⚡️ ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Дискуссия о прямом доступе инвесторов на Мосбиржу близится к завершению. 18 сентября Банк России собрал участников рынка и рассказал о том, что биржи не должны превращаться в брокеров и наоборот. В раздаточном материале к этому совещанию (есть у «РБК Инвестиций») регулятор сформулировал свой подход в отношении бирж-брокеров следующим образом:

🗣 «Не создавать условий для прямого доступа к организованным торгам и не расширять список участников торгов. Запретить организаторам торговли прямо или косвенно (через дочерние структуры) оказывать услуги прямого доступа лицам, не являющимся участниками. Но не ограничивать сервисы аутсорсинга для брокеров».

Подлинность документа «РБК Инвестициям» подтвердили два участника встречи. Озвученное на совещании мнение ЦБ также подтвердили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

🗣 В Банке России ответили, что регулятор подводит итоги общественного обсуждения консультативного доклада «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке» и в рамках этой работы те или иные вопросы могут обсуждаться с участниками рынка.

Одновременно с этим ЦБ готов пойти на уступки Мосбирже, ужесточив требования к брокерам, которые сводят заявки клиентов на покупку и продажу, не выводя их на торговую площадку. Подробнее об этих мерах — в нашем материале.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f3dd0f9a7947dc21de42dd

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в среду, 18 сентября, продемонстрировал локальное снижение после предыдущих четырех дней роста
— по итогам торгов бенчмарк снизился на 1,46%, закрывшись на отметке 2830,11 пунктов
— в плюсе из компаний индекса Мосбиржи оказались акции всего пяти компаний — «ФосАгро», «Мечела», «ТКС Холдинга», «Русала» и Мосбиржи
— снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на рынок, в то время как укрепление рубля на фоне налогового периода добавляет факторы неопределенности, отметили в ФГ «Финам»
— по итогам торгов 25 сентября цена нефти Brent снизилась на 2,11%, до $72,9 за баррель. Сегодня утром котировки теряют еще 2%
— если индекс пробьет 2800 пунктов, это может сигнализировать о переходе инициативы к «медведям», полагают в «Финаме»
— однако если рынку удастся удержаться выше 2820 пунктов, возможен дальнейший рост до 2900 пунктов
— в БКС полагают, что в осенний период индекс Мосбиржи может вырасти до уровня 3000 пунктов, а до конца года бенчмарк может достигнуть 3400 пунктов

🔖 Старт торгов акциями «Хэдхантер»
— в четверг, 26 сентября, на Мосбирже стартуют торги акциями российской «Хэдхантер»
— «В начале торгов нельзя исключать повышенной волатильности, учитывая потенциальный «навес» предложения в объеме ₽20-25 млрд», — предупредили в «Цифра брокер»
— Мосбиржа приостановила торги бумагами HeadHunter (HHRU) в августе в связи с реорганизацией компании
— по итогам торгов 9 августа (последний торговый день в стакане Т+1) одна расписка HeadHunter стоила на Мосбирже ₽3908
— 24 сентября «Хэдхантер» объявила программу обратного выкупа акций на сумму до ₽10 млрд, а также сообщила, что после «переезда» намерена выплатить своим инвесторам особый дивиденд от ₽640 до ₽700 на акцию
— это поддержит акции и позволит быстро абсорбировать навес продавцов, ожидают в «Альфа-Инвестициях»
— в УК «Альфа-Капитал» считают , что инвестиции в акции «Хэдхантер» могут быть крайне интересными как на коротком, так и на более длинном отрезке времени

🏦 Акции «ТКС Холдинга»
— акции «ТКС Холдинга» в среду торговались в лидерах индекса Мосбиржи, на пике подпрыгнув на 5,2%, до ₽2779 за бумагу
— к окончанию торгов рост замедлился до 0,64%, однако акции остались в плюсе, закрывшись на уровне ₽2659,5
— бумаги компании одними из немногих завершили среду на положительной территории
— инвесторы позитивно восприняли отчетность Т-банка по РСБУ — за 8 месяцев чистая прибыль выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до ₽38,52 млрд
— в «Цифра брокер» считают акции «ТКС Холдинга» перспективными
— в брокере указывают на хорошую динамику показателей и тот факт, что компания вернулась к дивидендным выплатам

📃 Корпоративные события
— «Хэдхантер»: начало торгов на Мосбирже акциями компании после редомицилляции по тикером HEAD.
— «Татнефть»: повторное ВОСА. В повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽38,2 на акцию

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f4df249a79479834215d35

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽91,5
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,2, продать — по ₽101,5
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽102,1, продать — по ₽101,2
Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,9, продать — по ₽13,65
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,75

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Доходность указана по цене закрытия торгов 25 сентября
— Medtronic. Дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,8%
— Ralph Lauren. Дивиденды — $0,825. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,4%
— Ашинский метзавод. Дивиденды — ₽77. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 49,9%
— Группа «Черкизово». Дивиденды — ₽142,11. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 3,1%
— «Ростелеком». Дивиденды— ₽6,06. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 7,5% по обыкновенным и 8,1% по привилегированным акциям
— British American Tobacco. Дивиденды — $0,733059. Дата выплаты — 6 ноября. Доходность — 1,9%

📝 Другие важные события
— В Москве откроется VII международный форум «Российская энергетическая неделя». На мероприятии, как ожидается, выступит президент Владимир Путин
— Глава ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в работе Международного банковского форума в Сочи
— Россия: объем международных резервов за неделю — 16:00 мск
— США: заказы на товары длительного пользования в августе — 15:30 мск
— США: дефлятор ВВП за второй квартал 2024 года — 15:30 мск
— США: ВВП за второй квартал 2024 года — 15:30 мск
— США: число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 16:20 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f4df249a79479834215d35

@selfinvestor

🔖 Акции «Хэдхантер» начали торги на Мосбирже снижением на 2,76%, до ₽3800.

📊 UPD. На 10:11 мск снижение достигло 4,8%, а акции торговались на уровне ₽3720.

🗣 «В начале торгов нельзя исключать повышенной волатильности, учитывая потенциальный «навес» предложения в объеме ₽20-25 млрд», — предупреждали ранее в «Цифра брокер»

Мосбиржа приостановила торги бумагами HeadHunter (HHRU) в августе в связи с реорганизацией компании. По итогам торгов 9 августа (последний торговый день в стакане Т+1) одна расписка HeadHunter стоила на Мосбирже ₽3908.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f3c4f49a7947c1fb5cc40f

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Правительство РФ обсуждает предложение «Газпрома» о досрочной отмене надбавки к НДПИ с 2025 года, но решения пока нет, сказал журналистам на Российской энергетической неделе замминистра финансов Алексей Сазанов.

🗣 «Газпром», да, выступал, выходил с таким предложением, вопрос обсуждается в правительстве, я не знаю решения», — процитировал Прайм Сазанова, который ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее о возможности того, что налоговая нагрузка на компанию может быть ослаблена в 2025 году, сообщал Bloomberg.

📊Акции «Газпрома» на этой новости перешли от снижения к росту и на 11:04 мск прибавляли 0,99%, до ₽136,78

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f271a19a79474f00fa2c44

@selfinvestor

❕ Глава набсовета Мосбиржи: у площадки нет планов становиться брокером

Об этом рассказал «РБК Инвестициям» председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах XXI Международного банковского форума, который проходит в Сочи.

🗣 «Нет планов запуска своего брокера и не было никогда. Мы не обращались [в ЦБ] с такой заявкой, и в стратегии нашей этого нет. Мы задаем такой вопрос: у трех бирж в России есть свои брокеры в составе групп, можем ли мы теоретически такого брокера сделать? У нас была дискуссия по поводу того, нужно ли выстраивать прямой доступ на биржу в связи с тем, что фактически некоторые брокеры выстроили прямой доступ и становятся мини-биржами. Она не закончена, но в планах делать брокера у нас нет», — пояснил он.

Ранее «РБК Инвестиции» выяснили, что ЦБ близок к тому, чтобы отказать Мосбирже в возможности предоставления инвесторам прямого доступа к торгам (в обход брокеров).

@selfinvestor

⏺ Мосбиржа с 3 октября начнет торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции «ЭсЭфАй».

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 года и в марте 2025 года.

Параметры поставочных фьючерсных контрактов на акции ПАО «ЭсЭфАй»:

▪️короткий код контракта — SH
▪️код базисного актива — SFIN
▪️лот — 1 обыкновенная акция
▪️стоимость шага цены — 0,2 рубля
▪️минимальный шаг цены — 0,2 рубля

@selfinvestor

🔖 Акциям «Хэдхантер» удалось выйти в плюс: в 13:20 мск бумаги выросли на 2,07%, до ₽3989.

🗣«Хотя котировки могут оказаться под давлением из-за навеса предложения, у нас «Позитивный» взгляд на бумагу с целевой ценой на год ₽6400. Факторами поддержки выступают ожидания высоких дивидендов, сильные фундаментальные перспективы, а также, возможно, выкуп акций с рынка», — отметили в «БКС Мир инвестиций».

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ Акционеры «Татнефти» на повторном собрании одобрили дивиденды за первое полугодие в размере ₽38,2 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 7 октября.

@selfinvestor

⏺Цены на золото впервые в истории превысили отметку $2700 за унцию

📊На 14:01 мск декабрьский контракт на драгметалл на CME прибавлял 0,58%, до $ 2700,2.

Цены на золото выросли примерно на 25% с начала 2024 года. Спрос на драгоценный металл вырос на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС США. Ралли в золоте также помогли активные покупки драгоценного металла со стороны центральных банков и эскалация напряженности на Ближнем Востоке — участники рынка приобретали золото как актив-убежище.

Последний всплеск роста цен вызвало решение ФРС понизить ставку сразу на 50 б.п.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что цены на золото продолжат расти вплоть до конца года. «Сентябрьское снижение процентных ставок в США, судя по комментариям представителей ФРС, может оказаться далеко не последним», — пояснила эксперт.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ead2459a7947c91a3393da

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Решение по отмене НДПИ «Газпрома» пока не принято, оно будет привязано к закону о бюджете на следующую трехлетку, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

@selfinvestor

👥 Глава набсовета Мосбиржи призвал к стимулированию коллективных инвестиций

Для развития российского фондового рынка необходимо стимулировать коллективные инвестиции. Такое мнение высказал на полях XXI Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России, председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Нужно ли нам сегодня тащить индивидуала на рынок капитала? Есть большие сомнения. Скорее то, что нам нужно стимулировать коллективные инвестиции, чтобы люди отдавали эти инструменты профессионалам», — сказал он.

Швецов пояснил, почему обычный инвестор не должен заниматься самостоятельным отбором отдельных акций на примере IPO.

🗣 «Сегодня заставлять людей участвовать в IPO, покупать какие-то акции, занимаясь черри-пикингом, наверное, не очень верный пусть, учитывая, что большинство наших людей — не такие богатые люди», — отметил он.

Что такое коллективные инвестиции?

🟠 Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
🟠 Доверительное управление (ДУ)
🟠 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

https://quote.ru/news/article/66f527499a79470fbea476cc

@selfinvestor

🚀 Серебро подорожало до максимального уровня с декабря 2012 года

📊 Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex выросли на 3,1% и на пике достигли $33,02 за унцию.

Серебро активно дорожает на общей волне роста спроса на драгметаллы, которой способствовало смягчение политики ФРС и перспектива дальнейшего снижения ставок. Это позитивно сказывается на драгоценных металлах, не приносящих процентного дохода.

К росту цен на серебро также ведет возможность увеличения его промышленного использования, поскольку Китай предпринимает шаги по стимулированию своей экономики. Кроме того, увеличился приток средств в обеспеченные серебром биржевые фонды.

С начала года цены на серебро поднялись почти на 37%, однако по-прежнему остаются значительно ниже исторического максимума вблизи уровня $50 за унцию, который был установлен в 2011 году.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f54db49a79470be67002a6

@selfinvestor

❗️«Росгео» допустила техдефолт при погашении облигаций на ₽6 млрд

Госхолдинг «Росгео» не смог исполнить в полном объеме обязательства по погашению облигаций номиналом ₽6 млрд, следует из его сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В то же время эмитент выплатил купоны по двум выпускам: Росгео01 (ISIN RU000A103SV6) и РосгеоБ1P2 (ISIN RU000A107AX1).

🗣 «У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций в общей сумме ₽6 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее компания предупреждала, что не сможет погасить облигации серии 01. Ставка полугодового купона по ним составляет 9% годовых. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. На днях агентство АКРА понизило кредитные рейтинги АО «Росгео» и его облигаций до СС(RU) с A-(RU) и присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».

@selfinvestor