📃 Корпоративные события
— МТС: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— АФК «Система»: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Delta Air Lines: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,36, выручка — $15,47 млрд
— PepsiCo: до открытия рынка. Ожидания: EPS — $2,16, выручка — $22,66 млрд
— «Аэрофлот»: операционные результаты за июнь 2024 года

📝 Другие важные события
— Дивидендные гэпы в акциях Сбербанка, «ФосАгро», «Элемента»
— Россия: президент России Владимир Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС
— Россия: международные резервы, за неделю — 16:00 мск
— Великобритания: объем промышленного производства в мае — 09:00 мск
— Великобритания: ВВП за май — 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен за июнь — 09:00 мск
— Еврозона: МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— США: базовый индекс потребительских цен за июнь — 15:30 мск
— США: индекс потребительских за июнь — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,7, продать — по ₽87,85;
🟠Банк Казани (ст. м. «Третьяковская»): купить доллары можно по ₽88,77, продать — по ₽87,7;
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,65;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽97,55, продать — по ₽96;
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,56, продать — по ₽11,60;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,99, продать — по ₽11,61.

https://quote.ru/news/article/668f58f59a7947ba61cc96a6

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Акции Сбербанка падают на открытии торгов на фоне дивидендного гэпа.

📊 На 10:04 мск обыкновенные акции «Сбера» теряют 9,93%, до ₽285,24. «Префы» дешевеют на 9,96%, до ₽285,24 за бумагу.

https://quote.ru/news/article/668d0c9f9a79478089592764

🇷🇺 Индекс Мосбиржи немного не дошел до отметки 2900 пунктов. На минимуме индикатор торговался на отметке 2901,61 пункта.

«Техническая картина по индексу Мосбиржи резко ухудшилась. Без боя была сдана важная отметка 3000 пунктов — здесь не наблюдалось ни попыток откупить подешевевшие акции, ни даже намерений прикрыть шорты. Теперь целью падения рынка является район чуть ниже 2500 пунктов с промежуточной поддержкой около 2700 пунктов», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи полностью отыграл утренние потери, несмотря на дивидендный гэп Сбербанка

В среду, 10 июля, российский индикатор закрылся на уровне 2975,75 пунктов. На 11:12 мск четверга бенчмарк торговался на отметке 2976,43 пункта.

Инвесторы откупают просадку последних дней. Среди компаний индекса Мосбиржи в минусе только акции Сбербанка, «ФосАгро» и Solidcore (бывший Polymetal). Акции «ФосАгро» снижаются более, чем на 3% на фоне дивидендного гэпа.

https://quote.ru/news/article/668f92c19a79472c840c3ff1

@selfinvestor

🏦 Сегодня случилось то, чего многие так сильно боялись — дивидендный гэп в акциях Сбербанка. В моменте обвал бумаг достигал 10%, а индекс Мосбиржи чуть ли не пробил вниз отметку 2900 пунктов. Кажется, что сейчас ситуация стабилизировалась. Пора выдохнуть и подумать, что будет дальше.

Сколько уйдет времени на закрытие дивидендного гэпа? Мы собрали историю восстановления акций «Сбера» за последние 10 лет. Например, в прошлом году им понадобилось всего лишь 11 торговых дней, чтобы отыграть падение. Эксперты говорят, что в этот раз такого не будет...

PS. Также порассуждаем о выплатах по итогам 2024 года и дальнейшей динамике котировок.

«Все будет не так гладко» ➡️ Как скоро Сбербанк закроет дивидендный гэп

@selfinvestor

📋 Уральский девелопер «АПРИ» опубликовал предварительные параметры IPO на Мосбирже

▪️ Ценовой диапазон — ₽8,8-9,7 за акцию.

▪️Сбор заявок на участие в IPO будет проходить с 22 по 27 июля

▪️Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации от ₽10 млрд до ₽11 млрд

▪️Объем размещения составляет ₽500–1000 млн, что соответствует free-float 5–10%

▪️Сделка пройдет в формате cash-in, то есть инвесторам предложат акции, выпущенные в рамках допэмиссии, а собранные средства пойдут на развитие компании

▪️Бумаги включены во второй уровень листинга Мосбиржи и будут торговаться под тикером APRI

▪️Ожидается, что торги бумагами начнутся 30 июля 2024 года

https://quote.ru/news/article/668f94fa9a79474528cae6f4

@selfinvestor

🔵 Для начинающих инвесторов будут учитываться риски при торговле с плечом

Вводится новая категория клиентов брокеров — с начальным уровнем риска. К ней будут относиться начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом.

Кроме того, для всех категорий клиентов изменится порядок расчета нормативов покрытия риска — их действие распространится и на опционные договоры. Сейчас под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Нормативы определяют пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств, а также пределы риска, превышение которых повлечет принудительное закрытие позиций клиента. Это позволяет брокерам контролировать размер возможных убытков клиентов при маржинальной торговле.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
Подробнее — в указании Банка России.

🏦 Мосбиржа призвала наказывать компании за «неправильный» делистинг

Об этом сообщило издание Frank Media со ссылкой на заявление старшего управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елены Курицыной.

Речь идет о ситуациях, когда компания пользуется лазейками и намеренно нарушает правила листинга, чтобы уйти с биржи и при этом избежать законодательных требований. Такие случаи, по мнению Курицыной, должны иметь максимально болезненные последствия для инициаторов процесса.

Курицына также отметила, что сейчас делистинг по желанию компании настолько дорогой, что на практике нет кейсов «правильного» «законодательного» делистинга. Для него компании, в частности, нужно получить большое количество голосов акционеров, которые поддержат это решение, а также выставить несогласным со сделкой инвесторам оферту на выкуп акций.

Подробнее ➡️ Мосбиржа призвала наказывать компании за «неправильный» делистинг

@selfinvestor

❗️Сервис «Самолет плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO

Сегодня компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO, в ходе которого она планирует привлечь до ₽825 млн. Эмитент предложит инвесторам акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Сделка пройдет по схеме cash-in.

🗣 По словам источника «РБК Инвестиций», бизнес «Самолет плюс» был оценен в ₽20 млрд.

Прием заявок продлится до 26 июля. Ожидается, что в первую очередь будут исполнены заявки инвесторов, которые работают с «Самолет Плюс», например, франчайзи. Им может достаться более 20% от всего объема размещения. Институциональным инвесторам не планируется отдавать большую долю IPO.

После pre-IPO акции будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже. Покупать ценные бумаги на ней могут только квалифицированные инвесторы.

https://quote.rbc.ru/news/668e5c4a9a794772a8e26dc4

@selfinvestor

📱 Акционеры «Группы Позитив» одобрили размещение 5,21 млн дополнительных акций

Цена акций будет определена не позднее даты их размещения. Оно пройдет по закрытой подписке.

По состоянию на 12 апреля 2024 года акционерный капитал компании насчитывал 66 млн обыкновенных акций. Исходя из этого, акционеры одобрили размещение еще 7,9% акций

О планах выпустить в четвертом квартале 2024 года 7,9% дополнительных акций разработчик сообщил весной этого года. Дополнительный выпуск акций станет единственным в этом году и будет учитывать рост капитализации за 2023 год.

Впервые о возможной допэмиссии стало известно осенью 2023 года. Изначально предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). Но в марте 2024 года компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,55% — до 2992,21 пункта, при том что утром бенчмарк приближался к 2900 пунктам
— важных новостей, которые бы оправдали столь сильный подъем, не было, а отскок — это исключительно эффект от технической перепроданности, считают в «Альфа-Инвестициях».
— брокер не исключает, что волна роста на рынке может оказаться не долгой и устойчивого тренда не будет до заседания ЦБ 26 июля
— в «БКС Мир инвестиций» указали, что закрытие пятничных торговстанет показательным
— либо это будет отскок с последующим обновлением годовых минимумов, либо кульминация продаж уже состоялась и рынок акций готов восстанавливаться с ориентиром на диапазона 3000–3300 пунктов

🏦 Дивидендный гэп Сбербанка
— обыкновенные акции Сбербанка по итогам торгов в четверг, 11 июля, на фоне дивидендного гэпа подешевели на 6,57%, или на ₽20,81, до ₽295,87
— привилегированные акции упали на 6,56%, или на ₽20,78, до ₽296
— величина просадки по итогам первого дня торгов без дивидендов оказалась меньше размера самих выплат (₽33,3 на каждый тип акций)
— часть аналитиков, опрошенных «РБК Инвестициями», считают, что в этом году на закрытие дивидендного гэпа «Сберу» потребуется больше времени, чем в прошлом году, но сам срок закрытия не превысит среднего показателя
— Так, в «Финаме» и «Альфа-Инвестициях» рассчитывают на 30–35 торговых дней
— но есть и более пессимистичные прогнозы — в «Синаре» ожидают закрытия дивидендного гэпа за два-три месяца, а в «Алор Брокере» — ближе к осени
— в «Синаре» пояснили, что ранее Сбербанк закрывал дивидендный гэп за три-четыре недели в периоды положительного тренда по индексу Мосбиржи, но сейчас рынок находится в стадии коррекционного движения, поэтому дивидендный гэп может в этот раз закрываться дольше
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что краткосрочный ориентир по акциям «Сбера» расположен на отметке ₽300, а фундаментальная цель — ₽390

🎖Цены на золото
— по итогам торгов в четверг, 11 июля, стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 1,77%, до $2421,9 за унцию
— выше $2400 котировки поднялись впервые с мая 2024 года
— утром в пятницу, 12 июля, цены на золото в моменте снизились на 0,37%, до $2413,1 за унцию
— золото подорожало на фоне данных о замедлении инфляции в США, из-за чего рынок усилил надежды на скорое снижение ставки ФРС
— в июне индекс потребительских цен упал на 0,1% месяц к месяцу — это первое снижение этого показателя более чем за четыре года
— в итоге утром 12 июля трейдеры, согласно инструменту FedWatch, cоценивали вероятность первого снижения ставки в сентябре на 25 б.п. в 86,4%.
— в «Альфа-Инвестициях» позитивно смотрят на перспективы цен на золото на горизонте года и ожидает обновления исторических максимумов ($2450)
— брокер полагает, что динамику лучше рынка могут показывать акции «Южуралзолота» и «Полюса»

https://quote.ru/news/article/6690afc89a794770393334ce

@selfinvestor