❕ Рынку не хватит органического роста на ₽100 трлн для выполнения поручения президента об удвоении капитализации

Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в рамках Петербургского международного юридического форума — 2024. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией. По его мнению, для того чтобы достигнуть цели удвоения капитализации фондового рынка, недостаточно лишь органического роста рынка, этот процесс также должен быть простимулирован мерами со стороны государства.

🗣 «Наши расчеты показывают, что нам не хватит органического роста примерно на ₽100 трлн, чтобы выполнить поручение [президента]. Кстати, я бы все-таки поручение президента формулировал как поручение Банку России и правительству создать условия для того, чтобы рыночные силы позволили увеличить капитализацию, а не [просто] увеличить капитализацию», — сказал он.

Швецов перечислил меры, которые бы, по его мнению, способствовали удвоению стоимости публичного рынка России. Он предложил «убрать все те вещи, которые мешают и создают проблему на рынке».

🗣 «Это и, конечно, эффективность госкомпаний, и, конечно, вмешательство правительства в корпоративное управление публичных компаний с госучастием, это, безусловно, необходимость вывода на IPO многочисленных «дочек», которые находятся под госкомпаниями и которые находятся в конкурентной среде и осуществляют коммерческую деятельность», — отметил глава набсовета Мосбиржи.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году и составить 66% ВВП. По итогам 2023 года, согласно оценкам, которые ранее приводил Росстат, этот показатель вырос на 3,6% и составил ₽171,04 трлн.

@selfinvestor

❗️ «Синара» частично сняла ранее введенные ограничения по китайскому юаню

На прошлой неделе банк «Синара» сообщил, что испытывает проблемы с выводом юаней с Московской биржи. Также он предупредил своих клиентов о том, что временно вводит ряд валютных ограничений: запрет на прием заявок на покупку и продажу по валютной паре CNYRUB_TOD, запрет на ввод и вывод юаней с брокерского счета.

Сегодня телеграм-канал MarketOverview опубликовал скриншот клиентской рассылки «Синары», в которой говорится, что поручения на ввод и вывод юаней принимаются без ограничений. Эту информацию «РБК Инвестициям» подтвердили также в пресс-службе компании.

🗣 «В связи с улучшением ситуации в части переводов китайских юаней банк «Синара» снимает ранее наложенные ограничения на подачу поручений на неторговые операции», — говорится в рассылке.

@selfinvestor

🎯 Сегодня аналитики БКС представили стратегию брокера на III квартал 2024 года, которую можно назвать скорее оптимистичной, чем пессимистичной. «РБК Инвестиции» выписали основные тезисы:

🟠 Индекс Мосбиржи: 3800 пунктов на горизонте 12 месяцев;

🟠 Потенциал роста без учета дивидендов: 21%;

🟠 Потенциал роста с учетом дивидендов: 31%;

🟠 Драйвер: июльские дивидендные выплаты (более ₽1,5 трлн);

🟠 Еще один драйвер: ослабление рубля до ₽95 в перспективе 12 месяцев;

🟠 Следующий катализатор: разворот ключевой ставки (к началу 2025 года);

🟠 Цена Brent на II полугодие 2024 года — 2025 год: $80, есть риск волатильности;

🟠 Внутренний спрос продолжает поддерживать рост экономики выше потенциала.

Читать подробнее ➡️ Топ-7 перспективных бумаг от БКС для покупки на короткий срок

Фото: БКС

@selfinvestor

⚡️ «Промомед» определился со сроками IPO — июль 2024 года

Биофармацевтическая группа компаний «Промомед» запланировала в июле провести IPO, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, близкие к сделке. Размещение пройдет на Московской бирже, компания планирует привлечь до ₽10 млрд.

🗣 Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена.

В «Промомед» «РБК Инвестициям» сообщили, что на сегодня компания формально не приняла решение о первичном размещении акций, но отметили, что это «возможный и потенциально логичный шаг».

🗣 Представитель эмитента пояснил, что биофармацевтический сектор с учетом его инновационности во многом похож на IT. «Как мы знаем, в России на фондовом рынке пока активно представлен только IT, а так не может продолжаться бесконечно долго», — сказал он.

https://quote.rbc.ru/news/article/667c37cb9a79477fefd188aa

@selfinvestor

⚡️ «ВсеИнструменты.ру» установили ценовой диапазон IPO — ₽200-210 за акцию

В пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций») говорится, что:

🟣 Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне ₽100-105 млрд;

🟣 Ожидается, что free-float (доля акций в свободном обращении) по итогам IPO составит около 12%;

🟣 Компания фиксирует интерес к IPO со стороны институциональных инвесторов в объеме свыше 70% от заявленного предложения;

🟣Сбор заявок начинается сегодня, 27 июня, и завершится 4 июля. Подать заявку можно через ведущих российских брокеров;

🟣 Ожидается, что торги начнутся 5 июля на Мосбирже под тикером VSEH. Бумаги войдут в первый котировальный список.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🖍 Инфляция в России
— по данным Росстата, за период с 18 по 24 июня индекс потребительских цен вырос на 0,22% против 0,17% неделей ранее
— это один из самых высоких показателей в этом году, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— в годовом выражении инфляция ускорилась до 8,61% против 8,46% неделей ранее
— с начала года потребительские цены выросли на 3,82%, с начала июня — 0,58%.
— «Цифры явно негативные. Если в июле ситуация не поменяется, то в июле повышения ключевой ставки не избежать», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— на следующей неделе будут проиндексированы тарифы ЖКХ, что также отразится на инфляции

🏦 Акции ВТБ
— бумаги ВТБ второй день подряд были лидером роста в составе индекса Мосбиржа
— по итогам торгов в среду, 26 июня, акции подорожали на 5,76%, до ₽0,02165, а за два дня котировки выросли на 10,7%
— в «Финаме» объяснили рост котировок тем, что перед обратным сплитом участники торгов должны закрыть короткие позиции
— ранее в июне акционеры ВТБ одобрили обратный сплит акций в пропорции 1:5000
— с 2 июля Мосбиржа введет запрет на короткие позиции по бумагам., а последним днем торгов в стакане Т+1 для частных инвесторов станет 8 июля.
— в «Велес Капитале» считают, что в целом на данный рост акций ВТБ скорее можно назвать спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками
— в «БКС Мир Инвестиций» ранее отмечали, что краткосрочным ориентиром для котировок служит отметка ₽2,2, где находится уровень сильного сопротивления

📱 Обмен акций «Яндекса»
— срок приема заявок на биржевой обмен акций нидерландской Yandex.N.V. на акции российского «Яндекса» был дополнительно продлен на один день
— заявки можно подать в четверг, 27 июня, с 10:00 до 19:00 мск
—в биржевом обмене в пропорции 1:1 могут участвовать владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на Мосбирже или СПБ Бирже, то есть учитываются через цепочку, включающую НРД или СПБ Банк
— ориентировочный срок зачисления новых акций — 9 июля 2024 года

💰Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 июня.
— «Левенгук». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,944465432565168. Дата выплаты — 12 июля. Доходность — 2,05%
— «Россети Кубань». Дивиденды на каждую акцию — ₽4,874327. Дата выплаты — 12 июля. Доходность — 1,55%
— «Россети Центр и Приволжье». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,03883. Дата выплаты — 12 июля. Доходность — 11,25%

📃Корпоративные события
— «Диасофт»: финансовая отчетность за 2023 финансовый год (закончившийся 31 марта 2024 года).
— NIKE: финансовая отчетность за 4 квартал 2024 финансового года.
— «Абрау-Дюрсо»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Магнит»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Инарктика»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Татнефть»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— КАМАЗ: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— ДВМП: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Лента»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— ОВК: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Русал»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.

📝 Другие важные события
— Турция: ставка ЦБ — 14:00 мск
— Еврозона: индекс делового климата в июне — 12:00 мск.
— Еврозона: индекс экономических ожиданийв июне — 12:00 мск.
— США: заказы на товары длительного пользованияв июне — 15:30 мск.
— США: торговый баланс в мае — 15:30 мск.
— США: ВВП за первый квартал — 15:30 мск.
— США: недельные данные по количеству первичных обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— США: незавершенные продажи домов в апреле — 17:00 мск.

https://quote.rbc.ru/news/article/667ceb259a7947ecbe5f149c

@selfinvestor

⏺Курс юаня на Мосбирже снова упал ниже ₽11,5

Один из факторов укрепления российской валюты — налоговый период. Его пик приходится на пятницу, 28 июня.

По прогнозам «БКС Мир Инвестиций», с временными отклонениями и поправками на волатильность все лето юань может торговаться около ₽12. Отметка ₽11,5 — это граница для покупки, а ₽12,5 — для продажи.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций после роста накануне перешёл к снижению. Индекс Мосбиржи по состоянию на 12:35 мск упал на 0,73%, до ₽3128,88. В умеренном минусе большинство бумаг.

Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова в утреннем обзоре отмечала, что в начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить сдержанное давление от ухудшения мировых настроений и стагнации цен на нефть у локальных максимумов.

🛢В конце прошлой недели цены на нефть Brent впервые с конца апреля поднялись выше $86 за баррель, однако удержаться на этом уровне котировкам не удалось. На торгах в четверг, 27 июня, баррель Brent стоит около $85.

🔻В «Альфа-Инвестициях» также указали, что давление на рынок оказывают данные об ускорении инфляции в стране. Это повышает вероятность роста ставки в июле.

«В целом, однако, индекс Мосбиржи выглядит готовым к развитию краткосрочного повышения, которое в ближайшие недели может быть обеспечено в том числе покупками акций перед закрытием дивидендных реестров в июле», — считает Елена Кожухова.

🪨 Среди лидеров роста в индексе Мосбиржи привилегированные акции «Мечела». которые до этого росли два дня подряд.

»Вчера бумага смогла вырваться верх из боковика, преодолев рубеж в ₽240. Если в ходе коррекционного снижения удастся удержать этот уровень, то котировки способны рывок с целью ₽260», — спрогнозировали в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Книга заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру» в первые часы была переподписана по верхней границе диапазона

Прием заявок на IPO «ВсеИнструменты.ру» начался сегодня утром и продлится до 4 июля. Эмитент заявил ценовой диапазон ₽200-210 за бумагу. Это соответствует капитализации на уровне ₽100-105 млрд. По данным «РБК Инвестиций», книга заявок была переподписана по верхней границе в первые часы после ее открытия.

🗣 «Книга заявок, которая была открыта сегодня утром, уже переподписана по верхней границе ценового диапазона, спустя несколько часов после начала сбора заявок. Сбор заявок продолжается», — сказал один источник.

Второй источник отметил, что о структуре книги пока говорить рано. Он также пояснил, что до IPO была проделана работа с рядом институциональных инвесторов — сейчас их интерес начал конвертироваться в заявки. При этом оценка компании была подобрана так, что «эмитент специально оставил существенный апсайд на столе».

🗣 «В то же время розничным клиентам это тоже будет интересно, т.к. «ВсеИнструменты.ру» — это сильный бренд с огромным количеством клиентов. Мы ожидаем, что спрос с их стороны будет формироваться постепенно — точечные крупные заявки мы уже видим, я думаю, что финальный спрос от них будет очень хорошим», — резюмировал второй источник.

https://quote.rbc.ru/news/article/66793c6a9a7947165165f926

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции третий раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых

▪️Все опрошенные Bloomberg экономисты ожидали, что регулятор Турции сохранит ставку 50%.

▪️В релизе ЦБ Турции указал, что принял такое решение с учетом лага во времени, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономику.

▪️Регулятор сообщил, что жесткая ДКП будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительного и устойчивого снижения месячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут необходимого диапазона. В случае сильного и устойчивого ухудшения ситуации ставку могут ещё повысить.

▪️Скорого смягчения ДКП экономисты не ждут. В Bank of America ожидают первого снижения ставки ближе к концу этого года. В Morgan Stanley полагают, что это произойдет не ранее первого квартала 2025 года.

▪️Всего ЦБ Турции девять раз повышал ставку в этом цикле. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п. — с 8,5% до 50%. В мае инфляция в стране ускорилась до 75,45%.

Подробнее ➡️ ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых

@selfinvestor