🔤 26 июля — важное заседание ЦБ. Все указывает на то, что ключевая ставка будет повышена. Покупать облигации с фиксированным купоном — вообще не вариант. Тогда что? Пора сыграть в игру на опережение.

«РБК Инвестиции» собрали подборку из 10 корпоративных облигаций-флоатеров. Эмитенты надежные, а доходность обеспечивается за счет механизма переменной ставки купона. Она следует за «ключом» или за ставкой межбанковских кредитов RUONIA.

Игра на опережение ➡️ Топ-10 флоатеров перед заседанием Банка России

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 15 по 19 июля

Понедельник, 15 июля

☀️🇺🇸BlackRock: ожидания: EPS — $9,96, выручка — $4,88 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,66, выручка — $12,55 млрд

Вторник, 16 июля

☀️🇺🇸Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $14,35 млрд
☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $25,32 млрд

Среда, 17 июля

☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,71, выручка — $22,34 млрд
☀️🇺🇸U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $0,95, выручка — $6,81 млрд
🌙🇺🇸SL Green Realty: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $133,83 млн
☀️🇺🇸Elevance Health: ожидания: EPS — $10,02, выручка — $43,05 млрд
🌙🇺🇸Alcoa: ожидания: EPS — -$0,013, выручка — $2,74 млрд

Четверг, 18 июля

☀️🇹🇼TSMC: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $20,09 млрд
🌙🇺🇸United Airlines: ожидания: EPS — $3,98, выручка — $15,15 млрд
☀️🇺🇸Domino’s pizza: ожидания: EPS - $3,63, выручка — $1,1 млрд
☀️🇺🇸Novartis: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $12,4 млрд
☀️🇺🇸Blackstone: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,65 млрд
🌙🇺🇸Netflix: ожидания: EPS — $4,74, выручка — $9,53 млрд
☀️🇺🇸Nokia: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $5,21 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — $1,11, выручка — $10,37 млрд

Пятница, 19 июля

☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,8, выручка — $5,95 млрд
☀️🇺🇸SLB: ожидания: EPS — $0,83, выручка — $9,08 млрд
☀️🇺🇸American Express: ожидания: EPS - $3,24, выручка — $16,59 млрд

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции ВТБ
— 15 июля после перерыва возобновятся торги акциями ВТБ
— Мосбиржа приостанавливала торги акциями ВТБ на период с 9 по 14 июля из-за проведения банком обратного сплита 5000:1
— аналитики «БКС Мир инвестиций» пересмотрели целевую цену по бумагам ВТБ с ₽0,035 до ₽175 за акцию с учетом обратного сплита
— брокер сохраняет позитивный взгляд на бумаги компании, отмечая, что акции ВТБ сейчас дешевы по мультипликаторам

❗️Снижение нормы продажи валютной выручки
— правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров
— решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности»
— ранее крупные экспортные компании были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 40%
— в предыдущий раз порог снижался 20 июня — с изначальных 80% до 60%
— «Это все означает отсутствие рисков значимого ослабления с текущих $85-90 и преобладание факторов для его укрепления, которые правительство и пытается уравновесить», — отметил экономист Дмитрий Полевой
— «Снижение нормы обязательной продажи валютной выручки умеренно позитивно для акций экспортеров», — считают в «Альфа-Инвестициях»

🍅 Акции «Русагро»
— правительство добавило «Русагро» в список экономически значимых организаций (ЭЗО)
— компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции
— ранее Минпромторг подал иск к нидерландской X5 Retail Group N.V. и выиграл его, тем самым запустив эту процедуру в отношении X5
— акции «Русагро» отреагировали на новость резким ростом
— по итогам торгов 12 июля котировки компании подорожали на 7,99%, до ₽1544,2 за бумагу, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи
— головная структура «Русагро» — кипрская Ros Agro Plc.
— в начале марта 2024 года компания подала документы финансовому регулятору Кипра для запуска редомициляции на остров Русский в Приморском крае
— после завершения редомициляции компания намерена вернуться к вопросу о выплате дивидендов, сообщали в компании

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 июля
— КАМАЗ. Дивиденды — ₽4,49. Дата выплаты — 30 июля. Доходность — 3,18%.
— МТС. Дивиденды — ₽35. Дата выплаты — 30 июля. Доходность — 12,94%.

📃 Корпоративные события

До открытия рынка в США:
— BlackRock: ожидания: EPS — $9,96, выручка — $4,88 млрд.
— Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,66, выручка — $12,55 млрд

https://quote.ru/news/article/6694a1729a79474eb7b63432

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,3, продать — по ₽86
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,4, продать — по ₽81,7
Самые дешевые евро:
🟠Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить евро можно по ₽97,49, продать — по ₽96,3
🟠Норвик банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,4
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,2
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61

📝 Другие важные события
— Япония: национальный выходной, биржи закрыты
— Турция: национальный выходной, биржи закрыты
— Китай: третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва (15-18 июля)
— Китай: розничные продажи и промышленные производство год к году в июне — 05:00 мск
— Китай: ВВП год к году во втором квартале — 05:00 мск
— Германия: розничные продажи месяц к месяцу в июне — 09:00 мск
— Швейцария: промышленная инфляция в июне — 09:30 мск
— Еврозона: промышленное производство месяц к месяцу в мае — 12:00 мск
— США: индекс производственной активности NY Empire State в июле — 15:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/6694a1729a79474eb7b63432

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦Акции ВТБ торгуются на уровне ₽99,74. Мосбиржа возобновила торги бумагами компании после обратного сплита 5000 : 1


⛏ «Селигдар» объявил операционные результаты за первое полугодие 2024 года:

— выручка от продажи металлов увеличилась на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила ₽20,8 млрд.
— выручка от реализации произведенного золота выросла на 51%, до ₽17,3 млрд. Такой результат обусловлен увеличением объемов продаж и ростом средней цены реализации золота на 31%

— производство лигатурного золота выросло на 7% и достигло 2 894 кг
— производство олова в концентрате сократилось на 14%, до 1223 тонн
— производство меди в концентрате увеличилось на на 67% до 949 тонн

Данные: TradingView

@selfinvestor

📱 Новые владельцы «Яндекса» завершили расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

УК «Солид Менеджмент», доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый», завершила расчеты в рамках биржевого обмена и внебиржевого обмена и выкупа акций Yandex N.V., сообщили в компании.

Акции МКПАО «Яндекс» или денежные средства перечислены инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам. У разных брокеров могут варьироваться сроки зачисления акций и денежных средств на счета участников обмена/выкупа.

Ранее Мосбиржа и СПБ Биржа подвели итоги биржевого обмена. В его рамках на Мосбирже было совершено 680,7 тыс. встречных сделок — инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму ₽180,3 млрд. На СПБ Бирже число обменянных акций Yandex N.V. составило 1,42 млн штук.

@selfinvestor

🚂 Расписки Globaltrans взлетели на 5,93%, на пике достигнув ₽572 после того, как инвесторы попросили власти учесть их интересы. Бумаги компании вышли в лидеры индекса Мосбиржи.

📊 Ранее котировки железнодорожного оператора обвалились более, чем на 40% с исторического максимума, достигнутого 16 апреля текущего года (₽859).

Держатели депозитарных расписок Globaltrans опасаются, что могут быть лишены возможности реализации своих корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов, пишут Ведомости, комментируя динамику котировок.

Опасения усилились из-за санкций США против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. Кроме того, рынок обеспокоен тем, что может повториться кейс с Polymetal, который решил провести делистинг с Мосбиржи.

По информации издания, Ассоциация владельцев облигаций (АВО) от имени инвесторов направила письмо на имя премьер-министра и председателя правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ Михаила Мишустина, а также председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. АВО попросила учесть интересы миноритариев при рассмотрении сделок Globaltrans.

Аналитики между тем не исключают, что риски, которых опасаются отечественные инвесторы, могут реализоваться.

https://quote.ru/news/article/6694ce429a7947dbebb85cfb

Данные: TradingView 30-минутный график)

@selfinvestor

📱 Закрыта вторая часть сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса»

Как сообщила в пресс-релизе нидерландская Yandex N.V., она полностью вышла из состава акционеров российской компании. В рамках второго этапа Yandex N.V. продала оставшийся пакет из 28% «Яндекса».

Общая сумма сделки составила $5,4 млрд. Суммарно по итогам двух этапов Yandex N.V. получила денежные средства в размере $2,8 млрд и акции Yandex N.V. класса А (162,5 млн штук).

Компания напомнила, что ее бумаги имеют листинг на бирже NASDAQ, но торги ими по-прежнему не проводятся. Yandex N.V. сообщит о возможном апдейте по этой теме по мере поступления информации.

https://quote.ru/news/article/6694ef629a79473c9840f2cb

@selfinvestor

🚀 Котировки компании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group на премаркете 15 июля в моменте подскочили на 76,43% до $54,5 за акцию.

Спрос на акции Trump Media резко вырос после того, как неудавшееся покушение на жизнь Дональда Трампа в минувшие выходные укрепило шансы бывшего президента США вновь занять пост главы государства.

📊Акции TMTG снижались с 31 мая — дня, когда суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization. Накануне, 30 мая, бумаги закрылись на отметке $51,84 за акцию, а к закрытию торгов в пятницу, 12 июля, снижение составило более 40%.

👥 Trump Media принадлежит социальная сеть Truth Social, которая была запущена в феврале 2022 года. Акции ее владельца — Trump Media & Technology Group — начали торговаться на бирже в конце марта 2024 года после слияния с Digital World Acquisition Corp.

https://quote.ru/news/article/6694e9fe9a7947b0b1b8483a

@selfinvestor