦБ не отступает от цели закрутить разболтавшиеся гайки инфляции и вернуть ее к 4% годовых.

💵 Если у вас есть свободный кеш, то при такой ставке он должен быть правильно «припаркован». Посмотрим, как обстоят дела со ставками и условиями по вкладам и накопительным счетам.

🧲 На рынке становится все больше предложений с максимальными ставками на долгосрочные депозиты. Например, мы нашли сразу два вклада с доходностью 23% годовых на три года. Для тех, кто не готов заморозить деньги на такой срок, есть вклад под 25% на месяц.

🔭 Какие еще есть варианты депозитов с высокой доходностью и при этом без сложно выполнимых условий, читайте в нашем рейтинге топ-10 вкладов. Также мы расспросили экспертов о том, стоит ли перекладывать деньги с текущих вкладов на новые с более высокой ставкой или подождать очередного раунда повышения и акционных предновогодних предложений.

В какой банк положить деньги в ноябре ➡️ топ-10 вкладов

@selfinvestor

💰 Яркие дивидендные новости вернулись в терминалы инвесторов на этой неделе. Вспоминаем главное

🎉 Неожиданное возвращение

«Полюс». Самым терпеливым владельцам акций «Полюса» наконец-то повезло — компания впервые с 2021 года решила выплатить дивиденды. Хотя размер анонсированных выплат — ₽1301,75 на бумагу — оказался ниже ожиданий ряда аналитиков, рынок с воодушевлением воспринял новость.

Бумаги компании становятся интересными, так как «Полюс» вновь «встал к миноритариям лицом» — так прокомментировали в «Солид Брокере» решение золотодобытчика.

❗️Долгожданная рекомендация

ЛУКОЙЛ. Решение совета директоров нефтедобытчика по дивидендам было самым ожидаемым на этой неделе. Эксперты прогнозировали выплаты в размере ₽450-₽575 на акцию. Компания не подвела — промежуточные дивиденды составят ₽514.

В брокере «Риком-Траст» полагают, что 2024 год может стать рекордным по выплатам для ЛУКОЙЛа — не исключено, что дивиденды за год впервые за долгое время превысят ₽1000 на акцию.

🤔 Мучительная интрига

«Газпром». Сохраняется интрига вокруг дивидендов «Газпрома». Отмена дополнительного НДПИ для компании возродила надежды на выплаты по итогам года. Эксперты считают, что отсутствие надбавки поможет «Газпрому» улучшить финансовые показатели и позволит вернуться к дивидендам.

Однако диапазон прогнозов весьма широк — от ₽7 до ₽32,2 на акцию. Кроме того, аналитики указывают на риски, среди которых потенциальный крупный инвестпроект или решение сократить долг.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 28 октября по 1 ноября

Понедельник, 28 октября

☀️🇷🇺ВТБ
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $45,32 млрд
🌙🇺🇸Welltower: ожидания: EPS — $0,38, выручка — $1,95 млрд

Вторник, 28 октября

☀️🇷🇺Яндекс
☀️🇷🇺Юнипро
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $86,36 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $6,71 млрд
☀️🇺🇸Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — $5,02, выручка — $4,89 млрд
🌙🇺🇸Visa: ожидания: EPS — $2,58, выручка — $9,49 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,13 выручка — $1,36 млрд
🌙🇺🇸First Solar: ожидания: EPS — $3,12, выручка — $1,07 млрд
☀️🇺🇸Crocs: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $1,05 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $3,19, выручка — $6,8 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,61, выручка — $14,78 млрд
🌙🇺🇸Chipotle: ожидания: EPS — $0,25, выручка — $2,81 млрд
☀️🇺🇸Phillips 66: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $36,54 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $2,04 млрд
☀️🇺🇸PayPal: ожидания: EPS — $1,07, выручка — $7,88 млрд

Среда, 28 октября

☀️🇷🇺Русгидро
☀️🇷🇺Европлан
🌙🇺🇸Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,27, выручка — $631,18 млн
🌙🇺🇸Transocean: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $945,36 млн
🌙🇺🇸Microsoft: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $64,51 млрд
🌙🇺🇸EQT: ожидания: EPS — $0,09, выручка — $1,35 млрд
☀️🇺🇸AbbVie: ожидания: EPS — $2,93, выручка — $14,28 млрд
🌙🇺🇸DoorDash: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $2,66 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $5,11, выручка — $8,51 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $1,43, выручка — $12,11 млрд
☀️🇩🇪Volkswagen: ожидания: EPS — $0,7, выручка — $83,37 млрд
🌙🇺🇸Coinbase Global: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $1,26 млрд
🌙🇺🇸Booking: ожидания: EPS — $77, выручка — $7,62 млрд
🌙🇺🇸MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $4,21 млрд
☀️🇺🇸Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $6,43 млрд
☀️🇺🇸Biogen: ожидания: EPS — $3,77, выручка — $2,43 млрд
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $5,37, выручка — $16,37 млрд
🌙🇺🇸Equinix: ожидания: EPS — $2,92, выручка — $2,2 млрд
🌙🇺🇸Robinhood Markets: ожидания: EPS — $0,19, выручка — $651,95 млн
🌙🇺🇸eBay: ожидания:EPS — $1,18, выручка — $2,55 млрд
🌙🇺🇸Microstrategy: ожидания: EPS — -$0,12, выручка — $121,45 млн
🌙🇺🇸Roku: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $1,02 млрд
🌙🇺🇸Etsy: ожидания: EPS — $0,54, выручка — $653,2 млн

Четверг, 28 октября

☀️🇷🇺Аэрофлот
☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇷🇺Fix Price
☀️🇷🇺ЭЛ5-Энерго (МСФО)
🌙🇺🇸Vir Biotechnology: ожидания: EPS — -$1,05, выручка — $5,54 млрд
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $1,14, выручка — $157,24 млрд
☀️🇺🇸Eaton: ожидания: EPS — $2,8, выручка — $6,37 млрд
☀️🇺🇸Mastercard: ожидания: EPS — $3,74, выручка — $7,26 млрд
🌙🇺🇸Intel: ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $13,02 млрд
☀️🇺🇸Roblox Corporation: ожидания: EPS — -$0,39, выручка — $1,02 млрд
☀️🇺🇸Kellanova: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,16 млрд
☀️🇺🇸Comcast: ожидания: EPS — $1,06, выручка — $31,78 млрд
☀️🇺🇸Merck&Co: ожидания: EPS — $1,54, выручка — $16,43 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $11,23 млрд
☀️🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,35, выручка — $5,32 млрд
🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $1,59, выручка — $94,33 млрд
☀️🇺🇸Regeneron: ожидания: EPS — $11,78, выручка — $3,66 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $14,17 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $68,38 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,37 выручка — $10,98 млрд
☀️🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $573,26 млн
☀️🇺🇸Cinemark: ожидания: EPS — $0,55, выручка — $884,65 млн
☀️🇨🇳Li Auto: EPS — ¥2,69, выручка — ¥41,6 млрд

Пятница, 1 ноября

☀️🇷🇺ЭЛ5-Энерго (РСБУ)
☀️🇺🇸Charter Communications: ожидания: EPS — $8,66, выручка — $13,66 млрд
☀️🇺🇸Chevron: ожидания: EPS — $2,6, выручка — $49,42 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $1,9, выручка — $95,31 млрд

@selfinvestor

«Сибур» выиграл суд в Австрии о разморозке счетов своей европейкой экспортной «дочки» — Sibur International GmbH. Ограничения были введены в июне по запросу австрийского МВД, полагавшегося исключительно на «неточную» статью в интернет-издании Insider (признано иноагентом и нежелательной организацией). Венский суд установил, что у МВД Австрии не было оснований утверждать, что подсанкционные лица владели более 50% материнской компании «Сибур Холдинг».

Sibur International ранее выиграла похожий суд с британским подразделением Kimberly-Clark (производитель товаров для здоровья и гигиены), которое отказалась платить за поставленный ей в 2022 году полипропилен. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма занял сторону австрийского подразделения «Сибура». Теперь Kimberly-Clark обязана выплатить Sibur International €1,1 млн и практически столько же за юридические и судебные издержки. В октябре арбитраж Московской области постановил привести это решение в исполнение в России, где Kimberly-Clark владеет одним из своих крупнейших заводов, расположенным в городе Ступино.

🐚 Читать РБК в Telegram