#открытие_рф

🩺 Котировки «Мать и Дитя» теряют 15.43% на фоне дивидендного гэпа (до ₽816). Компания выплатит рекордные дивиденды ₽141 на бумагу с дивдоходностью свыше 14%.

https://quote.ru/news/article/6673d00b9a79478bd9b2060a

⛏ Акции «Южуралзолото» (ЮГК) снизились на старте торгов на 2,26%, до ₽0.8381 за бумагу. Компания объявила о планах провести SPO на 2-4% от капитала

⏺ Индекс Мосбиржи в начале торгов отскочил до отметки 3060,78 пункта, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔄 НРД ожидает завершения расчетов по 665 указу до осени

Об этом заявил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков в рамках конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа, как было обозначено — в те периоды, в которые заморозка произошла, с 1 марта 2022 года по август 2023 года. По облигациям — это вторая очередь — тоже выплаты были осуществлены в части этой замороженной суммы. Это касается и купонов по облигациям, и погашений, т.е. все тело тоже гасится физическим лицам. По моим прогнозам, до осени этого года все физические лица получат свои деньги», — сказал он.

Указ № 665 от 09.09.2023 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие дивиденды по заблокированным акциям, а также купоны и погашения по облигациям. Все в рублях.

Иностранные держатели российских евробондов получают выплаты по ним в России в рублях на счета типа И. А российские инвесторы получают выплаты по своим замороженным бумагам через иностранные депозитарии, из-за чего они до них просто не доходят. Минфин в рамках этого указа провел обмен средств, предназначенных для выплат нерезидентам на счета типа И, на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.

https://quote.rbc.ru/news/article/6673ffcb9a794723335466fb

@selfinvestor

💴 Юань на Мосбирже восстанавливается после вчерашнего обвала

В моменте курс юаня к рублю вырос на 5,54% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и достиг ₽11,813. Днем ранее валютная пара на минимуме торговалась чуть ниже ₽10,85.

«Пока рынок не привыкнет к новым реалиями, волатильность останется высокой», — сказал «РБК Инвестициям» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Но он указал, что попытки отскока в юане и фьючерсных контрактах на доллар и евро могут указывать на скорую стабилизацию ситуации. Эксперт отметил, что слишком сильный рубль —это фактор давления на экспортные доходы, поэтому если тенденция укрепления российской валюты продолжится, то власти могут предпринять меры для возвращения курса к экономически более обоснованным уровням.

В Росбанке ожидают, что в ближайший кварталы курс юаня будет восстанавливаться. К концу третьего квартала курс пары юань/рубль, согласно прогнозу, вырастет до ₽13,2, а к концу 2024 года будет находиться на отметке ₽13,4.

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи впервые с 15 декабря 2023 года упал ниже 3000 пунктов

🗣Основные причины коррекции включают как фундаментальные факторы — такие как опасения по поводу повышения ключевой ставки, возможные продажи со стороны нерезидентов и ожидание новых санкций ЕС, так и технические факторы, включая высокую волатильность на валютном рынке, рассказал директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

❗️Мосбиржа допустила перенос первой сделки pre-IPO на третий квартал

Ранее первая сделка pre-IPO на новой платформе Мосбиржи ожидалась в первом квартале, однако не исключено, что она будет перенесена на третий квартал 2024 года. Такую возможность допустил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в разговоре с «РБК Инвестициями» в кулуарах конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

🗣 «Мы не меняем наши планы. В ближайшее время планируем сделку провести. Мы очень надеемся, что анонсируем до конца июня, но времени мало осталось, может быть, это перетечет на третий квартал», — сообщил Блохин.

По его словам, в подготовке pre-IPO задействована не только Мосбиржа как инфраструктура, но и происходит регистрация эмиссионной документации у регулятора, поэтому могут быть люфты по времени.

https://quote.ru/news/article/66740f639a79472be16aa10e

@selfinvestor

❗️Индекс гособлигаций RGBI впервые с 21 марта 2022 года упал ниже 105 пунктов

🗣«Вчерашние данные Росстата, показавшие ускорение инфляции, наряду с недавним сообщением ЦБ о возросших инфляционных ожиданиях поддерживают опасения, что ключевая ставка может быть повышена уже в конце июля», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

📈Индекс Мосбиржи вновь выше 3100 пунктов

Несколько часов назад бенчмарк падал ниже 3000 пунктов.

Данные: TradingView (минутный график)

@selfinvestor

⚡️ Управляющие сообщили о возможных налоговых проблемах при обмене активами

Частные инвесторы могут столкнуться с двумя проблемами налогового характера, выяснилось в ходе сессии управляющих компаний на конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). За ходом дискуссии следил корреспондент «РБК Инвестиций».

🟠 Первая проблема. Владельцы паев ПИФ, которые содержали заблокированные активы, могут столкнуться с двойным налогообложением дохода от обмена. В рамках сделок есть две налоговые базы: одна — при погашении паев, вторая — при выплате денег от продажи бумаг.

🟠 Вторая проблема. Некоторые владельцы ИИС, когда заполняли заявки на обмен, указывали реквизиты счетов для зачисления дохода, отличные от ИИС. Это может привести к досрочному выводу средств и автоматическому закрытию счета у части инвесторов.

🗣 В ЦБ знают об этих проблемах и работают над их решением, сообщил «РБК Инвестициям» заместитель директора департамента — начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский.

https://quote.ru/news/article/6673644c9a7947017728b289

@selfinvestor

⛽️ Котировки «Газпрома» обвалились до минимального уровня за 11 лет — в предыдущий раз акции стоили столько в июле 2013 года. Акции компании подешевели на 3,39% и на минимуме четверга торговались на уровне ₽110 за бумагу, выйдя в лидеры снижения в индексе Мосбиржи.

Однако потом акциям удалось выйти в плюс. К закрытию основной торговой сессии бумаги прибавили 1,31% и торговались на отметке ₽115,63 за акцию.

«Акции «Газпрома» падают на фоне общего негатива и укрепления рубля. Поскольку компания получает, в том числе экспортную выручку, то крепкий рубль оказывает неблагоприятное воздействие на объем доходов», — отметила аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.

При этом факторов поддержки у котировок «Газпрома» нет, отметил руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Он указал на ухудшение финансовых показателей и рост долговой нагрузки, дающее компании право не платить дивиденды. При этом для восстановления экспорта после потери доли на европейском рынке потребуются большие капзатраты, отметил эксперт.

В то же время переговоры Китая и России по проекту «Сила Сибири - 2» зашли в тупик.

«На данный момент мы не считаем инвестиционный кейс «Газпрома» привлекательным», — отметила Наталья Пырьева

«Рассчитывать на рост акций «Газпрома» во второй половине текущего года стоит главным образом в случае восстановления всего фондового рынка РФ, среднесрочные перспективы которого в условиях высоких процентных ставок смещаются в сторону медвежьих », — считает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.

https://quote.ru/news/article/66742e039a794784b3afe962

@selfinvestor

⛽️ Правительство опубликовало директиву по «Транснефти», в которой дивиденды за 2023 год предусмотрены в общей сумме ₽128,46 млрд. В пересчете на одну акцию это ₽177,2. Дивидендная доходность — 11,2%.

Бумаги «Транснефти» снижаются к этой минуте на 0,95%, до ₽1572. Ранее некоторые аналитики прогнозировали, что дивдоходность по выплатам компании за 2023 год составит под 20%.

@selfinvestor

🚀Доходность ОФЗ выросла до максимума с 2015 года

Самый широкий индекс ОФЗ — RGBITR, учитывающий совокупный доход по наиболее ликвидным ОФЗ с дюрацией более одного года, — по итогам торгов 20 июня вырос до 15,97%. Предыдущий экстремум этого показателя держался с 12 января 2015 года, тогда он был на уровне 15,8%.

Совокупная доходность (в результате изменения стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования) индекса RUGBITR3Y, в который входят ОФЗ с дюрацией один-три года, по итогам торгов 20 июня достигла 16,68%. Это абсолютный рекорд за всю доступную историю наблюдений с декабря 2010 года. Предыдущий исторический максимум доходности этого индекса — 16,26% от 13 января 2015 года.

Согласно кривой бескупонной доходности Мосбиржи, доходности ОФЗ в зависимости от сроков находятся на уровнях:

🟠с погашением до года — 15,6–16,5%;
🟠однолетних — 16,70%;
🟠двухлетних — 16,79%;
🟠трехлетних — 16,51%;
🟠пятилетних — 15,98%;
🟠30-летних — 15,08%.

Самая высокая доходность по последней сделке составила 16,95% по ОФЗ 26219 с погашением в сентябре 2026 года, а минимальная доходность по ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года — 15,46%.

Подробнее ➡️ Доходность облигаций федерального займа обновила девятилетний рекорд

@selfinvestor

🤝 ЦБ ждет от УК, которые хотят работать на дружественных рынках, четкие схемы работы на них и разделения рисков с инвесторами

Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в кулуарах конференции «Рынок коллективных инвестиций», организованной НАУФОР в Санкт-Петербурге. Слова Шишлянниковой передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣«Мы находимся в переговорах с участниками рынка. К сожалению, мы пока еще не увидели от них конкретных схем того, как УК предлагают запустить эти продукты [на иностранные активы дружественных стран]. Мы видим, что даже дружественные юрисдикции иногда препятствуют прямому распоряжению активами нашим инвесторам. Поэтому нам нужна полная схема того, как собираются управляющие компании выстраивать эту работу», — сказала Ольга Шишлянникова.

Самый простой вариант, по словам Шишлянниковой, добиться от ЦБ регуляторных послаблений — готовность управляющей компании разделить риски с клиентами.

🗣«Делить их можно по разному — например, брать на себя некие убытки, так как сейчас все убытки лежат на инвесторе. Также, например, можно диверсифицировать портфель определенным образом, нивелируя риски, которые связаны с иностранными ценными бумагами, активами, которые находятся в Российской Федерации. Различные возможны варианты», — подчеркнула директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Также она отметила, что регулятор ранее достиг договоренности с управляющими: при выявлении узких мест в регулировании, которые можно будет устранить без риска для пайщиков, ЦБ будет готов пойти навстречу.

🗣«Пока, говорю еще раз, ни одна управляющая компания к нам не вернулась со своими предложениями», — добавила Ольга Шишлянникова.

Подробнее ➡️ ЦБ ждет от управляющих снижения рисков инвестиций на дружественных рынках

@selfinvestor