⚡️ Мосбиржа и СПБ Биржа подвели итоги обмена акций Yandex N.V.

🏦 Мосбиржа. В пресс-релизе площадки говорится, что на ней было совершено 680,7 тыс. встречных сделок. Инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму ₽180,3 млрд. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.

🏦 СПБ Биржа. В пресс-службе торговой площадки «РБК Инвестициям» сообщили, что «из общего количества акций Yandex N.V., приобретенных через СПБ Биржу, обменяны порядка 99%*». Точное число исполненных заявок представитель биржи не раскрыл.

Ранее ЗПИФ «Консорциум. Первый» подвел итоги биржевого обмена акций Yandex N.V., купленных инвесторами на Московской бирже и СПБ Бирже. По данным консорциума, было получено 752 170 надлежаще поданных оферт по обмену 43 851 956 акций.

Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ «Консорциум. Первый» мог обменять не более 50 047 583 акций Yandex N.V. Разница между числом бумаг в полученных заявках и общим возможным числом под обмен связана с тем, что часть акций Yandex N.V. находится у нерезидентов на счетах типа С.

*UPD. Позднее СПБ Биржа раскрыла, что число обменянных акций Yandex N.V. составило 1,42 млн штук.

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа заявила о готовности запустить индекс инсайдерской торговли

Новый индекс будет рассчитываться отдельно по каждой бумаге и позволит инвесторам понять, находится ли тот или иной актив под воздействием сделок инсайдеров. Сначала площадка запустит его для собственных акций, а после предложит другим эмитентам. Об этом «РБК Инвестициям» рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова.

❕ Индекс инсайдерской торговли — это обезличенная информация о количестве сделок инсайдеров эмитента в разрезе покупок и продаж, в том числе объемах таких сделок.

🗣 «Индикатор будет рассчитываться по каждому эмитенту отдельно и публиковаться с некоторым лагом, но он будет давать понимание, насколько эмитент хорошо выстроил свои корпоративные процедуры, насколько он контролирует инсайдерскую информацию, насколько все равноудалены от нее. Для инвестора важно понимать, почему бумага растет или падает, когда, например, по данному эмитенту нет никакой отчетности или корпоративных новостей», — говорит Грекова.

Методика индекса уже готова, с ней ознакомился Банк России. Летом Мосбиржа предложит всем эмитентам добровольно воспользоваться бенчмарком.

https://quote.rbc.ru/news/article/668d5b989a79471c31496b6b

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции Сбербанка
— 10 июня — последний день для покупки акций «Сбера» под дивиденды
— уже в четверг бумаги банка откроют торги заметным падением на фоне дивидендного гэпа
— по итогам 2023 года Сбербанк выплатит акционерам ₽33,3 на акцию, дивдоходность составит 10,4% по обоим типам бумаг
— по оценке «Альфа-Инвестиций», дивидендный гэп по акциям Сбербанка на торгах 11 июля может составить 9-10%
— в брокере считают, что при стабильном внешнем фоне это займет от 10 до 20 рабочих дней или от двух до четырех календарных недель
— «Сильные рыночные позиции, высокая рентабельность, рост финансовых показателей, умеренные мультипликаторы и высокая форвардная дивидендная доходность — все это факторы в пользу того, что котировки быстро восстановятся после дивидендного гэпа», — поясняют аналитики
— в ПСБ ожидают закрытия дивидендного гэпа в акциях Сбербанка за один-два месяца
— однако в «Алор Брокер» предупреждают, что общие настроения на рынке меняются с оптимистичных на негативные и поэтому быстрого закрытия дивидендного гэпа по Сбербанку может и не быть

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— 9 июля индекс Мосбиржи впервые за две недели упал ниже 3100 пунктов
— по итогам торгов индекс потерял 2,51% и опустился до уровня 3054,07 пункта
— российский рынок акций снижался на фоне дивидендных отсечек и ожиданий повышения ключевой ставки Банком России в конце месяца
— во вторник прошли дивидендные гэпы по более чем десяти компаниям
— в частности, под давлением оказались бумаги «Роснефти» (-6,34%) и «Татнефти» (-5,16% по «префам» и -5,01% по обыкновенным бумагам)
— в ИК «Велес Капитал» не исключают, что на фоне дивгэпа Сбербанка в четверг индекс Мосбиржи может обновить минимум прошлого месяца на уровне 2996,44 пункта
— у российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ и на фоне потери дивидендного фактора пока нет значимых драйверов для роста, считают в инвесткомпании
— в УК «Первая» полагают, что в ближайшее время индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в рамках диапазона 3000–3300 пунктов
— в БКС ожидают, что к концу лета рынок может вернуться к отметке 3300 пунктов

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent по итогам торгов вторника снизились на 1,27%, до $84,66 за баррель
— стоимость этого сорта нефти опустилась ниже $85 за баррель впервые с начала месяца
— утром 10 июля цена нефти продолжила падать. На 8:07 мск сентябрьский контракт на сорт Brent торговался на уровне $84,4 за баррель
— нефть дешевеет, так как ураган «Берил» нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки
— это ослабило опасения по поводу перебоев с поставками в Техасе, где добывается около 40% нефти в США
—на рынке также выросли надежды на возможное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, что снизило опасения по поводу перебоев с поставками нефти в мире
— в УК «Первая» отметили, что давление на котировки также оказывает беспокойство инвесторов относительно более слабых темпов роста китайской экономики, а также экономики США
— в целом в УК считают, что снижение последних трех дней на рынке нефти можно назвать коррекцией после месячного роста в июне
— в БКС полагают, что вероятность отскока цен на нефть вверх повышенная

https://quote.ru/news/article/668e0c6e9a7947951033bff2

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Совкомбанк: купить доллары можно по ₽88,45, продать — по ₽86,3;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽87,8;
Самые дешевые евро:
🟠Банк РМП (ст. м. «Белорусская», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽96,5;
🟠Совкомбанк: купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽95,1;
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,8, продать — по ₽12,3;
🟠Трансстройбанк: купить юани можно по ₽12,95, продать — по ₽12,05.

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 июля
— Сбербанк ао и ап. Дивиденды — ₽33,3. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 10,4%
— «Фосагро». Дивиденды — ₽309. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 5,25%
— «Элемент». Дивиденды — ₽0,0020155386963106. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 1,16%
— Oracle. Дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 25 июля. Доходность — 0,28%
— Accenture. Дивиденды — $1,29. Дата выплаты — 15 августа. Доходность — 0,43%

📃Корпоративные события
— Manchester United — финансовая отчетность за квартал (третий квартал 2024 финансового года).
— «Группа Позитив» — ВОСА. В повестке вопрос увеличения уставного капитала

📝 Другие важные события
— Дивидендные гэпы: ДИОД, «Европейская Электротехника», НМТП
— Аукционы по размещению ОФЗ-29025 и ОФЗ-26247
— Круглый стол «Куда движется российская экономика: риски и возможности»
— Доклад ОПЕК по рынку нефти — 14:00 мск
— США: Выступление глава ФРС Джерома Пауэлла — 17:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, изменение за неделю — 17:30 мск
— Россия: потребительская инфляция CPI, июнь — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/668e0c6e9a7947951033bff2

@selfinvestor

#открытие_рф

🪨 «Распадская» представила отчет по РСБУ за шесть месяцев 2024 года

— Чистая прибыль составила ₽2,93 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽5,97 млрд годом ранее.
— Выручка сократилась на 31,7% до ₽11,54 млрд против ₽16,9 млрд годом ранее.

📊Акции компании на открытии дешевели на 2,2%, до ₽296,05 за бумагу. На 10:02 мск бумаги торгуются на уровне ₽299.


❗️ Госдума приняла закон об изменениях налогов и прогрессивной шкале НДФЛ.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Платформа цифровой торговли «Кифа» официально раскрыла планы по IPO

В сообщении платформы говорится, что в рамках IPO компания предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Тип предложения — 100% cash-in. Сроки — до конца лета.

🗣 «У «Кифа» есть активная инвестиционная программа в размере ₽1,7 млрд, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование», — говорится в раскрытии.

Параметры размещения будут более детально описаны в объявлении об открытии книги заявок.

@selfinvestor

📋 Российская IТ-компания «Омега» может провести IPO в 2026–2027 годах, стало известно Forbes. Ожидается, что в ходе первичного размещения на бирже компания привлечет ₽3 млрд.

В рамках подготовки к IPO компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций на ₽600 млн со сроком обращения 3,5 года (ПБО-002Р-46). Ставка купона будет плавающей, привязанной к ключевой ставке ЦБ. В ходе планируемого IPO «Омега» намерена предложить участникам нынешнего размещения облигаций дополнительные возможности по приобретению акций компании в размере 50% от объема купленных бондов.

Мосбиржа включила биржевые облигации технологической компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам 8 июля. Бумаги включены в третий уровень листинга биржи.

«Омега» — российская IТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

https://quote.ru/news/article/668e3ab79a794789eee9caa4

@selfinvestor

☕️ Цены на кофе сорта робуста (Robusta) обновили исторический максимум

📊 Июльский контракт на этот сорт кофе по итогам торгов 9 июля достиг отметки $4844 за тонну. Сентябрьские фьючерсы завершили день на отметке $4627 за тонну, при этом в течение дня цена поднималась до $4667 за тонну.

🚀 С начала года кофе подорожал более чем на 50%, реагируя на опасения дефицита поставок и рост спроса. Жаркая и сухая погода в некоторых частях Вьетнама — одного из крупнейших экспортеров сорта робуста в мире — нанесла вред кофейным деревьям в начале этого года, вызвав опасения по поводу следующего урожая.

Основные регионы выращивания кофе в Бразилии также столкнулись с неблагоприятной погодой, что привело к росту цен на кофе сорта арабика. Во вторник, 9 июля, фьючерсы на кофе подорожали до двухлетнего максимума.

📃 Вверх цены на кофе также подтолкнул Регламент Европейского союза о вырубке лесов (EUDR), который вступит в силу к концу года. Многие игроки начнут закупать кофе немного раньше, чтобы обойти требование предоставить подтверждения того, что их цепочки поставок не связаны с землями, на которых после 2020 года был вырублен лес.

https://quote.ru/news/article/668e48aa9a794718b80a25a0

@selfinvestor

💯 Минфин разместил ОФЗ с доходностью 15,65% — это абсолютный рекорд для выпусков от 10 лет

Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26247 с датой погашения 11 мая 2039 года составила 15,65%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

🔎 Итоги размещения:

▪️Объем спроса – ₽23,16 млрд;
▪️Размещенный объем выпуска – ₽14,61 млрд;
▪️Выручка от размещения – ₽12,45 млрд;
▪️Цена отсечения – 83,31% от номинала;
▪️Доходность по цене отсечения – 15,65% годовых;
▪️Средневзвешенная цена – 83,31% от номинала от номинала;
▪️Средневзвешенная доходность – 15,65% годовых.

Предыдущий рекорд по доходности длинных облигаций федерального займа был поставлен на прошлой неделе, 3 июля. Это был выпуск ОФЗ-ПД 26248 с погашением в марте 2034 года и доходностью 15,47%. Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 17 июля.

Подробнее ➡️ Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 20 июня опустился ниже отметки 3000 пунктов.

💰 Давление на рынок оказывают дивидендные гэпы по акциям компаний, имеющих большой вес в индексе. По оценке эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, индекс Мосбиржи только лишь на фоне дивидендных гэпов тяжеловесов в июле просядет на 80 пунктов.

🗣 Рынок акций также продолжает снижаться на ожиданиях повышения ставки Банка России в конце июля, рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Так, ранее в июле глава Банка России Эльвира Набиуллина фактически признала, что регулятор может рассмотреть два вероятных сценария — повышение ставки на 100 или 200 базисных пунктов.

В четверг рынок ждет еще одно испытание на прочность — дивидендный гэп Сбербанка. Акции «Сбера» в индексе Мосбиржи занимают 16%.

Индекс Мосбиржи все ближе подходит к минимуму прошлого месяца 2996 пунктов, который вполне может быть обновлен после дивидендной отсечки по Сбербанку в четверг, прогнозирует аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. У российского рынка перед ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ и на фоне потери дивидендного фактора пока нет значимых драйверов для роста.

https://quote.ru/news/article/668d0ea89a79474bf716cfc3

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

🍎 Капитализация Apple превысила $3,5 трлн по итогам торгов 9 июля. Производитель iPhone стал первой американской компанией, которая перешагнула этот рубеж рыночной стоимости.

📊 По итогам торгов вторника акции Apple выросли на 0.38%, достигнув нового исторического максимума $228,68. В результате капитализация компании составила $3,507 трлн. В среду, 10 июля, рост котировок продолжился — в ходе торгов на премаркете акции прибавили 0,45%, до $229,73.

🔝 На данный момент Apple занимает первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира. Однако на Уолл-стрит есть мнение, что потенциал роста ее акций исчерпан. Ранее аналитик Piper Sandler Мэтт Фаррелл повысил целевую цену по бумагам Apple с $190 до $225. Новый прогноз на 2% ниже текущих уровней. По его мнению, «много хороших новостей уже заложено в цену акций».

С начала апреля котировки Apple взлетели более чем на 30%, тогда как индекс S&P 500 — лишь на 5%. Опережающей динамике акций в значительной степени способствовало раскрытие компанией стратегии Apple Intelligence в июне, а также ожидания улучшения продаж iPhone в Китае

https://quote.ru/news/article/668e64f69a7947c4506c6c55

@selfinvestor

📋 Новый глава СДЭКа назвал приоритетной целью проведение IPO

Компания СДЭК сегодня разослала пресс-релиз (есть у «РБК Инвестиций»), в котором сообщила о назначении нового генерального директора — сооснователя Вячеслава Пиксаева. Он займет место Леонида Гольдорта, второго сооснователя, который ранее продал свою долю в СДЭК. Пиксаев заявил, что приложит все усилия для того, чтобы компания стала публичной.

🗣 «На посту генерального директора я обещаю сохранить культуру, созданную предыдущим владельцем. Главная приоритетная цель на ближайшее время — выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы», — cказал он.

Впервые о возможном IPO СДЭКа стало известно в феврале 2021 года. Тогда Гольдорт, занимавший пост генерального директора, говорил, что компания запланировала выйти на биржу в следующие два-три года.

@selfinvestor

🚘 Tesla — это мемная акция?

Так бумаги Tesla охарактеризовал американский инвестор Билл Гросс, известный на Уолл-стрит как «Король облигаций». Гросс был соучредителем и директором по инвестициям американской компании Pimco — одного из крупнейших игроков на мировом рынке облигаций.

«Tesla ведет себя как мем-акция — фундаментальные показатели компании падают, а цена резко растет», — написал Билл Гросс в своем посте в соцсети X (ранее Twitter, соцсесть заблокирована в России).

Акции Tesla росли в течение десяти дней подряд, в результате поднявшись на 43,6% по сравнению с ценой закрытия 24 июня. Первоначально рост котировок был вызван показателями производства и поставок автомобилей Tesla во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. При этом объем поставок оказался ниже прошлогоднего показателя примерно на 6%.

Билл Гросс, по всей видимости, считает, что отчет о поставках Tesla не является достаточным основанием для столь бурного роста акций. 80-летний инвестор также сравнил бумаги Tesla с акциями интернет-магазина для домашних животных Chewy, производителя электромобилей Zapp и популярными мемными акциями сети магазинов видеоигр GameStop.

«Но теперь, похоже, каждые два дня появляются новые мем-акции. Большинство из них — это pump and dump», — считает Билл Гросс.

Подробнее ➡️ «Король облигаций» Билл Гросс назвал Tesla мемной акцией

@selfinvestor