✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций начал торги среды уверенным ростом
— на пике дня индекс Мосбиржи достиг отметки 2908,63 пункта, превысив уровень 2900 впервые за полторы недели
— однако в середине дня произошел разворот, в результате которого индикатор потерял весь прирост и закрыл торги снижением на 0,47%, до 2871,11 пункта
— на вечерней сессии снижение продолжилось, индекс IMOEX2 упал на 0,83%, до 2860,62 пункта
— «Поводом для разворота в середине сессии стали перешедшие к снижению цены на нефть, а также заметное укрепление курса рубля, что отрицательно сказалось на бумагах сырьевых экспортеров», — отметили в «Финаме»
— при этом остаются в силе и другие сдерживающие факторы: жесткая монетарная политика Банка России и повышенная геополитическая напряженность
— директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что рынок негативно воспринял последние данные по инфляции, показавшие ускорение роста цен
— «В данном контексте не стоит ожидать позитивных вестей от Банка России на сентябрьском заседании», — отметил эксперт
— в Freedom Finance Global полагают, что негативное влияние на рынок оказала внезапная остановка торгов на Московской бирже на час из-за технического сбоя
— «Инвесторы по-прежнему видят в отскоках не сигнал к развороту, а возможность продать по более высокой цене» — обрисовали ситуацию в «Альфа-Инвестициях», спрогнозировав нейтральную динамику рынка
— в БКС указали, что потери на российском рынке в среду были умеренными, поэтому шансы на возобновление восходящей динамики остаются неплохими в случае улучшения одного из ключевых рыночных факторов

📈 Инфляция
— по данным Росстата, с 6 по 12 августа 2024 года недельная инфляция в России ускорилась до 0,05% с нулевого уровня неделей ранее
— годовая инфляция за тот же период выросла до 9,07% с 9,02%
— Банк России в обзоре «Динамика потребительских цен» подсчитал, что в июле потребительские цены в стране выросли на 1,14% против 0,64% в июне
— с поправкой на сезонность инфляция в годовом выражении выросла с 9,3% месяцем ранее до 16,1%
— годовая инфляция за отчетный период, по данным ЦБ, возросла с 8,59%, до 9,13%
— «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», — отметил ЦБ в обзоре
— «Это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре, если инфляционная картина в августе не изменится заметно в лучшую сторону», — прокомментировали данные в «Цифра брокер»

🍏 Отчетность X5 Group
— в четверг, 15 августа, X5 Group представит отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года
— в ИК «Велес Капитал» ожидают снижения рентабельность EBITDA с 7,9% в том же периоде годом ранее до 7,1% на фоне опережающего роста расходов на персонал
— аналитики также прогнозируют рост выручки на 24,8%, увеличения валовой маржи до 24,3% и повышения чистой прибыли на 8,8%
— текущая рекомендация «Велес Капитала» для расписок X5 — «покупать» с целевой ценой ₽3030 за бумагу
— в данный момент торги расписками приостановлены, так как компания находится в процессе перехода прав собственности
— начало торгов акциями российской компании на Мосбирже ожидается в сентябре-октябре текущего года

📃 Корпоративные события
— «Софтлайн»: финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года
— Совкомбанк: отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года
— «ТНС энерго Воронеж», «ТНС энерго Марий Эл»: советы директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Novabev: последний день торгов в стакане перед начислением новых акций

https://quote.ru/news/article/66bd77979a7947e9f31625d8

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 августа
— Starbucks. Дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 30 августа. Доходность — 0,61%
— Walmart. Дивиденды — $0,2075. Дата выплаты — 3 сентября. Доходность — 0,3%
— Amgen. Дивиденды — $2,25. Дата выплаты — 6 сентября. Доходность — 0,7%
— Honeywell International. Дивиденды — $1,08. Дата выплаты — 6 сентября. Доходность — 0,55%
— Moody's. Дивиденды — $0,85. Дата выплаты — 6 сентября. Доходность — 0,18%
— Shell. Дивиденды — $0,688. Дата выплаты — 23 сентября. Доходность — 0,94%
— Marriott. Дивиденды — $0,63. Дата выплаты — 30 сентября. Доходность — 0,29

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует комментарий «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов», а также доклад о доходности негосударственных пенсионных фондов
— Великобритания: промышленное производство за июнь — 09:00 мск
— Великобритания: ВВП за июнь — 09:00 мск
— Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 14:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: розничные продажи за июль — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: промышленное производство за июль — 16:15 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽85,5
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,29, продать — по ₽89,9
Самые дешевые евро:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99,49, продать — по ₽97,51
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽99,8, продать — по ₽98,4
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13,15, продать — по ₽12,55
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,17, продать — по ₽12,55

https://quote.ru/news/article/66bd77979a7947e9f31625d8

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Совкомбанк представил финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2024 года.

— чистая прибыль снизилась на 25% по сравнению с первым полугодием 2023 года, до ₽39 млрд. Снижение связано с уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов и высоким уровнем процентных ставок, пояснили в банке
— процентная маржа сократилась с 6,7% до 5,7% на фоне роста процентных ставок
— рентабельность капитала (ROE) составила 27%
— регулярная прибыль (чистая прибыль без учета единоразовых расходов) выросла на на 22%, до ₽31 млрд

— чистые процентные доходы выросли на 17%, до ₽78 млрд
— чистые комиссионные доходы увеличились на 26%, до ₽16 млрд

— количество активных клиентов-физических лиц выросло до 10 млн человек

Совкомбанк также сообщил об увеличении розничного кредитного портфеля на 66% год к году благодаря консолидации Хоум Банка (суммарный доход от выгодного приобретения Хоум Банка составил ₽16 млрд) и росту залогового кредитования. Корпоративный кредитный портфель вырос на 47% год к году.

«Во втором полугодии 2024 года банк будет стремиться повторить результаты первого. Однако продолжающийся рост процентных ставок может привести к замедлению прибыли», — предупредил Совкомбанк в релизе. Менеджмент планирует вернуться к к уровню доналоговой прибыли 2023 года в случае прекращения роста процентных ставок, а при их снижении — рассчитывает получить рекордные показатели в 2025 году.

Для закрытия сделки по приобретению Хоум Банка Совкомбанк выпустит новые акции в первом квартале 2025 года (ранее предполагался выпуск в 2024 году)

📊 Акции Совкомбанка открыли торги снижением на 0,77%, до ₽14,205 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 X5 Group представила отчетность за второй квартал и первое полугодие 2024 года

Во втором квартале:

— общие продажи выросли на 25,1%, до ₽963,91 млрд на фоне роста сопоставимых продаж и торговых площадей (наибольшие прирост показали продажи сети «Чижик» — 112,9%);
— при этом офлайн-продажи выросли на 23,3%, до ₽917 млрд, онлайн-продажи — на 73,6%, до ₽46,9 млрд;
— сопоставимые продажи увеличились на 14,9%;
— компания за отчетный период открыла 505 новых магазинов

— скорректированная EBITDA выросла на 21,5%. до ₽73,64 млрд;
— чистая прибыль увеличилась на 20,4%, до ₽35,24 млрд.

«В первой половине 2024 года мы сохранили стратегический фокус на активном расширении сетей магазинов «у дома» и «жестких» дискаунтеров, а также на увеличении отрыва нашего клиентского предложения от конкурентов в сегменте супермаркетов. В результате X5 продемонстрировала сильный рост выручки на уровне 25,1% во втором квартале 2024 года на фоне роста сопоставимых продаж и торговых площадей», — приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.

@selfinvestor

🍷 »Квазисплит« NovaBev Group — какие риски он несет для инвесторов

15 августа — это последний день, когда частные инвесторы могут купить или продать бумаги NovaBev Group перед приостановкой торгов и размещением дополнительных акций. Когда торги возобновятся, то на счетах инвесторов будет еще по семь новых на каждую «старую» акцию.

Но даже после возобновления торгов на бирже полученные акции будут заморожены на несколько месяцев. Есть и другой нюанс — дополнительный налог. Впрочем, аналитики считают, что есть способ его избежать.

Торги акциями NovaBev скоро приостановят. 👉🏼 Почему это риск для инвесторов

@selfinvestor

🏦 Холдинг «ЭсЭфАй» погасил 55% своих акций. На этом фоне котировки в моменте подскочили на 5,54%, до ₽1525 за бумагу. Инвестиционный кейс «ЭсЭфАй» заключался в том, что рыночная оценка всего холдинга была практически вдвое ниже общей стоимости его активов (по состоянию на начало июня).

«Если предположить, что справедливый дисконт холдинга составляет не более 30%, цена активов холдинга существенно не изменится и погашение казначейского пакета пройдет по плану, то справедливая оценка акций может быть в районе ₽1800–1900», — отмечал тогда инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

На 12:50 мск динамика котировок существенно замедлилась — бумаги росли на 1,65%, до ₽1468,8.

⏺Цены на золото резко улетели вниз после выхода макростатистики по США.

📊 На 16:00 мск декабрьский контракт на драгметалл на COMEX торговался на уровне $2471,3 за унцию, что на 1,34% ниже, чем до выхода данных по США (на 15:29 мск золото стоило $2504,9).

— Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 227 тыс. против 234 тыс. неделей ранее и прогноза в 236 тыс.
— Розничные продажи в июле выросли на 1%. Месяцем ранее было зафиксировано снижение на 0,2%. Эксперты ожидали роста на 0,4%.

Позитивные макроэкономические данные могут отдалить время первого понижения ставки ФРС, Высокие ставки негативно влияют на цены на золото.

Данные: CME

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций завершил основную торговую в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 1,15% и закрылся на отметке в 2838,11 пункта.

«Давление на рынок оказывает заметное укрепление курса рубля накануне, что является негативом для акций сырьевых экспортеров, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность и жесткая монетарная политика в стране», — отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Он добавил, что свою роль, вероятно, играет и технический фактор — вчера индекс Мосбиржи достиг уровня сопротивления 2900 пунктов, после чего сразу начались продажи.

По оценкам «БКС Мир Инвестиций», сейчас индекс МосБиржи торгуется чуть ниже середины боковика с нижней границей 2800 пунктов и верхней — в районе 2900 пунктов.

В «Финаме» ожидают, что индекс Мосбиржи продолжит снижаться до уровня поддержки 2800 пунктов. Впрочем, в Freedom Finance Global дают иной прогноз — аналитики полагают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2850-2950 пунктов.

🏦 Утром Совкомбанк опубликовал отчетность за первое полугодие, котировки по итогам основной торговой сессии снизились на 0,84%, до ₽14,195.

«Технически акции находятся на сильной поддержке, спекулянтам имеет смысл рисковать и покупать. Среднесрочным инвесторам лучше дождаться уверенного разворота, либо более сильного падения», — считают аналитики ИК «Алор Брокер».

🛡 Результаты за первое полугодие также представила «Софтлайн» — акции по итогам основной торговой сессии прибавили 0,23%, до ₽154.

Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» сохраняют нейтральный взгляд на бумаги, но не исключают возможный краткосрочный рост котировок в преддверии второго этапа обмена расписок Noventiq.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📈 Во втором квартале приток средств на ИИС возобновился после оттока в первом

Такую статистику приводит Банк России в ежеквартальном обзоре тенденций сегмента ИИС. По данным регулятора, чистые взносы на ИИС (взносы минус снятие средств) в целом по рынку составили 6 млрд рублей. В то же время объем активов на счетах снизился с 545 до 525 млрд рублей, что связано с негативной динамикой рынка в этом периоде.

🗣 «Более значительному притоку средств на ИИС препятствует высокая доходность альтернативных направлений инвестиций, включая банковские депозиты», — отмечает регулятор.

За всю историю существования ИИС чистые оттоки были зафиксированы четыре раза: во II и III квартале 2022 года, в I квартале 2023-го и I квартале 2024-го.

☝️Во II квартале инвесторы открыли 147 тыс. новых ИИС и закрыли 123 тыс. старых. Основным объектом инвестиций остаются российские акции.

Фото: Банк России

@selfinvestor

🗣 Приглашаем вас принять участие в опросе РБК об инвестициях и сбережениях. Мы хотим понять, как события последних лет затронули эту сферу жизни наших читателей. Результаты будут опубликованы в материалах РБК, а также представлены на форуме «Capital Markets: Россия», который пройдет 17 сентября.

👉 Пройти опрос РБК

@selfinvestor