📈 Индекс RGBI впервые с 22 августа поднялся выше 105 пунктов

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) поднялся на 0,57%, до 105,43​ пункта. Последний раз выше 105 пунктов бенчмарк поднимался 22 августа 2024 года.

В пятницу, 13 сентября, состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных РБК, ждут ее сохранения на текущем уровне.

«На наш взгляд, более важным будет не размер ставки, а перспективы ее дальнейшего повышения – если регулятор скажет об окончании периода ужесточения денежно-кредитной политики, это станет хорошим поводом для роста рынка акций и тем более ОФЗ», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс ОФЗ поднялся выше 105 пунктов впервые с 22 августа

@selfinvestor

❗️Акционеры кипрской Ros Agro не одобрили редомициляцию в Россию

На фоне этой новости расписки компании упали на Мосбирже на 5,74%, до ₽1104,2.

🗣»Новость звучит страшно, но на самом деле решение акционеров не имеет значения», — отметили аналитики проекта Market Power.

На прошлой неделе суд удовлетворил иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Фактически это означает запуск процесса принудительной редомициляции. В пресс-службе компании после этого сообщили, что торги Ros Agro PLC на Мосбирже продолжатся до начала процедуры вступления держателей ГДР в российских депозитариях во владение акциями ПАО «Группа «Русагро».

Подробнее ➡️ Акции «Русагро» упали на 5% после отказа акционеров от «переезда» с Кипра

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи отскакивает на 2,5% после обвала до годовых минимумов

По состоянию на 13:50 мск индекс Мосбиржи растет на 2,5%, до 2688,89 пункта. На прошлой неделе был зафиксирован локальный минимум по бенчмарку — 2512,7 пункта. В моменте он снижался с майских максимумов на 28,65%, а с начала года — на 18,92%. Сейчас настроения инвесторов связаны во многом с исходом заседания Банка России по денежно-кредитной политикой, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке.

«Индекс Мосбиржи преодолел сопротивление на 2650 пунктов, но главная задача — закрепиться выше. Если это удастся, следующая цель для покупателей — выход из нисходящего тренда, а для этого надо подниматься выше 2750 пунктов», — отмечают аналитики БКС.

Согласно данным консенсус-прогноза РБК, 17 из 30 аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 18%. Ее повышения до 19% ожидают семь человек, сразу до 20% — только четыре аналитика. Еще два участника консенсуса назвали варианты с сохранением и повышением ставки на заседании 13 сентября равнозначными.

«Основания повременить с повышением ключевой ставки у Банка России появились на прошлой неделе, индекс потребительских цен (ИПЦ) впервые за много месяцев показал небольшое (на 0,2%) снижение. В этом контексте ключевое значение будут иметь данные от Росстата по инфляции за август, которые выйдут в среду, и на которые Банк России может в том числе ориентироваться, принимая решение по ставке», — предупреждают аналитики «Цифра брокера».

График: TradingView

@selfinvestor

🛢 Trafigura Group ожидает падения цен на нефть до $60 за баррель

Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров считает, что цены на нефть Brent, вероятно, довольно скоро упадут до $60 за баррель. Если прогноз Trafigura сбудется, котировки снизятся с текущих уровней примерно на 16%.

В нефтетрейдере Gunvor также считают, что цены на нефть продолжат падение. Справедливая стоимость нефти составляет $70 за баррель, поскольку в настоящее время в мире добывается больше нефти, чем потребляется, и в ближайшие несколько лет баланс будет только ухудшаться, рассказал соучредитель и председатель правления энергетической компании Gunvor Торнбьорн Торнквист.

Впрочем, в Trafigura предостерегли от излишнего медвежьего настроя на рынке нефти. Такой подход опасен, потому что есть много событий, которые могут изменить ситуацию.

🗣 «Я бы не стал ставить все свои фишки на стол, играя на понижение», — отметил глава нефтяного направления компании Trafigura Бен Лакок.

Подробнее ➡️ Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

@selfinvestor

⚡️ Брокер «БКС Мир Инвестиций» возобновит ввод и вывод юаней с 13 сентября

🗣 «Также с 13 сентября на всех брокерских тарифах вводится комиссия за исполнение поручения на вывод китайских юаней с брокерского счета на любой банковский счет в размере 4% от суммы вывода», — говорится в сообщении брокера.

Ограничение по вводу и выводу юаней было введено с 13 августа — тогда брокер объяснил его усложнением расчетов между участниками биржевых торгов и увеличением времени при вводе/выводе валюты. Юани нельзя было выводить на счета во всех банках, в том числе БКС Банке. Пополнять нельзя было также со счетов во всех банках.

@selfinvestor

Telegram-каналу РБК 8 лет! Спасибо, что вы с нами🍀

В честь нашего дня рождения мы запускаем розыгрыш!

Призы:
10 победителей получат футболки с известными цитатами от РБК и подписку на РБК Pro на 1 месяц
Еще 90 выигравших получат подписку РБК Pro на 1 месяц

Условия простые:
1. Быть подписчиком канала РБК
2. Нажать кнопку «Участвовать»

Через неделю подведем итоги конкурса

⏺Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов, отскакивая от минимумов 2024 года. В последний раз бенчмарк торговался выше этой отметки 30 августа.

🗣 «Индексы Мосбиржи и РТС развивали восходящее движение и стремились к сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов, преодоление которых может дать им новый импульс к росту. Судя по всему, рынок пытается заранее отыграть сценарий возможного сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 18% на пятничном заседании», — отмечает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

🗣 Вероятно, на горизонте нескольких месяцев восстановление может продолжиться, тем более что исторически начало осени чаще бывает позитивным для российского рынка, предположили аналитики «БКС Мир инвестиций». Если риторика Центробанка в пятницу будет менее жесткой, чем ранее, а ставка останется без изменений, то активность покупателей на рынке вырастет, полагают эксперты.

@selfinvestor

🍏 В Купертино, штат Калифорния, в эти минуты идет презентация новых продуктов Apple. Котировки реагируют в лучших традициях «яблочной» компании, то есть негативно. По состоянию на 20:36 мск бумаги снижаются на 0,2%, до $220,38.

🔎 Еще в 2021 году инвесткомпания Bernstein проанализировала, как акции Apple ведут себя до, после и во время презентации новых iPhone по отношению к динамике индекса S&P 500.

🟠 В день мероприятия котировки обычно отстают от динамики S&P 500 на 0,2%.

🟠 Аналогичная корреляция прослеживается и спустя неделю после презентации. Через один и три месяца акции опережают индекс широкого рынка всего на 0,3%, после шести месяцев — на 5,9%.

🟠 Исторически за три и шесть месяцев до презентации бумаги Apple опережали доходность S&P 500 на 14,5% и 20,2% соответственно.

Фото: CNBC

@selfinvestor

🏦 Оценка Хоум Банка снова снижена в рамках сделки по приобретению его Совкомбанком, пишет «Коммерсантъ». Если изначально она составляла 0,8 капитала по РСБУ, то сейчас — 0,4-0,5 капитала. Таким образом, в абсолютном выражении для покупателя скидка к капиталу составит от ₽5 млрд до ₽10 млрд.

Переоценка актива связана со обвалом фондового рынка. Цена акций Хоум Банка в рамках сделки снижается еще на 13%, а цена акций Совкомбанка — еще на 10%, в диапазоне ₽13,5–14,5. Источники издания говорят, что это изменение может быть не последним.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Индекс Мосбиржи в понедельник, 9 сентября, по итогам основной торговой сессии прибавил 3,04%, до 2703,17 пункта
— Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся еще выше — на отметке 2720,74 пункта
— Рынок отскакивает после достижения локального «дна» на прошлой неделе. Настроения инвесторов изменились в ожидании заседания ЦБ по ставке
— В «Альфа-Инвестициях» считают, что техническая перепроданность в большинстве голубых фишек снята, новых важных драйверов роста нет
— Это значит, что достигнутый вчера уровень по индексу Мосбиржи будет верхней границей коридора, в котором он продержится до пятницы
— Технически сопротивление находится на отметке 2720-2730 пунктов. Преодоление индексом Мосбиржи и РТС 2720 пунктов и 950 пунктов соответственно, может дать им новый импульс

💿 Акции «Северстали»

— 10 сентября акции «Северстали» первый день будут торговаться без квартальных дивидендов
— Сегодня из-за дивидендной отсечки акции «Северстали» 10 сентября откроются с гэпом вниз на 2–2,5%, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— По итогам II квартала компания заплатит по ₽31,06 на обыкновенную акцию (дивдоходность — около 2,4%)
— Суммарный дивиденд по итогам I и II кварталов составляет ₽69,36 на акцию. По оценкам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, во II полугодии могут вырасти до ₽80 на акцию
— По ее мнению, после дивгэпа котировки могут восстановиться в ближайшие недели, если будет наблюдаться восходящее движение всего рынка

📱 Дивиденды «Яндекса»

— На 9 сентября было запланировано собрание акционеров «Яндекса», среди вопросов на повестке — дивиденды за первое полугодие. Его итоги пока не раскрыты
— Ранее совет директоров рекомендовал выплатить первые в истории компании дивиденды в размере ₽80 на акцию
— По цене закрытия торгов 9 сентября это дает доходность в 2,06%, последний день для покупки акций «Яндекса» под дивиденды — 19 сентября
— Ранее IT-гигант анонсировал, что планирует делать выплаты акционерам на полугодовой основе

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,2, продать — по ₽89,2
🟠 Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,4, продать — по ₽89,85

Самые дешевые евро:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽100,3, продать — по ₽99,1
🟠 Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽100,69, продать — по ₽99

Самые дешевые юани:
🟠 Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12
🟠 Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12,1

📝 Другие важные события

— Московская биржа: старт торгов фьючерсами на акции ПАО «Распадская»
— Еврозона: экономические прогнозы ЕЦБ — 12:00 мск
— ОПЕК: ежемесячный доклад по рынку нефти — 14:00 мск
— США: краткосрочные прогнозы Минэнерго по рынку нефти — 19:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/66dfc0339a79471fddfd2a5c

@selfinvestor

🏦 Чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила ₽1 трлн по РСБУ

▪️Чистая прибыль: ₽1052,6 млрд (+5,4% год к году), из них в августе — ₽142,7 млрд
▪️Рентабельность капитала: 23,6%
▪️Чистые процентные доходы: ₽1694,7 млрд (+15,5% год к году)
▪️Чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд (+8,1 год к году)

📊 Котировки банка незначительно снижаются на открытии на 0,1%, до 263,05 руб.

@selfinvestor