🍏 В Купертино, штат Калифорния, в эти минуты идет презентация новых продуктов Apple. Котировки реагируют в лучших традициях «яблочной» компании, то есть негативно. По состоянию на 20:36 мск бумаги снижаются на 0,2%, до $220,38.

🔎 Еще в 2021 году инвесткомпания Bernstein проанализировала, как акции Apple ведут себя до, после и во время презентации новых iPhone по отношению к динамике индекса S&P 500.

🟠 В день мероприятия котировки обычно отстают от динамики S&P 500 на 0,2%.

🟠 Аналогичная корреляция прослеживается и спустя неделю после презентации. Через один и три месяца акции опережают индекс широкого рынка всего на 0,3%, после шести месяцев — на 5,9%.

🟠 Исторически за три и шесть месяцев до презентации бумаги Apple опережали доходность S&P 500 на 14,5% и 20,2% соответственно.

Фото: CNBC

@selfinvestor

🏦 Оценка Хоум Банка снова снижена в рамках сделки по приобретению его Совкомбанком, пишет «Коммерсантъ». Если изначально она составляла 0,8 капитала по РСБУ, то сейчас — 0,4-0,5 капитала. Таким образом, в абсолютном выражении для покупателя скидка к капиталу составит от ₽5 млрд до ₽10 млрд.

Переоценка актива связана со обвалом фондового рынка. Цена акций Хоум Банка в рамках сделки снижается еще на 13%, а цена акций Совкомбанка — еще на 10%, в диапазоне ₽13,5–14,5. Источники издания говорят, что это изменение может быть не последним.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Индекс Мосбиржи в понедельник, 9 сентября, по итогам основной торговой сессии прибавил 3,04%, до 2703,17 пункта
— Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся еще выше — на отметке 2720,74 пункта
— Рынок отскакивает после достижения локального «дна» на прошлой неделе. Настроения инвесторов изменились в ожидании заседания ЦБ по ставке
— В «Альфа-Инвестициях» считают, что техническая перепроданность в большинстве голубых фишек снята, новых важных драйверов роста нет
— Это значит, что достигнутый вчера уровень по индексу Мосбиржи будет верхней границей коридора, в котором он продержится до пятницы
— Технически сопротивление находится на отметке 2720-2730 пунктов. Преодоление индексом Мосбиржи и РТС 2720 пунктов и 950 пунктов соответственно, может дать им новый импульс

💿 Акции «Северстали»

— 10 сентября акции «Северстали» первый день будут торговаться без квартальных дивидендов
— Сегодня из-за дивидендной отсечки акции «Северстали» 10 сентября откроются с гэпом вниз на 2–2,5%, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— По итогам II квартала компания заплатит по ₽31,06 на обыкновенную акцию (дивдоходность — около 2,4%)
— Суммарный дивиденд по итогам I и II кварталов составляет ₽69,36 на акцию. По оценкам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, во II полугодии могут вырасти до ₽80 на акцию
— По ее мнению, после дивгэпа котировки могут восстановиться в ближайшие недели, если будет наблюдаться восходящее движение всего рынка

📱 Дивиденды «Яндекса»

— На 9 сентября было запланировано собрание акционеров «Яндекса», среди вопросов на повестке — дивиденды за первое полугодие. Его итоги пока не раскрыты
— Ранее совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере ₽80 на акцию
— По цене закрытия торгов 9 сентября это дает доходность в 2,06%, последний день для покупки акций «Яндекса» под дивиденды — 19 сентября
— Ранее IT-гигант анонсировал, что планирует делать выплаты акционерам на полугодовой основе

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,2, продать — по ₽89,2
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,4, продать — по ₽89,85

Самые дешевые евро:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,3, продать — по ₽99,1
🟠 Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽100,69, продать — по ₽99

Самые дешевые юани:
🟠 Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12
🟠 Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12,1

📝 Другие важные события

— Московская биржа: старт торгов фьючерсами на акции ПАО «Распадская»
— Еврозона: экономические прогнозы ЕЦБ — 12:00 мск
— ОПЕК: ежемесячный доклад по рынку нефти — 14:00 мск
— США: краткосрочные прогнозы Минэнерго по рынку нефти — 19:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/66dfc0339a79471fddfd2a5c

@selfinvestor

🏦 Чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила ₽1 трлн по РСБУ

▪️Чистая прибыль: ₽1052,6 млрд (+5,4% год к году), из них в августе — ₽142,7 млрд
▪️Рентабельность капитала: 23,6%
▪️Чистые процентные доходы: ₽1694,7 млрд (+15,5% год к году)
▪️Чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд (+8,1 год к году)

📊 Котировки банка незначительно снижаются на открытии на 0,1%, до 263,05 руб.

@selfinvestor

🏦 ВТБ повысил доходность по вкладу до 20% годовых в преддверии заседания ЦБ

Повышенная доходность 20% годовых по «ВТБ-Вкладу» достигается на сроке два года с учетом капитализации процентов. Она распространяется на «новые» деньги. Минимальная сумма вложений — ₽10 тыс.

Для текущих клиентов ВТБ увеличивает базовую ставку по депозитам на срок три месяца и полгода в среднем на 1,9–2,5 п.п. с учетом всех надбавок. Максимальная доходность составляет 17% годовых.

Подробнее об условиях, а также какие еще банки предлагают высокие ставки из числа системно значимых 👇

https://quote.ru/news/article/66df01599a7947d2b245e922

@selfinvestor

👏 Мосбиржа анонсировала запуск премиальных опционов на газ, нефть, золото и серебро

Московская биржа планирует запустить до конца года премиальные опционы на фьючерсы товарного рынка (газ, нефть, золото, серебро), рассказала «Ведомостям» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Биржа уже торгует маржируемыми опционами на эти активы.

⚙️ Но у маржируемых опционов нет премии, а вместо нее используется вариационная маржа и ее уплата растянута по времени. Премиальные же опционы подразумевают, что плата (премия) вносится единоразово. Это, по мнению Патрикеевой, делает их более доступными для инвесторов.

🗣 Эксперты полагают, что новые инструменты могут быть востребованы со стороны двух групп инвесторов: компаний, которые будут использовать их для хеджа, и опционных трейдеров. Однако для новичков рынка это может нести риски.

https://quote.ru/news/article/66dfdc829a7947cd6a2e8994

@selfinvestor

💰 Крупнейшие в мире компании во втором квартале выплатили рекордные $606,1 млрд дивидендов

Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения курсовых разниц показатель увеличился на 8,2%, подсчитали в британской Janus Henderson Investors.

🏆 Топ-10 компаний по сумме выплаченных дивидендов во втором квартале выглядит так:

🟠HSBC (банк, Великобритания);
🟠Nestle (производитель продуктов питания, Швейцария);
🟠China Mobile (телекоммуникационная компания, Китай);
🟠Mercedes-Benz Group (автопроизводитель, Германия);
🟠Allianz (страховая компания, Германия);
🟠BNP Paribas (банк, Франция);
🟠Microsoft (разработчик ПО, США);
🟠Stellantis (автопроизводитель, Нидерланды);
🟠Sanofi (фармацевтическая компания, Франция);
🟠Axa (страховая компания, Франция).

Больше всего дивидендов во втором квартале выплатили европейские (без учета Великобритании) компании — $204,6 млрд. Год к году объем выплат вырос на 7,7%.

В исследовании указано, что 92% компаний по всему миру увеличили дивиденды или оставили их на прежнем уровне. Janus Henderson Investors ожидает, что объем выплаченных дивидендов в 2024 году вырастет на 6,4% в годовом исчислении, до $1,74 трлн. Прогноз улучшен, ранее рост прогнозировался только на 5%.

Подробнее ➡️ Крупнейшие компании выплатили за квартал дивиденды на рекордные $606 млрд

@selfinvestor

💴Индекс Мосбиржи будут дополнительно рассчитывать в юанях

В юанях с 24 сентября будут рассчитывать дополнительный индекс Мосбиржи, а также индексы полной доходности (брутто и нетто).

Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться 1 раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться 1 раз в день по итогам основной торговой сессии.

В новой редакции «Методики расчета Индексов акций Московской биржи» уточняется, что код индекса Мосбиржи в юанях — IMOEXCNY, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности (брутто) — MCFCNYTR. Документ вступит в силу 24 сентября.

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи будут дополнительно рассчитывать в юанях

@selfinvestor

❗️Цены на нефть Brent упали ниже $70 за баррель впервые с конца 2021 года

Давление на котировки оказывают несколько факторов:

🟠 Вышедшая ранее макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой экономики США и Китая продолжают замедляться;

🟠 Негативно на рынок повлияли ожидания восстановления добычи нефти в Ливии. Ранее там разрешился внутриполитический конфликт, связанный с нефтью;

🟠 Более глобальная причина — несоответствие темпов роста мирового спроса и поставок из стран, не входящих в ОПЕК.

🗣 Аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что сначала цена нефти провалится в район $68-70 за баррель и только затем сможет стабилизироваться. А пока рынок больше обращает внимание на сезонное сокращение спроса в Азии, добавили эксперты.

@selfinvestor

🐚 Рынки капитала бурлят и движутся, несмотря на санкционные ограничения, высокую ключевую ставку и новые вызовы. А РБК фиксирует их, говорит о них, влияет и обсуждает.

17 сентября в Центре событий РБК пройдет самая масштабная конференция об экономике, деньгах и финансовых рынках — Capital Markets!

Вас ждут более 50 спикеров, в том числе:

▪️Алексей Заботкин, заместитель Председателя Банка России
▪️Иван Чебесков, заместитель Министра финансов России
Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал»
▪️Алексей Куприянов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, Инвестиционный Банк Синара
▪️Родион Латыпов, главный экономист ВТБ
▪️Владимир Сердюков, генеральный директор УК ПСБ

🐚 Что обсудим?

Макроэкономику, долговой рынок, бум IPO, будущее цифровых финансовых активов и альтернативные юрисдикции для размещения капитала. А в специальном блоке от «ВТБ Мои инвестиции» выступят крупнейшие эмитенты!

Изучайте программу и регистрируйтесь по ссылке 🔗