⏺Котировки нефти Brent впервые с 26 июня упали ниже отметки $84 за баррель

Нефть дешевеет из-за опасений, что замедление китайской экономики приведет к снижению спроса на нее, пишет Reuters. Согласно последним данным, во втором квартале экономика Китая выросла на 4,7%. Это самый низкий темп прироста ВВП с первого квартала 2023 года. Аналитики ожидали роста на 5,1%.

https://quote.ru/news/article/65f415c59a794777498bba42

Данные: TradingView

@selfinvestor

🧐 Загадочный отскок по индексу Мосбиржи — в чем причина?

К 17:52 мск индекс Мосбиржи снижался к закрытию предыдущего торгового дня на 0,59% и находился на отметке 2896,2 пункта. Однако в последующие минуты начался резкий рост бенчмарка, который в 18:26 мск достиг своего пика (2962,11 пункта), после чего немного откатился вниз. Но все равно по итогам основной торговой сессии индекс закрылся ростом на 1,08%, до 2944,86 пункта.

Драйвером всего рынка выступили акции «Газпрома», которые начали так же резко расти в 17:52 мск. По итогам основной торговой сессии они прибавили 3,38%, закрывшись на уровне ₽123,87. Согласно данным на сайте Мосбиржи, «Газпром» имеет вес в индексе 10,82%. Это третья по весу бумага после Сбербанка и ЛУКОЙЛа.

Одно из мнений, которое распространялось по финансовому телеграму, заключалось в том, что резкий рост рынка связан со статьей в New York Times. В русском переводе говорится, что «Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией».

🗣 Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин уверен, что эта публикация напрямую повлияла на разворот рынка.

☝️ Но есть и другие мнения

🟠 Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев: Пока можно только строить предположения. Вероятнее всего, причина в том, что инвесторы осуществляли подбор акций на локальных минимумах, покупая бумаги «Газпрома», как одни из наиболее просевших на данном витке развития рынка.

🟠 Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин: Вероятно, мы можем говорить про некоторый отскок наиболее просевших акций на фоне событий в США (утверждение Трампа кандидатом, выбор кандидатуры в вице-премьеры).

🔎 Аналитики команды Bitkogan инвестбанкира Евгения Когана обратили внимание на то, что оригинальный материал вышел еще вчера, а еще они считают, что:

🗣 «В оригинальной статье просто упомянуты регулярные мирные инициативы Украины. Они очень далеки от позиции России. Новостей о том, что Украина готова изменить свою позицию, не было»

👉 Оригинал статьи на NYT 👈

График: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Для разблокировки активов США в Euroclear в дополнение к лицензии регулятора Бельгии нужна лицензия OFAC

Об этом сообщил НРД на своем сайте со ссылкой на уведомление, полученное от Euroclear.

🗣 «Euroclear Bank S.A./N.V. уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии. Список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах приведен ниже по ссылке», — говорится в сообщении центрального российского депозитария.

В нем также отмечается, что клиенту необходимо самостоятельно определить, применимо ли в его случае общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC США или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов.

https://quote.ru/news/article/6696b50d9a794736c1bc722b

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций снижался большую часть торгов во вторник, на минимуме индекс Мосбиржи опускался до 2879,23 пункта
— однако к окончанию основной сессии индекс Мосбиржи совершил неожиданный резкий скачок вверх до 2962,11 пункта и закрылся возле этого дневного максимума — на уровне 2944,86 пункта (+1,08%)
— аналитики привели несколько возможных причин неожиданного роста на российском рынке акций:
— акции «Газпрома», которые имеют большой вес в индексе Мосбиржи (10,82%)
— бумаги газового гиганта двигались против рынка весь день и к моменту начала отскока прибавляли более 1%. По итогам торгов рост составил 4,58%, до ₽124,74.
— эксперты отмечают, что поводом для положительной динамики акций компании могли стать сообщения о росте трубопроводных поставок из России в ЕС в I полугодии а 24%, а также данные МЭА о росте поставок в Китай по «Силе Сибири» на 35%
— фактор геополитики
— по мнению некоторых экспертов, причиной могла стать статья в New York Times, в которой говорится, что Украина разрабатывает план для прекращения конфликта с Россией путем переговоров
— «Хотя конкретики нет, в условиях сильной перепроданности рынка этого оказалось достаточно для смены настроений инвесторов», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в целом в БКС полагают, что отскок имел технический характер и связан с закрытием коротких позиций игроками, которые захотели зафиксировать прибыль.
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что при стабильном внешнем фоне причин для обновления вчерашних минимумов сейчас нет

💰 Последний день для покупки акций «Транснефти» и «Сургутнефтегаза» под дивиденды

— «Транснефть»:
— дивиденды ₽177,2 на одну привилегированную акцию. По цене закрытия торгов 16 июля это дает дивдоходность 12,3%
— в БКС подсчитали, что в четверг на фоне дивидендного гэпа котировки «Транснефти» могут упасть в район ₽1200-1250
— при этом на восстановление акциям компании может понадобиться от 1 до 6 календарных месяцев
— «Сургутнефтегаз»:
— дивиденды ₽12,29 по «префам» и ₽0,85 по обыкновеннным акциям. Дивдоходность 19,7% и 3,1% соответственно
— аналитики «Альфа-Инвестиций» полагают, что «префы» могут начать торги четверга падением примерно на 17%, а обыкновенные акции — менее чем на 3%
— если рынок будет активно расти с августа, то дивидендный гэп в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» может быть закрыт в рамках 2–3 месяцев, считают аналитики брокера

⛽️ Байбэк «ЕвроТранса»
— акции «ЕвроТранса» по тогам торгов 16 июля выросли на 11,38%, до ₽117,9, резкий рост котировок начался вечером
— мощный отскок в бумагах компании наблюдался на фоне объявления мажоритарных акционеров о байбэке, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— мажоритарные акционеры «ЕвроТранса» в видеобращении к инвесторам сообщили о планах провести выкуп больше половины акций в обращении по цене ₽350 за обыкновенную бумагу
— ожидается, что программа обратного выкупа акций продлится до августа 2027 года
— также представители компании сообщили, что дивиденды за 2024 год будут выше выплат за 2023 год

https://quote.ru/news/article/669743a29a79471e91471682

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,65, продать — по ₽88,1
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽88,8, продать — по ₽87,9
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽97
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽96,8
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,08, продать — по ₽12,36
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15

📃 Корпоративные события

До открытия рынка в США:
— Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,71, выручка — $22,34 млрд.
— U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $0,95, выручка — $6,81 млрд.
— Elevance Health: ождлания: EPS — $10,02, выручка — $43,05 млрд.

После закрытия рынка в США:
— SL Green Realty: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $133,83 млн.
— Alcoa: ожидания: EPS — -$0,013, выручка — $2,74 млрд

📝 Другие важные события
— аукционы Минфина по ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025
— Банк России: макроэкономический опрос, доклад «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России»
— Росстат: оценка индекса потребительских цен с 9 по 15 июля
— Китай: третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва (15-18 июля)
— Великобритания: индекс потребительских цен, июнь — 9:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, июнь — 12:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство и количество новостроек, июнь — 15:30 мск
— США: промышленное производство, июнь — 16:15 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск
— Россия: промышленная инфляция, июнь — 19:00 мск
— США: Бежевая Книга ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/669743a29a79471e91471682

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Вчера вечером Банк России опубликовал обзор «О чем говорят тренды». В нем регулятор отметил:

«Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время».

🗣«Комментарии ЦБ лишь подтверждают прогноз, что ключевая ставка будет повышена 26 июля. Это умеренно негативно для рынков акций и облигаций, но во многом уже заложено в ценах», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

🗣 Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов не исключает, что либо регулятор может прибегнуть к «шоковой терапии», отправив ставку сразу в район 20-24% годовых на непродолжительное время, либо поднять ставку в июле до 18% и продолжить цикл повышения в дальнейшем».

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Брокер ВТБ оценил доходность популярной среди инвесторов дивидендной стратегии

Частные инвесторы склонны к покупке и удержанию бумаг через даты отсечек, чтобы получить дивидендные выплаты на счет, рассказали эксперты «ВТБ Мои инвестиции». По их мнению, во многих случаях это оправданно.

Аналитики подсчитали, сколько можно заработать на бумагах, если купить акции перед дивотсечкой и удерживать их до закрытия дивидендного гэпа. В брокере выяснили, что такая стратегия позволяет получить доходность 25-76% годовых на промежутке нескольких месяцев.

🧮 Подсчет велся по формуле: дивдоходность х (1- ставка НДФЛ) / срок закрытия дивидендного гэпа в днях х 365 дней.
❗️Получившееся число — это потенциальная годовая доходность

17 июля — последний день для покупки акций «Сургутнефтегаза» и «Транснефти» под дивиденды. Если предположить, что дивидендный гэп 2024 года будет закрываться в те же временные рамки, что и последние 8 лет, то:

— «префы» «Сургутнефтегаза» могут дать доходность 28% годовых
— «префы» «Транснефти» — 76% годовых.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6696783a9a79475d4d29739c

@selfinvestor

⚡️ FinEx пожаловался в Госсовет Бельгии на отказ в лицензии на разблокировку

Группа FinEx, управляющая семейством биржевых фондов ETF, подала административную жалобу в Государственный совет Бельгии на отказ Казначейства Бельгии в разблокировке и переводе из Национального расчетного депозитария (НРД) ценных бумаг фондов. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил исполнительный директор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу компаний FinEx) Владимир Крейндель. Отказ от Казначейства Бельгии был получен в мае 2024 года.

🗣 «FinEx ETF продолжает действовать в строгом соответствии со своим инвестиционным мандатом в интересах инвесторов фондов. В своей работе группа ограничена систематически расширяющимися санкционными режимами ЕС, США и России. Подана административная жалоба на отказ Казначейства Бельгии предоставить необходимую лицензию, которая могла бы служить инструментом разблокировки акций фондов, находящихся на счетах НРД в Евроклире», — сказал Крейндель.

Также Владимир Крейндель рассказал на каком этапе работа по разблокировке фондов FXRU и FXRL, которые не попали в обмен по 844-ому указу — их активы не могут быть проданы нерезидентам, так как содержат евробонды российских корпоратов и российские акции соответственно.

https://quote.ru/news/article/664ca8ae9a794752d65c1a79

@selfinvestor

💼 Аналитики канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка. В подборку вошли бумаги МФК «Займер», исключены были расписки «Русагро».

✔️ МФК «Займер»: эксперты ожидают сильной динамики выдач займов во втором квартале 2024 года (+11%) и увеличения чистой прибыли компании благодаря росту выдач и нормализации отчислений в резервы. Дополнительным катализатором для акций «Займер» может стать объявление дивидендов за второй квартал 2024 года, полагают эксперты.

❌ «Русагро»: аналитики приняли решение зафиксировать прибыль в бумагах агрохолдинга «на фоне реализации положительного катализатора — внесения в список экономически значимых организаций», а также возможной волатильности в текущем сельскохозяйственном году.

https://quote.ru/news/article/6697763b9a794734058eed45

@selfinvestor