✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 IPO «Аренадата»
— 30 сентября, — последний день приема заявок на участие в IPO разработчика систем управления и обработки данных «Аренадата»
— ранее компания объявила диапазон размещения акций на уровне от ₽85 до ₽95 за бумагу
— источники «РБК Инвестиций» на рынке сообщили, что книга заявок была подписана по верхней границе уже в первый день
— «Коммерсантъ» узнал, что к 29 сентября книга заявок была переподписана в три-четыре раза по верхней границе
— при этом организаторы планируют в понедельник собрать четыре-пять книг
— начало торгов акциями «Аренадата» запланировано на 1 октября, акции включены во второй уровень листинга, торговый код — DATA

📉 Индекс ОФЗ
— индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) по итогам торгов в пятницу опустился ниже отметки 102 пункта достигнув 101,95 пункта
— в последний раз на таких уровнях индикатор был 21 марта 2022 года
— для облигаций основной фактор распродаж — повышение ставки ЦБ и жесткая риторика регулятора, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— в пятницу давление на индекс оказало ослабление рубля и новость о том, что Минфин объявил об увеличении плана по заимствованиям на четвертый квартал до ₽2,4 трлн после выполнения планов только наполовину два квартала подряд
— повышение ставки в октябре остается высоковероятным, что сдерживает восстановление котировок ОФЗ с постоянным купонным доходом, отметили в ПСБ

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам пятницы, 27 сентября, вырос на 1,02%, до 2858,56 пункта
— «Разворот после обвала с мая по сентябрь на 29% фактически уже состоялся», — отметили в БКС
— российский индикатор закрыл в плюсе четвертую неделю подряд
— покупки продолжаются во многом благодаря идее завершения цикла монетарного ужесточения в текущем году, сообщили в ИК «Велес Капитал
— в то же время в инвесткомпании предупредили, что «ключевая ставка ЦБ, вероятно, еще не достигла своего пика, о чем рынки могут вспомнить в любой момент»
— в БКС отметили, что поддержку рынку также оказывают возможное исчерпание навеса продаж бумаг с внешнего контура на фоне прикрытия лазеек для недружественных нерезидентов и ослабление рубля
— без сигналов о том, что ставка не будет расти дальше, закрепиться на уровнях выше 2900 пунктов будет сложно, полагают в банке
— «В октябре ключевыми факторами останутся динамика сырьевых рынков, действия регуляторов и геополитическая ситуация», — ожидают в ФГ «Финам». Прогноз — 2800–3000 пунктов

📃 Корпоративные события
— ММК, Novabev, АЛРОСА, «Газпром нефть», «ЕвроТранс», НОВАТЭК, «Селигдар»: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов
— «Хэдхантер» — запуск программы обратного выкупа акций. Листинг бумаг кипрской HeadHunter Group на Московской бирже будет прекращен
— Solidcore Resourses: завершается прием заявок на выкуп акций компании

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa254e9a7947633e5bb90e

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92, продать — по ₽90,5
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,45
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,5
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,2
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,7

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 27 сентября

— ТНС энерго Воронеж ао, ап. Дивиденды — ₽7,88056778. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 1,58% и 4,99% соответственно
— ТНС энерго Марий Эл ао, ап. Дивиденды — ₽1,5849056604. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 2,66% и 2,72% соответственно
— ТНС энерго Ростов-на-Дону ао, ап. Дивиденды — ₽0,104920183. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 3,41% и 5,69% соответственно

📝 Другие важные события
— Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы
— Великобритания: ВВП за второй квартал — 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 15:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:00 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 20:55 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa254e9a7947633e5bb90e

@selfinvestor

⚡️ «Инвестпалата» продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов

На сайте «Инвестиционной палаты», которая является организатором обмена заблокированными активами, появилось сообщение о том, что сроки приема заявок от нерезидентов сдвинуты до 23:59 мск 4 октября. В предыдущей версии аналогичного уведомления был указан более ранний дедлайн — 23:59 мск 27 сентября.

Также был перенесен срок завершения расчетов в рамках второго раунда обмена. Если раньше это было 30 сентября, то теперь 7 октября.

🗣 На прошлой неделе «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова писали, что от иностранных инвесторов начали поступать новые заявки на обмен активами. Как отмечал замгендиректора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов, они приходят преимущественно из дружественных стран. Также издание отмечало, что сроки расчетов по сделкам в рамках второго раунда могут быть продлены.

Ранее сроки проведения обмена замороженными активами были продлены до 12 октября. Эта дата совпадает с днем, до которого иностранные контрагенты должны завершить операции с Мосбиржей после ее попадания под санкции. Предполагалось, что россияне в рамках второго раунда не смогут подавать новых заявок, но смогут отозвать те, что подали весной.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa5d489a7947ce20bed65a

@selfinvestor

🚀 Kитайский рынок акций за девять сессий подскочил почти на 28%

📊 Индекс акций фондовых бирж материкового Китая (Шанхайской и Шэньчжэньской) CSI 300 на торгах 30 сентября поднялся на 9,04% и на пике достиг 4038,47 пункта. Это самый большой прирост с 2015 года. За последние девять торговых сессий индекс вырос на 27,83%. CSI 300 c максимума 2021 года до середины сентября потерял более 45%, но с тех пор двигается к «бычьему» рынку, пишет Bloomberg.

Инвесторы скупают акции перед недельными выходными в Китае — С 1 по 7 октября в Китае празднуется День образования КНР. Стимулом для роста стали анонсированные властями меры поддержки китайской экономики.

24 сентября власти Китая анонсировали меры поддержки китайской экономики, среди которых были планы по снижению ставок по ипотеке. Кроме того, три крупнейших города Китая смягчили правила для покупателей жилья. 26 сентября власти страны сообщили об усилении мер стимулирования роста экономики, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa2c7c9a794737df426327

@selfinvestor

❗️Акции «Газпрома» реагируют ростом на параметры опубликованного проекта бюджета на ближайшие три года. В моменте рост к закрытию предыдущего торгового дня доходил до +2,63%, до 144,2 рубля.

🗣 «Падение нефтегазовых доходов в 2025 году относительно 2024 года в основном связано с изменением законодательства в части НДПИ на газ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Нефтегазовые доходы бюджета снизятся на 373 млрд рублей год к году в 2025-ом.

☝️ С другой стороны государство закладывает дивиденды от госкомпаний в 2025 году на уровне 786,4 млрд рублей, включая поступления от Сбербанка. Эта цифра сопоставима с выплатами 2024 года (оценочно 755,8 млрд рублей). При этом в 2024-ом «Газпром» не выплачивал дивиденды.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa96b39a79478363659ced

@selfinvestor

Ⓜ️ Россия погасит в 2025-2027 году суверенные евробонды на ₽902 млрд. Это следует из проекта бюджета на ближайшие три года, который поступил сегодня в Госдуму.

Согласно проекту, на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, из бюджета будет направлено:

🟠 В 2025 году ₽193,45 млрд
🟠 В 2026 году ₽308,82 млрд
🟠 В 2027 году ₽399,59 млрд

Ранее Минфин начал процесс замещения суверенных еврооблигаций. Для участия в процедуре инвесторам следует направить оферты через российские депозитарии до 14 ноября, а по бумагам, которые хранятся в иностранных депозитариях, — в НРД до 15 октября. Ожидается, что акцепт по обеим видам оферт будет сделан 5 декабря.

@selfinvestor

💰Понедельник — пора заглянуть в нашу обновленную дивидендную табличку

⏳ Сегодня последний день, когда под дивиденды можно купить акции «ТНС энерго Воронеж», «ТНС энерго Марий Эл» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Завтра последний день с дивидендами торгуются бумаги банка «Авангард». До конца этой недели под выплаты можно успеть купить акции «Займера», «Инарктики», «ТНС энерго Кубань», «Делимобиля»и НУХП.

🏦 В понедельник акции банка «Санкт-Петербург» начали торги с падения из-за дивидендного гэпа. Акционеры за первое полугодие получат по ₽27,26 на обыкновенную и по ₽0,22 на привилегированную акцию, что по ценам накануне дивотсечки давало доходность в 6,9% и 0,4%. Дивиденды поступят на счета инвесторов в середине октября.

В «Альфа-Инвестициях» считают, что в условиях благоприятных рыночных настроений и перспективы сохранения высоких дивидендов обыкновенные акции могут достаточно быстро закрыть дивидендный гэп. По оценкам брокера, на это может потребоваться от 10 до 20 рабочих дней, или от 2 до 4 календарных недель. К 15:00 мск обыкновенные акции отыграли чуть менее менее половины просадки.

🔍 В ближайшие недели и другие компании могут дать рекомендацию по промежуточным дивидендам за 2024 год. «РБК Инвестиции» спросили у аналитиков, какие акции могут быть интересны для покупки под дивиденды и сколько эти компании могут заплатить инвесторам.

Что купить под дивиденды этой осенью 👉 Более 10 идей на российском рынке

@selfinvestor

📈 Аналитики инвестбанка «Синара» спрогнозировали индекс Мосбиржи на уровне 3300 пунктов к концу 2025 года. Потенциал роста с текущих уровней — 16%. Об этом говорится в стратегии банка «Рынок акций РФ — удачный момент для долгосрочных инвестиций» на четвертый квартал 2024 года.

В предыдущей стратегии эксперты ожидали, что российский рынок акций достигнет 3500 пунктов уже к концу 2024 года. Причина понижения прогноза — повышение безрисковой ставки с 14% до 16% (привязана к средней доходности 10-летних ОФЗ за три месяца) и более консервативные прогнозы цен на металлы.

В инвестбанке отмечают, что после масштабной распродажи в августе российские акции вновь пользуются спросом — благодаря исчезающему навесу расконвертированных из расписок бумаг и привлекательным фундаментальным характеристикам.

💼 Четвертый квартал — удачный момент для долгосрочных инвестиций на российском рынке акций, уверены в инвестбанке.

Аналитики представили модельный портфель из 17 акций, потенциал роста которого оценивается в 29%, а вместе с дивидендами — в 43%.

Подробнее ➡️ Стратегия «Синары»: IV квартал — удачный момент для вложений на долгосрок

@selfinvestor

1️⃣ Торги акциями компании «Аренадата» на Мосбирже начнутся 1 октября после 16:00 мск

С 16:00 мск по 16:10 мск будет проходить аукцион открытия. Сделки в стакане Т+1, в котором торгуют частные инвесторы, будут идти с 16:10. Со 2 октября торги будут проходить по стандартному расписанию.

@selfinvestor