✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 IPO «Аренадата»
— во вторник, 1 октября, стартуют торги акциями разработчика систем управления и обработки данных «Аренадата»
— сбор заявок на участие в первичном размещении проходил с 24 по 30 сентября
— Московская биржа с 1 октября включила акции компании во второй уровень списка ценных бумаг, доступных к торгам
— акции «Аренадата» будут торговаться на бирже под тикером DATA
— компания привлекла около ₽2,7 млрд, IPO прошло по верхней границе, доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14%, акционерами стали около 30 тыс. частных инвесторов
— аллокация розничным инвесторам составила около 5%. Каждый получил не менее одной акции

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» выросли на 2,63% в понедельник и на пике достигли ₽144,2 за бумагу. Это максимальный уровень с мая 2024 года
— резкий рост котировок газового гиганта произошел после публикации параметров проекта бюджета на ближайшие три года
— в бюджете предусмотрено, в частности, снижение НДПИ на газ в 2025 году примерно на ₽440 млрд по сравнению с 2024 годом
— также планируется внести изменения в законодательство в части НДПИ на газ — снижение на ₽550 млрд в 2025 году и ₽50 млрд в 2026 году
— умеренно позитивной новостью для компании также послужила индексация в следующем году регулируемых цен на газ на 10,3%
— отмена дополнительного НДПИ и рост индексации тарифов в 2025 году приведут к улучшению финансовых показателей компании и снизят кредитные риски, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»
— на это фоне растет вероятность, что «Газпром» в будущем сможет быстрее вернуться к распределению дивидендов, предположили в брокере
— в тоже время в бюджете на 2025 год рост поступлений дивидендов от госкомпаний составит лишь 4% к 2024 году
— это значит, что значимых дивидендов от «Газпрома» в следующем году пока не планируется, предупредили эксперты
— по итогам понедельника акции «Газпрома» подешевели на 1,64% — инвесторы фиксировали прибыль по факту

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 30 сентября по итогам основной торговой сессии снизился на 0,03%, до 2857,56 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся ниже — на отметке 2829,02 пункта, потеряв 1,03%
— по мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», растущий импульс, который развивался последний три недели, ослаб и индекс Мосбиржи уходит в боковик
— в ИК «Велес Капитал» считают, что в начале осени произошел разворот, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% и сохранение жесткого тона регулятора
— в «Финаме» отметили, что бычьи настроения на рынке угасли после того, как бенчмарк приблизился к отметке 2900 пунктов
— однако индекс Мосбиржи все еще не выглядит перекупленным, поэтому, скорее всего, что на ближайших сессиях снова попытается пробить этот уровень, уверены эксперты

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fb7bb39a7947e2a5b941e9

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽92,35, продать — по ₽91,8
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽92,59, продать — по ₽90,01
Самые дешевые евро:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽102,7, продать — по ₽102,2
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽102,89, продать — по ₽100,01
Самые дешевые юани:
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽13,86, продать — по ₽13,71
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,9, продать — по ₽13,6

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогу торгов 30 сентября.

— Банк Авангард. Дивиденды — ₽34,7. Дата выплаты — 16 октября. Доходность — 4,28%

📝 Другие важные события
— Россия: старт торгов на срочном рынке Мосбиржи вечными фьючерсами на акции Сбербанка и «Газпрома»
— Россия: индекс производственной активности PMI в сентябре — 9:00 мск
— Китай: биржи закрыты, с 1 по 7 октября страна празднует День образования КНР
— Гонконг: биржа закрыта
— Германия: индекс деловой активности в промышленности в сентябре — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в сентябре — 11:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в сентябре — 12:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в сентябре — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в сентябре — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fb7bb39a7947e2a5b941e9

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Проект бюджета на 2024-2025 годы стал инфляционным сигналом для рынка, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Дефицит бюджета был увеличен до ₽3,3 трлн, тарифы на коммунальные услуги для населения увеличатся на 11,9%, что вдвое больше запланированного ранее.

«Эти данные усиливают ожидания инфляционного давления и создают нестабильный фон для дальнейших движений на рынке, особенно на фоне планируемых заимствований», — заключил Ярослав Кабаков.

⏺В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, узнали «Известия».

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила ₽3,3 трлн. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне ₽3,1–3,6 трлн», — указывается в документе.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🌾 Акции «Фосагро» подскочили на 3,78% и на пике достигли ₽5551 за бумагу.

Котировки компании резко выросли на фоне новости о том, что правительство в настоящее время не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Сазанов.

🗣 «В целом пошлины [на удобрения] отменяем с 1 января 2025 года. Мы сейчас им повысили НДПИ, как вы знаете, со следующего года», — сказал он.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 23 сентября опустился ниже 2800 пунктов. На 12:04 мск индикатор терял 2,02%, до 2799,76 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в 2025 году составят 375 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных из пояснительной записки к проекту нового бюджета и приложений к нему.

В 2025 году доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах организаций или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, составят 786,4 млрд руб., говорится в пояснительной записке. Как уточняется в примечаниях, эта сумма приводится с учетом дивидендов от Сбербанка. При этом сумма поступлений по этой же статье доходов в пользу Росимущества и ряда других ведомств в 2025 году составит 411,4 млрд руб., указано в приложении к бюджету. Разница между этими значениями — 375 млрд руб. — приходится на дивиденды Сбербанка, так как они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), которому с 2020 года принадлежит контрольный пакет акций банка.

Сумма выплаченных дивидендов «Сбера» в 2026 году может составить 767,2 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,53 трлн руб. В 2027 году банк может распределить между всеми своими акционерами 802 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,6 трлн руб.

🐚 Читать РБК в Telegram

⛽️ Котировки «Газпрома» пошли вниз после новости о цели снижения налоговой нагрузки на компанию

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщил, что в бюджете на 2025 год заложен отказ от надбавки к НДПИ на газ на сумму ₽550 млрд, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы «Газпрома».

После публикации этой новости котировки «Газпрома» пошли вниз. В 14:39 мск акции потеряли 1,88% и упали до ₽135,6. К 14:41 мск падение замедлилось до 1,28%, бумаги торговались по ₽136,43.

Инвестиционный стратег «Алор Брокера» Павел Веревкин не ждет от «Газпрома» дивидендов, учитывая, что эффект от отмены надбавки к НДПИ будет нивелирован потребностями инвестиционной программы компании.

«По нашему мнению, «Газпром» не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Это связано с отсутствием свободного денежного потока и значительной долговой нагрузкой. На первое полугодие 2024 года коэффициент чистый долг/EBITDA составил 2,4х в рублевом выражении. Стоит подчеркнуть, что дивидендная политика компании предусматривает возможность ограничить размера дивидендов, если коэффициент чистый долг/EBITDA превысит 2,5х. Такое решение может быть принято советом директоров», — отметил Веревкин.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции «Газпрома» подешевели после новости о цели снижения допналогов

@selfinvestor

💼 Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

Топ-3 лидера по размеру капитала по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index (по данным на 30 августа):

🔹на первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на $1,57 млрд — до $32,6 млрд;
🔹на втором месте председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на $4,27 млрд — до $28,2 млрд;
🔹третий — основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Его состояние выросло на $2,83 млрд — до $27,5 млрд.

Кто разбогател больше всего:

🔹больше всех с начала года среди россиян разбогател основатель компании «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние увеличилось на $6,22 млрд;
🔹второе место занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал вырос на $5 млрд, до $25,9 млрд.

У кого наибольшие потери:

▪️сильнее всего сократилось состояние основателя холдинга USM Алишера Усманова. По оценке Bloomberg, он потерял $5,51 млрд, капитал сократился до $15,6 млрд;
▪️капитал бенефициара инвесткомпании «Волга Групп» Геннадия Тимченко снизился на $3,45 млрд — до $10,7 млрд.

Всего в рейтинг вошли 25 россиян, их общее состояние Bloomberg оценил в $360,2 млрд.

Подробнее ➡️ Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

@selfinvestor

🍏 Акции «Магнита» резко упали почти на 7% — что случилось?

В 18:00 мск на сайте раскрытия информации появилось сообщение о том, что дочерняя структура «Магнита» — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО. Изначально он должен был истечь завтра, 2 октября. В таком случае находящиеся в РЕПО 3,8 млн акций вернулись бы к АО «Тандер», и общая доля бумаг, которыми владеет это юрлицо, превысила бы 30%.

После этого котировки «Магнита» пошли вниз. На минимуме акции упали на 6,8%, до ₽5281,5. К 19:47 мск снижение замедлилось до 5,75%, а бумаги отскочили к ₽5341.

🧐 Почему упали акции?

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев объяснил «РБК Инвестициям», что при превышении лимита в 30% возникает обязательство выставить оферту о выкупе акций для акционеров.

🗣 «Но очевидно, что продление договора РЕПО означает, что никаких обязательств по выкупу, в том числе и с премией, у инвесторов компании не будет», — заключил Абелев.

🧮 Команда аналитиков Invest Heroes подсчитала, что если бы оферта состоялась, то она прошла бы по средней рыночной цене за последние 6 месяцев (около ₽6567, что до недавнего двухнедельного роста в бумагах ретейлера предполагало апсайд около 40%).

Подробнее ➡️ Акции «Магнита» упали почти на 7%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет

@selfinvestor

⛽️Власти согласовали снижение налогов для «Газпрома». Ждать ли дивидендов и роста акций?

Согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, нефтегазовые доходы бюджета в следующем году снизятся на ₽550 млрд из-за отказа от надбавки к НДПИ на газ. Правительство объяснило изменение законодательства необходимостью финансировать инвестиционную программу «Газпрома».

⬆️ За последнюю неделю на новостях о возможном уменьшении налогового бремени акции «Газпрома» прибавили 17,5%. Однако 30 сентября вновь перешли к снижению.

Аналитики в разговоре с РБК Pro рассказали, что эффект от отмены надбавки уже частично учтен в цене, но уверили, что отмена НДПИ однозначно положительно отразится на финансовых результатах компании. При этом «Газпром» даже может вернуться к выплате дивидендов.

Чего еще ждать от «Газпрома» и его акций 👉 Читайте в нашем материале

@selfinvestor