✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗿 Укрепление рубля
— 19 июня, курс юаня на бирже упал ниже отметки ₽11 впервые более чем за год
— по итогам торгов пара юань/рубль снизилась на 2,25% к закрытию предыдущего торгового дня, до ₽11,19
— официальные курсы доллара и евро на 20 июня упали более чем на ₽4
— ЦБ понизил официальный курс доллара США на четверг до ₽82,6282, евро — до ₽89,0914, юаня — до ₽11,165
— аналитики среди причин укрепления рубля назвали сложности с расчетами за импорт после введения санкций, активный переток спроса многих контрагентов в юани, ожидания повышения ставок ЦБ, подготовку к налоговому периоду
— в БКС допустили дальнейшее укрепление рубля в ближайшее время — пока рынок не привыкнет к новым реалиями
— эксперты брокера также не исключили, что власти могут принять меры, которые помогли бы вернуть курс к экономически более обоснованным уровням

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 2,78%, и закрылся на уровне 3027,47 пункта. Это минимальный уровень с 15 декабря 2023 года
— с начала недели индикатор потерял 5,86%
— при этом долларовый индекс РТС на минувших торгах вырос на 2,4% — до 1154,23 пункта, отразив резкое изменение официального курса ЦБ по доллару (-4,4%)
— давление на рынок продолжило оказывать быстрое укрепление курса рубля, что является негативом для экспортеров, отметили в ФГ «Финам»
— негативное влияние также оказывали ожидания ужесточения ДКП Банка России, а также сообщения о том, что ЕС в 14-й пакет антироссийских санкций может включить дополнительные меры по ограничению экспорта из РФ
— лидером снижения в индексе Мосбиржи стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-5,94%)
— укрепление рубля снижает размер потенциальных дивидендов компании за 2024 год
— в «Финаме» отметили, что индекс Мосбиржи приближается к уровню поддержки в 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году
— «Спекулятивно, сегодня можно ожидать отскока в акциях», — полагают в финансовой группе
— игроки на понижение могут предпочесть зафиксировать прибыль, А игроки на повышение могут решить пополнить инвестиционные портфели с хорошими месячными скидками, предположили в БКС

🩺 Дивидендный гэп в акциях «Мать и дитя»
— 19 июня был последний день, когда можно было купить акции компании «МД Медикал Груп» (владельца сети клиник «Мать и дитя»), чтобы получить дивиденды
— соответственно 20 июня, торги по акциям компании откроются с дивидендным гэпом
— компания выплатит рекордный дивиденд ₽141 на акцию. По цене закрытия торгов 19 июня такая выплата дает дивдоходность 14,6%
— сегодняшнее падение котировок «Мать и Дитя» на фоне дивидендого гэпа может составить примерно 14%, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— эксперты БКС считают, что ожидать столь высоких дивидендов в последующие кварталы не стоит, учитывая, что в этот раз «Мать и дитя» выделила на выплаты нераспределенную прибыль
— в Альфа-Банке ожидают, что в 2024–2025 годах компания будет направлять от 60% до 75% чистой прибыли на дивиденды, что транслируются в дивидендную доходность в 9–10%
— в SberCIB ожидают, что за 2024 год компания распределит по ₽80 на акцию, дивдоходность — 8%

📃 Корпоративные события

— Accenture: финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— «Россети Волга», «Россети Центр», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлев»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 за год

Другие важные события

— Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам, день второй
— Конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2024»
— Банк России: резюме обсуждения ключевой ставки
— Банк России: международные резервы за неделю — 16:00 мск
— Германия: индекс цен производителей, май — 09:00 мск
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 14:00 мск
— США: количество новостроек и разрешений на строительство, май — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю -15:30 мск
— США: недельные запасы нефти по данным EIA — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/6673a6f09a79476b84a67a10

@selfinvestor

#открытие_рф

🩺 Котировки «Мать и Дитя» теряют 15.43% на фоне дивидендного гэпа (до ₽816). Компания выплатит рекордные дивиденды ₽141 на бумагу с дивдоходностью свыше 14%.

https://quote.ru/news/article/6673d00b9a79478bd9b2060a

⛏ Акции «Южуралзолото» (ЮГК) снизились на старте торгов на 2,26%, до ₽0.8381 за бумагу. Компания объявила о планах провести SPO на 2-4% от капитала

⏺ Индекс Мосбиржи в начале торгов отскочил до отметки 3060,78 пункта, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔄 НРД ожидает завершения расчетов по 665 указу до осени

Об этом заявил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков в рамках конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа, как было обозначено — в те периоды, в которые заморозка произошла, с 1 марта 2022 года по август 2023 года. По облигациям — это вторая очередь — тоже выплаты были осуществлены в части этой замороженной суммы. Это касается и купонов по облигациям, и погашений, т.е. все тело тоже гасится физическим лицам. По моим прогнозам, до осени этого года все физические лица получат свои деньги», — сказал он.

Указ № 665 от 09.09.2023 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие дивиденды по заблокированным акциям, а также купоны и погашения по облигациям. Все в рублях.

Иностранные держатели российских евробондов получают выплаты по ним в России в рублях на счета типа И. А российские инвесторы получают выплаты по своим замороженным бумагам через иностранные депозитарии, из-за чего они до них просто не доходят. Минфин в рамках этого указа провел обмен средств, предназначенных для выплат нерезидентам на счета типа И, на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.

https://quote.rbc.ru/news/article/6673ffcb9a794723335466fb

@selfinvestor

💴 Юань на Мосбирже восстанавливается после вчерашнего обвала

В моменте курс юаня к рублю вырос на 5,54% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и достиг ₽11,813. Днем ранее валютная пара на минимуме торговалась чуть ниже ₽10,85.

«Пока рынок не привыкнет к новым реалиями, волатильность останется высокой», — сказал «РБК Инвестициям» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Но он указал, что попытки отскока в юане и фьючерсных контрактах на доллар и евро могут указывать на скорую стабилизацию ситуации. Эксперт отметил, что слишком сильный рубль —это фактор давления на экспортные доходы, поэтому если тенденция укрепления российской валюты продолжится, то власти могут предпринять меры для возвращения курса к экономически более обоснованным уровням.

В Росбанке ожидают, что в ближайший кварталы курс юаня будет восстанавливаться. К концу третьего квартала курс пары юань/рубль, согласно прогнозу, вырастет до ₽13,2, а к концу 2024 года будет находиться на отметке ₽13,4.

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи впервые с 15 декабря 2023 года упал ниже 3000 пунктов

🗣Основные причины коррекции включают как фундаментальные факторы — такие как опасения по поводу повышения ключевой ставки, возможные продажи со стороны нерезидентов и ожидание новых санкций ЕС, так и технические факторы, включая высокую волатильность на валютном рынке, рассказал директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

❗️Мосбиржа допустила перенос первой сделки pre-IPO на третий квартал

Ранее первая сделка pre-IPO на новой платформе Мосбиржи ожидалась в первом квартале, однако не исключено, что она будет перенесена на третий квартал 2024 года. Такую возможность допустил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в разговоре с «РБК Инвестициями» в кулуарах конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

🗣 «Мы не меняем наши планы. В ближайшее время планируем сделку провести. Мы очень надеемся, что анонсируем до конца июня, но времени мало осталось, может быть, это перетечет на третий квартал», — сообщил Блохин.

По его словам, в подготовке pre-IPO задействована не только Мосбиржа как инфраструктура, но и происходит регистрация эмиссионной документации у регулятора, поэтому могут быть люфты по времени.

https://quote.ru/news/article/66740f639a79472be16aa10e

@selfinvestor

❗️Индекс гособлигаций RGBI впервые с 21 марта 2022 года упал ниже 105 пунктов

🗣«Вчерашние данные Росстата, показавшие ускорение инфляции, наряду с недавним сообщением ЦБ о возросших инфляционных ожиданиях поддерживают опасения, что ключевая ставка может быть повышена уже в конце июля», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

📈Индекс Мосбиржи вновь выше 3100 пунктов

Несколько часов назад бенчмарк падал ниже 3000 пунктов.

Данные: TradingView (минутный график)

@selfinvestor

⚡️ Управляющие сообщили о возможных налоговых проблемах при обмене активами

Частные инвесторы могут столкнуться с двумя проблемами налогового характера, выяснилось в ходе сессии управляющих компаний на конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). За ходом дискуссии следил корреспондент «РБК Инвестиций».

🟠 Первая проблема. Владельцы паев ПИФ, которые содержали заблокированные активы, могут столкнуться с двойным налогообложением дохода от обмена. В рамках сделок есть две налоговые базы: одна — при погашении паев, вторая — при выплате денег от продажи бумаг.

🟠 Вторая проблема. Некоторые владельцы ИИС, когда заполняли заявки на обмен, указывали реквизиты счетов для зачисления дохода, отличные от ИИС. Это может привести к досрочному выводу средств и автоматическому закрытию счета у части инвесторов.

🗣 В ЦБ знают об этих проблемах и работают над их решением, сообщил «РБК Инвестициям» заместитель директора департамента — начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский.

https://quote.ru/news/article/6673644c9a7947017728b289

@selfinvestor

⛽️ Котировки «Газпрома» обвалились до минимального уровня за 11 лет — в предыдущий раз акции стоили столько в июле 2013 года. Акции компании подешевели на 3,39% и на минимуме четверга торговались на уровне ₽110 за бумагу, выйдя в лидеры снижения в индексе Мосбиржи.

Однако потом акциям удалось выйти в плюс. К закрытию основной торговой сессии бумаги прибавили 1,31% и торговались на отметке ₽115,63 за акцию.

«Акции «Газпрома» падают на фоне общего негатива и укрепления рубля. Поскольку компания получает, в том числе экспортную выручку, то крепкий рубль оказывает неблагоприятное воздействие на объем доходов», — отметила аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.

При этом факторов поддержки у котировок «Газпрома» нет, отметил руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Он указал на ухудшение финансовых показателей и рост долговой нагрузки, дающее компании право не платить дивиденды. При этом для восстановления экспорта после потери доли на европейском рынке потребуются большие капзатраты, отметил эксперт.

В то же время переговоры Китая и России по проекту «Сила Сибири - 2» зашли в тупик.

«На данный момент мы не считаем инвестиционный кейс «Газпрома» привлекательным», — отметила Наталья Пырьева

«Рассчитывать на рост акций «Газпрома» во второй половине текущего года стоит главным образом в случае восстановления всего фондового рынка РФ, среднесрочные перспективы которого в условиях высоких процентных ставок смещаются в сторону медвежьих », — считает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.

https://quote.ru/news/article/66742e039a794784b3afe962

@selfinvestor

⛽️ Правительство опубликовало директиву по «Транснефти», в которой дивиденды за 2023 год предусмотрены в общей сумме ₽128,46 млрд. В пересчете на одну акцию это ₽177,2. Дивидендная доходность — 11,2%.

Бумаги «Транснефти» снижаются к этой минуте на 0,95%, до ₽1572. Ранее некоторые аналитики прогнозировали, что дивдоходность по выплатам компании за 2023 год составит под 20%.

@selfinvestor