💵Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн. Что дальше?

Предпосылки к «черному понедельнику» 5 августа нарастали несколько недель. Так, за три недели фондовые рынки по всему миру потеряли около $6,4 трлн, подсчитал Bloomberg. События последних недель пошатнули постулаты, которыми руководствовались трейдеры — их веру в устойчивость экономики США, расчет на быструю революцию в бизнесе по всему миру благодаря искусственному интеллекту и уверенность в том, что Банк Японии не повысит процентные ставки.

🔪 Глава отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатан назвал падение на мировых фондовых рынках «великим разворотом», а попытку выбрать подходящий момент для покупки дешевеющего актива — попыткой поймать падающий нож. По мнению Варатана, сегодня «падающие ножи повсюду».

На торгах 6 августа рынки перешли к росту, но Bloomberg пишет, что пока нельзя сказать, были ли резкие колебания 5 августа завершением глобальной распродажи или сигналом начала затяжного спада. Продолжительная рыночная паника без контроля может сломать финансовую систему, замедлить кредитование и подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Подробнее ➡️ «Падающие ножи повсюду». Фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🌾 Интрига дня — дивиденды «ФосАгро»
— ожидается, что в среду, 7 августа, «Фосагро» опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал
— «Мы ожидаем, что результаты будут близки к значениям прошлого квартала, за исключением FCF, который может заметно улучшиться», — отметили аналитики канала «Мои Инвестиции»
— по прогнозу экспертов, во втором квартале свободный денежный поток (FCF) может вырасти почти в 14 раз — с ₽1,8 млрд в первом квартале до ₽24,91 млрд. Это также на 49% больше, чем годом ранее
— в ИК «Велес Капитал» прогнозируют FCF на уровне ₽25,9 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,4х
— эксперты допускают, что сегодня совет директоров «ФосАгро» может дать рекомендацию по дивидендам за второй квартал, хотя этот вопрос в повестке заседания не значится
— в «Велес Капитале» ожидают, что выплата за второй квартал может составить ₽200 на акцию при распределении 100% FCF
— аналитики канала «Мои Инвестиции» ожидают, что размер дивиденда за второй квартал может составить ₽144 на акцию при выплате 75% от FCF и ₽192 при выплате 100% от FCF

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок во вторник сделал попытку восстановиться после падения, вызванного обвалом на мировых рынках
— на пике индекс Мосбиржи торговался на отметке 2863,45 пункта, однако на достигнутом уровне не удержался
— по итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 2830,75 пункта
— при этом в течение дня российский индикатор опускался к отметке 2814,15 пункта
— директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что мировой фондовый рынок уже демонстрирует признаки восстановления. Инвесторы находят поддержку в заявлениях центральных банков, что помогает снижению глобальной неопределенности
— эксперт объяснил то, что российский рынок не сумел удержать попытку существенного отскока, опасениями рецессии, которые оказывают давление на нефтегазовый сектор, и геополитические события
— в БКС не считают относительную слабость российского рынка во вторник угрожающей
— «Скорее всего, на фоне неуверенности в продолжении отскока глобальных фондовых площадок и нефтяных цен у нас многие предпочитают занимать выжидательную позицию», — прокомментировали эксперты
— «в «Альфа-Инвестициях» полагают, что в среду российский рынок может продолжить восстановление при благоприятном фоне, но напряженные настроения инвесторов на мировых рынках могут сдерживать рост

📃 Корпоративные события

— «ФосАгро»: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, также — заседание совета директоров

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 30 июля по 5 августа
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПК серии 29025
— Германия: объем экспорта за июль — 09:00 мск
— Германия: объем импорта за июль — 09:00 мск
— Германия: торговый баланс, данные за июль — 09:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽85,7, продать — по ₽79,7
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽86,3, продать — по ₽85,27
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,17, продать — по ₽93,07
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,25, продать — по ₽94,25
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,2
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,4

https://quote.ru/news/article/66b2f6369a7947cedfbfc38a

@selfinvestor

🚂 ЦБ принял к сведению письмо инвесторов о рисках, связанных с расписками Globaltrans

Ранее Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила обращение в Банк России, в котором указала на риск того, что держатели расписок Globaltrans могут быть лишены возможности реализации корпоративных прав, в том числе на получение дивидендов. Также АВО попросила обеспечить «соблюдение баланса интересов всех участников корпоративных правоотношений».

🗣 «В случае рассмотрения вопросов, в отношении сделок или операций, касающихся компании Globaltrans Investment PLC и ее дочерних российских обществ, предоставленная информация будет учтена», — ответили в регуляторе (ответ есть у «РБК Инвестиций»).

В письме АВО, в частности, говорилось о том, что инвесторы опасаются повторения «кейса «Полиметалла». Золотодобытчик ранее провел перерегистрацию из недружественной юрисдикции в Казахстан, продал российские активы, а также объявил о делистинге с Мосбиржи.

🗣 «Учитывая схожесть развития ситуации Globaltrans с действиями Polymetal, Ассоциация разделяет опасения владельцев ценных бумаг, находящихся в российском контуре», — отмечали в АВО.

@selfinvestor

💻 Акции «Астры» подскочили на новости о повышении уровня листинга

С 9 августа Мосбиржа переведет акции IT-компании в первый уровень листинга. Сейчас у бумаг второй уровень листинга.

На пике в 17:34 мск котировки выросли до ₽572 (+2,85% к ценам до появления новостей об уровне листинга).

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции «Астры» выросли на новости о повышении уровня листинга на Мосбирже

@selfinvestor

❗️ ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Банк России опубликовал проект указания, в котором представлен новый подход к определению бумаг, доступных квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

Главным новшеством документа стало то, что «неквалы» могут потерять доступ к любым бумагам, эмитент которых находится за границей. При этом неважно, в какой инфраструктуре хранятся эти активы. Исключение составляют только те бумаги, которые выпущены странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и по ним должны быть соблюдены определенные условия:

🟠 Централизованный учет должен вестись организацией, зарегистрированной в России или ЕАЭС;

🟠 Выплаты по ним передаются только депозитариями, зарегистрированным в России или стране-участнице ЕАЭС.

Если предложение будет одобрено, новые правила допуска заработают с 1 января 2025 года.

🧐 А как сейчас?

Текущий подход ЦБ предполагает, что «неквалы» могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и ЕАЭС.

@selfinvestor

👆Доходность длинных ОФЗ приблизилась на аукционе к рекордным 16% годовых

Сегодня Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ с плавающим купоном (ПК) и фиксированным купоном (ПД). Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26247 с датой погашения 11 мая 2039 года составила 15,8%. Для бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет это исторический максимум (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Предыдущий рекорд по доходности длинных ОФЗ был поставлен почти месяц назад — 10 июля. Тогда ведомство разместило этот же выпуск гособлигаций с доходностью 15,65%.

📃Итоги размещения ОФЗ-ПД 26247:
— объем спроса — ₽86,47 млрд;
— размещенный объем выпуска — ₽16,77 млрд;
— выручка от размещения — ₽14,35 млрд;
— цена отсечения — 82,55% от номинала;
— доходность по цене отсечения — 15,82% годовых;
— средневзвешенная цена — 82,67% от номинала от номинала;
— средневзвешенная доходность — 15,80% годовых.

Подробнее ➡️ Доходность длинных ОФЗ приблизилась на аукционе к рекордным 16% годовых

@selfinvestor

❕ Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере ₽117 на одну акцию

Такая выплата дает дивдоходность по текущим ценам в 2,1%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 19 сентября.

Подробнее ➡️ Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды с доходностью 2%

@selfinvestor

📈 Биржевые цены на газ в Европе обновили максимумы этого года на фоне ситуации в Курской области. На пике котировки подскочили на 5,68%, до €38,76 за куб. м., или $444.58 по текущему курсу на рынке Форекс.

@selfinvestor

🐚 Читайте РБК в Telegram! Собрали для вас подборку наших каналов:

РБК — cамые важные новости, только проверенная информация.

Autonews — проект о машинах, водителях и автомобильной жизни.

РБК Недвижимость — главные новости о строительстве и недвижимости, а также полезные материалы для владельцев и покупателей недвижимости.

РБК-крипто — поможем разобраться в мире криптовалют и блокчейна, расскажем, как применить свои знания на практике.

РБК Спорт — все о мире спорта, от новостей до аналитики и интервью.

РБК Вино — о российской винодельческой культуре, вине и других спиртных напитках.

РБК Life — советы о том, что посмотреть и почитать, где поесть и погулять, как стать лучше и на что потратить деньги.

РБК Стиль — впечатления, герои, красота и путешествия в одном канале.

РБК Тренды — проект о будущем, которое уже на пороге. Рассказываем о трендах в экономике, бизнесе, технологиях и образовании.

РБК Pro — помогаем личностному, карьерному и финансовому росту.