✈️ Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла Дурова

По итогам торгов на внебиржевом рынке в пятницу, 23 августа, то есть до новостей о задержании Дурова, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group стоили по $956,25. В понедельник цены упали по разным данным в пределах 8,5-10,4%. Во вторник, 26 августа, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group предлагаются к покупке по цене $859, с доходностью 16,68% годовых, согласно данным Bloomberg BVA на 16:03 мск.

🗣 «В условиях этого выпуска значительную роль играет возможность конвертации в акции при IPO с дисконтом. Если арест Павла Дурова затянется, это может повлиять на сдвиг сроков выхода на биржу, что оказывает влияние на котировки бондов», — прокомментировали падение цены инвестиционные советники компании Wealth IQ Solutions

🔍 В обращении находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group (юрисдикция регистрации — Британские Виргинские острова) общим объемом $2,35 млрд. Бумаги дают возможность конвертировать их в акции в случае проведения IPO Telegram Group. При таком сценарии конвертация пройдет с дисконтом, его размер будет зависеть от даты размещения акций:

— 10%, если IPO состоится до 2025 года;
— 15%, если IPO состоится в 2025 году;
— 20%, если IPO состоится в 2026 году.

По данным CBonds, 50% объема выпуска во владении инвесторов из Азии, 10% приходится на российских инвесторов и еще 40% — на прочих. В число инвесторов на IBO (первой публичной продаже долговых ценных бумаг) вошли арабские инвестиционные фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, каждый из которых вложил в облигации по $75 млн.

Подробнее ➡️ Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла Дурова

@selfinvestor

💼 Аналитики ПСБ включили в подборку для краткосрочных инвесторов акции сразу шести компаний — ЛУКОЙЛа, «Татнефти», Сбербанка, «ТКС Холдинга», «Яндекса» и «Соллерса». С конца июля в портфеле не было открытых позиций.

⛽️ ⛽️ ЛУКОЙЛ и «Татнефть» (обыкновенные акции). Аналитики ПСБ добавили в модельный портфель бумаги нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть. По мнению экспертов, более дорогая нефть позволяет держателям акций рассчитывать на щедрые дивиденды.

🏦 Сбербанк (обыкновенные акции). Котировки Сбербанка сильно снизились и пока спрос на эти бумаги остается низким. В ПСБ полагают, что ситуация должна измениться — Сбербанк вполне способен обновить рекорды по чистой прибыли в этом году.

🏦 «ТКС Холдинг». Аналитики уверены, что компания сохранит высокую эффективность и увеличит чистую прибыль в этом году на 38–40%. Это позволит начать выплату дивидендов.

📱 «Яндекс». Редомициляция российской интернет-компании позволила полностью устранить инфраструктурные риски. В ПСБ ожидают, что по итогам 2024 года выручка «Яндекса» вырастет на 38–40% при сохранении высокой рентабельности по EBITDA и низкой долговой нагрузки.

🚗 «Соллерс». Автопроизводитель продолжает двигаться по пути локализации производства, что постепенно делает бизнес независимым от импорта. В ПСБ ожидают, что по мере восстановления автомобильного рынка и благодаря уверенной стратегии развития с фокусом на импортозамещение компания продолжит укреплять свои позиции.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66cdafd09a794779e3a0b28a

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— по итогам торгов 27 августа индекс Мосбиржи снизился на 1,21% — до 2730,38 пункта
— российский рынок акций начал торги вторника ростом и после открытия поднялся к уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи
— однако преодолеть эту отметку рынку не удалось — давление на акции оказали снижающаяся нефть и ряд других сырьевых товаров
— при этом основной причиной снижения остается жесткая монетарная политика ЦБ, отметили в УК «Первая»
— впрочем, панических распродаж сейчас нет, инвесторы продавали по большей части акции компании с большой долговой нагрузкой
— инвесторы не спешат выкупать глубокие просадки в акциях закредитованных компаний, даже ради заработка на отскоке из-за сильной технической перепроданности, сообщили в «Альфа-Инвестициях»
— однако то, что отскок ограничился всего одним днем, является опасным сигналом, увеличивающим вероятность по меньшей мере проверки на прочность поддержки в виде годового минимума 2650 пунктов, предупредили в БКС
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что ближайшая область поддержки в индексе Мосбиржи — 2650–2700 пунктов

📱 Акции QIWI
— акционеры QIWI на собрании 27 августа утвердили смену названия компании на NanduQ
— также акционеры переизбрали совет директоров
— на Московской бирже торгуются расписки QIWI plc — международной структуры, которая де-факто уже не владеет российским бизнесом QIWI, включая подпавший под отзыв лицензии банк
— бизнес был продан гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited
— QIWI также имеет листинг на американской бирже NASDAQ, однако торги российскими акциями, в том числе бумагами QIWI, на площадке были приостановлены с 28 февраля 2022 года

📃 Корпоративные события
— «Сегежа»: финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года
— «Россети Московский регион»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— SFI («ЭсЭфАй»): финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «МД Медикал Груп» («Мать и дитя»): заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— «Селигдар»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов

📝 Другие важные события
— Аукционы по продаже ОФЗ 26247 и 29025
— США: запасы нефти по данным управления энергетической информации США (EIA), неделя — 17:30 мск
— Россия: данные о недельной инфляции — 19:00 мск
— Россия: промпроизводство, июль — 19:00 мск
— Россия: ВВП, июль — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽91, продать — по ₽86
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91, продать — по ₽90,35
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽101,2, продать — по ₽100,25
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽101,5, продать — по ₽100
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,65
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽13,05, продать — по ₽12,65

https://quote.ru/news/article/66cea6909a79476788b0757b

@selfinvestor

🏦 Инвестиционный холдинг SFI опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года.

— Чистая прибыль выросла на 39%, до ₽15,2 млрд
— Прибыль на акцию (ЕPS) составила ₽290,98

«В расчете данного показателя не учитываются казначейские акции. После отчетной даты, в августе 2024 года, холдинг SFI погасил казначейские акции в размере 55% от уставного капитала», — пояснила компания в пресс-релизе

— Чистый процентный доход увеличился почти на 64%, до ₽12,52 млрд
— Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достиг ₽22,4 млрд, что на 23% больше, чем в том же периоде 2023 года

📺 Сегодня IR-директор инвестиционного холдинга SFI Антон Гольцман будет в эфире программы «Рынки.Утро» в 9:40 мск. Наши ведущие зададут ему пару каверзных вопросов


🪓 «Сегежа» представила финансовые и операционные результаты за полугодие и второй квартал 2024 года

Во втором квартале

— Выручка выросла на 14% по сравнению с первым кварталом, до ₽26,1 млрд
— OIBDA увеличилась на 27%%, до ₽3,2 млрд
— Рентабельность по OIBDA составила 12% против 11% кварталом ранее
— Чистый убыток сократился на 17%, до ₽4,3 млрд

— Долг на конец июня составил ₽144,2 млрд — на 5% больше чем в конце первого квартала
— Капзатраты выросли в 2,7 раза, до ₽2,8 млрд

@selfinvestor

🪓 Акции «Сегежи» обвалились более, чем на 9% после выхода отчетности

Компания сообщила о росте долга на 5%, до ₽144 млрд. Соотношение Чистый долг/OIBDA достигло 12,8х. При этом средняя стоимость долга компании уже находится на уровне 15,5%. И это значение с каждым кварталом будет только расти, отметил руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

«При прочих равных сложно ожидать естественного снижения долговой нагрузки. В следующем году запланировано погашение на сумму ₽54,9 млрд. Без сильной девальвации рубля или же существенного роста цен на продукцию самой компании выбраться из этой ситуации будет тяжело.
Так что надежда во многом на помощь со стороны, в первую очередь от основного акционера «Сегежи» — АФК «Системы» (например, путем допэмиссии акций или выкупа долга).

https://quote.ru/news/article/66cecfbe9a79473efe4d76e6

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2024 года

— Чистая прибыль снизились на 17,5% по сравнению с первым полугодием 2023 года и составила ₽511,52 млн
— Доходы по услугам и комиссиям сократились на 85,88%, до ₽116,2 млн
— Чистые торговые и инвестиционные доходы уменьшились на 39,15%, до ₽236,95 млн

🗣«В результате введения блокирующих санкций в отношении компании в ноябре 2023 года проведение торгов иностранными ценными бумагами, ключевым направлением деятельности, было остановлено. Указанное событие оказало негативное влияние на операционные показатели Компании», — прокомментировала площадка результаты.

— Процентные доходы выросли на 49,72%, до ₽1,36 млрд. Позитивное влияние оказал рост процентных ставок
— Собственный капитал СПБ Биржи увеличился на 1,66% и достиг 21,3 млрд
— Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 4,84% против 6,09% годом ранее

🗣Компания сохраняет устойчивое финансовое положение, располагая собственным капиталом, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов, говорится в пресс-релизе СПБ Биржи. На данный момент Компания работает в двух ключевых направлениях:

▪️ разблокировка клиентских активов,
▪️ развитие новых направлений деятельности, в частности торговля опционами и цифровыми финансовыми активами.

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи вернулся к уровням ниже 2700 пунктов. На 12:09 мск индикатор торговался на уровне 2697,27 пункта.

Сильный рост на российском рынке акций в понедельник был связан с предписанием ЦБ, снижающим риск навеса из бумаг вследствие возможной расконвертации расписок, отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Фундаментально же с точки зрения основного фактора, который будет влиять на динамику рынка — цикла ставки ЦБ — ничего не поменялось. Для разворота рынка необходимо убедиться , что тренд роста инфляции сломлен, а судить об этом можно будет только после выхода макростатистики за август, сентябрь, то есть в октябре», — добавил он.

Данные: TradingView (10-минутный график)

@selfinvestor

❗️ «Сегежа» приняла принципиальное решение о проведении допэмиссии, параметры будут представлены осенью, заявил президент лесопромышленного холдинга Segezha Group Александр Крещенко в ходе телефонной конференции с инвесторами по итогам финансовой отчетности за второй квартал.

📊 Акции «Сегежи» на этом фоне ускорили падение. На минимуме акции торговались на уровне ₽1,215 — на 26,8% ниже закрытия предыдущего дня

@selfinvestor

💩 Акции «М.Видео» упали до минимума с ноября 2009 года

В моменте бумаги подешевели на 14,46%, до ₽98,2 за бумагу. В предыдущий раз на этом уровне акции «М.Видео» торговались более 14 лет назад — в ноябре 2009 года.

К 14:55 мск падение бумаг ретейлера замедлилось до 13,77% — акции торговались по ₽99.

Котировки «М.Видео» продолжают снижаться с понедельника, 26 августа, когда компания представила отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года. Согласно опубликованному отчету, чистый убыток вырос на 81,98%, до ₽8,45 млрд. Всего с начала недели акции подешевели на 27%.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции «М.Видео» упали до минимума с ноября 2009 года

@selfinvestor

🏛 Мосбиржа до конца лета обновит состав своего основного индекса — IMOEX. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции » назвали кандидатов на внеочередное включение в индекс, а также бумаги, которые могут вскоре покинуть российский бенчмарк.

➕Среди кандидатов на включение — бумаги Группы «Астра» и «Ренессанс Страхования», они находятся в листе ожидания и являются главными кандидатами на вхождение. Однако еще две бумаги, которые могут претендовать на внеочередное включение, полагают в ВТБ — Совкомбанк и «Яндекс».

По мнению аналитиков, «Яндекс» — главная интрига предстоящего изменения индекса.

❌В ВТБ ожидают, что покинуть индекс Мосбиржи может ретейлер «Магнит» — это единственная компания в листе ожидания на исключение. Но брокер допускает, что следующими кандидатами на исключение могут стать «Сегежа», привилегированные акции «Мечела» (MTLRP), «РусГидро», и «Европлан».

Эксперты ожидают, что объявить новый состав основного индикатора российского рынка акций Московская биржа может до конца августа.

Подробнее ➡️ Брокер ВТБ назвал кандидатов на внеочередное включение в индекс Мосбиржи

@selfinvestor