❕ Совет директоров «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере ₽45 на одну акцию

Такая выплата дает дивдоходность в 0,9% по текущим ценам Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 19 сентября.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 0,78%, до 2852,51 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на уровне 2841,05 пункта
— самое большое падение в составе индекса Мосбиржи показали обыкновенные акции VK (-3,27%), «Мечела» (-2,53%), МКБ (-2,44%), АФК «Система» (-2,31%) и «Самолета» (-2,18%)
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что в обстановке сложного геополитического фона и локальной неопределенности перед выходными участники рынка закономерно воздерживаются от активных действий
— брокер ожидает, что на следующей неделе рынок вновь будет волатильным
— в ФГ «Финам» считают, что консолидация российского рынка продлится до заседания ЦБ 26 июля, по результатам которого можно будет говорить о дальнейший траектории движения индекса Мосбиржи

📱 Акции VK
— акции VK упали на 3,27%, до ₽438, показав худший результат в составе индекса Мосбиржи
— триггером для снижения котировок стала отчетность за первое полугодие
— выручка выросла на 22,6% год к году, до ₽70,2 млрд, а чистый убыток достиг ₽4,6 млрд против ₽11,4 млрд годом ранее
— убыток на уровне скорректированной EBITDA составил ₽691 млн, в то время как годом ранее группа получила положительную скорректированную EBITDA в ₽3,89 млрд
— «Хотя убыток оказался меньше нашего прогноза и консенсуса, мы пока не видим перспектив существенного повышения рентабельности в ближайшее время», — отметили аналитики канала «Мои Инвестиции»
— на их взгляд, сочетание умеренных темпов роста, низкой рентабельности и высокой долговой нагрузки, а также отсутствие четкой стратегии компании в отношении миноритарных акционеров будут сдерживать рост котировок
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что акции могут пойти вниз, уровень поддержки находится чуть выше ₽430

📈 Рынок облигаций
— индекс RGBI по итогам торгов прибавил 1,38% и достиг 107,1 пунктов
— бенчмарк за три дня вырос на 2,26%
— «Доходности длинных бумаг опустились к 14,6–15,4%. Это уровни начала июня», — обратил внимание инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что рынок облигаций показал самой большой дневной рост с мая 2022 года на ожиданиях, что ставка достигла своего пика на уровне 18%
— «Для этого есть весомый фундаментальный аргумент — инфляция замедляется 5 недель подряд», — указал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— но аналитики «Альфа-Инвестиций» и сервиса «Газпромбанк Инвестиции» считают, что рост цен на облигации сейчас выглядит преждевременным, а об устойчивом замедлении инфляции говорить пока рано

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,4, продать — по ₽80,2;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,99, продать — по ₽86,3.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,38, продать — по ₽93,98;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,75, продать — по ₽94,2.
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,45;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,3.

📃 Корпоративные события
— Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за июль и семь месяцев 2024 года.
— «Распадская»: операционные и финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года.

📝 Другие важные события
— HeadHunter: последний торговый день в стакане Т+1
— «Группы Астра»: акции будут переведены в первый уровень листинга на Мосбирже.
— Россия: предварительные данные по ВВП во втором квартале - 19:00 мск.
— Россия: индекс потребительских цен в июле — 19:00 мск.
— Германия: индекс потребительских цен в июле — 09:00 мск.
— США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/66b59e889a79476dc379c891

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие. Компания в последний раз делала выплаты акционерам по итогам 9 месяцев 2021 года. Распределение прибыли осложнено санкциями против материнской компании — EVRAZ.

@selfinvestor

📋 Краудлендинг-площадка «Инвойскафе» запланировала выйти на IPO в 2025 году

В ходе сделки планируется привлечь от ₽900 млн до ₽1,5 млрд при оценке бизнеса в ₽3–5 млрд. Об этом рассказал президент инвестплатформы Геннадий Фофанов, его слова приводят «Ведомости». Сделка, как ожидается, пройдет в формате cash-out.

Некоторые эксперты сдержанно прокомментировали планы компании по выходу на IPO. В частности, руководитель отдела по работе с инвесторами инвестиционной компании «Юнисервис капитал» Артем Иванов считает, что пока про IPO «Инвойскафе» говорить преждевременно, потому что компания, по его мнению, еще не соответствует масштабам выхода на публичное размещение акций.

Помимо IPO, платформа сообщила о планах выпустить облигации на сумму ₽100 млн в 2024 году. По словам Геннадия Фофанова, средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на масштабирование бизнеса — расширение команды, разработку новых продуктов и услуг, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Подробнее ➡️ Краудлендинг-площадка «Инвойскафе» запланировала выйти на IPO в 2025 году

@selfinvestor

⚡️ Брокер Райффайзенбанка закрыл доступ к покупке/продаже юаня и юаневых облигаций

«Райффайзен Инвестиции» с 9 августа установили запрет на покупку и продажу юаней и юаневых облигаций с расчетами в юанях. Как пояснили корреспонденту «РБК Инвестиций» в колл-центре организации, решение принято в связи с низким объемом сделок по этим инструментам.

Но есть и другие версии, например, телеграм-канал MarketOverview пишет, что в поддержке брокера ему сообщают разную информацию:

🟠 В одном из ответов говорится, что «информацию о приостановке работы на бирже с юанем получили только сегодня»;
🟠 В другом, что приостановка связана с требованием ЕЦБ о сокращении активности в России.

☝️ «РБК Инвестиции» убедились в том, что в приложениях других брокеров можно купить/продать юань, а также направили запрос в пресс-службу Райффайзенбанка и Мосбиржи.

🔄 Клиенты брокера могут вывести юани на банковский счет и при желании сконвертировать их в рубли по внутрибанковскому курсу. При продаже юаневых облигаций сумма будет сконвертирована в рубли. Покупка этих облигаций с расчетами в рублях по-прежнему доступна, сообщил оператор колл-центра.

Ранее Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета. В компании сообщили, что это связано с сокращением операций на российском рынке, которое было утверждено на уровне группы RBI. Параллельно с этим УК «Райффайзен Капитал» заявила, что расформирует всю линейку БПИФов, которые находятся под ее управлением.

https://quote.ru/news/article/66b5ee219a7947562dad637d

@selfinvestor

🏦 Брокер Райффайзенбанка подтвердил запрет для клиентов на сделки с юанем

🗣 «С 9 августа мы не принимаем поручения на заключение сделок с юанями в валютной секции Московской биржи для розничных инвесторов. С 13 июня 2024 года на Московской бирже временно приостановлены торги долларами и евро. При этом интерес наших клиентов к торгам юанем остался низким», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель Райффайзенбанка.

По его словам, вывод юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета доступен без ограничений. Обменять доллары, евро и юани можно в мобильном приложении и веб-версии онлайн-банка «Райффайзен Онлайн».

https://quote.ru/news/article/66b5ee219a7947562dad637d

@selfinvestor

🔽Очередная напряженная неделя для российского рынка позади. На индекс Мосбиржи влияли высокие ставки, распродажи на мировых площадках, а также ситуация в Курской области. Но бенчмарк не поддался и сумел удержаться выше 2800 пунктов. Надолго ли хватит сил у покупателей? Мнения аналитиков разделились…

Как обезопасить портфель во время коррекции, на какие защитные инструменты делать ставку и пришло ли время подбирать акции на просадке? «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами.

«Дно близко» ➡️ Сколько падать российскому рынку и что делать инвестору

@selfinvestor

❓ На этой неделе инвесторы получили ответ от Банка России и Мосбиржи, почему флоатеры на ключевую ставку были запрещены для покупки неквалифицированным инвесторам, причем даже тем, кто успешно сдал тестирование на знание этого продукта.

В 2021 году, когда ЦБ ввел тестирование на сложные инструменты, облигации со структурным доходом сразу были к ним отнесены, но и были сделаны исключения. А из этих исключений еще одни исключения.

➕ В итоге базово правила следующие: «неквалам» можно покупать флоатеры, если они успешно сдали тест, и если в купоне зашита не просто привязка какому-то показателю, а именно к среднему значению этого показателя за расчетный период. Допустим: средняя ключевая ставка за три предшествующих месяца до даты определения размера купона.

❌ А если купон устанавливается по показателю на какую-то конкретную дату, допустим, за 7 дней до определения размера купона, — то такие флоатеры несут в себе более высокие риски. Потому что именно в этот в день ключевая ставка может поменяться. Поэтому вот такие флоатеры решили не продавать «неквалам», даже если они положительно сдали тест у брокера.

При разборе ситуации мы выяснили, что ряд брокеров и раньше уже «защищали» «неквалов» от флоатеров на «ключ», а другие, наоборот, дают своим клиентам возможность торговать такими бумагами. По факту, на основе проведенных нами выборочных экспериментальных покупок у различных брокеров, мы установили, что «неквалы» по-прежнему точно могут без препятствий покупать флоатеры на RUONIA, а доступность бумаг на ключевую ставку приходится проверять руками.

«РБК Инвестиции» обсудили с экспертами, как частичные ограничения повлияют на рынок, какие облигации сейчас привлекательны для инвесторов и сделали подборку из бумаг с купоном на RUONIA + премия, которые точно доступны «неквалам» 👇

Флоатеры 👉 топ-10 корпоративных бондов для неквалифицированных инвесторов

@selfinvestor

💰 Август — не сезон для дивидендов? А вот и нет

Большой дивидендный сезон — 2024 позади, но это не значит, что на этом рынке ничего не происходит. Напротив, уже 7 компаний объявили выплаты по итогам II квартала и I полугодия.

⛓ Металлурги — назад в будущее

Черные металлурги ранее платили дивиденды ежеквартально, но в начале 2022 года эта серия прервалась. Сейчас, похоже, «Северсталь» возвращается к истокам — компания сделала выплаты за первый квартал и уже объявила за второй. ММК пропустил первый квартал и объявил только по итогам полугодия. НЛМК пока отстает от остальных компаний сектора (платил только за полный 2023 год).

📱 Дивиденды «Яндекса» — историческое событие

IT-гигант впервые в своей истории сделал рекомендацию по дивидендам и дал ориентир, что в будущем сможет платить их на полугодовой основе. А пока инвесторы ждут 80 рублей на акцию. По текущей рыночной цене это дает дивдоходность 2,08%. Последний день для покупки — 19 сентября.

🪨 «Распадская» — дивиденды в санкционной ловушке

Совет директоров угольной шахты рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие. Компания в последний раз делала выплаты акционерам по итогам 9 месяцев 2021 года. Распределение прибыли осложнено санкциями против материнской компании — EVRAZ.

🧐 Что еще интересного?

В конце июля брокер «Атон» выпустил обзор, в котором допустил, что повышение налоговой нагрузки с 1 января 2025 может «ускорить» выплату промежуточных дивидендов в 2024-ом. «РБК Инвестиции» вместе с экспертами порассуждали о том, в каких случаях это возможно.

👉 Компаниям предрекли рост промежуточных дивидендов 👈

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

🇷🇺 Российским цифровым платформам аналогов в мире фактически нет. Им удалось донастроить блокчейн-сферу до того уровня комплаенса и финансовой прозрачности, которые есть в классических финансах и к которым привыкли инвесторы. Эмитенты, которые размещают на них токены, полностью прозрачны, отрасль регулируется — и это плюс.

👁 Доходности на этом рынке сейчас двузначные. Для примера, в начале июля ММК представил ЦФА на сумму ₽500 млн по годовой ставке 18,85%, а девелопер «Эталон» выпустил ЦФА на ₽1 млрд для розничных инвесторов с фиксированной ставкой доходности 19,5% в год.

😀 Рынок цифровых финансовых активов и гибридных цифровых прав в России ждет экспоненциальный рост. Какие к этому есть предпосылки, «РБК Инвестициям» рассказал бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист Константин Церазов 😀

На стыке блокчейна и классических финансов 😀 почему ЦФА ждет взрывной рост

@selfinvestor