🛢Нефтяные «туристы» хлынули на рынок нефти, пытаясь заработать на сильнейшем почти за два года ралли.

🔼Обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке привело к скачку цен на нефть более чем на 9% за последнюю неделю. В пятницу, 4 октября, стоимость нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель. На этом фоне частные инвесторы стали вкладывать средства в финансовые продукты, связанные с нефтью, пишет Bloomberg.

🕯 Это создает риск для более традиционных трейдеров, предупреждает издание. Розничные инвесторы, наводняющие рынок на фоне эскалации геополитической напряженности, способствуют подъему цен выше того уровня, который оправдан фундаментальными факторами.

🔽По словам специалиста по энергетике в TC ICAP Скотта Шелтона, если конфликт на Ближнем Востоке фактически не повлияет на поставки нефти, котировки могут рухнуть.

👀 Нефтяные «туристы» — частные инвесторы, которые быстро появляются на рынке во время крупных мировых событий и быстро уходят, — оказали значительное влияние на цены на нефть в последние годы. В апреле 2020 года, когда опасения по поводу обвала спроса на нефть в мире привели к снижению цен, массовый приход розничных инвесторов на рынок способствовал обвалу котировок WTI до отрицательных значений. Цены упали до минус $38 за баррель.

Подробнее ➡️ Bloomberg сообщил о притоке на рынок нефтяных «туристов» из-за скачка цен

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 27 августа превысили отметку $80 за баррель.

На 18:21 мск декабрьский контракт на нефть этого сорта на бирже ICE прибавлял 2,75%, достигнув $80,2 за баррель.

Нефть активно дорожает на фоне военной операции Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль.

На прошлой неделе на рынке наблюдался самый большой недельный скачок цен с начала 2023 года, вызванный опасениями по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и потенциальных перебоев в экспорте из основного нефтедобывающего региона.

📊 Так, в четверг, 3 октября, нефтяные котировки подскочили примерно на 5% после новости о том, что Израиль может ударить по нефтяным объектам Ирана. По итогам недели нефтяные котировки прибавили около 8%.

Глава подразделения по стратегии товарных рынков ING Уоррен Паттерсон, удар по иранской нефтяной инфраструктуре окажет значительное влияние на рынок не только из-за немедленного потери иранских баррелей, но и из-за того, что этот сценарий рискует перерасти во что-то более экстремальное, что может потенциально привести к сбоям в поставках нефти и СПГ из Персидского залива через Ормузский пролив.

Данные: Investing

@selfinvestor

💰Наша традиционная дивидендная табличка заметно подсократилась — на минувшей неделе прошли отсечки по 9-ти компаниям.

На этой неделе можно успеть купить под дивиденды акции пяти компаний. В понедельник — последний день для покупки акций «Татнефти»

⛽️«Татнефть выплатит акционерам ₽38,2 на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, что дает дивидендную доходность 5,8%. Уже во вторник торги акциями нефтедобытчика откроются дивидендным гэпом. В БКС ожидают, что падение составит примерно 5%.

«Такой разрыв может быть закрыт достаточно быстро, в рамках месяца», — предполагают в БКС. Эксперты «Альфа-Инвестиций» ожидают, что акции «Татнефти» смогут восстановиться за 1-1,5 месяца.

⏺В четверг состоятся отсечки по НОВАТЭКу, Novabev и «Селигдару»

🔋 Акционеры НОВАТЭКа получат выплаты в ₽35,5 на акцию.

НОВАТЭК продолжает выплачивать дивиденды два раза в год, несмотря на ужесточение режима внешних санкций. Акции компании подешевели более чем на 40% год к году. Это создает возможности для покупки на долгий срок по привлекательной цене. Эмитент имеет солидный основной бизнес, эффективный менеджмент и низкую долговую нагрузку, отмечают аналитики БКС.

Отношение инвесторов к акциям НОВАТЭКА может улучшиться по мере решения проблемы с недостатком СПГ-танкеров ледового класса, считают в брокере. Прогнозируемая суммарная величина дивидендов за 2024 год от БКС — ₽99.

🤔 Что в целом ожидать от текущего дивидендного сезона

💼 В октябре российские эмитенты выплатят около ₽610 млрд промежуточных дивидендов своим акционерам. Примерно ₽100 млрд из этой суммы получат частные инвесторы, подсчитали аналитики инвестбанка «Синара». По оценкам экспертов банка, реинвестировано обратно в акции будет не более дневного объема торгов на Мосбирже или примерно ₽55 млрд, и большого влияния от притока этих средств на рынок ожидать не стоит.

@selfinvestor

🍏 Мосбиржа сообщила, что расписки Fix Price не соответствуют требованиям первого уровня листинга

Площадка выявила, что расписки Fix Price частично не соответствуют требованиям листинга в первом котировальном списке. Причина — делистинг бумаг с Лондонской фондовой биржи.

«Листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже являлся основанием для их включения в Первый уровень Списка без предъявления дополнительных требований», — указала Мосбиржа.

Эмитенту установлен срок для устранения выявленного нарушения. Что будет, если компания не сделает этого, Мосбиржа не раскрыла.

@selfinvestor

3️⃣В БКС назвали три российские акции для покупки на текущей неделе

Аналитики считают, что на рынке сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Брокер отобрал три акции, у которых есть перспективы роста на этой неделе

🔋 «ФСК-Россети»

«На графике курсовой стоимости бумаг «ФСК-Россети» (FEES) развивается отскок от поддержки февраля и сентября 2022 года», — отметили аналитики.

По их мнению, недавнее коррекционное движение с наибольшей вероятностью уже завершено, а на этой неделе акции могут вырасти до ₽0,85–0,87.

🍏 «Магнит»

По мнению экспертов, снижение котировок ритейлера на новостях о продлении договора РЕПО вместо ожидаемого выкупа акций дает потенциал для восстановления их цены в ближайшее время.

«К тому же падать ниже будет довольно трудно: в бумагах накопилась серьезная перепроданность», — заключили в БКС. Там добавили, что рост широкого рынка поддержит котировки.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что на этой неделе котировки могут подняться к ₽5400–5600.

⛽️ ЛУКОЙЛ

В «БКС Мир инвестиций» считают, что рост стоимости нефти на фоне развивающегося конфликта на Ближнем Востоке поддерживает котировки российских нефтяников, в том числе и бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH).

«В пятницу бумага преодолела сильнейший уровень сопротивления в районе ₽6985–₽7000», — отметили эксперты. По их оценкам, препятствий для роста акций нет.

Подробнее ➡️ В БКС назвали три российские акции для покупки на текущей неделе

@selfinvestor

🗿 Аналитики «Финама» ожидают ослабления рубля к концу года

До конца 2024 года рубль продолжит постепенно сдавать позиции, целью повышения курса юаня станет выход в район ₽13,7. Об этом говорится в стратегии «Финама» на четвертый квартал «Ставки мировых центробанков снижаются, риски растут». Эксперты отметили, что на этой отметке остался незакрытый гэп после резкого укрепления рубля осенью прошлого года.

🗣 «Со временем мы ожидаем, что объемы экспортной валютной выручки, приходящей в РФ, будут постепенно снижаться, в то время как импорт будет восстанавливаться. Поэтому среднесрочная тенденция на ослабление курса рубля против юаня остается актуальной», — говорится в стратегии брокера.

В следующем году, по мнению аналитиков, валютная пара вернется на максимумы августа-октября 2023 года — район ₽13,9-14 за юань.

⁉️ В ходе презентации стратегии ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа «Финама» Александр Потавин также обратил внимание, что курс рубля потерял корреляцию со стоимостью нефти: цены на нефть за последнюю неделю «выстрелили вверх», поднявшись на максимуме более чем на 10%, а курс рубля продолжил снижение. У этого есть несколько причин.

Подробнее ➡️ Аналитики «Финама» дали прогноз по курсу рубля до конца года

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 16 августа превысили отметку $81 за баррель.

На 21:37 мск декабрьский контракт на нефть этого сорта на бирже ICE прибавлял 3,89%, до $81,09 за баррель.

🗣 «Одним из основных опасений инвесторов в текущих условиях являются потенциальные атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее оценкам, если нефть удержится выше $80,5 за баррель, то это может предвещать движение цен к $88 за баррель.

🗣 «Мы ожидаем, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены в диапазоне $75-85 за баррель (Urals в диапазоне $65-75) с возможностью превышения данного диапазона, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути», — сообщил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Данные: Investing

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил понедельник в минусе, потеряв 0,38%, до 2793,84 пункта
— российский рынок показал слабость, несмотря на активный рост цен на нефть (котировки Brent превысили $81) и ослабление рубля
— «Российский рынок чувствовал себя слабо на фоне возобновления разговоров о возможном повышении ставки ЦБ РФ выше 20% до конца текущего года», — отметили в ИК «Велес Капитал»
— ожидания повышения ключевой ставки до 20-22% уже заложены в цены, но продолжают оказывать давление на фондовый рынок, считают в ФГ «Финам»
— больше ясности в решение ЦБ внесут данные по сентябрьской инфляции, которые будут опубликованы в пятницу, ожидают в финансовой группе
— «Монетарная неопределенность уйдет 25 октября, как регулятор огласит новую ставку. Поэтому в ближайшие недели индекс может продолжить курсировать недалеко от важных 2800 пунктов», — считают в БКС

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent к вечером 7 октября подскочили выше $81 за баррель и на пике достигли $81,16
— утром вторника на рынке наблюдается коррекция — на 8:22 мск декабрьский контракт на сорт Brent торговался на уровне $79,66 за баррель
— нефть продолжает дорожать на фоне военной операции Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль
— инвесторы сокращают короткие позиции, накопленные в прошлом месяце, из-за возросших рисков того, что конфликт на Ближнем Востоке станет общерегиональным
— если нефть удержится выше $80,5 за баррель, то это может предвещать движение цен к $88 за баррель, полагают в ИК «Велес Капитал»
— в УК «Первая» прогнозируют, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены в диапазоне $75-85 за баррель
— при этом вероятен более сильный рост, в случае если пострадает нефтяная инфраструктура или транспортные пути
— в БКС предупреждают, что если нефть не сможет преодолеть уровень $80,5 за баррель, то возможен глубокий откат — вплоть до $75

🚂 Акции Globaltrans
— бумаги Globaltrans вышли в лидеры индекса Мосбиржи по итогам торгов понедельника, 7 октября
— акции подорожали на 2,84%, достигнув отметки ₽508,15. На пике дня котировки поднимались до ₽511,35 за акцию
— поводом для роста стала новость о том, что акционеры компании одобрили выкуп депозитарных расписок у инвесторов по цене ₽520 за бумагу
— компания объявила о выкупе 8 октября 2024 года, предложение будет действовать до 6 ноября 2024 года
— кроме того, в понедельник стало известно, что компания подала заявление о делистинге своих расписок с Мосбиржи
— «На наш взгляд, держателям проще всего продать бумаги на рынке, так как текущая цена приблизилась к цене оферты», — считают в «Альфа-Инвестициях»

⛽️ Дивидендный гэп «Татнефти»
— в понедельник был последний день для покупки акций «Татнефти» под дивиденды
— сегодня бумаги нефтедобытчика начнут торги падением на фоне дивидендного гэпа
— глубина провала, скорректированная на налог, будет около ₽33, или 5%, подсчитали в БКС
— компания выплатит акционерам ₽38,2 на акцию, что дает дивидендную доходность 5,8%
— в БКС ожидают, что на закрытие гэпа может уйти примерно месяц
— фактор слабого рубля и дорогой нефти, а также дивидендные ожидания на будущее, могут привести к достаточно быстрому восстановлению биржевого курса, уверены в брокере

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6704af759a7947519cd7006c

@selfinvestor