✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🖍 Инфляция в России
— по данным Росстата, за период с 18 по 24 июня индекс потребительских цен вырос на 0,22% против 0,17% неделей ранее
— это один из самых высоких показателей в этом году, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— в годовом выражении инфляция ускорилась до 8,61% против 8,46% неделей ранее
— с начала года потребительские цены выросли на 3,82%, с начала июня — 0,58%.
— «Цифры явно негативные. Если в июле ситуация не поменяется, то в июле повышения ключевой ставки не избежать», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— на следующей неделе будут проиндексированы тарифы ЖКХ, что также отразится на инфляции

🏦 Акции ВТБ
— бумаги ВТБ второй день подряд были лидером роста в составе индекса Мосбиржа
— по итогам торгов в среду, 26 июня, акции подорожали на 5,76%, до ₽0,02165, а за два дня котировки выросли на 10,7%
— в «Финаме» объяснили рост котировок тем, что перед обратным сплитом участники торгов должны закрыть короткие позиции
— ранее в июне акционеры ВТБ одобрили обратный сплит акций в пропорции 1:5000
— с 2 июля Мосбиржа введет запрет на короткие позиции по бумагам., а последним днем торгов в стакане Т+1 для частных инвесторов станет 8 июля.
— в «Велес Капитале» считают, что в целом на данный рост акций ВТБ скорее можно назвать спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками
— в «БКС Мир Инвестиций» ранее отмечали, что краткосрочным ориентиром для котировок служит отметка ₽2,2, где находится уровень сильного сопротивления

📱 Обмен акций «Яндекса»
— срок приема заявок на биржевой обмен акций нидерландской Yandex.N.V. на акции российского «Яндекса» был дополнительно продлен на один день
— заявки можно подать в четверг, 27 июня, с 10:00 до 19:00 мск
—в биржевом обмене в пропорции 1:1 могут участвовать владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на Мосбирже или СПБ Бирже, то есть учитываются через цепочку, включающую НРД или СПБ Банк
— ориентировочный срок зачисления новых акций — 9 июля 2024 года

💰Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 июня.
— «Левенгук». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,944465432565168. Дата выплаты — 12 июля. Доходность — 2,05%
— «Россети Кубань». Дивиденды на каждую акцию — ₽4,874327. Дата выплаты — 12 июля. Доходность — 1,55%
— «Россети Центр и Приволжье». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,03883. Дата выплаты — 12 июля. Доходность — 11,25%

📃Корпоративные события
— «Диасофт»: финансовая отчетность за 2023 финансовый год (закончившийся 31 марта 2024 года).
— NIKE: финансовая отчетность за 4 квартал 2024 финансового года.
— «Абрау-Дюрсо»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Магнит»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Инарктика»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Татнефть»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— КАМАЗ: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— ДВМП: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Лента»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— ОВК: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Русал»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.

📝 Другие важные события
— Турция: ставка ЦБ — 14:00 мск
— Еврозона: индекс делового климата в июне — 12:00 мск.
— Еврозона: индекс экономических ожиданийв июне — 12:00 мск.
— США: заказы на товары длительного пользованияв июне — 15:30 мск.
— США: торговый баланс в мае — 15:30 мск.
— США: ВВП за первый квартал — 15:30 мск.
— США: недельные данные по количеству первичных обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— США: незавершенные продажи домов в апреле — 17:00 мск.

https://quote.rbc.ru/news/article/667ceb259a7947ecbe5f149c

@selfinvestor

⏺Курс юаня на Мосбирже снова упал ниже ₽11,5

Один из факторов укрепления российской валюты — налоговый период. Его пик приходится на пятницу, 28 июня.

По прогнозам «БКС Мир Инвестиций», с временными отклонениями и поправками на волатильность все лето юань может торговаться около ₽12. Отметка ₽11,5 — это граница для покупки, а ₽12,5 — для продажи.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций после роста накануне перешёл к снижению. Индекс Мосбиржи по состоянию на 12:35 мск упал на 0,73%, до ₽3128,88. В умеренном минусе большинство бумаг.

Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова в утреннем обзоре отмечала, что в начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить сдержанное давление от ухудшения мировых настроений и стагнации цен на нефть у локальных максимумов.

🛢В конце прошлой недели цены на нефть Brent впервые с конца апреля поднялись выше $86 за баррель, однако удержаться на этом уровне котировкам не удалось. На торгах в четверг, 27 июня, баррель Brent стоит около $85.

🔻В «Альфа-Инвестициях» также указали, что давление на рынок оказывают данные об ускорении инфляции в стране. Это повышает вероятность роста ставки в июле.

«В целом, однако, индекс Мосбиржи выглядит готовым к развитию краткосрочного повышения, которое в ближайшие недели может быть обеспечено в том числе покупками акций перед закрытием дивидендных реестров в июле», — считает Елена Кожухова.

🪨 Среди лидеров роста в индексе Мосбиржи привилегированные акции «Мечела». которые до этого росли два дня подряд.

»Вчера бумага смогла вырваться верх из боковика, преодолев рубеж в ₽240. Если в ходе коррекционного снижения удастся удержать этот уровень, то котировки способны рывок с целью ₽260», — спрогнозировали в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Книга заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру» в первые часы была переподписана по верхней границе диапазона

Прием заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру» начался сегодня утром и продлится до 4 июля. Эмитент заявил ценовой диапазон ₽200-210 за бумагу. Это соответствует капитализации на уровне ₽100-105 млрд. По данным «РБК Инвестиций», книга заявок была переподписана по верхней границе в первые часы после ее открытия.

🗣 «Книга заявок, которая была открыта сегодня утром, уже переподписана по верхней границе ценового диапазона, спустя несколько часов после начала сбора заявок. Сбор заявок продолжается», — сказал один источник.

Второй источник отметил, что о структуре книги пока говорить рано. Он также пояснил, что до IPO была проделана работа с рядом институциональных инвесторов — сейчас их интерес начал конвертироваться в заявки. При этом оценка компании была подобрана так, что «эмитент специально оставил существенный апсайд на столе».

🗣 «В то же время розничным клиентам это тоже будет интересно, т.к. «ВсеИнструменты.ру» — это сильный бренд с огромным количеством клиентов. Мы ожидаем, что спрос с их стороны будет формироваться постепенно — точечные крупные заявки мы уже видим, я думаю, что финальный спрос от них будет очень хорошим», — резюмировал второй источник.

https://quote.rbc.ru/news/article/66793c6a9a7947165165f926

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции третий раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых

▪️Все опрошенные Bloomberg экономисты ожидали, что регулятор Турции сохранит ставку 50%.

▪️В релизе ЦБ Турции указал, что принял такое решение с учетом лага во времени, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономику.

▪️Регулятор сообщил, что жесткая ДКП будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительного и устойчивого снижения месячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут необходимого диапазона. В случае сильного и устойчивого ухудшения ситуации ставку могут ещё повысить.

▪️Скорого смягчения ДКП экономисты не ждут. В Bank of America ожидают первого снижения ставки ближе к концу этого года. В Morgan Stanley полагают, что это произойдет не ранее первого квартала 2025 года.

▪️Всего ЦБ Турции девять раз повышал ставку в этом цикле. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п. — с 8,5% до 50%. В мае инфляция в стране ускорилась до 75,45%.

Подробнее ➡️ ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых

@selfinvestor

🔎ЦБ почти на треть сократит продажи валюты без учета бюджетного правила — как это скажется на рубле

Во втором полугодии ЦБ планирует продавать валюту в эквиваленте ₽8,4 млрд в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов. Это почти на 30% меньше, чем в первом полугодии, когда ЦБ продавал валюты на ₽11,8 млрд.

По оценкам экономиста Егора Сусина, это несколько снизит поддержку рублю во втором полугодии, но эффект для курса, вероятно, будет в пределах пары рублей.

🗣«При прочих равных, сокращение нетто-продаж ЦБ означало бы ослабление рубля на ~1.5-2 руб./USD, но при текущих вводных многие другие переменные в "рублёвом" уравнении (импорт, отток капитала) могут сильно меняться»., — указал экономист Дмитрий Полевой.

По его мнению, объявленные операции ЦБ — это еще один фактор против чрезмерного роста рубля. Полевой по-прежнему ожидает летом доллар в диапазоне ₽80-90.

@selfinvestor

📱 «Яндекс» готовится к допэмиссии... но это не то, о чем вы подумали

«Яндекс» объявил о созыве внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о передаче совету директоров полномочий по принятию решения о допэмиссии. Мероприятие пройдет 29 июля. В комментарии к повестке ВОСА говорится, что речь идет о выпуске бумаг для целей долгосрочной мотивационной программы.

🗣 «Решение о выпуске дополнительных обыкновенных акций может приниматься советом директоров для целей программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях МКПАО «Яндекс», которая утверждена советом директоров 24 июня 2024 года», — говорится в документе.

Также в нем отмечается, что объем возможного выпуска составляет не более 20% от размещенных обыкновенных акций. Бумаги планируется выпускать время от времени в течение четырёх лет в соответствии с условиями мотивационной программы.

🗣 «Мы ожидаем, что в ближайший год количество акций МКПАО «Яндекс», находящихся в обращении, не увеличится более чем на 2%», — также говорится в документе.

PS. Акции Yandex N.V. никак не отреагировали на новость, т.к. в настоящий момент торги ими не проводятся. Эти бумаги скоро уйдут с Мосбиржи, а на смену им придут акции нового российского юрлица «Яндекса» — МКПАО «Яндекс». Торги ими начнутся 10 июля.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💲 Курс рубля
— ЦБ понизил официальный курс доллара на 28 июня почти на ₽3
— Официальный курс доллара на пятницу — ₽84,964, евро — ₽90,9874, юаня — ₽11,4753
— Ажиотаж на валютном рынке может быть связан с пиком налогового периода, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев
— Кроме того, в пользу рубля играет возможность повышения ключевой ставки на заседании Центробанка в июле
— Во втором полугодии ЦБ планирует продавать валюту в эквиваленте ₽8,4 млрд в день. В январе—июне объем таких операций составлял ₽11,8 млрд в день, то есть средний показатель сократится на 30%
— Это сокращение дополнительно снизит риски чрезмерного укрепления рубля, говорит экономист Дмитрий Полевой
— По его прогнозу, летом рубль будет находиться в диапазоне ₽80–90 за доллар

⛽️ Дивиденды «Сургутнефтегаза»
— Сегодня пройдет годовое общее собрание акционеров «Сургутнефтегаза». В его повестке — вопрос утверждения дивидендов
— Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽0,85 на одну обыкновенную акцию и ₽12,29 на одну привилегированную
— Дивидендная доходность по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» по цене закрытия торгов в четверг, 27 июня, составляет около 18,5%
— За 2023 год компания сообщила о чистой прибыли по РСБУ в размере ₽1334,12 млрд. Показатель по РСБУ берется за основу расчета дивидендов «Сургутнефтегаза»
— Согласно дивидендной политике, компания направляет на дивиденды по «префам» 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)

Самые дешевые доллары:
🟠 Ак Барс Банк: купить доллары можно по ₽88,25, продать — по ₽86,05
🟠 Цифра банк: купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽86,5

Самые дешевые евро:
🟠 Ак Барс Банк: купить евро можно по ₽96, продать — по ₽90
🟠 Ренессанс Банк: купить евро можно по ₽96,1, продать — по ₽87

Самые дешевые юани:
🟠 Банк «РЕСО Кредит»: купить юани можно по ₽12, продать — по ₽11,4
🟠 Ак Барс Банк: купить юани можно по ₽12,64, продать — по ₽11,41

💰Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 июня

— «Центральный телеграф», обыкновенные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,189. Дата выплаты — 15 июля. Доходность — 1,3%.

— «Центральный телеграф», привилегированные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,189. Дата выплаты — 15 июля. Доходность — 1,87%.

📃 Корпоративные события

— «Аэрофлот»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Группа Астра». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Газпром». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Диасофт». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Европейская Электротехника». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «ЕвроТранс». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Инград». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Казаньоргсинтез». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— КГК. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Лензолото». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— МФК «КарМани». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— НКНХ. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— НКХП. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— НМТП. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Норникель». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Роснефть». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «РусГидро». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Русагро». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «Светофор». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— СПБ Биржа. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— «ТКС Холдинг». ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— ЮГК. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— ОАК. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— Whoosh. ГОCА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события

— США: Число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.rbc.ru/news/article/667e3e569a79476cde98bf1b

@selfinvestor