🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽82,2
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,55, продать — по ₽88,3
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,56, продать — по ₽95,2
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽97,35
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,04, продать — по ₽12,31
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15

📃 Корпоративные события

— «Займер»: операционные результаты за второй квартал 2024 года

До открытия рынка в США:
— TSMC: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $20,09 млрд
— Domino’s pizza: ожидания: EPS - $3,63, выручка — $1,1 млрд
— Novartis: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $12,4 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,65 млрд
— Nokia: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $5,21 млрд
— Abbott: ожидания: EPS — $1,11, выручка — $10,37 млрд

После закрытия рынка в США:
— United Airlines: ожидания: EPS — $3,98, выручка — $15,15 млрд
— Netflix: ожидания: EPS — $4,74, выручка — $9,53 млрд

Другие важные события
— Китай: третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва (15-18 июля)
— Великобритания: уровень безработицы, май — 9:00 мск
— Еврозона: ставка ЕЦБ — 15:15 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, июнь — 15:30 мск
— Еврозона: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания по ставке - 15:45 мск
— США: индекс опережающих экономических индикаторов (июнь) - 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/669897699a79476a37d7cd51

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️«Префы» «Сургутнефтегаза» падают на открытии торгов на 24,79%, до ₽45,15 за акцию на фоне дивидендного гэпа.

https://quote.ru/news/article/66979f899a79473d2e0655e7

⛽️Привилегированные акции «Транснефти» по той же причине снижаются на 12,94%, до ₽1251.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍅 В «Русагро» раскрыли схему и сроки принудительной редомициляции

Включение «Русагро» в список экономически значимых организаций (ЭЗО) позволяет Министерству сельского хозяйства подать заявление в арбитражный суд о приостановке корпоративных прав в отношении материнской компании ПАО «Русагро» — ROS AGRO PLC. Об этом рассказал на звонке с инвесторами руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов. Его слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».

В случае удовлетворения судом требований министерства, акции «Русагро» будут распределены между акционерами пропорционально их участию в ROS AGRO и дальше будет запущен процесс распределения этих акций.

Тарасов описал последовательность событий следующим образом:

Шаг 1: заявление от Минсельхоза в арбитражный суд.
Шаг2: остановка торгов ГДР ROS AGRO.
Шаг 3: решение суда о лишении корпоративных прав ROS AGRO PLC и переход корпоративный прав к ПАО «Русагро»
Шаг4: распределение акций ПАО «Русагро» между держателями ГДР ROS AGRO.

❗️ По словам Тарасова, процедура может занять от 6 месяцев. После этого агрохолдинг вернется к выплате дивидендов

Конвертация расписок Rusagro в акции «Русагро» на Мосбирже:

▪️ для тех, кто владеет расписками через Мосбиржу конвертация пройдет автоматически;
▪️резидентам России, у которых расписки в иностранных депозитариях, в частности в Euroclear, нужно будет подать заявление о конвертации ГДР в акции. Они получат акции пропорционально их доли участия в ROS AGRO
▪️ иностранные владельцы также имеют такое право. Однако сперва нужно будет получить разрешение от регуляторных органов открыть счет в российском депозитарии. Иначе учет прав на ценные бумаги может происходит только на счетах типа С

https://quote.ru/news/article/6698e0929a7947e0815fd3ba

#selfinvestor

❕ Мосбиржа запустит фьючерс на индекс IPO 23 июля

Ранее о готовящемся запуске этого инструмента «РБК Инвестициям» говорила управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. Сегодня площадка выпустила пресс-релиз, в котором раскрыла параметры контракта:

🟠 Торговый код – IPO
🟠 Короткий код – IP;
🟠 Тип контракта – расчетный;
🟠 Валюта расчетов по контрактам – российские рубли;
🟠 Шаг цены – 0,5 пункта;
🟠 Стоимость шага цены – 0,5 рубля;
🟠 Цена исполнения фьючерса – среднее значение индекса Мосбиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.

Торги начнутся 23 июля. С этой даты инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений

Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,25%, маржинальная кредитная ставка — 4,5%, а депозитная ставка — 3,75%. На предыдущем заседании ЕЦБ впервые с 2019 года понизил ставки на 0,25 б.п.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. Такой исход прогнозировали все 85 экономистов, опрошенные Reuters. Однако 69 экспертов ожидают, что в этом году регулятор еще дважды снизит ставку по депозитам (в сентябре и декабре), в результате чего она достигнет 3,25%.

Европейский центральный банк с июля 2022-го по сентябрь 2023 года ужесточал денежно-кредитную политику для борьбы с ускоряющейся инфляцией, которая в октябре 2022 года подскочила выше 10%. Ранее ставка по депозитам была отрицательной (–0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.

https://quote.ru/news/article/6698086b9a79472068cc7c38

@selfinvestor

⚡️ В России пройдет первое pre-IPO с использованием биржевой инфраструктуры

Ранее Мосбиржа разработала платформу по проведению pre-IPO развивающихся компаний, однако сроки первой сделки сдвигались. Первым эмитентом, разместившимся на ней, станет российский частный аэрокосмический холдинг SR Space, рассказали источники «РБК Инвестиций». По их словам, размещение пройдет по схеме cash-in, эмитент планирует привлечь около 1,5 млрд рублей.

🗣 «Мосбиржа уже много раз заявляла, что будет развивать внебиржевой рынок. Они, видимо, допилили эту инфраструктуру и делают первый пробный шаг», — сказал один из источников. Другой уточнил, что фактически это «первое в России pre-IPO через биржевую инфраструктуру».

Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин, ответственный за разработку платформы pre-IPO, не ответил на вопросы «РБК Инвестиций». Представитель SR Space в ответ на запрос рассказал, что презентация этой сделки пройдет в пресс-центре агентства ТАСС в понедельник, 22 июля.

🗣 В описании на сайте пресс-центра ТАСС говорится, что брифинг будет посвящен «первому в России выходу частной космической компании на рынок капитала с помощью нового инструмента Московской биржи».

https://quote.rbc.ru/news/66991aae9a7947fa566e810a

@selfinvestor

🟡Газпромбанк ожидает дивиденды на рекордные ₽3,7 трлн в ближайшие 12 месяцев

Это на 20% больше, чем в 2023 году. Фаворитом, по мнению аналитиков, остается нефтегазовый сектор с выплатами в размере ₽2,5 трлн по сравнению с ₽1,6 трлн в 2023 году.

Эксперты отмечают, что несмотря на окончание текущего дивидендного сезона, на российском рынке еще есть акции, которые можно покупать под выплаты с горизонтом до конца года. В топ-3 по уровню дивидендной доходности в 2024 году аналитики включили:

▪️ЛУКОЙЛ, Эти бумаги являются наиболее доходными с точки зрения ожидаемой дивидендной доходности — на горизонте 12 месяцев она составляет 17%;
▪️«Газпром нефть». Ожидаемая дивидендная доходность на горизонте года — 16%;
▪️«Татнефть». Ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев составляет 15%.

Подробнее ➡️ Аналитики Газпромбанка предсказали дивиденды на ₽3,7 трлн в ближайший год

Фото: Газпромбанк

@selfinvestor

💼 Аналитики «Альфа-Капитала» обновили топ-10 акций на российском рынке

В модельный портфель эксперты включают бумаги компаний, бизнес которых позволяет генерировать существенный свободный денежный поток.

✅ «Русагро»

В подборку добавили бумаги одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро». Причина — включение компании 12 июля в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Как ранее поясняло правительство, такой статус дает возможность перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать дивиденды.

На этом фоне можно ожидать переезда компании в российскую юрисдикцию и дальнейшего распределения существенных дивидендных выплат (по аналоги с компанией «Мать и дитя»), полагают в «Альфа-Капитале».

❌«Транснефть»

Привилегированные акции «Транснефти» покинули топ-10, так как в «Альфа-Капитале» не ждут быстрого восстановления цены бумаг после дивидендного гэпа 18 июля. На торгах в четверг акции «Транснефти» упали почти на 13% после того, как очистились от дивидендов. Выплата за 2023 год составила ₽177,2 на акцию, что дало доходность 12,3% по цене закрытия предыдущего дня

Следующий дивиденд, скорее всего, будет только через год, причем в отсутствие роста бизнеса компании он будет на уровне 13%, что уступает даже текущей доходности ОФЗ, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

➡️С учетом изменений состав модельного портфеля «Альфа-Капитала» выглядит следующим образом:

— «Яндекс»: вес в портфеле — 18%. Торги бумагами приостановлены. Старт торгов акциями российской компании на СПБ Бирже и на Московской бирже ожидается 24 июля. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
— ЛУКОЙЛ: вес в портфеле — 13%. Целевая цена — ₽8953. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 12%;
— Сбербанк: вес — 13%. Целевая цена — ₽366. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
— Ozon: вес — 13%. Целевая цена — ₽5000. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
— «ТКС Холдинг»: вес — 10%. Целевая цена — ₽4157. Ожидаемая дивдоходность (пока) — 0%
— АФК «Система»: вес — 7%. Целевая цена — ₽30. Ожидаемая дивдоходность — 5%;
— «Русагро»: вес — 7%. Целевая цена — ₽1604. Ожидаемая дивдоходность — 17%.
— АЛРОСА: вес — 7%. Целевая цена — ₽89. Ожидаемая дивдоходность — 24%;
— Х5 Group: вес — 7%. Сейчас торги бумагами приостановлены. Ожидаемая дивдоходность — 15% (в течение года после начала торгов акций российского юрлица);
— «Газпром нефть»: вес — 5%. Целевая цена — ₽824. Ожидаемая дивдоходность — 9%.

Подробнее ➡️ Аналитики «Альфа-Капитала» обновили топ-10 акций на российском рынке

@selfinvestor

⚡️ ФНС: к налоговому вычету по инвестсчетам будут применяться ставки от 13% до 22%

Максимальная сумма возврата НДФЛ за пополнение счетов долгосрочных сбережений — ИИС, ПДС и договоров НПО — с 2025 года будет варьироваться от ₽52 тыс. до ₽88 тыс. вместо текущих лимитов в размере ₽52 тыс. и ₽60 тыс. Увеличение сумм возврата по ежегодному налоговому вычету станет возможным для россиян, которые начнут платить более высокие налоги по новой пятиступенчатой прогрессивной шкале НДФЛ.

🗣 «Начиная с 1 января 2025 года к основной налоговой базе применяются ставки в зависимости от уровня дохода от 13% до 22%. Соответственно, если налогоплательщик, имеющий право на получение налоговых вычетов в размере ₽400 тыс., получает доход, облагаемый по ставке 22%, то фактически сумма налога, подлежащая возврату, составит ₽88 тыс.», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ФНС.

⚡️ По общей логике законодательства и действующей сейчас механике его применения владельцы счетов ИИС-3, ПДС и договоров НПО смогут получить налоговый вычет со взноса до ₽400 тыс. и заявить к возврату по итогам 2025 года следующие максимальные суммы:

🔸 ₽52 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 13% (при доходах до ₽2,4 млн в год);

🔸 ₽60 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 15% (при доходах ₽2,4—5 млн в год);

🔸 ₽72 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 18% (при доходах ₽5-20 млн в год);

🔸 ₽80 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 20% (при доходах ₽5-20 млн в год);

🔸 ₽88 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 22% (при доходах более ₽50 млн в год).

Важные нюансы для получения налогового вычета и мнения экспертов👇

https://quote.rbc.ru/news/66992f7d9a79476c257ddc96

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии в четверг, 19 июля, индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 2980,62 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2990,13 пункта
— наибольший рост в составе индекса показали привилегированные акции «Мечела» (+5,61%), обыкновенные акции «Селигдара» (4,46%), «Газпрома» (+4,3%), «Мечела» (+4,17%) и «Северстали» (+4,13%)
— лидеры падения — привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-17,92%) и «Транснефти» (-7,9%) на фоне дивидендного гэпа и расписки «Русагро» ( 3,12%)
— в ФГ «Финам» допускают, что в краткосрочной перспективе индекс может вернуться в зону выше 3000 пунктов
— в «Велес Капитал» считают, что на рынке развивается восходящая коррекция благодаря покупкам подешевевших акций в отсутствие фундаментальных причин для роста
— в инвесткомпании полагают, что целевыми уровнями восходящей коррекции для индекса Мосбиржи и РТС в ближайшие сессии могли бы стать отметки 3070 пунктов и 1105 пунктов соответственно

⚓️ Дивидендный гэп «Совкомфлота»
— в четверг, 18 июля, был последний день для покупки акций «Совкомфлота» под дивиденды
— акционеры по итогам 2023 года получат по ₽11,27 на акцию, что по цене закрытия 18 июля дает 9,9% дивдоходности
— в пятницу, 19 июля, акции начнут торги со снижения из-за дивидендного гэпа
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают падения на 9-10% на открытии торгов
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что на закрытие дивидендного гэпа понадобится от 1 до 6 календарных месяцев, или около 22–130 торговых дней
— «Ставка на закрытие дивидендного разрыва будет оправдана в случае открытия долгосрочной позиции», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Виталий Манжос

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» подорожали на 4,3%, до ₽129,81, обновив максимум с конца мая
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что усиление восходящей динамики котировок вызвано рядом позитивных новостей
— одна из них — подробности сделки на поставку газа в Иран, что может позволить «Газпрому» компенсировать потерю 50% европейской выручки
— еще один драйвер роста котировок — новый исторический рекорд «Газпрома» по летним суточным поставкам газа по России
— в ИК «Риком-Траст» считают, что основная идея для «Газпрома» сейчас — это газификация внутреннего российского рынка

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽82,1;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽88,25.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽95,18;
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽97.
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,06, продать — по ₽12,35;
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15.

📃 Корпоративные события
До открытия рынка в США:
— Halliburton: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,8, выручка — $5,95 млрд.
— SLB: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,83, выручка — $9,08 млрд.
— American Express: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $3,24, выручка — $16,59 млрд.

📝 Другие важные события
— «Россети»: совет директоров рассмотрит сводный и консолидированный бизнес-план группы компаний на 2024 год и прогнозные показатели на 2025–2028 годы.
— Банк России: информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
— Япония: индекс потребительских цен в июне — 02:30 мск.
— Германия: индекс цен производителей в июне — 09:00 мск.
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 17:40 мск.
— США: недельные данные по числу буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/6699ecce9a7947416ffc5402

@selfinvestor