⚡️Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Московская биржа запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO и на страновой iShares MSCI Emerging Markets ETF. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор по рынку деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.

🗣 «В течение ближайшего месяца мы планируем запустить расчетный фьючерс на индекс IPO. Индекс интересный — это удобный индикатор цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение», — сказала она.

📋 Индекс Мосбиржи IPO был запущен в середине апреля. По состоянию на 25 июня, в базу расчета бенчмарка входят акции 17 компаний, которые были допущены к торгам после IPO или листинга в последние два года. С начала года индекс Мосбиржи IPO показывает рост на 9,59%.

🌍 В линейке деривативов на иностранные ценные бумаги появится расчетный фьючерс на ETF, повторяющий движение индекса Emerging Markets провайдера iShares MSCI. Его запуск также запланирован на ближайший месяц, сообщила Мария Патрикеева.

☝️iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — биржевой инвестиционный фонд, в состав которого включены акции развивающихся рынков с высокой и средней капитализацией. С начала года доходность ETF составила 6,85%, дивидендная доходность — 2,54%. Топ-5 бумаг в составе фонда — Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries.

https://quote.rbc.ru/news/article/6679627e9a7947059cf4ce48

@selfinvestor

🟢 NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации — это рекорд за всю историю фондового рынка

Рыночная стоимость компании в понедельник упала до $2,906 трлн, что более чем на $500 млрд ниже максимума, зафиксированного на торгах в четверг, 20 июня. По подсчетам Bloomberg, это трехдневное снижение стало самой крупной потерей стоимости для любой компании в истории фондового рынка. Котировки упали примерно на 16%, если сравнивать с внутридневным максимумом на уровне $140,76 за акцию, зафиксированным в минувший четверг.

Бумаги в этом году подорожали почти на 140%, что стало вторым результатом среди компонентов индекса S&P 500. Почти 90% аналитиков, опрошенных Bloomberg, рекомендуют покупать акции NVIDIA, а средняя целевая цена аналитиков указывает на потенциал роста бумаг примерно на 12% от текущих уровней.

Впрочем, в Morningstar оценивают справедливую стоимость акций на уровне $105 в перспективе года. Аналитики считают, что крупные покупатели NVIDIA, такие как Amazon и Microsoft, будут стремиться уменьшить свою зависимость от компании и диверсифицировать базу поставщиков.

«NVIDIA сегодня доминирует в области искусственного интеллекта, и нет предела прибыльности компании, если она сможет сохранить это лидерство в течение следующего десятилетия», — рассказал стратег Morningstar Брайан Колелло. Однако любое подобие того, что другая компания разработала альтернативу продукции NVIDIA, может существенно ограничить потенциал роста бизнеса чипмейкера.

Подробнее ➡️ NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации

@selfinvestor

📀 Solidcore Resources (бывш. Polymetal) объявила о делистинге. Вряд ли кто-то решится покупать акции компании, которая скоро уйдет с биржи. А для тех, кто уже их держит, есть три варианта развития событий:

🔻 Продать на Московской бирже;

🔁 Обменять на акции на бирже AIX;

🧘‍♂️ Ничего не делать.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и выяснили, что обмен — это не так уж и плохо, особенно если вы долгосрочный инвестор. А самый опасный из сценариев, разумеется, ничего не делать.

Что делать с акциями бывшего Polymetal 👉 3 сценария для инвестора

@selfinvestor

🕵️ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» на организованных торгах.

🫂Кто манипулировал рынком

Такие противозаконные сделки по предварительному соглашению совершали бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Михайлов А.С. и его супруга Михайлова А.А., которые были продавцами, и бывший директор по инвестициям ПАО «Лизинговая компания «Европлан» Долгих Д.А., который выставлял заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис».

❓Как это было

Речь идет о бондах «Европлана» серии БО-03, БО-05, БО-08, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-04. ЦБ установил, что в период с 22 апреля 2022 года по 6 мая 2022-го перед совершением операций с долговыми бумагами компании Михайлов и Долгих после переговоров по телефону одновременно выставляли встречные заявки.

В сообщении регулятора сказано, что такие синхронные сделки с разницей менее одной минуты повлекли за собой «существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций». При этом доля операций с облигациями в указанные даты между этими лицами зачастую превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами.

📌Последствия

По оценкам ЦБ суммарный ущерб от использования нерыночного механизма выставления заявок для ООО «Европлан Сервис» составил не менее ₽31 млн. В то же время Михайлов А.С. получил доход в сумме более ₽16 млн, а Михайлова А.А. — более ₽15 млн.

Действия участников сделки ЦБ назвал нарушением закона и отправил материалы проверки в правоохранительные органы.

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу «Европлана».

Подробнее ➡️ ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗿 Рубль
— по итогам торгов во вторник, 25 июня, курс юаня на Мосбирже вырос на 1,85%, до ₽11,895
— фьючерс на доллар подорожал на 0,54%, до ₽86 932, что соответствует курсу доллара на уровне ₽86,93
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что летом валютные пары будут фактически находиться в новом боковике в расширенных границах, а возврата в осенний более высокий боковик может пока и не произойти
— «Для юаня интересной поддержкой выступает область ₽11,5, а при подходе к сопротивлению ₽12,5 разумнее фиксировать. Фьючерс на доллар SiU4 будет зажат в широком диапазоне ₽84 000–89 000, а евро EuU4 — ₽90 000–95 000», — указал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

🏦Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,43%, до 3111,39 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка и на вечерней сессии, прибавил 1,06% и закрылся на отметке в 3130,49 пункта
— «Закрытие сессии проходило на максимуме дня, что обычно является сигналом о незавершенности движения наверх», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— Он отметил, что ближайшая зона сопротивления в индексе Мосииржи находится на уровне 3150–3200 пунктов, а ближайшая поддержка — на уровне 2960–3000 пунктов
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что в ближайшие сессии индекс будет находиться в рамках этих границ

🏦Банковский сектор и акции ВТБ
— акции банков выглядели лучше рынка на фоне сообщения ЦБ о росте объема кредитования в мае
— лучший результат в индексе Мосбиржи показали акции ВТБ, прибавив 4,73%, до ₽0,02047
— «Технически закрытие вечерки было в «потолок», а это почти наверняка приведет к очередным локальным максимумам на открытии среды», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— по его оценкам, краткосрочная преграда на ближайшие сессии находится у отметки ₽0,0208
— в перспективе двух недель возможен рост котировок к ₽0,022, а потом в акциях будет обратный сплит

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— ТРК. Дивиденды на обыкновенную акцию — ₽0,0236, на привилегированную — ₽0,0325. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 2,85% и 6,47% соответственно

📃 Корпоративные события
— МТС: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— En+ Group: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— «Газпром нефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— «Башнефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— «Русснефть».: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— Levi Strauss: финансовая отчетность за второй квартал 2024 года

📝 Другие важные события
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПК серии 29025
— Россия: промышленное производство — 19:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен с 18 по 24 июня
— США: продажи новых домов в мае — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от EIA — 17:30 мск
— США: результаты стресс-тестов банков — 23:30 мск

https://quote.rbc.ru/news/article/667b96d29a79475578ab46d3

@selfinvestor

⚡️ Новые акционеры «Яндекса» продлили на один день прием заявок на биржевой обмен Yandex N.V.

Cрок приема заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V., купленных на Московской и СПБ биржах, завершился 21 июня. Однако по просьбе брокеров новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый» приняли решение продлить его, сообщается на сайте ЗПИФ.

🗣 «Акционеры Yandex N.V., которые не успели подать заявки на биржевой обмен в установленные сроки, смогут сделать это 27 июня, в четверг, с 10:00 до 19:00 по московскому времени», — говорится в сообщении. Владельцы акций Yandex N.V. могут подать заявку на участие в биржевом обмене своему брокеру.

Параллельно ЗПИФ «Консорциум. Первый» принимает от брокеров корректировки и дополнения по ранее полученным заявкам на биржевой обмен акций Yandex N.V. Это позволит удовлетворить как можно больше биржевых заявок.

Подведение итогов биржевого обмена произойдет позднее, после того, как завершится дополнительный сбор заявок и будут уточнены данные по некорректно поданным заявкам.

https://quote.rbc.ru/news/article/667b9c269a79473478eb99a4

@selfinvestor

⚡️ ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

Об этом заявил в ходе Петербургского международного юридического форума — 2024 первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

В рамках сессии «Первичное размещение ценных бумаг (IPO): направления совершенствования в целях защиты прав инвесторов» сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков предложил подумать об ответственности для СМИ и блогеров за размещение информации об IPO.

🗣 «С учетом того, что очень много розничных инвесторов пришло на рынок, я вижу, что очень много IPO у нас происходит в том числе с помощью всяких блогов, газет и так далее. И ответственности там ни у кого никакой. Я бы подумал, может быть в закон «О рекламе» какие-то более жесткие требования [внести] к нашим СМИ либо виртуальным, либо реальным. Все-таки это реальное размещение финансовой информации, и там должна быть соответствующая ответственность, потому что какие-то злоупотребления могут привести к убыткам для наших граждан», — сказал он.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ответ отметил, что для этой ситуации нет подходящих правовых конструкций. В то же время он подчеркнул, что регулятор, так или иначе, «что-то придумает».

🗣 «Проблема в другом — в практическом исполнении всего этого. Потому что на тему такого рода блогеров, их заявлений, распространения разной финансовой информации дискуссия давно идет, и вроде бы все считают, что действительно надо как-то это останавливать и регулировать. Я понимаю, что хороших правовых конструкций [для этого] не получается и дотянуться правоприменительно непросто, но я уверен, что-то мы придумаем — более эффективное, менее эффективное, точно здесь надо двигаться», — сказал он.

https://quote.rbc.ru/news/article/667bce889a7947807dd25fb4

@selfinvestor

🏦Мосбиржа с 2 июня начнет торги расчетными фьючерсами на ETF, в который входят акции развивающих рынков

Базовый актив фьючерсов — это бумаги фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF. В его состав включены акции развивающихся рынков с высокой и средней капитализацией. Топ-5 бумаг в составе фонда — Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries.

Параметры нового инструмента:

🟠торговый код — EM;
🟠валюта расчетов по контрактам — российские рубли;
🟠лот контракта –—1 акция инвестиционного фонда;
🟠шаг цены — $0,01;
🟠стоимость шага цены — $0,01;
🟠цена исполнения фьючерса — значение чистой стоимости акции iShares MSCI Emerging Markets ETF за предшествующий день.

О том, что Мосбиржа в ближайший месяц планирует запустить торги такими фьючерсами, «РБК Инвестиции» сообщили ранее на этой неделе. Площадка также в ближайший месяц намерена начать торги расчетными фьючерсами на индекс Мосбиржи IPO.

Подробнее ➡️ Мосбиржа назвала дату появления фьючерсов на ETF развивающихся рынков

@selfinvestor

❕ Рынку не хватит органического роста на ₽100 трлн для выполнения поручения президента об удвоении капитализации

Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в рамках Петербургского международного юридического форума — 2024. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией. По его мнению, для того чтобы достигнуть цели удвоения капитализации фондового рынка, недостаточно лишь органического роста рынка, этот процесс также должен быть простимулирован мерами со стороны государства.

🗣 «Наши расчеты показывают, что нам не хватит органического роста примерно на ₽100 трлн, чтобы выполнить поручение [президента]. Кстати, я бы все-таки поручение президента формулировал как поручение Банку России и правительству создать условия для того, чтобы рыночные силы позволили увеличить капитализацию, а не [просто] увеличить капитализацию», — сказал он.

Швецов перечислил меры, которые бы, по его мнению, способствовали удвоению стоимости публичного рынка России. Он предложил «убрать все те вещи, которые мешают и создают проблему на рынке».

🗣 «Это и, конечно, эффективность госкомпаний, и, конечно, вмешательство правительства в корпоративное управление публичных компаний с госучастием, это, безусловно, необходимость вывода на IPO многочисленных «дочек», которые находятся под госкомпаниями и которые находятся в конкурентной среде и осуществляют коммерческую деятельность», — отметил глава набсовета Мосбиржи.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году и составить 66% ВВП. По итогам 2023 года, согласно оценкам, которые ранее приводил Росстат, этот показатель вырос на 3,6% и составил ₽171,04 трлн.

@selfinvestor