💪 «Газпромбанк Инвестиции» выделили пять акций, которые оказались устойчивыми к коррекции на рынке

С 17 мая индекс Мосбиржи потерял около 15%. Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» назвали пять акций, которые торговались лучше рынка в последние два месяца

✈️ «Аэрофлот»

Спустя два месяца после начала коррекции бумаги торгуются на том же уровне, что и в мае 2024 года, когда индекс Мосбиржи был на локальном максимуме, — в районе ₽56,1 за акцию. При этом в середине июня, несмотря на общее снижение рынка, акции авиаперевозчика, наоборот, дорожали на 15% на фоне сильного отчета и впервые показанной чистой прибыли в первом квартале 2024 года. Ранее первый квартал для группы был традиционно убыточным.

Аналитики отметили, что компания стала бенефициаром роста цен на билеты, а занятость пассажирских кресел стремится к 90%. Эксперты полагают, что бизнес может получить дополнительный импульс за счет высокого спроса летом 2024 года.

🏦 Мосбиржа

Бумаги Мосбиржи потеряли с середины мая около 4%. Однако за это время торговая площадка успела закрыть реестр для выплаты дивидендов в размере ₽17,35 за акцию. В результате акционеры Мосбиржи все равно оказались в плюсе.

По мнению аналитиков, Мосбиржа в силу особенностей своей деятельности является главным бенефициаром высоких процентных ставок за счет роста процентных доходов

🏦 Банк «Санкт-Петербург»

Обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» прибавили около 3% с середины мая, хотя в моменте — 27 июня — торговались на 11% выше, чем в начале коррекции.

Аналитики полагают, что по итогам текущего года банк «Санкт-Петербург» сможет нарастить прибыль и заплатит высокие дивиденды. Эксперты прогнозируют, что дивиденды за 2024 год могут составить около ₽54 на акцию.

📱 Positive Technologies

Акции Группы «Позитив» с середины мая потеряли менее 2%. Разработчик работает с нулевой налоговой ставкой, а дальнейшее ужесточение фискальной политики для IT-компаний предполагает рост налога на прибыль всего до 5%. Это изменение произведет на будущие прибыли группы минимальный эффект, а значит, потенциал в акциях сохраняется. Вдобавок цель по достижению отгрузок ₽40–50 млрд в 2024 году и ₽70–100 млрд в 2025 году остаются в силе, и, значит, бизнес Positive Technologies продолжает расти высокими темпами. Кроме того, компания планирует выход на новые зарубежные рынки.

По мнению аналитиков, Positive Technologies может быть интересна долгосрочным инвесторам, ориентированным на акции роста.

💡Привилегированные акции «Россети Ленэнерго»

С середины мая привилегированные акции
«Россети Ленэнерго» потеряли 4,4% стоимости, однако с учетом выплаченных в начале июля 2024 года дивидендов в размере ₽22,2453 на бумагу акционеры компании остались в плюсе на 5,8%.

В первом квартале 2024 года акции энергетической компании показали более высокий темп роста выручки над себестоимостью за счет роста выручки по технологическому присоединению. Помимо этого, компания ведет переговоры о поглощении регионального энергетического оператора АО «ЛОЭСК». За счет роста тарифов «Россети Ленэнерго» продолжает генерировать высокий денежный поток. По состоянию на конец марта 2024 года на счетах «Ленэнерго» было ₽14,3 млрд, а ₽9,6 млрд были размещены в краткосрочных финансовых активах, поэтому компания получит дополнительную прибыль от высоких ставок.

Подробнее ➡️ «Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-5 устойчивых к коррекции акций

@selfinvestor

❕ Мосбиржа допустила акции торговой платформы «Кифа» к торгам с 8 августа

У бумаг будет тикер QIFA и второй уровень листинга.

Ранее «РБК Инвестиции» узнали, что аналитики «Финама» оценили бизнес компании в ₽8,44 млрд.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Возвращение «Яндекса»
— 24 июля на Мосбирже и СПБ Бирже начнутся торги акциями «Яндекса» под тикером YDEX
— торги бумагами компании не проводились более месяца — с 14 июня — из-за реструктуризации бизнеса
— в тот день акции закрылись на уровне ₽4071
— эксперты предупреждают, что торги акциями «Яндекса» будут волатильными
— некоторые аналитики не исключают снижения котировок, так как бумаги будут догонять индекс Мосбиржи, который за время, пока «Яндекс» не торговался, потерял около 6%
— в то же время некоторые инвесторы начнут покупать акции «Яндекса» на долгосрок, полагают аналитики
— негативно на котировки также может повлиять общий фон на рынке — ожидания повышения ставки ЦБ в пятницу может создать нервную обстановку среди инвесторов

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent упали на 2,29% во вторник, на минимуме достигнув $80,51 за баррель
— котировки опустились ниже $81 впервые за 1,5 месяца
— однако вечером цены на нефть отскочили, по итогам торгов снижение составило 1,69%, до $81,01 за баррель
— давление на нефтяные цены оказали признаки улучшения ситуации на Ближнем Востоке, отметили в БКС
— премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил семьям заложников, удерживаемых в Газе, что сделка по их освобождению может быть близка. Он также приказал переговорной группе возобновить переговоры о прекращении огня
— кроме того, во вторник 14 палестинских фракций, среди которых ХАМАС и ФАТХ, заключили соглашение о примирении при посредничестве Китая
— утром в среду котировки нефти продолжили расти. На 8:22 мск сентябрьский контракт на сорт Brent прибавлял 0,27%, до $81,23 за баррель
— поддержку рынку оказали данные API о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 3,86 млн баррелей

🏦 Акции Совкомбанка
— Совкомбанк объявил вечером во вторник, что провел ускоренный букбилдинг, в ходе которого, мажоритарный акционер «Совко» и часть менеджеров сократили свои доли
— в результате их доля теперь составляет менее 90% капитала банка, а free-float превысил 10%
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что на этом фоне акции Совкомбанка могут быть включены в индекс Мосбиржи, что позитивно для котировок

https://quote.ru/news/article/66a0857c9a79474112c256e7

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽87,8, продать — по ₽81,6
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽87,97, продать — по ₽87,15
Самые дешевые евро:
🟠Синара Банк (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽97, продать — по ₽91
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,3, продать — по ₽96,7
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,18
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,01, продать — по ₽12,51

📃 Корпоративные события

— «РусГидро»: операционные результаты за второй квартал 2024 года
— ММК: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за первое полугодие 2024 года.

До открытия рынка в США:
— NextEra Energy: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,93, выручка — $7,15 млрд
— General Dynamics: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $3,31, выручка — $11,51 млрд
— AT&T: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, до открытия рынка, EPS — $0,57, выручка — $29,99 млрд

После закрытия рынка в США:
— Chipotle: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $2,93 млрд
— IBM: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $15,62 млрд
— Ford: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $47,94 млрд
— EQT: ожидания: EPS — -$0,13, выручка — $1,13 млрд
— Align Technology: ожидания: EPS — $2,32, выручка — $1,04 млрд
— Las Vegas Sands: ожидания: EPS — $0,59, выручка — $2,83 млрд

📝 Другие важные события
— Аукционы Минфина по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПК серии 29025
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, июль — 10:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, июль — 11:00 мск
— Великобритания: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, июль — 11:30 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, июль — 16:45 мск
— Канада: заседание ЦБ по ставке — 16:45 мск
— США: продажи новых домов, июнь — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменения за неделю (EIA) — 17:30 мск
— Россия: недельная инфляция, 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/66a0857c9a79474112c256e7

@selfinvestor

📱 Котировки «Яндекса» выросли на 11,57%, до ₽4542 за бумагу на первых торгах после реорганизации бизнеса

Акции российской IT-компании можно приобрести на Мосбирже и СПБ Бирже под тикером YDEX. Ранее Мосбиржа присвоила им первый уровень листинга, а торги фьючерсами и премиальными опционами на акции «Яндекса» площадка возобновит с 25 июля.

15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму покупателей в лице ЗПИФ «Консорциум.Первый». Нидерландская компания полностью вышла из российских активов, сменив название на Nebius Group.

Акции Yandex N.V., купленные на Московской и СПБ Бирже, были автоматически обменяны в пропорции 1:1 на акции нового российского юрлица «Яндекса» — МКПАО «Яндекс». Бумаги Yandex N.V., купленные за границей и переведенные в Россию, частично попали под внебиржевой обмен (в пропорции 1:1) и внебиржевой выкуп (по цене ₽1251,8 за бумагу).

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» вернулись на Мосбиржу. Только это уже не Yandex N.V., а МКПАО «Яндекс». В первые минуты торгов котировки рванули более чем на 11%, сейчас рост замедлился до 3,5% (₽4215 за бумагу).

Какой будет динамика торгов в ближайшие дни? Что будет драйвить котировки IT-гиганта долгосрочно? Начнет ли он платить дивиденды? И главное, какой апсайд у акций на горизонте 12 месяцев? Читайте в специальном материале «РБК Инвестиций».

«Яндекс» снова на Мосбирже ➡️ Прогнозы экспертов по акциям IT-гиганта

@selfinvestor

🔋 Котировки НОВАТЭКа выросли на 1,7%, достигнув отметки ₽1105 за бумагу. На 11:42 мск акции компании торговались на уровне ₽1101,8.

Акции компании дорожают на фоне отчетности по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Компания сообщила о приросте чистой прибыли более, чем в два раза.

По итогам шести месяцев:

— чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 116,5% (или в 2,2 раза), до ₽341,7 млрд;
— выручка увеличилась на 17% и составила ₽752,4 млрд;
— нормализованная EBITDA достигла ₽480,7 млрд, что на 15,6% больше, чем в том же периоде годом ранее.

Компания за отчетный период нарастила долговую нагрузку — чистый долг составил ₽139,8 млрд против отрицательного значения в ₽25,9 млрд годом ранее.

▪️В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что выручка компании оказалась на 2% ниже оценок брокера и на 1% ниже консенсус-прогноза Интерфакса. Однако общий показатель EBITDA превысил ожидания на 1% и 5% соответственно, а чистая прибыль — на 8% и 22% соответственно.

▪️«Приятный сюрприз в чистой прибыли во многом объясняется крайне низкой эффективной ставкой налога на прибыль — 9%, что дает надежду на высокие дивиденды за первое полугодие 2024 года», — полагают аналитики инвестбанка «Синара».

▪️Аналитики «Солид Брокер», исходя из полученных данных, дали ориентир по дивиденду за первое полугодие — в ₽56,3, учитывая, что чистая прибыль на акцию составила ₽112,5.

«Однако сразу оговоримся, что дивидендная база у НОВАТЭКа корректируется, часть статей скрыта в отчетности, поэтому точный дивиденд мы рассчитать не можем. Но предположим, что он будет в диапазоне от ₽45 до ₽56,3 (4-5,1% дивдоходности за полугодие)», — добавили эксперты.

По НОВАТЭКу в последнее время поступали позитивные новости в плане теневого газового флота и строительства второй очереди Арктик СПГ-2, что дает надежды на успешное развитие проектов роста уже в ближайшей перспективе, полагают в «Солид Брокер».

«Мы считаем НОВАТЭК перспективной акцией роста, которая сейчас торгуется по мультипликаторам «дивидендных коров». Мы устанавливаем целевую цену в ₽2150 и рекомендацию «покупать» на горизонте 12 месяцев», — заключили аналитики.

Данные: TradingView (пятиминутный график)

@selfinvestor

⚡️ Книга заявок на IPO девелопера «АПРИ» подписана по верхней границе

Книга заявок на первичное размещение акций застройщика «АПРИ» подписана по верхней границе ценового диапазона (₽9,7 за бумагу) к утру 24 июля. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель организатора размещения — управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Ранее девелопер сообщал, что планирует привлечь от ₽500 млн – ₽1 млрд, что соответствует доле акций в свободном обращении (free-float) на уровне 5–10%.

🗣 Александров подчеркнул, что переподписка зафиксирована по минимально обозначенному объему размещения в 5% капитала, в настоящий момент эмитент принимает решение об итоговом объеме допэмиссии, исходя из объемов спроса в книге в оставшиеся дни сбора. Прием заявок от инвесторов продлится до 29 июля.

Кроме того, он отметил, что эмитент принял решение при распределении бумаг отдать предпочтение частным инвесторам.

🗣 «Планируется полная аллокация для физических лиц. В случае переподписки, частичная аллокация придется на институциональных инвесторов. Это принципиальное решение нужно для того, чтобы частные инвесторы могли рассчитать желаемый объем покупки и получить реальный объем заявки. Непонимание аллокации приводит к волатильности на вторичных торгах, которой мы хотим избежать», — сказал Александров.

https://quote.ru/news/article/66a0b1f59a79470daacf0bd9

@selfinvestor

📋 Путин поручил принять дополнительные меры для стимулирования компаний выходить на IPO

Президент также поручил Правительству совместно с ЦБ рассмотреть вопрос об установлении механизма компенсации затрат для малых технологических компаний на IPO на внутреннем финансовом рынке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил до 2030 года провести IPO не менее десяти российских высокотехнологичных компаний в рамках программы Национальной технологической инициативы.

@selfinvestor

🚘 Инвесторам не понравились отчетность Tesla и новости по роботакси, акции потеряли почти 9%

Акции Tesla в моменте упали на премаркете NASDAQ на 8,94%, до $224,42. К 14:17 мск снижение замедлилось до 8,4%, бумаги торговались по $225,69.

Чистая прибыль автопроизводителя за второй квартал сократилась на 45% и составила $1,48 млрд по сравнению с $2,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль упала до $0,52 на акцию (-43%), не дотянув до прогнозов четвертый квартал подряд. Выручка Tesla во втором квартале выросла на 2% — до $25,5 млрд.

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что презентация роботакси состоится примерно на два месяца позже, чем первоначально планировалось (8 августа). Как ожидается, Tesla представит роботакси 10 октября, и показанные автомобили будут только прототипами.

Tesla также сообщила, что производство более доступных моделей электрокаров, которые могли бы увеличить продажи, начнется не ранее первой половины следующего года. Окончательное решение по строительству завода в Мексике было отложено до подведения итогов президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

«Трамп заявил, что введет высокие пошлины на автомобили, произведенные в Мексике, поэтому нет смысла вкладывать большие средства в Мексику, если это произойдет», — сказал Илон Маск.

Компания также отстает от прошлого года по объемам поставок. В 2023 году Tesla поставила в общей сложности 1,8 млн автомобилей. Производитель подтвердил, что в 2024 году рост объемов будет «значительно ниже».

Подробнее ➡️ Акции Tesla упали более чем на 8% после отчетности и новостей о роботакси

@selfinvestor

💰Аналитики «БКС Мир Инвестиций» обновили топ-5 дивидендных акций

В «БКС Мир инвестиций» собрали корзину из пяти российских акций, которая может дать среднюю дивидендную доходность в 15,7% на горизонте года. Самая низкодоходная бумага в портфеле может принести 14,8%. В состав этого портфеля аналитики включают акции с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев, подборку пересматривают ежемесячно.

✅ В топ-10 вошли акции «Совкомфлота», которые могут принести инвесторам 16% в следующие 12 месяцев. Среди позитивных факторов эксперты отметили недавнюю выплату дивидендов за 2023 год, а также сохранение у менеджмента приверженности к продолжению дивидендных выплат.

В «БКС Мир инвестиций» сохраняют позитивный взгляд на акции «Совкомфлота» на ближайшие 12 месяцев. Целевая цена — ₽170 за акцию.

❌ Акции Novabev Group покинули дивидендную корзину исключительно из-за более высокой прогнозируемой дивидендной доходности по «Совкомфлоту», сообщили в «БКС Мир инвестиций». Прогноз по дивидендам Novabev эксперты не меняют, он предполагает дивдоходность 13% на горизонте 12 месяцев.

В «БКС Мир инвестиций» сохраняют нейтральный взгляд на акции Novabev в ближайший год. Целевая цена — ₽6700 за акцию.

В результате дивидендная пятерка от «БКС Мир инвестиций» теперь выглядит следующим образом:
🟠ЛУКОЙЛ — ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев составляет 17,2%;
🟠«Совкомфлот» — 16%;
🟠МТС — 15,4%;
🟠«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции) — 15%;
🟠«Татнефть» (обыкновенные акции) — 14,8%.

Подробнее ➡️ В «БКС Мир инвестиций» включили «Совкомфлот» в топ-5 дивидендных акций

@selfinvestor