📋 Билл Экман меняет планы. Его хедж-фонд выйдет на биржу уже на днях

Хедж-фонд Pershing Square, основанный американским инвестором-миллиардером Биллом Экманом, начнет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 августа 2024 года. Еще в конце мая ожидалось, что компания Экмана выйдет на биржу не ранее конца 2025-го — начала 2026 года.

Изменились планы миллиардера и в отношении предполагаемой суммы привлеченных в ходе IPO средств. Сейчас Билл Экман ожидает собрать около $2 млрд, тогда как ранее он рассчитывал на $25 млрд.

Pershing Square разместит на бирже 40 млн акций по цене $50 за акцию. Итоги IPO будут объявлены 5 августа. Бумаги будут торговаться под тикером PSUS.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66aa05d69a79473f73602518

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ СПБ Биржа планирует участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой

СПБ Биржа планирует принять участие в экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по проведению биржевых торгов криптовалютой, сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.

🗣 «СПБ Биржа планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой», — сказал он.

Накануне Госдума одобрила в третьем чтении закон об экспериментальном режиме биржевых торгов криптовалютой. В его рамках ЦБ определит площадку, на которой будут происходить такие сделки.

https://quote.rbc.ru/news/66aa57969a794743e4703a9c

@selfinvestor

⚡️ Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне перед решением ФРС оценивалась в 97,9%. Еще 2,1% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. С тех пор ФРС сохраняла ставку на прежнем уровне.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 17-18 сентября 2024 года, по его итогам ФРС вместе с решением по ставке представит новые макропрогнозы.

⏺Наиболее вероятным сценарием (89,6%) в сентябре рынок считает понижение ставки на 25 б.п. — до 5-5,2%, следует из данных инструмента FedWatch. Месяцем ранее вероятность такого решения оценивалась в 57,9%, а 35,9% приходилось на сохранение ставки на уровне 5,25-5,5%.

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС в восьмой раз оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%. Но рынок увидел сигналы о скором смягчении ДКП

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции рассказал, что снижение ставки обсуждалось уже на нынешнем заседании — участники дискутировали о том, какие аргументы могли бы поддержать такое решение. В то же время окончательное решение сохранить ставку было единогласным. При этом, по словам Пауэлла, время для снижения ставки «приближается».

💬 Пауэлл допустил снижение ставки в сентябре при позитивных макроэкономических данных, но подчеркнул, что пока нет никаких решений относительно будущих заседаний. Все будет зависеть от совокупности макроэкономических данных.

💬 Пауэлл сообщил, что отчет по инфляции за второй квартал укрепил уверенность ФРС в том, что инфляция вернется к таргету 2%. Вместе с тем глава Федрезерва указал на риски как слишком быстрого, так и слишком медленного снижения ставок.

💬 Пауэлл не исключает разные сценарии: от нескольких снижений ставки в этом году до сохранения её на текущем уровне. Трейдеры, согласно инструменту FedWatch, с вероятностью почти 60% к концу года ожидают снижения ставки до 4,5-4,75%.

💬 Глава регулятора указал, что потребительские расходы замедлились, но все еще остаются высокими. Тем временем рынок труда стал более сбалансированным, при этом безработица остается низкой. По словам Пауэлла, рынок труда в США сейчас «сильный, но не перегретый».
💬 Риски повышения инфляции ослабли, поскольку рынок труда остыл. В то же время Пауэлл отметил, что ухудшение ситуации на рынке труда возможно.

💬 Инвесторы позитивно отреагировали на выступление Пауэлла. На пике S&P 500 вырос на 2,1%, а доходность казначейских облигаций упала.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания 30-31 июля приняла решение восьмой раз подряд сохранить ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
— в пресс-релизе ФРС повторила, что экономическая активность продолжает расти высокими темпами, но отметила замедление темпов роста рабочих мест
— регулятор также отметил, что инфляция все еще остается повышенной, но в последние месяцы заметен некоторый прогресс в достижении цели по инфляции в 2%
— ФРС вновь подтвердила намерение вернуть инфляцию к цели в 2%, но указала, что будкет считать уместным снижение ставки после того, как появятся больше подтверждений того, что инфляция движется к цели
— в то же время на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл допустил снижение ставки в сентябре при позитивных макроэкономических данных
— Пауэлл не исключил разные сценарии: от нескольких снижений ставки в этом году до сохранения ее на текущем уровне
— трейдеры, согласно инструменту FedWatch, с вероятностью почти 64,1% к концу года ожидают снижения ставки до 4,5-4,75%

🏦 Акции СПБ Биржи
— акции СПБ Биржи в среду взлетели на 8,5%, оказавшись в тройке лидеров рынка, и по итогам торгов достигли ₽142,9 за бумагу
— поводом для роста стала новость о том, что площадка планирует участвовать в одобренном Госдумой экспериментально-правовом режиме биржевых торгов криптовалютой
— «Поддержанный недавним одобрением Госдумы закона об экспериментально-правовом режиме биржевых торгов криптовалютой, этот шаг может открыть новые возможности для инвесторов и участников рынка», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков
— в «Альфа-Инвестициях» считают рост акций СПБ Биржи во многом эмоциональным и спекулятивным
— «Сейчас невозможно точно оценить, как повлияет новость на финансовые результаты компании», — предупредил брокер

🛢 Цены на нефть
— котировки нефти Brent (октябрьский контракт) взлетели в среду на 3,55%. до $80,84 за баррель
— утром четверга цены продолжили расти и на 7:55 мск этот сорт нефти торговался на уровне $81,58 за баррель
— ключевым драйвером восстановления котировок нефти выступило очередное обострение арабо-израильского конфликта, угрожающее серьезной эскалацией, отметили эксперты БКС
— утром в среду в Тегеране был убит глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания
— CNN отмечал, что погибший был одним из ключевых участников переговоров по прекращению огня и освобождению заложников
— Тегеран и ХАМАС обвинили в гибели Хании израильскую сторону
— в ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю
— рынок нефти обеспокоен, что гибель Хании к более серьезным столкновениям Ирана с Израилем. Это может поставить под угрозу поставки нефти в Иран и связанную с ним инфраструктуру, отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар
— поддержку ценам на нефть также оказывает дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США, рассказали в «Цифра Брокер»
— на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 млн баррелей до 433 млн баррелей

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,3, продать — по ₽80,3
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽86,9, продать — по ₽85,8
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95,9, продать — по ₽92,85
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,99, продать — по ₽94,5
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,2
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽11,87

https://quote.ru/news/article/66ab0e449a794763bb00c344

@selfinvestor

#открытие_рф

❗️ Цена золота впервые в истории превысила $2500 за унцию

📊 Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в четверг, 1 августа, выросла на 1,21%, поднявшись до $2502,8 за унцию, свидетельствуют данные площадки на 4:29 мск.

Стоимость драгоценного металла растет на ожиданиях снижения ставки ФРС США, пишет Reuters. Золото, как правило, дорожает в условиях низких процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, такими как облигации.

Спрос на золото как на актив-убежище также усилился на фоне угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке после того, как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в среду в Иране.

Аналитики считают, что золото продолжит дорожать во второй половине 2024 года. В частности, старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн прогнозирует, что снижение ставок ФРС в сочетании с усилением геополитических рисков на Ближнем Востоке может потенциально привести к росту цены на золото до $2700 за унцию.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66978eaf9a794754350c7eb0

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ VEON объявил о планах делистинга с Euronext Amsterdam. Компания также сообщила, о том, что после делистинга проведет байбэк на сумму до $100 млн.

📊 Акции компании подскочили более, чем на 20%, до ₽37,85.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📝 В августе заработают несколько нормативно-правовых актов, напрямую влияющих на кошелек россиян. Сделали подборку наиболее важных, по мнению «РБК Инвестиций» 👇

✔️С 1 августа Социальный фонд России (СФР) пересчитает размер страховых пенсий для пенсионеров, которые продолжали работать в 2023 году.

✔️Накопительную и срочную пенсии проиндексируют на результат инвестирования накоплений по итогам 2023 года.

✔️Получателей единой выплаты на детей проверят, в том ли регионе они живут, где получают пособие. Так планируют исключить факты мнимого переезда ради более высоких выплат.

✔️С 6 августа через Систему быстрых переводов самому себе можно будет перевести ₽30 млн за одну операцию. Ранее этот лимит был ₽1 млн.

✔️Банки и микрофинансовые организации при общении с должниками будут обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, а потом хранить записи и документы не менее трех лет. Если они не будут этого делать, то им будет запрещено общаться с должниками.

Подробнее о каждом из этих и других нововведений 👉 Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

@selfinvestor

💼 Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Всего в рейтинг попали 26 россиян, их общее состояние Bloomberg оценил в $ 361,76 млрд.

На первых трех строчках оказались:

▪️Владимир Потанин, один из основных владельцев компании «Норникель». С начала года его состояние увеличилось на $498 млн, до $31,6 млрд.
▪️Вагит Алекперов, основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Его состояние выросло на $3,24 млрд, до $27,9 млрд.
▪️Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК. С начала года его состояние увеличилось на $3,05 млрд — до $27 млрд.

▫️Впервые в рейтинг попал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он занял 17 место с состоянием в $9,15 млрд.

▫️Богатейшая женщина России — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — в новом рейтинге Bloomberg оказалась на 20 месте среди российских бизнесменов. Ее состояние с начала года увеличилось на $2,9 млрд — до $8,39 млрд.

▫️Сильнее всего среди россиян с начала года выросло состояние основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. За семь месяцев оно увеличилось на $6,37 млрд — до $25,2 млрд. Он занял шестую строчку рейтинга

Больше всего потеряли с начала года:

▪️ Алишер Усманов. Его капитал сократился сильнее всех — на $4,86 млрд, до $16,2 млрд
▪️Геннадий Тимченко потерял $2,97 млрд — до $11,2 млрд
▪️Леонид Михельсон. Состояние председателя правления НОВАТЭКа сократилось на $1,79 млрд — до $25,7 млрд

https://quote.ru/news/article/66ab42b99a7947ff129efc0a

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа расширяет список бумаг, которые торгуются на вечерней сессии

С 1 августа на вечерней сессии появятся 18 выпусков замещающих облигаций (всего их количество вырастет с 52 до 70). А со 2 августа на вечерних торгах инвесторы смогут заключать сделки с акциями холдинга «ЭсЭфАй».

@selfinvestor

⛩ Ралли в иене привело к самому резкому падению акций Японии с 2020 года

Индекс Topix, в который входят компании с большой капитализацией, в ходе торгов упал на 3,9%, снижение наблюдалось во всех секторах рынка. Резкое укрепление курса иены оказало давление на акции японских компаний-экспортеров, а повышение процентной ставки Банком Японии способствовало падению акций сектора недвижимости.

📊По итогам торгов Topix снизился на 3,24%. Индекс Nikkei 225 Stock Average, ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий 225 акций крупнейших компаний Японии, потерял 2,6%.

На международном рынке Форекс японская иена укрепилась по отношению к доллару (USD/JPY) до максимума с марта, составив 148,5 иены за доллар, после того, как Банк Японии в среду повысил процентные ставки до 0,25% — максимума за 15 лет. Он также дал сигнал о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики Macquarie Group считают, что рост иены только начинается, и пара доллар/иена может приблизиться к 140 к концу года и достичь отметки 125 к декабрю 2025 года.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66ab10f69a79472aa13e5d37

@selfinvestor