❗️Минфин: от иностранных инвесторов начали поступать новые заявки на обмен активами

Второй этап обмена стартовал 3 сентября, но о новых заявках от нерезидентов с тех пор не сообщалось. Однако заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал «Известиям», что нерезиденты начали их подавать.

🗣 Чебесков добавил: несмотря на то, что западные регуляторы мешают этой процедуре, зарубежные инвесторы заинтересованы в обмене. Это основная причина, по которой власти продлили прием заявок.

🗣 О поступлении новых заявок от иностранцев знает и замгендиректора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, они приходят преимущественно из дружественных стран.

В материалах «Инвестпалаты» отмечается: расчеты по сделкам пройдут 30 сентября. Но сроки могут быть сдвинуты — потенциально до 12 октября. 30 августа Минфин сообщил, что правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение о продлении до этой даты сроков совершения операций (сделок) с иностранными ценными бумагами.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи прибавил 1,85% по итогам торгов во вторник, 24 сентября, достигнув 2871,96 пункта
— значительный вклад в рост широкого рынка внесли бумаги «Газпрома» (+7,18%), в числе лидеров также оказались бумаги «Норникеля» (+4,42%) и НОВАТЭКА (+3,87%)
— в БКС объяснили взрывной рост на рынке акций тем, что перестал действовать ряд негативных факторов
— среди них продажи со стороны недружественных нерезидентов, которые пользовались имевшимися ранее лазейками
— кроме того, в БКС считают, что фактор жесткой ДКП себя исчерпал, участники рынка живут ожиданиями выхода ключевой ставки на плато и грядущего монетарного разворота
— между тем в «Финаме» ожидает отката индекса Мосбиржи в ближайшие дни, учитывая, что «большинство котировок акций первого эшелона не смогли преодолеть локальные сопротивления во вторник»

💿 Акции «Норникеля»
— акции «Норникеля» подскочили во вторник на 4,42%, до ₽115,22 за бумагу. При этом на максимуме рост достигал 5,13%, до ₽116 за акцию
— котировки горно-металлургической компании ускорили рост на вечерних торгах, после того, как Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что отменила ограничения на поставки никеля с завода компании в финском городе Харьявалта
— Позитивное влияние на котировки также оказало восстановление цен на металлы, в частности, на палладий, никель и медь вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах в Китае, отметили в ИК «Велес Капитал»

📱 Акции ЦИАН
— вечером 24 сентября стало известно, что группа ЦИАН завершила основные этапы редомициляции в Россию, зарегистрировав холдинговую компанию «ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД» в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области
— в дальнейшем ЦИАН планирует получить статус МКПАО и до конца года обменять бумаги кипрской Cian PLC на акции будущей российской компании
— расписки ЦИАН на Мосбирже торгуются только в основную сессию, поэтому рынок может отыграть новость в начале торгов среды

📋 IPO «Аренадата»
— книга заявок на IPO «Аренадата» была подписана в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона — по цене ₽95 за акцию, сообщили «РБК Инвестициям» два источника на рынке
— ранее «Аренадата» установила ценовой диапазон размещения акций в рамках IPO — ₽85–95 за бумагу
— сбор заявок начался 24 сентября и завершится не позднее 30 сентября
— начало торгов акциями на Мосбирже ожидается 1 октября
— бумаги IT-компании войдут во второй уровень листинга и будут торговаться под тикером DATA

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f393a39a794743cea788be

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽92,05, продать — по ₽91,6
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽92,6, продать — по ₽89,4
Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽102,2, продать — по ₽99,7
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽102,25, продать — по ₽101,65
Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,8, продать — по ₽13,6
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,1

📃 Корпоративные события
— «Инарктика»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов
— «Делимобиль»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов
— «Займер»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов
— «ТНС энерго Кубань»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов
— Micron: финансовые результаты по МСФО

📝 Другие важные события
— Международный банковский форум. День первый
— Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 13 сентября 2024 года
— Аукционы Минфина по продаже ОФЗ-26247 и ОФЗ-29025
— США: Продажи новых домов, август — 17:00 мск
— США: запасы нефти по данным управления энергетической информации США (EIA), неделя — 17:30 мск
— Россия: промпроизводство, август — 19:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f393a39a794743cea788be

@selfinvestor

✔️Объем торгов фьючерсами на какао на Мосбирже в первый день превысил ₽53,3 млн.

Всего по ближайшему контракту с экспирацией в декабре инвесторы провели 762 сделки на 7286 контрактов. Цена снизилась по сравнению с открытием на 6%, до ₽724,2.

🗣Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал на не вполне понятную логику в динамике фьючерсов на Мосбирже. Посколько декабрьский фьючерс на CME подорожал (+1,04%), а доллар укрепился к рублю, то фьючерс на российском фондовом рынке должен активно расти в цене

Расчетные фьючерсы на какао на Мосбирже доступны участникам рынка с 24 сентября. Базовый актив фьючерса — стоимость какао-бобов на зарубежных рынках.

В этом году цены на какао вначале выросли на 150%, а затем скорректировались на 40%. При этом стоимость фьючерсов росла в основном на новостях о засухе в африканских странах. У инвесторов возникли опасения по поводу дефицита сырья.

🗣 Эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская ожидает, что в ближайшие годы цены на какао могут снизиться на фоне роста производства какао-бобов. В свою очередь аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что с приближением периода сбора нового урожая мировые производители шоколада снова начнут хеджировать риски перебоев поставок какао, чем вызовут очередной скачок цен, которые могут достичь $10 тыс.

Подробнее ➡️ В первый день торгов фьючерсами на какао инвесторы наторговали на ₽53 млн

@selfinvestor

Правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению в законопроект, наделяющий МВД полномочиями по наказанию компаний и граждан за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. В них предусмотрены санкции по двум основаниям:

🔵 за «оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц» лицом, у которого нет соответствующей лицензии от ЦБ
🔵 за привлечение инвестиций у населения с нарушением запрета на предложение неограниченному кругу лиц инструментов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Опрошенные РБК юристы полагают, что под санкции за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц могут попасть не только те, кто непосредственно привлекает деньги граждан, но и те, кто рекламирует инвестиционные проекты. Среди них — блогеры и известные личности.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🟡 Минфин: в программу долгосрочных сбережений удалось привлечь около ₽74 млрд

Об этом на стартовой сессии XXI Международного банковского форума рассказал директор департамента финансовый политики Минфина Алексей Яковлев. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». По состоянию на 17 сентября эта цифра составляла ₽64 млрд, говорил он ранее на форуме Capital Markets — 2024, организованном РБК.

🗣 «На сегодняшний день по ПДС привлечено порядка 74 млрд рублей, 1,3 млн вкладчиков. Мы видим, что программа набирает обороты», — отметил Яковлев.

Летом РБК провел большое исследование того, как события 2024 года изменили инвестиции наших читателей. Отвечая на вопрос о ПДС, почти половина респондентов ответила, что не принимает участие в программе, т.к. за 15 лет может «столько всего произойти».

Подробнее об итогах опроса и о том, чего не хватает ПДС, по мнению экспертов ➡️ Опрос РБК: читатели не спешат копить на пенсию при помощи новой программы

@selfinvestor

🔼 В 4-м квартале создается «идеальная точка входа» на рынок акций перед его вероятным ростом. Об этом говорится в новой стратегии «БКС Мир Инвестиций» на четвертый квартал 2024 года.

«Текущая просадка, скорее всего, не продлится долго — уход нерезидентов ограничен октябрем, вероятность стабилизации ставки после октябрьского заседания очень высока — и рынок перейдет к росту, ускорения которого ждем в первом квартале 2025 года», — говорится в документе.

В БКС ожидают роста индекса Мосбиржи до 3400 пунктов в течение года. Согласно анализу БКС, как правило, рост рынка акций начинается за 5-6 месяцев до снижения ставки. Аналитики ожидают начала снижения процентных ставок в начале второго квартала 2025 года.

«Мы также ждем в четвертом квартале обсуждения снижения ставки. За 5-6 месяцев до снижения ставки уже будет копиться хороший потенциал по росту фондового рынка акций. Поэтому четвертый квартал — это то время, когда позицию в акциях на наш взгляд, надо будет аккумулировать», — отметил директор по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко.

В компании собрали портфель из семи перспективных акций на короткий срок — «Полюс», Мосбиржа, Ozon, «Яндекс», обыкновенные акции «Татнефти», «Сбербанка» и «ТКС Холдинга».

Подробнее ➡️ Стратегия на 4-й квартал: БКС об идеальной точке входа на рынок акций

@selfinvestor

⚡️ ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Дискуссия о прямом доступе инвесторов на Мосбиржу близится к завершению. 18 сентября Банк России собрал участников рынка и рассказал о том, что биржи не должны превращаться в брокеров и наоборот. В раздаточном материале к этому совещанию (есть у «РБК Инвестиций») регулятор сформулировал свой подход в отношении бирж-брокеров следующим образом:

🗣 «Не создавать условий для прямого доступа к организованным торгам и не расширять список участников торгов. Запретить организаторам торговли прямо или косвенно (через дочерние структуры) оказывать услуги прямого доступа лицам, не являющимся участниками. Но не ограничивать сервисы аутсорсинга для брокеров».

Подлинность документа «РБК Инвестициям» подтвердили два участника встречи. Озвученное на совещании мнение ЦБ также подтвердили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

🗣 В Банке России ответили, что регулятор подводит итоги общественного обсуждения консультативного доклада «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке» и в рамках этой работы те или иные вопросы могут обсуждаться с участниками рынка.

Одновременно с этим ЦБ готов пойти на уступки Мосбирже, ужесточив требования к брокерам, которые сводят заявки клиентов на покупку и продажу, не выводя их на торговую площадку. Подробнее об этих мерах — в нашем материале.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f3dd0f9a7947dc21de42dd

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в среду, 18 сентября, продемонстрировал локальное снижение после предыдущих четырех дней роста
— по итогам торгов бенчмарк снизился на 1,46%, закрывшись на отметке 2830,11 пунктов
— в плюсе из компаний индекса Мосбиржи оказались акции всего пяти компаний — «ФосАгро», «Мечела», «ТКС Холдинга», «Русала» и Мосбиржи
— снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на рынок, в то время как укрепление рубля на фоне налогового периода добавляет факторы неопределенности, отметили в ФГ «Финам»
— по итогам торгов 25 сентября цена нефти Brent снизилась на 2,11%, до $72,9 за баррель. Сегодня утром котировки теряют еще 2%
— если индекс пробьет 2800 пунктов, это может сигнализировать о переходе инициативы к «медведям», полагают в «Финаме»
— однако если рынку удастся удержаться выше 2820 пунктов, возможен дальнейший рост до 2900 пунктов
— в БКС полагают, что в осенний период индекс Мосбиржи может вырасти до уровня 3000 пунктов, а до конца года бенчмарк может достигнуть 3400 пунктов

🔖 Старт торгов акциями «Хэдхантер»
— в четверг, 26 сентября, на Мосбирже стартуют торги акциями российской «Хэдхантер»
— «В начале торгов нельзя исключать повышенной волатильности, учитывая потенциальный «навес» предложения в объеме ₽20-25 млрд», — предупредили в «Цифра брокер»
— Мосбиржа приостановила торги бумагами HeadHunter (HHRU) в августе в связи с реорганизацией компании
— по итогам торгов 9 августа (последний торговый день в стакане Т+1) одна расписка HeadHunter стоила на Мосбирже ₽3908
— 24 сентября «Хэдхантер» объявила программу обратного выкупа акций на сумму до ₽10 млрд, а также сообщила, что после «переезда» намерена выплатить своим инвесторам особый дивиденд от ₽640 до ₽700 на акцию
— это поддержит акции и позволит быстро абсорбировать навес продавцов, ожидают в «Альфа-Инвестициях»
— в УК «Альфа-Капитал» считают , что инвестиции в акции «Хэдхантер» могут быть крайне интересными как на коротком, так и на более длинном отрезке времени

🏦 Акции «ТКС Холдинга»
— акции «ТКС Холдинга» в среду торговались в лидерах индекса Мосбиржи, на пике подпрыгнув на 5,2%, до ₽2779 за бумагу
— к окончанию торгов рост замедлился до 0,64%, однако акции остались в плюсе, закрывшись на уровне ₽2659,5
— бумаги компании одними из немногих завершили среду на положительной территории
— инвесторы позитивно восприняли отчетность Т-банка по РСБУ — за 8 месяцев чистая прибыль выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до ₽38,52 млрд
— в «Цифра брокер» считают акции «ТКС Холдинга» перспективными
— в брокере указывают на хорошую динамику показателей и тот факт, что компания вернулась к дивидендным выплатам

📃 Корпоративные события
— «Хэдхантер»: начало торгов на Мосбирже акциями компании после редомицилляции по тикером HEAD.
— «Татнефть»: повторное ВОСА. В повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽38,2 на акцию

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f4df249a79479834215d35

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽91,5
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,2, продать — по ₽101,5
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽102,1, продать — по ₽101,2
Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,9, продать — по ₽13,65
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,75

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Доходность указана по цене закрытия торгов 25 сентября
— Medtronic. Дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,8%
— Ralph Lauren. Дивиденды — $0,825. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,4%
— Ашинский метзавод. Дивиденды — ₽77. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 49,9%
— Группа «Черкизово». Дивиденды — ₽142,11. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 3,1%
— «Ростелеком». Дивиденды— ₽6,06. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 7,5% по обыкновенным и 8,1% по привилегированным акциям
— British American Tobacco. Дивиденды — $0,733059. Дата выплаты — 6 ноября. Доходность — 1,9%

📝 Другие важные события
— В Москве откроется VII международный форум «Российская энергетическая неделя». На мероприятии, как ожидается, выступит президент Владимир Путин
— Глава ЦБ Эльвира Набиуллина примет участие в работе Международного банковского форума в Сочи
— Россия: объем международных резервов за неделю — 16:00 мск
— США: заказы на товары длительного пользования в августе — 15:30 мск
— США: дефлятор ВВП за второй квартал 2024 года — 15:30 мск
— США: ВВП за второй квартал 2024 года — 15:30 мск
— США: число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 16:20 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f4df249a79479834215d35

@selfinvestor