✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликует решение по ставке по итогам заседания 17-18 сентября
— регулятор также обнародует обновленные макроэкономические прогнозы
— пресс-релиз выйдет в 21:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск
— по состоянию на утро 18 августа рынок оценивал вероятность сценария понижения ставки на 25 б.п. в 35%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch
— вероятность понижения ставки на 50 б.п., до 4,75-5%, трейдеры оценивали в 65%

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 17 сентября вырос на 1,09%, до 2774,04 пункта, на максимуме индикатор поднимался до 2780,24 пункта
— рынок растет третий день подряд
— Банк России повысил ставку, но это и стало триггером разворота вверх, отметили в БКС
— «Во-первых, рынок мог закладывать 20%, а вышло 19%; во-вторых, «по факту» решения ЦБ игроки на понижение получили возможность закрыть короткие позиции на многолетнем дне; а в-третьих, низкие цены позволили инвесторам доформировать перспективные портфели», — пояснили в брокере
— росту рынка также способствовал продолжившийся отскок нефти, отметили в «Алор Брокере»
— в базовом сценарии на сентябрь можно ожидать возврата индекса Мосбиржи на 2800 пунктов, ожидают в БКС

🍏 Акции «Магнита»
— акции «Магнита» по итогам торгов во вторник, 17 сентября, подорожали на 6,25%, до ₽5694,5
— бумаги показывают опережающий рост третью сессию подряд и второй раз оказываются в лидерах индекса Мосбиржи
— всего с пятницы котировки «Магнита» выросли на 20,5%
— эксперты отмечают, что котировки растут без новостных поводов
— однако среди возможных причин аналитики называют технический отскок после обвала на 45%, позитивный отчет и ожидания промежуточных дивидендов
— кроме того, в БКС предположили, что поводом для роста могли стать комментарии ЦБ о вероятном более длительном периоде высокой инфляции
— Они могли улучшить взгляд многих инвесторов на перспективы розничной торговли, оборот которой увеличивается вслед за ростом потребительских цен, считают в БКС

🛢 Цены на нефть
— котировки нефти Brent на торгах во вторник впервые с 5 сентября превысили отметку $74 за баррель, на пике достигнув $74,28 за баррель
— по итогам дня ноябрьский контракт на нефть этого сорта подорожал на 1,31%, до $73,7 за баррель
— в БКС отметили, что позитив на рынке вызван приближением заседания ФРС
— «Рынок ожидает первого снижения ставки, что в целом позитивно для экономического роста и, как следствие, для сырьевых товаров», — пояснили в брокере
— одной из причин возобновления роста цены на нефть также является ситуация с добычей в Ливии, где из-за форс-мажора были приостановлены добыча и экспорт
— в УК «Первая» полагают, что нефть перепродана и ожидают, что нефтяные котировки и вернутся в диапазон $75-85 за баррель

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ea52e29a7947d3d8e19d97

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— Банк «Санкт-Петербург»: ГОСА по дивидендам. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽27,26 на одну обыкновенную акцию и ₽0,22 на одну привилегированную
— «Черкизово»: ГОСА по дивидендам. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере ₽142,11 на одну акцию

📝 Другие важные события
— Росстат опубликует данные о потребительских ожиданиях в России в третьем квартале, а также об оценке индекса потребительских цен с 10 по 16 сентября
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025
— Банк России опубликует данные об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения
— Гонконг: биржи закрыты из-за национального выходного (Праздник середины осени)
— Еврозона: индекс потребительских цен в августе— 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство в августе — 15:30 мск
— США: количество новостроек в августе — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США — 17:30 мск
— Россия: индекс цен производителей в августе — 19:00 мск
— США: ключевая ставка ФРС — 21:00 мск
— США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 21:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,9, продать — по ₽90
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,99, продать — по ₽89,95
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,9, продать — по ₽99,9
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,95, продать — по ₽99,8
Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,66, продать — по ₽13,4

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ea52e29a7947d3d8e19d97

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Инвесторы переоценивают инвестиционную привлекательность подешевевшего рынка акций после падения более чем на 20% с годовых максимумов. Локальным фактором поддержки выступает дорожающая нефть и умеренно слабый рубль», — прокомментировала рост на российском рынке ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

🗣«Полагаем, что позитивного настроя может хватить, чтобы уже в среду достигнуть следующего уровня сопротивления вблизи 2800 пунктов, откуда возможна локальная коррекция для консолидации рынка после отскока», — ожидают эксперты инвестбанка «Синара».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🥣 Производитель пластиковых контейнеров Tupperware подал заявление о банкротстве. Акции компании на NYSE на этой новости обвалились почти на 60%. В настоящий момент торгов по бумагам Tupperware нет.

Tupperware приняла решение подать заявление о банкротстве после многих лет борьбы с падением продаж и ростом конкуренции. Ранее компания предупреждала о сомнениях в своей способности сохранить бизнес. Предпринятые руководством попытки оздоровления компании провалились.

🗣 «За последние несколько лет финансовое положение компании серьезно пострадало от сложной макроэкономической обстановки. В результате мы рассмотрели множество стратегических вариантов и пришли к выводу, что это лучший путь», — пояснила решение компании президент и главный исполнительный директор Tupperware Лори Энн Голдман.

Сейчас долговая нагрузка Tupperware превышает $700 млн. В своем последнем квартальном отчете за третий квартал 2023 года Tupperware сообщила о снижении квартальной выручки на 14% и убытке в $55,8 млн. В марте Tupperware отложила подачу годового отчета о доходах за 2023 год из-за нехватки бухгалтеров и проблем с внутренним контролем.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ea947b9a7947db6ce50772

@selfinvestor

📉 Индекс RGBI обновил минимум с марта 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) в 14:00 мск снизился на 0,6%, достигнув отметки 102,44 пункта. Это минимум с 21 марта 2022 года.

🗣Опасения инвесторов, что в октябре ставка вырастет до 20%, постепенно трансформируются в котировки ОФЗ, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

По его мнению, основное внимание инвесторы на долговом рынке будет уделять данным по недельной инфляции, которые должны быть опубликованы вечером 18 сентября. ОФЗ с фиксированным купоном будут оставаться под давлением, наиболее привлекательным активом на долговом рынке по-прежнему являются корпоративные флоатеры, считает Грицкевич.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс ОФЗ упал до минимума с марта 2022 года

@selfinvestor

🏛 Российский рынок в среду ушел в минус после трех дней уверенного роста. Индекс Мосбиржи на 16:01 мск снижался на 0,92%, до 2748,41 пункта.

«После бурного подъема последних дней локальная коррекция на рынке акций выглядит логичной», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов ранее предупреждал, что сегодня «фиксация трехдневной прибыли спекулянтами может спровоцировать сокращение позиций по акциям теми среднесрочными инвесторами, которые не успели это сделать ранее».

«С технической точки зрения индекс Мосбиржи очень близок к сильному сопротивлению 2800 пунктов. С учетом локальной перекупленности рынка и вероятной коррекции сырьевых активов, мы не стали бы закладываться на пробой этого уровня», — отмечал эксперт.

По мнению Алексея Антонова, после того, как ФРС сегодня объявит свое решение по ставке, «по мировым рынкам вполне может прокатиться коррекция по факту состоявшегося события, которая затронет и нефть». А это может негативно повлиять на российский рынок.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс юаня на Мосбирже впервые с 18 апреля превысил отметку ₽13. На 16:55 мск пара CNY/RUB торговалась на уровне ₽13,005, прибавляя 0,95%.

🗣«Давление на котировки национальной валюты оказывает ухудшившаяся динамика торгового баланса страны (в июле профицит составил всего $8,7 млрд при средней стоимости нефти Urals выше $77), а также риски стагфляции экономики в четвертом квартале после очередного повышения ставки до 19% Банком России» — полагает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций продолжил умеренное падение на вечерней сессии. Индекс IMOEX2 в 19:50 мск снизился на 1,01%, до 2747,58 пункта.

После закрытия основной торговой сессии вышли данные Росстата по инфляции за неделю с 10 по 16 сентября. За этот период индекс потребительских цен вырос на 0,1% против 0,09% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 0,18%, с начала года — на 5,46%. Год к году инфляция замедлилась с 8,97% до 8,94%.

Вместе с тем ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в сентябре. Через год россияне теперь ждут роста цен на 12,5% против 12,9% в августе.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ ФРС США снизила ставку на 50 б.п. — до 4,75-5% годовых

⏺Это первое снижение за 4,5 года. ФРС удерживала ставку на уровне 5,25–5,5% с июля 2023 года.

«Рынок очень старался продавить более резкое снижение, хотя объективных экономических факторов для такого шага не было при инфляции вот уже который год выше цели и таки додавил Джерома», — отметил экономист Егор Сусин.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения на 50 б.п. перед решением ФРС оценивалась в 55%. Еще 45% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺В то время как рынок больше рассчитывал на снижение на 50 б.п., экономисты ожидали шага в 25 б.п.

В пресс-релизе ФРС отметила дальнейший прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, однако повторила, что она остается несколько повышенной. В документе появилась фраза о том, что ФРС обрела большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

По итогам предыдущего — июльского — заседания ФРС заявляла, что не считает целесообразным снижать целевой диапазон, пока не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года она выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 6-7 ноября 2024 года.

@selfinvestor

🇺🇸 Вместе с сегодняшним решением, ФРС представила новые прогнозы:

▪️ Американский Центробанк улучшил свой прогноз по инфляции на 2024 год. Ожидается, что к концу 2024 года инфляция составит 2,3% против 2,6% согласно июньскому прогнозу. В 2025 году ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,1% против 2,3% ранее.

▪️ В 2024 году Федрезерв ожидает роста ВВП на 2% (в июне было 2,1%), на 2025 год оценка осталась та же — 2%.

▪️ Прогнозная ставка предполагается к концу этого года на уровне 4,4% — ниже, чем в предыдущем прогнозе (5,1%). На конец 2025 года она составляет 3,4% против 4,1% ранее.

⏺Обновленные квартальные прогнозы показали, что большинство чиновников — 9 из 19 — высказались за снижение ставки до 4,25-4,5% к концу года. Семеро считают, что ставка окажется на уровне 4,5-4,75%. Четыре члена FOMC ожидают, что ставка останется на текущем уровне 4,75-5%, один — 4-4,25%.

К концу 2025 года 6 участников заседания прогнозирует снижение ставки до 3-3,25%. Еще столько же ждут 3,25-3,5%.

@selfinvestor