🐮 Bank of America спрогнозировал «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

Аналитики рекомендовали инвесторам вкладывать средства в сырьевые товары, в том числе в золото и нефть. В банке считают, что рост на сырьевых рынках только начинается и цены продолжат подъем в ближайшие годы из-за нового витка инфляции.

Стратег Bank of America Джаред Вудард прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в среднем на уровне 5% в ближайшие годы. Нефть и золото долгое время считались надежными средствами защиты от инфляции, и спрос на них со стороны инвесторов будет расти, если прогноз Bank of America о ​резком росте инфляции в США сбудется.

В Bank of America заявили, что сырьевые товары в ближайшие годы могут приносить годовую доходность в 11% годовых из-за влияния целого ряда проинфляционных факторов, среди которых эксперты назвали высокий внешний долг в США, бюджетный дефицит, демографию, деглобализацию, а также политику нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу и рост стоимости рабочей силы.

Подробнее ➡️ BofA предрек «бычий» тренд на сырьевых рынках до конца десятилетия

@selfinvestor

⚡️ Ралли в золоте подстегнуло интерес россиян к иностранным золотым монетам

Ралли цен на золото не оставило равнодушными российских инвесторов — они участвуют в нем, в том числе покупая инвестиционные золотые монеты. Если с предложением монет, отлитых в России, проблем нет, количество зарубежных монет на рынке ограничено и в последнее время возник их дефицит. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в двух компаниях-дилерах — «Золотая плата» и «Золотой монетный дом».

🗣 «У нас 12 офисов в городах-миллиониках, почти все рапортуют о дефиците иностранных золотых монет», — говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

По его словам, из иностранных золотых монет у россиян пользуются популярностью австралийские «Кенгуру» (номиналом 100 австралийских долларов) и австрийские «Филармоникер» (номиналом 100 евро). Обе весом одна унция (31,1 грамма) и стоимостью около ₽250 тыc. за монету.

🗣 «В первую очередь спрос связан с санкциями, проблемами поставок, а также проблемами логистического характера и платежей. С другой стороны, монетная программа Центрального банка не удовлетворяет спрос на отечественные монеты среди коллекционеров и нумизматов. Также наблюдается увеличение спроса на жетоны из драгоценных металлов, выполненные под заказ», — сообщил Дмитрий Семенов, руководитель аналитического департамента компании «Золотой монетный дом».

https://quote.ru/news/article/66d5c2659a79472b82b822a1

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 2 сентября показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года
— индекс по итогам основной торговой сессии упал на 3,97%, до 2545,07 пункта
— в предыдущий раз индекс торговался на этих уровнях в мае 2023 года
— всего с начала года бенчмарк потерял уже 17,9%
— рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 2 сентября показали четыре бумаги: обыкновенные акции «Мечел» (+3,36%), привилегированные акции «Мечел» (+2,16%), акции «Сегежи» (+0,97%) и «Газпрома» (+0,72%)
— сильнее всего снизились бумаги «Россетей» (-11%), МКБ (-10,29%), «Самолета» (-8,36%), расписки Globaltrans (-8,12%) и акции ПИКа (-8,11%)
— аналитики пишут, что новых причин для масштабных распродаж не было, а ключевой фактор падения прежний — высокие процентные ставки и ожидания, что они сохранятся надолго
— в «БКС Мир Инвестиций» при этом считают, что факторы геополитики и ДКП уже не могут оправдать обвал рынка и отвесное падение бумаг на десятки процентов в день по любым ценам
— «Наиболее вероятная причина нон-стоп распродаж — сохранение лазеек для выхода недружественных нерезидентов из бумаг. ЦБ пытался прикрыть пути выхода, но, видимо, удалось еще не все», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— в ФГ «Финам» считают, что ближайшим уровнем поддержки является отметка немного ниже 2500 пунктов, но индекс уже значительно перепродан, поэтому возможен отскок вблизи текущих уровней

⛽️Акции «Газпрома»
— по итогам торгов акции «Газпрома» прибавили 0,72%, до ₽123,86.
— среди возможных драйверов роста —сильная отчетность за первое полугодия и ожидания дивидендов, сообщения о роста экспорта в ЕС и закрытие коротких позиций по акциям
— в «БКС Мир Инвестиций» также считают, что как только давление на весь рынок снизится, бумаги «Газпрома», скорее всего, первыми пойдут вверх, причем рост будет сильным
— по оценкам брокера, ближайшим ориентиром в таком случае будут уровни выше ₽130

↘️ Рынок облигаций
— по итогам торгов индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) упал на 0,42%, до 102,81 пункта
— это минимум с 21 марта 2022 года
— в Альфа-Банке отметили, что судя по котировкам ОФЗ и ставкам денежного рынка, инвесторы считают маловероятным сохранение ставки на текущем уровне 18%
— в УК «Первая» предупредили, что сейчас охраняются проинфляционные факторы (состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания, темпы кредитования и другие), что создает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки
— Помимо этого, остается и «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина

📃 Корпоративные события
— «Мосгорломбард»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
— Московская биржа: объем торгов за август.

📝Другие важные события
— Банк России: новостной индекс деловой активности.
— Банк России: бюллетень «О чем говорят тренды».
— Россия: открытие Восточный экономический форум во Владивостоке.
— Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию.
— Турция: индекс потребительских цен в августе — 10:00 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в августе — 16:45 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в августе — 17:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽90,4, продать — по ₽88;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90,45, продать — по ₽89,75.
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Санк-Петербург» (ст. м. «Полянка», «Тульская», «Киевская»): купить евро можно по ₽100,3, продать — по ₽94,15;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,55, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,55;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75.

https://quote.ru/news/article/66d691ff9a79479cb8e2ceb0

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов. Пока сложно обозначить уровни, когда обвал рынка остановится. Вполне вероятно, что индекс мог бы удержаться на отметке 2600 пунктов, однако избыточный позитив, который наблюдался 26 и 29 августа, привёл к ещё большему падению, так как ставка на восстановление рынка не оправдалась», — отметил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

По его мнению, открывать сейчас короткие позиции и переносить их на следующий день рискованно, так как даже небольшой позитив способен привести к резкому росту рынка.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов ожидает, что сегодня рынок может предпринять попытку в очередной раз отскочить, но в будущем нельзя исключать уход индекса Мосбиржи в район сильной поддержки 2370 пунктов или даже ниже.

🗣 «О каких-то перспективах рынка можно будет рассуждать лишь после объявления Банком России решения по ключевой ставке и понимании, будет ли это повышение последним. До тех пор все отскоки с большой вероятностью будут ложными», — предупредил Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Мосбиржа с 10 сентября начнет торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции «Распадской»

К торгам будут допущены фьючерсы с исполнением в декабре 2024 года и в марте 2025 года.

Параметры контрактов:

▪️ код базисного актива – RASP;
▪️ лот – 10 обыкновенных акций;
▪️ стоимость шага цены – 1 рубль;
▪️ минимальный шаг цены – 1 рубль.

@selfinvestor

💎 Акции АЛРОСА подросли на новости о поиске решения проблемы с санкциями

В моменте котировки прибавили 1,98%, до ₽47,42. К 11:28 мск рост замедлился до 1,63%, акции торговались по ₽47,26.

Бумаги АЛРОСА подскочили на фоне новости о том, что власти Анголы сделали компании некое выгодное предложение для решение проблемы антироссийских санкций, затрудняющих ее работу.

🗣«Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила АЛРОСА один возможный вариант. Ожидается, что пройдет встреча, где стороны обсудят это предложение», — сказал в рамках ВЭФ посол республики в России Аугушту да Силва Кунья, его слова передает ТАСС.

Подробнее ➡️ Акции АЛРОСА подскочили на новости о поиске решения проблемы с санкциями

@selfinvestor

🛢Стоимость нефти Brent впервые за полторы недели упала ниже $76 за баррель

В моменте цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на бирже ICE Futures на 1,5%, до $75,78. Ниже $76 контракты не торговались с 22 августа.

🗣 «Котировки выглядят слабо и смотрят в район августовских минимумов после пятничных слухов о готовности стран ОПЕК+ нарастить производство с октября. Кроме того, негативным для цен фактором остается замедление в производственных секторах крупнейших экономик мира», — отметила ранее аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург» котировки нефти Brent к концу недели могут достигнуть уровня $80 за баррель. Это возможно при условии, что данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу, не преподнесут «принципиальных сюрпризов», считают эксперты.

@selfinvestor

👏 Месячный оборот торгов на рынке акций Мосбиржи за год упал на более чем на 20%

Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2024 года. Оборот на рынке акций составил ₽2,6 трлн, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (₽3,3 трлн).

☝️ В августе прошлого года индекс Мосбиржи вырос на 5,02%, до 3227,99 пункта. Также тот месяц был интересен тем, что курс доллара превысил ₽100. На фоне этого Банк России провел внеплановое заседание по ключевой ставке.

🔄 Оборот торгов облигациями практически не изменился за год — ₽1,7 трлн в августе 2024-го против ₽1,8 трлн в августе 2023-его. Объем торгов на срочном рынке составил ₽8,2 трлн (снижение на -11,8% год к году). Данные по валютному рынку площадка не раскрывает.

@selfinvestor

💪 Индекс Мосбиржи смог удержать отметку 2500 пунктов — надолго ли?

3 сентября российский фондовый рынок попытался отскочить вверх после вчерашних распродаж, ставших самыми масштабными в 2024 году. Если накануне индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2545,07 пункта, то сегодня на максимуме он достигал 2603,01 пункта (+2,27%). Однако по итогам основной сессии бенчмарк все равно съехал в отрицательную зону, снизившись на 0,81%, до 2524,38 пункта.

🛡 Ближайшая значимая поддержка по теханализу — 2500 пунктов. По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рынок остается крайне волатильным.

🗣 «На данный момент участники лишь фиксируют прибыль у локальных максимумов, но теоретически коррекция в случае усиления опасений за экономику может принять более серьезный оборот. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики, а рублевый индикатор устоял немногим выше психологически важного значения 2500 пунктов», — отмечает она.

По мнению аналитиков БКС, покупателей сдерживает снижение цен на нефть. Вечером 3 сентября стоимость ноябрьского контракта на баррель Brent падает почти на 5% — котировки ушли ниже $74.

🛢 Цены на нефть снижаются на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+. Кроме того, влияние на рынок оказало сообщение Bloomberg о скором заключении соглашения по урегулированию внутриполитического спора, из-за которого добыча и экспорт в Ливии ранее были остановлены.

@selfinvestor

🏦 «ТКС Холдинг» выкупит акции у миноритариев Росбанка с премией более 10%

«ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за штуку. По итогам торговой сессии 3 сентября бумаги этой кредитной организации выросли на 0,69%, до ₽116,8.

❗️Таким образом, премия к рынку составит 10,8%.

Количество приобретаемых бумаг — 9,2 млн штук. Общий объем сделки составит ₽1,2 млрд.

Ранее одна акция Росбанка в рамках сделки по покупке компании «ТКС Холдингом» была оценена в ₽129,4. То есть цена выкупа равняется цене, по которой была сделана оценка.

@selfinvestor