✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 1 июня прибавил 1,01%, до 3186,19 пункта
— в итоге с локального минимума 20 июня индикатор вырос на 6,33%
— инвесторы возвращаются к покупкам после коррекции. При этом в первую очередь выкупаются перепроданные бумаги, а акции, которые ранее росли против рынка — снижаются, отметили в «Финаме»
— в связи с этим в лидерах индекса Мосбиржи оказались «Газпром» (+4,71%) и «Магнит» (+2,97%). Среди отстающих в понедельник были «Аэрофлот» (-2,42%) и ПИК (-2,33%)
— в БКС среди факторов роста назвали ослабление рубля и отложенный спрос на акции, образовавшийся накануне выходных
— в ИК «Велес Капитал» считают, что покупки на рынке проходили в том числе под закрытие дивидендных реестров
— поддержку рынку также оказал «Газпром», имеющий большой вес в индексе Мосбиржи (9,66%)
— в БКС считают, что в течение лета индикатор «способен вернуться на верхнюю границу многомесячного боковика 3000–3300 пунктов, даже невзирая на предстоящие июльские дивгэпы тяжеловесов»

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» вышли в лидеры индекса Мосбиржи по итогам торгов 1 июля
— котировки компании прибавили 4,71% и закрыли день на уровне ₽121,4 за бумагу
— на пике дня акции газового гиганта торговались на уровне ₽121,82 — максимуме с 18 июня 2024 года
— эксперты полагают, что катализатором сильного роста котировок могли стать:
— заявление главы компании о том, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году, рекордное повышение внутренних оптовых тарифов на газ (+11,2%) и сильная перепроданность акций
— «Видим высокие шансы на продолжение роста, учитывая перепроданность бумаг. Ближайшая цель — ₽124», — спрогнозировали в «Альфа-Инвестициях»

💊 IPO биофармацевтической группы «Промомед»
— Московская биржа с 12 июля допустила акции «Промомеда» к торгам
— акции будут включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером PRMD
— ранее «Промомед» объявил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) в июле текущего года
— источники «РБК Инвестиций» утверждали, что «Промомед» планирует привлечь от инвесторов до ₽10 млрд

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽87,7
🟠Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Парк Победы», «Серпуховская», «Бауманская» и др.): купить доллары можно по ₽88,69, продать — по ₽88,02
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽96,5, продать — по ₽92,7
🟠Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево», «Парк Победы», «Серпуховская», «Бауманская» и др.): купить евро можно по ₽96,64, продать — по ₽96,06
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,7, продать — по ₽12,2
🟠Ак Барс Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,89, продать — по ₽11,51

💰 Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 июля
— Comcast. Дивиденды — $0,31. Дата выплаты — 24 июля. Доходность — 0,81%

📝 Другие важные события

— X5 Group: суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской «дочке»
— Московская Биржа: объемы торгов за июнь 2024 года
— Мосбиржа со 2 июля начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets ETF
— Банк России опубликует новостной индекс деловой активности
— Еврозона: индекс потребительских цен, апрель — 12:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы, май— 12:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:30 мск
— США: выступление главы ФРС Джерома Пауэлла — 16:30 мск
— США: недельные запасы нефти по данным Американского нститута нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6682ecc69a7947029f84e3c6

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Ситуация на российском рынке спустя полчаса после открытия

📊 Индекс Мосбиржи в начале торгов прибавляет 0,34%, до 3197,12 пункта.

UPD. на 10:45 мск индикатор вырос на 0,6%, до 3205,17 пункта. Индекс Мосбиржи торгуется выше отметки 3200 пунктов спервые с 17 июня

«Рост [российского рынка акций] продолжается на фоне снижения национальной валюты, потерявшей поддержку в виде налогового периода, который завершился на прошлой неделе. Кроме того, продолжает расти нефть, а также в целом наблюдаются позитивные настроения на глобальном рынке», — отметил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

По мнению эксперта, в июле рынок акций будет в диапазоне 3000–3300 пунктов. «Выше индекс не поднимется из-за высоких процентных ставок, которые стимулируют инвесторов вкладывать деньги в долговой рынок. Ниже индекс не упадет из-за ожидаемых дивидендов и высокой ликвидности в финансовой системе», — пояснил Федосов.

«Ближайшая цель по индексу МосБиржи — 3200 пунктов. Дальнейшая судьба рынка будет зависеть от курса рубля. Если рубль будет слабеть, индекс может продолжить рост. В противном случае возможны новые минимумы», — считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

⛽️ Продолжился отскок в акциях «Газпрома». На 10:25 мск котировки компании прибавляли 0,5%, достигнув ₽122,1 за бумагу.

По итогам торгов понедельника акции «Газпрома» подорожали на 4,71%, отреагировав на заявление главы компании Алексея Миллера о том, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году. Поддержку котировкам также оказало рекордное повышение внутренних тарифов на газ (+11,2%).

«Видим высокие шансы на продолжение роста [акций «Газпрома»], учитывая перепроданность бумаг. Ближайшая цель — ₽124», — полагают в «Альфа-Инвестициях».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Суд отклонил жалобу X5 о приостановлении прав на российскую «дочку»

Десятый арбитражный апелляционный суд города Москвы отклонил жалобу X5 Retail Group N.V. на решение о приостановке корпоративных прав российской дочерней компании — ООО «Корпоративный центр Икс 5». Это следует из информации на портале электронного правосудия.

В апреле суд приостановил права нидерландской X5 Group на ее «дочку» в России. Фактически это запустило процесс принудительной редомициляции. С начала апреля торги расписками X5 Group на Мосбирже приостановлены.

Акции «Корпоративный центр ИКС 5» будут автоматически распределены в пользу российских держателей расписок X5 Retail Group N.V. Ранее компания указывала, что это может произойти в августе. Нероссийские держатели расписок и бенефициары X5 Group смогут получить акции пропорционально их участию в X5 Group.

https://quote.rbc.ru/news/article/6682917d9a7947a35769d2f7

@selfinvestor

⏺Котировки нефти Brent впервые с 30 апреля превысили отметку $87 за баррель. На 11:36 мск сентябрьский контракт на нефть этого сорта прибавлял 0,59%, до $87,11 за баррель.

«Участники рассчитывают на стабильный спрос на нефть в условиях летнего сезона при сохранении ее ограниченного предложения», — прокомментировала динамику нефти аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

https://quote.ru/news/article/6683c04b9a7947dca563f4ee

@selfinvestor

❗️ЦБ не увидел манипулирования рынком в ситуации с рассылкой «Цифра брокера» об СПБ Бирже

Речь идет о случае, который произошел в конце января 2024 года. «Цифра брокер» направил клиентам сообщение, которое содержало информацию о том, что он прекращает операции с российскими ценными бумагами на СПБ Бирже с 30 января.

🗣 «Из текста сообщения однозначно не следовало, что решение о прекращении операций принято исключительно ООО «Цифра брокер» и касается только его клиентов, а не торгов на СПБ Бирже в целом. В результате сообщение было интерпретировано инвестиционным сообществом как известие о предстоящей остановке торгов на СПБ Бирже всеми российскими ценными бумагами и прекращении функционирования биржи как торговой площадки», — отмечает регулятор.

После того, как содержание рассылки «Цифра брокера» разлетелось по СМИ, цена акций СПБ Биржи снизилась на 13% в течение 20 минут.

🗣 «Банк России рекомендует участникам финансового рынка проявлять осмотрительность при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов. Сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования», — отметили в ЦБ.

@selfinvestor

🏦 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на третий квартал

Об этом аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали в ходе презентации стратегии на третий квартал 2024 года, которая прошла на Youtube-канале «РБК Инвестиций».

🧮 По словам инвестиционного стратега брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексея Корнилова, фонды денежного рынка защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке. Он также считает, что в портфель стоит добавить ОФЗ с плавающими купонами, так как в период жесткой монетарной политики они подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене.

🗣«Кроме того, мы ждем стабилизацию доходностей «замещающих» облигаций на фоне адаптации участников рынка к текущему курсу рубля и завершения «замещений». Также на привлекательных уровнях находятся доходности наиболее ликвидных долговых инструментов в юанях — 8-9% при сроке погашения 2-2,5 года», — отметил Корнилов.

📌На рынке акций наиболее интересными в третьем квартале будут бумаги компаний из потребительского, финансового и IT секторов, полагают в «ВТБ Мои Инвестиции». По расчетам аналитиков, в 2023-2025 годах ожидаемая чистая прибыль потребительского и финансового секторов будет расти сильнее, чем у индекса Мосбиржи, — на 17,5% и 11% соответственно. Темпы роста прибыли IT-сектора будут выше примерно на 55%, чем у индекса Мосбиржи. Эксперты отдают предпочтения акциям средней и малой капитализации, которые доходности опережает рынок.

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на третий квартал

@selfinvestor

🏦 После санкций против Мосбиржи объем торгов валютой упал на 27%, обороты по валютным фьючерсам взлетели на 80%

В июне объем торгов в валютной секции составил ₽21,5 трлн. В мае показатель был на уровне ₽29,3 трлн. В июне объем торгов инструментами спот достиг ₽7,2 трлн (в мае ₽10,5 трлн), объем сделок своп и форвардов — ₽14,3 трлн (в мае ₽18,8 трлн).

В то же время активность на срочном рынке, напротив, возросла. В июне объем торгов здесь достиг ₽8,8 трлн, из них ₽4,61 трлн приходится на валютные инструменты. Для сравнения в мае оборот сделок с валютными инструментами был равен ₽2,56 трлн. Прирост на фоне введения санкций США составил месяц к месяцу 79,9%.

Ранее руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева говорила, что среднедневной оборот срочного рынка в июне вырос на 50%, до ₽482 млрд. То были данные на 22 июня. По итогу месяца этот показатель составил ₽465,6 млрд.

@selfinvestor

4️⃣ В ПСБ назвали четыре акции для долгосрочных инвесторов для покупки в июле

Основная идея здесь — это покупка акций на просадке из-за дивидендного гэпа

🟠Сбербанк

Последний день для покупки акций Сбербанка под дивиденды — 10 июля. За 2023 год акционеры получат самые большие дивиденды в истории «Сбера» — ₽33,3 на акцию (всего — ₽752 млрд). Дивидендная доходность по текущим ценам составляет около 10,2% по обыкновенным и по привилегированным акциям.

«Бумаги банка чувствуют себя прекрасно, даже несмотря на падение индекса Мосбиржи. Ожидаем закрытия дивидендного гэпа за один-два месяца», — отметили аналитики Промсвязьбанка.

🟠«Соллерс»

Последний день для покупки акций компании «Соллерс» под дивиденды — 4 июля. Совет директоров рекомендовал за 2023 год по ₽89 на акцию. По текущим ценам это дает дивдоходность около 9%.

«Мы настроены также оптимистично и ожидаем оперативного закрытия дивидендного гэпа. Поддерживающим фактором может выступить финансовая отчетность за первое полугодие», — указали эксперты ПСБ.

🟠🟠«Северсталь» и ЛУКОЙЛ

Обе акции сильно просели после дивидендной отсечки. Но летом поддержку бумагам могут оказать финансовые результаты. Драйвером роста котировок ЛУКОЙЛа также может стать восстановление производства на Нижегородском НПЗ.

Подробнее ➡️ В ПСБ назвали 4 акции для долгосрочных инвесторов для покупки в июле

@selfinvestor

⚡️ Ликвидация брокера «Открытие» привела к казусу с клиентскими комиссиями

В ходе слияния финансовых групп ВТБ и «Открытие» было ликвидировано юрлицо «Открытие Брокер», а основная часть его клиентов переведена к брокеру «ВТБ Мои Инвестиции». Но были и клиенты, которые по той или иной причине остались, — их впоследствии перевели на обслуживание в банк ФК «Открытие».

🗣 В этой группе были в том числе инвесторы Соликамского магниевого завода (СМЗ), выяснили «РБК Инвестиции». Четверо из них пожаловались на то, что кредитная организация применяла к этим акциям тарифы, как если бы это были любые другие российские ценные бумаги, не находящиеся под обременением.

В сборнике тарифов ФК «Открытие» прописано, что комиссия составляет 0,075% годовых «от оценочной стоимости остатка ценных бумаг на счете депо, но не менее ₽650». Именно столько — ₽650 — и платил каждый из них, при этом не имея возможности перевести бумаги в другой депозитарий либо продать их, так как активы находятся в статусе «Заблокировано (арест)».

После запроса «РБК Инвестиций» в пресс-службу кредитная организация заявила, что отменила списание средств за учет бумаг СМЗ.

https://quote.rbc.ru/news/article/667bea7f9a79470010d8b247

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цена Brent
— котировки нефти Brent резко выросли в середине торгов 2 июля, на пике достигнув отметки $87,45 за баррель
— нефть этого сорта торговалась выше $87 за баррель впервые за два месяца
— однако во второй половине дня цены на нефть скорректировались, закрывшись на уровне $86,24 за баррель
— среди факторов поддержки рынка — начало летнего автомобильного сезона в США, начало сезона ураганов и обострение конфликта на Ближнем Востоке

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» второй день подряд стали лидером среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи
— по итогам торгов вторника котировки прибавили 3,95%, завершив день на уровне ₽126,2 за бумагу, с начала недели рост составил 5,24%
— поддержку акциям оказала новость о росте экспорта трубопроводного газа из России в Европу на 27% в первом полугодии, отметили в Freedom Finance Global
— позитивное влияние на котировки также продолжили оказывать заявление главы концерна Алексея Миллера о том, что поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году, и рекордный рост тарифов на газ с 1 июля
— увеличение внутренних тарифов на 11,2% может увеличить выручку «Газпрома» на ₽130 млрд в 2024 году, отметили в «Финаме»
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что о перегретости бумаг компании пока говорить рано, следующая цель — ₽134
— в то же время в БКС считают, что в ближайшие дня рост в бумагах «Газпрома» может приостановиться в рамках разгрузки краткосрочной перекупленности
— в ИК «Риком-Траст» рекомендуют держать бумаги «Газпрома» долгосрочно

🔋 Акции НОВАТЭКа
— бумаги НОВАТЭКа также ускорили рост и по итогам торгов 2 июля прибавили 3,43%, до ₽1134,6 за бумагу
— «На фоне длительного и глубокого снижения котировок все больше инвесторов считают, что столь серьезный дисконт учитывает многие риски и негативные факторы, в том числе долгосрочные», — объяснили резкий отскок котировок НОВАТЭКа в БКС
— поводом для роста стала новость о втором танкере с ямальским СПГ, отправившемся в Азию по Северному морскому пути, отметили в «Финаме»
— катализатором роста бумаг НОВАТЭКа также могла выступить новость о том, что экспорт российского СПГ за первое полугодие увеличился на 2,7% в годовом сопоставлении, полагают в БКС. При этом сильнее всего экспорт вырос в страны ЕС

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,54, продать — по ₽84,08
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽88,55, продать — по ₽86,4
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽92,65
🟠Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,05, продать — по ₽90,25
Самые дешевые юани:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,10, продать — по ₽11,50
🟠Райффайзен Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,14, продать — по ₽11,52

https://quote.ru/news/article/6684cd909a79471fca191f70

@selfinvestor

#открытие_рф

💩 ЦБ зарегистрировал допэмиссию «М.Видео» на 17% от уставного капитала.

Дополнительно будут размещены обыкновенные акции объемом 30 млн штук. Допэмиссия состоится по открытой подписке. Цена размещения акций будет определена позднее.

Ранее компания сообщала, что «М.Видео-Эльдорадо» получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров — инвестиционного холдинга ЭсЭфАй (SFI) — приобрести весь объем допэмиссии.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Кифа» впервые в бизнес-практике компании утвердил дивидендную политику.

Компания планирует выплачивать дивиденды с 2027 года в размере до 50% от чистой прибыли по МСФО за предшествующий выплате год. Старт выплат дивидендов прогнозируется после погашения облигационного займа, сообщила компания в пресс-релизе.

Ранее стало известно о планах «Кифа» провести IPO на Мосбирже в начале второго полугодия 2024 года — компания намерена разместить 25–30% акций

✔️ Компания «Кифа» занимается оптовой торговлей потребительскими товарами с помощью платформы цифровой торговли между Россией и Китаем с фокусом на внешнеэкономической деятельности.

https://quote.ru/news/article/6684fe2c9a79472970f032c9

@selfinvestor