⏺Цены на нефть Brent впервые с 9 января упали ниже $76 за баррель. На 9:25 мск октябрьский крнтракт на этот сорт нефти торговался на уровне $75,88 за баррель.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил пятницу снижением на 1,25%, до 2 899 пунктов. В итоге с предыдущей пятницы российский индикатор потерял 4,7%.
— основная причина снижения российского рынка — высокие ставки, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Их негативный эффект может сохраняться до тех пор, пока у ЦБ не появится повод завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики», — отметил эксперт брокера Игорь Галактионов
— в пятницу, 26 июля, Банк России повысил ставку на 200 б.п., до 18%, инвесторы ожидают еще одного повышения до 20%
— еще один негативный фактор для рынка — падение на рынке нефти
— Котировки нефти Brent в пятницу обвалились на 3,41%, до $76,81 за баррель на фоне слабой макростатистики по США
— утром 5 августа цены продолжили падение, впервые с 9 января опустившись ниже $76 за баррель

📱 Совет директоров «Яндекса»
— 5 августа состоится совет директоров «Яндекса», участники которого помимо всего прочего обсудят дивиденды
— 30 июля руководство компании рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос про выплату дивидендов в размере ₽80 на акцию
— дивдоходность такой выплаты — 2,15% по цене закрытия торгов 2 августа

📦 Отчетность Ozon
— 5 августа Ozon опубликует финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— эксперты БКС ожидают роста торгового оборота (GMV) на 72%, выручки на 33%
— по их прогнозам, TBITDA снизится до ₽1,98 млрд, что в 4,7 раза меньше, чем в первом квартале
— в БКС также прогнозируют, что Ozon сообщит об увеличении чистого убытка до ₽21 млрд против ₽13,09 годом ранее

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 августа
— Baker Hughes. Дивиденды — $0,21. Дата выплаты — 16 августа. Доходность — 0,59%.
— Las Vegas Sands. Дивиденды — $0,2. Дата выплаты — 14 августа. Доходность — 0,53%.
— MetLife. Дивиденды — $0,545. Дата выплаты — 10 сентября. Доходность — 0,77%

Корпоративные события

— Русагро: финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года
— Ozon: финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— ТГК-1: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2024 года

Другие важные события
— с 5 августа брокер «Т-Инвестиции» запускает утренние торги — инвесторы могут начинать торговать некоторыми акциями с 7 утра. Все акции будут доступны пользователям с сентября
— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле.
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в июле — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в июле — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в июле — 11:00 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в июле — 11:30 мск
— Еврозона: индекс цен производителей в июле — 12:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в июле — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в июле — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66b0579e9a79478761e2b8b5

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Открываемся в глубоком минусе. Падаем вместе с мировыми рынками.

🇯🇵 По итогам торгов понедельника японский индекс Nikkei 225 закрылся падением на 12.4%. Рынок акций страны обвалился на фоне слабой макростатистики по США и повышения ставки Банком Японии до 0,25% — максимума за 15 лет. Снижение индекса стало рекордным с 1987 года.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66b059889a79476c8945d8de

Данные: TradingView

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2024 года в размере 166,72 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2024 года составило -142,07 млрд руб., что преимущественно обусловлено возвратами платежей за предшествующие месяцы по вывозной таможенной пошлине на газ.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 24,65 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2024 года по 5 сентября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,12 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

🇷🇺 Российский рынок ускорил падение в начале новой недели . На минимуме индекс Мосбиржи терял 2,56%, до 2824,86 пункта. На таких уровнях рынок в последний раз торговался более года назад — 7 июля 2023 года.

Эксперты не исключили, что катализатором сегодняшнего снижения мог стать негатив на внешних рынках:

— по итогам торгов 5 августа индекс Nikkei 225 (включает акции 225 крупнейших компаний Японии) рухнул на 12,4%, до отметки 31 458,42 пункта;
— основной индекс турецкого рынка Borsa Istanbul 100 (BIST 100) снизился на 6,72%, из-за чего Стамбульская фондовая биржа объявила о прекращении торгов на фондовом рынке;
— фьючерсы на основные американские индексы в понедельник теряют примерно 2,5 - 4,5%.

«Внешняя конъюнктура создает предпосылки для волатильности на российском рынке, но не напрямую, а, конечно же, опосредованно, через товарно-сырьевые рынки», — прокомментировал ситуацию на российском рынке директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Он отметил, что резко возросли разговоры и обсуждения о потенциальной рецессии в американской экономике. Это негативно сказывается на динамике доллара к основным валютам, ведет к бегству капитала в защитные активы, что, в свою очередь, создает предпосылки для волатильности на товарно-сырьевых рынках. Так, нефть, которая оказалась под давлением, привела к распродажам на открытии.

В то же время Ярослав Кабаков полагает, что в текущей динамике рынка сильна спекулятивная составляющая, которую могут через какое-то количество времени выкупить — по мере осмысления, насколько критично для российской экономики снижение цен на нефть.

«Российский рынок зависит от сырьевых рынков, а сырьевые — уже от общих настроений на мировых финансовых рынках. Но на фундаментальной стоимости акций это не отражается сиюминутно. Поэтому считаем, что российский рынок, скорее, слишком остро отреагировал на мировые обвалы рынков. В такие моменты необходимо следить за появлением «вкусных» цен на акции и постепенно набирать позицию или делать ребалансировку», — считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

⏺Между тем аналитики «БКС Мир Инвестиций» предупреждают, что явных сигналов о завершении нисходящего тренда пока нет, а внешние факторы продолжают оказывать давление. По их мнению, рынок вполне может продолжить движение вниз до 2800 пунктов. Однако в перспективе рынок может получить поддержку на фоне начавшегося разворота тренда по ОФЗ и падения доходностей гособлигаций.

🛢Котировки нефти Brent в понедельник утром впервые с 9 января опустились ниже $76 за баррель. На 11:59 мск октябрьский контракт на нефть этого сорта подешевел до $75,2 за баррель.

Негативом для рынка нефти выступили очередные слабые данные по экономике США, еще больше увеличившие риск рецессии, которая ударит по сырьевому спросу, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Акционеры «Русагро» на внеочередном общем собрании 30 августа рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. Об этом говорится в материалах к общему собранию.

@selfinvestor

🏦 Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Как сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации, открыть счет в брокере Райффайзенбанка нельзя с 26 июля. Действующие счета обслуживаются как обычно, а Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов.

🗣 «В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов», — сказал представитель банка.

@selfinvestor

📦 Ozon отчитался за II квартал хуже ожиданий. Общая выручка за период выросла на 30%, до ₽122,5 млрд, что ниже консенсус-прогноза «Интерфакса» (₽126 млрд). Показатель GMV маркетплейса вырос за квартал на 70%, до ₽633,2 млрд (консенсус ₽641,7 млрд).

Скорректированная EBITDA второго квартала оказалась отрицательной (₽658 млн), в то время как год назад она была положительной и составляла ₽62 млн. В компании это объяснили инвестициями в развитие, а также ростом затрат на операционный персонал. Если смотреть EBITDA по полугодию, то год к году она выросла на 7%, до ₽8,6 млрд.

🗣 Ozon сохраняет прогноз на 2024 год по росту GMV в районе 70% и ожидает положительную скорректированную EBITDA по итогам полного года.

Фото: Ozon

@selfinvestor

⏺Американский рынок обвалился на старте основной торговой сессии. На 16-30 мск:

▪️ индекс S&P 500 снижался на 4.27%, до 5118,3 пункта;
▪️ индекс Dow Jones Industrial Average терял 2,72%, до 38 658,34 пункта;
▪️ индекс NASDAQ Composite падал на 6,35%, до 15 710,53 пункта.

Американский фондовый рынок снижается после выхода слабой макростатистики по США. Согласно последним данным Министерства Труда США, в июле уровень безработицы вырос до 4,3% против 4,1% месяцем ранее. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за этот период выросло всего на 114 тыс. против 179 тыс. месяцем ранее.

🗣 Данные по рынку труда в США на прошлой неделе вышли после решения ФРС сохранить ставку на уровне 5,25-5,5%. Это стало поводом усомниться в правильности оценок регулятора относительно развития экономики. На рынок вернулись опасения того, что экономику США может ждать «жесткая посадка» (вероятная рецессия), хотя в последнее время в прогнозах преобладал сценарий «мягкой посадки», — отметила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66b0b76f9a794746e850a655

Данные: TradingView

@selfinvestor

📉 5 августа мировые фондовые площадки пережили масштабный обвал. Он был настолько сильным, особенно в Азии и США, что этот день по праву можно считать «черным понедельником» XXI века.

Российский рынок, несмотря на его изолированность, также подвергся распродажам. Ключевые отраслевые индексы Мосбиржи снизились в среднем на 2-2,5%. Что это было, как долго продлится и какой может быть глубина падения — читайте в обзоре «РБК Инвестиций».

«Черный понедельник» в Азии и США ➡️ Как он повлияет на индекс Мосбиржи

@selfinvestor