#открытие_рф

📱 Котировки «Яндекса» прибавили на открытии 1,99%, до ₽3944 за акцию. Бумаги российской IT-компании дорожают на новости о том, что «Яндекс» анонсировал первые в своей истории дивиденды, которые могут составить ₽80 на акцию. Компания также опубликовала сильные результаты за второй квартал 2024 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 16 июля. На 10:18 мск российский индикатор терял 0,34%, до 2897,07 пункта.

Российский рынок акций снижается на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% и жесткого сигнала регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике.

🗣 «Жесткие денежно-кредитные условия не только увеличивают издержки компаний по обслуживанию корпоративного долга, но и ослабляют потребительскую и деловую активность, что ухудшает долгосрочные финансовые показатели бизнеса. К тому же высокие доходности облигаций делают их более привлекательными для вложений, чем акции», — пояснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣«До тех пор, пока валютные курсы не покажут устойчивого восстановления, на рост индекса Мосбиржи можно не рассчитывать. При относительно сильном рубле, просевших ценах на нефть и высоких ставках на долговом рынке позиции рынка акций довольно слабы и логично ожидать развития коррекции», — считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталия Малых. Прогноз эксперта по индексу Мосбиржи — снижение в район 2700-2750 пунктов до осени.

https://quote.ru/news/article/66a742a09a7947c4868185af

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

🏦 ВТБ представил отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

За второй квартал:

— чистая прибыль выросла на 8,5%, до ₽154,7 млрд
⏺по итогам полугодия показатель снизился на 4,4%, до ₽277,1 млрд из-за того, что ранее в результатах была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ

— чистые процентные доходы сократились на 31.7%, до ₽134,5 млрд
— чистые комиссионные доходы выросли на 9,2%, до ₽60,7 млрд
— возврат на капитал по итогам квартала составил 26,4% против 30,1% в аналогичном периоде годом ранее
— чистая процентная маржа составила 1,9% по сравнению с 3,3% во втором квартале 2023 года
— расходы на резервы снизились на 24,8%, до ₽34 млрд

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса», предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне ₽147,8 млрд, за полугодие — ₽270,2 млрд.

«Чистая процентная маржа, наверное, единственный показатель, который ухудшается, было 2,5%, сейчас ждем приблизительно 2%, показатель пересмотрен вниз из-за ухудшения макросценария по ключевой ставке», — заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

▪️ ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до ₽550 млрд против февральского прогноза в ₽435 млрд. Прогноз рентабельности капитала ВТБ повышен с 19% до более 22%.

«Мы увеличили таргет по чистой прибыли: была чистая прибыль ₽435 млрд, новый таргет — ₽550 млрд, в составе которого ₽108 млрд — эффект от работы с заблокированными активами», — сказал Дмитрий Пьянов.

📊 Акции ВТБ отреагировали на вышедшую отчетность ростом. На 10:28 мск бумаги банка торговались на уровне ₽94,69 — на 1,38% выше закрытия понедельника.

@selfinvestor

❕ ЦБ ожидает проведение первых трансграничных криптоплатежей до конца года

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

🗣 «Сегодня Государственная Дума рассматривает закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках экспериментального режима. Условия эксперимента мы уже обсуждаем с министерствами, ведомствами, бизнесом и ожидаем, что первые такие платежи пройдут до конца этого года», — сказала она.

Речь идет об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Сегодня в Госдуме пройдет второе чтение этого законопроекта. Если в рамках первого чтения ЦБ получил полномочия по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках ВЭД, то сейчас периметр эксперимента решено расширить. Согласно внесенным и одобренным поправкам в закон «Об организованных торгах», ЦБ с 1 сентября сможет утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в России.

@selfinvestor

📄 Набиуллина предложила сохранить ограничения на раскрытие информации только для инвесторов из недружественных стран

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

🗣 «Их права [инвесторов] были существенно ограничены в 2022 году по понятным причинам в качестве временной меры, мы видим желание компаний продлить эти ограничения [на раскрытие информации]. Но эти ограничения, по сути, нарушают права акционеров на получение информации, на судебную защиту и снижают мотивацию для вложения в акции. Мы полагаем, что эти ограничения если и остаются, то должны оставаться для акционеров из недружественных стран», — сказала она.

Также она отметила, что для акционеров важна прозрачная и последовательная дивидендная политика и качественное корпоративное управление.

В 2022 году был увеличен минимальный порог владения акциями, который дает право держателям запрашивать документы, а также оспаривать сделки или действия компании. Если раньше он составлял 1%, то в 2022-ом вырос до 5%.

@selfinvestor

🔔 Акции «АПРИ» в первую минуту торгов выросли на 22% к цене IPO в ₽9,7 за акцию — до ₽11,834 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 16:10 мск.

📊 UPD. К 16:14 мск котировки «АПРИ» снизились до ₽9,585 — ниже цены IPO

Уральский застройщик «АПРИ» провел IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона ₽8,8-9,7. Инвесторам были предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, в ходе IPO было размещено более 90 млн акций. В итоге компания привлекла ₽879,56 млн.

По итогам размещения рыночная стоимость компании была оценена в ₽10,82 млрд (с учетом дополнительного выпуска бумаг), free-float составил 8,13%. Привлеченные при размещении средства будут направлены на развитие бизнеса девелоперской компании.

Бумаги застройщика включены в раздел «третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торговый код — APRI. Площадка также включила акции компании в «Сектор роста».

🗣Ранее представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров сообщил «РБК Инвестициям», что заявки частных инвесторов были удовлетворены полностью, как и предупреждал ранее эмитент.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍️В ЦБ рассказали, какие критерии позволяют получать инвесторам максимальную прибыль на финансовом рынке

В рамках исследования ЦБ изучил результаты участников конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор». Сбор данных проходил в октябре-декабре 2023 года. В ходе опроса было получено 157 анкет участников фондового рынка и 40 анкет участников срочного рынка. В процессе обработки были исключены анкеты инвесторов, которые совершили менее трех сделок в рамках конкурса.

🎓 Наличие высшего образования у инвестора

Максимальную прибыль на фондовом и срочном рынке получают инвесторы с высшим экономическим образованием и опытом работы в финансовых организациях, показало исследование Банка России. Инженеры и гуманитарии успешно управляют активами, если у них есть опыт активной торговли бумагами объемом не менее ₽6 млн за последний год. Ученая степень, особенно у квалифицированных инвесторов, также позволяет достичь хороших результатов на рынке.

⌛️Опыт инвестирования

Успешные инвесторы на фондовом и срочном рынках в целом имеют более продолжительный опыт инвестирования по сравнению с неуспешными, показало исследование.

На фондовом рынке наибольшее число успешных участников имеют опыт инвестирования 1–3 года, а наибольшее количество успешных инвесторов наблюдается в группах с опытом 3–5 лет и более 10 лет. Среди инвесторов с опытом менее 1 года на фондовом рынке преобладают неуспешные.

На срочном рынке все успешные инвесторы обладают опытом более 3 лет. Больший процент успешных участников наблюдается в группах с опытом 3–5 и 5–10 лет.

📖Дополнительные источники образования в сфере инвестиций

Среди дисциплин, знакомство с которыми улучшает результативность инвестирования на фондовом и срочном рынке, в ЦБ назвали:
— фондирование, привлечение капитала,
— фундаментальный и технический анализ,
— поведенческая экономика.

✔️Статус квалифицированного инвестора

На фондовом и срочном рынках доля успешных участников рынка выше среди квалифицированных инвесторов. Самым популярным действующим критерием квалификации на обоих рынках и для успешных, и для неуспешных инвесторов было «совершение сделок с ценными бумагами». Этот критерий представляет собой требование, чтобы оборот по всем совершенным сделкам с бумагами и/или производными финансовыми инструментами за последний год составлял не менее ₽6 млн, причем нужно совершать как минимум одну сделку в месяц и не менее десяти сделок за квартал.

Второй по популярности критерий — «опыт работы в финансовых организациях». Инвесторы, соответствующие этому критерию, показывали хорошие результаты инвестирования на фондовом рынке, но на срочном рынке его недостаточно, говорится в исследовании

Подробнее ➡️ ЦБ назвал критерии для успешного инвестирования на рынке

@selfinvestor

💰В SberCIB обновили список перспективных дивидендных акций

✅ В обновленную подборку вошли акции «Газпром нефти». Ее котировки упали более чем на 20% с начала года, и сейчас акции стали аутсайдером рынка. Аналитики считают, что при таких уровнях дивдоходность может быть около 15%, — это один из самых высоких возможных результатов в секторе.

❌ Акции НЛМК покинули список дивидендных бумаг. Эксперты полагают, что дивдоходность акций может остаться двузначной. Но компания распределяет прибыль нерегулярно, и, возможно, в следующий раз дивиденды заплатит только в 2025 году, допустили в SberCIB.

❌Бумаги «Северстали» также были исключены из списка. У «Северстали» впереди новые капзатраты в рамках стратегии развития бизнеса, и на этом фоне свободный денежный поток может сильно снизиться. Поэтому в ближайшие два года аналитики ожидают дивдоходность на уровне 5–6%, если компания не будет распределять свою «денежную подушку».

❌ Кроме того, из подборки были исключены акции ретейлера «Магнит» Компания выплатила по итогам 2023 года всего ₽412,13 на акцию. Дивдоходность — 5,6%. При этом многие инвесторы ожидали, что компания распределит более ₽900 на бумагу. Аналитики считают, что в ближайшие годы доходность «Магнита» вряд ли будет двузначной.

❌ Бумаги «МД Медикал Груп», управляющей сетью клиник «Мать и дитя», также покинули топ перспективных дивидендных акций. Компания завершила редомициляцию и заплатила большие дивиденды за пропущенные периоды. Дивдоходность составила 14,6%. В SberCIB считают, что следующая выплата будет меньше и дивидендов можно ожидать только в 2025 году.

Сейчас в подборку лучших дивидендных акций SberCIB входит 9 бумаг:

▪️Globaltrans (GLTR),
▪️«Евромедцентр» (GEMC),
▪️«Газпром нефть» (SIBN),
▪️«Совкомфлот» (FLOT),
▪️«Татнефть» (TATN),
▪️Банк «Санкт-Петербург» (BSPB),
▪️ЛУКОЙЛ (LKOH),
▪️Сбербанк (SBER),
▪️«Транснефть» (TRNFP).

Подробнее ➡️ В SberCIB обновили список перспективных дивидендных акций

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликует решение по ставке, принятое по итогам заседания 30–31 июля
— пресс-релиз выйдет в 21:00 мск, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск
— все опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют, что ФРС сохранит учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
— рынок по состоянию на 31 июля оценивает вероятность сценария сохранения ставки на текущем уровне в 95,9%
— участники рынка также ожидают, что ФРС даст сигнал о возможном снижении ставки осенью. Вероятность понижения ставки на 25 б.п. на заседании в сентябре составляет 85,8%

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок отскочил во вторник после трехдневного снижения. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, до 2944,78 пункта
— инвесторы активизировали покупки, так как считают текущие уровни привлекательными, кроме того, шортисты фиксируют прибыль, отметили в БКС
— поддержку рынку во вторник оказала позитивная корпоративная отчетность, в частности, ВТБ и «Аэрофлота». Росли акции ЛУКОЙЛа и «Газпрома», которые также выпустили отчеты
— рынок также отыгрывал сильные финансовые результаты «Яндекса», однако бумаги IT-компании сейчас не входят в индекс Мосбиржи
— в УК «Первая» считают, что сейчас индекс имеет скорей больше перспектив к продолжению снижения и обновлению годового минимума из-за жесткой ДКП ЦБ, а также на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля
— аналитики БКС полагают, что в августе у рынка есть все шансы скорректировать провал по нескольким причинам:
— реинвестирование дивидендов, исчезновение навеса продавцов с внешнего контура, адаптация рынка к высокой ставке

🏦 Акции ВТБ
— акции ВТБ подорожали во вторник на 6,09% до ₽99,09 за бумагу, тем самым отыграв большую часть потерь последних нескольких дней
— бумаги оказались в числе лидеров индекс Мосбиржи, уступив лишь акциям Globaltrans
— банк сообщил о чистой прибыли в ₽154,7 млрд за второй квартал и ₽277,1 млрд за первое полугодие 2024 года
— кроме того, ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до ₽550 млрд против февральского прогноза в ₽435 млрд
— дополнительным позитивом выступило заявление первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что банк заинтересован в выплате дивидендов на год раньше, чем это запланировано в стратегии (в базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты дивидендов по итогам 2025)
— «Мы пока скептически настроены на реализацию такого сценария», — отметили в «Алор Брокер»
— эксперты предупредили, что в среднесрочной перспективе есть риски замедления роста прибыли в условиях жесткой-денежно кредитной политики ЦБ и вероятного роста резервов

📱 Акции «Яндекса»
— котировки «Яндекса» по итогам торгов 30 июля выросли на 1,11%, до ₽3910. На пике дня акции компании дорожали на 2,12%, до ₽3949
— компания представила сильные результаты, сообщив о росте выручки на 37% во II квартале и EBITDA на 19,1%
— результаты превысили ожидания рынка
— кроме того, компания сообщила о планах выплатить дивиденды в размере ₽80 на акцию. Дивдоходность 2,05% по цене закрытия 30 июля
— совет директоров «Яндекса» обсудит выплату дивидендов на заседании 5 августа

https://quote.ru/news/article/66a9b9ef9a79476cc5a460eb

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽87,1, продать — по ₽81
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽87,25, продать — по ₽86,1
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽96, продать — по ₽93,7
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽96,05, продать — по ₽93,75
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,3
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽12,9, продать — по ₽12,45

📃 Корпоративные события

— «РусГидро»: финансовые результаты по РСБУ за второй квартал и полугодие
— «Группа «О'кей»: операционные результаты за второй квартал
— «Мать и дитя» («МД Медикал Груп»): операционные результаты

До открытия рынка в США:

— Boeing: ожидания: EPS — -$1,52, выручка — $17,38 млрд
— Altria: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $5,38 млрд
— Mastercard: ожидания: EPS — $3,52, выручка — $6,85 млрд
— Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $6,56 млрд
— Dupont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,05 млрд
— Macerich: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $200,15 млн
— Marriott International: ожидания: EPS — $2,47, выручка — $6,47 млрд

После закрытия рынка в США:
— Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $649,85 млн
— Western Digital: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $3,73 млрд
— Lam Research: ожидания: EPS — $7,56, выручка — $3,82 млрд
— Etsy: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $629,99 млн
— AIG: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $11,58 млрд
— Albemarle: ожидания: EPS — $0,46, выручка — $1,34 млрд
— MetLife: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $18,55 млрд
— Qualcomm: ожидания: EPS - $2,25, выручка — $9,21 млрд
— eBay: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $2,53 млрд
— Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,85, выручка — $39,39 млрд
— MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,6, выручка — $4,21 млрд

📝 Другие важные события
— Аукцион Минфина по продаже ОФЗ 29025
— Россия: индекс потребительских цен, изменение за неделю
— Россия: ВВП — 19:00 мск
— Германия: уровень безработицы, июнь — 10:55 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, июль — 12:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе от ADP — 15:15 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, изменения за неделю — 17:30 мск
— США: ключевая ставка ФРС — 21:00 мск
— США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 21:30 мск

https://quote.ru/news/article/66a9b9ef9a79476cc5a460eb

@selfinvestor