✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💴 Курс юаня
— курс юаня во вторник впервые с 8 июня 2023 года опустился ниже отметки ₽11,5
— по итогам торгов пара CNY/RUB потеряла 4,19%, достигнув ₽11,45 за юань
— рубль укрепляется на фоне опасений вторичных санкций, резкого сокращения импорта из-за сложностей с валютными расчетами и продажи валюты экспортерами, полагают в «Альфа-Капитал»
— «В результате предложение валюты на рынке сохраняется, а спрос на нее стал меньше — и на пониженных объемах торгов это может приводить к резкому проскальзыванию курса юаня вниз», — подвели итог в управляющей компании
— дополнительным позитивным фактором для рубля выступает долгожданное восстановление нефтяных котировок, считают в ПСБ
— в ПСБ ожидают сохранения навеса предложения юаня со стороны Центробанка и экспортеров в ближайшей перспективе. Целевой уровень по валюте — ₽11-12

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 2,2%, и закрылся на уровне 3 114,15 пункта
— среди причин падения рынка эксперты отмечают укрепление рубля, падение рынка облигаций и сильный рубль, который особенно негативен для акций экспортеров
— если индекс Мосбиржи пробьет отметку 3090 пунктов, он может обновить очередные многомесячные минимумы и опуститься до отметки в 3000 пунктов, предупредили в ФГ «Финам»

🛢 Цены на нефть
— цена нефти Brent на торгах 18 июня впервые с 29 мая превысила отметку $85 за баррель
— по итогам торгов котировки выросли на 1,28%, до $85,33 за баррель
— одна из причин взлета котировок — новые атаки беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру, считают в «Альфа-Инвестициях»
— котировки также растут на фоне прогнозов по мировому спросу на нефть от ОПЕК и МЭА, которые полагают, что дефицит предложения может сохраниться до наступления зимы, начала автомобильного и туристического сезона в США и ожиданий смягчения политики ФРС

🩺 Последний день для покупки акций «Мать и дитя» под дивиденды
— среда, 19 июня — последний день, когда можно купить акции компании «МД Медикал Груп» (владельца сети клиник «Мать и дитя»), чтобы получить дивиденды
— в четверг торги по акциям компании откроются с дивидендным гэпом
— компания выплатит акционерам рекордный дивиденд ₽141 на акцию

📝 Другие важные события

— Визит президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам
— Росстат: публикация потребительских ожиданий в России во втором квартале 2024 года
— Росстат: публикация оценки индекса потребительских цен с 11 по 17 июня
— Банк России: публикация динамики потребительских цен и оценки трендовой инфляции
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 и ОФЗ-ПД серии 26245
— США: национальный выходной. Страна отмечает Juneteenth, биржи не работают
— Великобритания: индекс потребительских цен, май — 09:00 мск

https://quote.ru/news/article/667258aa9a794741cad00438

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️ Оператор АЗС «Евротранс» приступил к реализации второй оферты на покупку акций компании по фиксированной цене ₽250 за акцию. Приобрести бумаги «Евротранс» по этой цене смогут участники IPO, которое прошло в ноябре 2023 года. Оферта действует с 19 по 25 июня.

По итогам торгов 18 июня акции «Евротранс» стоили ₽172 за бумагу.

На открытии торгов котировки компании снижаются на 2,33%, до ₽168.

🏛 С 19 июня Мосбиржа включила в число акций, которыми можно торговать на внебиржевом рынке без листинга, еще 11 бумаг

В итоге число бумаг, которыми можно торговать на внебирже без листинга, увеличилось до 69 штук.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс юаня на Мосбирже упал ниже ₽11 впервые с 12 мая 2023 года.

По состоянию на 10:08 мск валютная пара юань/рубль подешевела на 4,51%, до ₽10,934.

🗣 Причина укрепления рубля к юаню может заключаться в опасениях вторичных санкций, говорит эксперт «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. На прошлой неделе США, среди прочего, включили в санкционный список компаний из Китая, Гонконга, Турции, Индии и ОАЭ.

Кроме того, санкции могли создать дополнительные сложности с валютными расчетами. Из-за этого спрос на валюту со стороны импорта мог резко сократиться, в то время как российские компании-экспортеры продолжили продавать валюту, так как указ о продаже валюты остается в силе, добавил Джиоев.

«В результате предложение валюты на рынке сохраняется, а спрос на нее стал меньше — и на пониженных объемах торгов это может приводить к резкому проскальзыванию курса юаня вниз», — подвел итог аналитик, но предупредил, что при восстановлении спроса на валюту курс юаня может точно так же быстро отскочить вверх.

https://quote.ru/news/article/666bdcda9a79479407c8e60f

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 Минимальный курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽87

Курс доллара в обменных пунктах снова переписал минимум с момента остановки биржевых торгов USDRUB. Если еще вчера мы писали, что его можно было купить дешевле ₽90, то сегодня наш мониторинг выявил два банка*, в которых валюта США продавалась по курсу ниже, чем ₽87.

Аналитики отмечают, что санкции могли создать дополнительные сложности с расчетами за импорт. Из-за этого образовался внешнеторговый дисбаланс — он и спровоцировал резкое укрепление рубля. В «Ренессанс Капитале» и «Синаре» среднесрочно ждут доллар на уровне ₽91–92.

Отделения банков 👉 Где можно купить доллар дешевле ₽87

*Напоминаем, что перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.

🪙 Курс USDT в онлайн-обменниках ниже 90 руб.

▫️Мониторинг обменных сервисов РБК-Крипто
▫️Телеграм-бот мониторинга обменных сервисов

🇷🇺 Распродажа на российском рынке акций продолжается, но темпы падения несколько замедлились. Индекс Мосбиржи по состоянию на 16:29 мск снизился на 1,47%, до 3068,56 пункта.

В «Финаме» отметили, что индекс Мосбиржи пробил важный уровень поддержки у 3090 пунктов и теперь имеет все шансы побить антирекорд прошлой недели (3032,05 пункта). Брокер указал, что следующий сильный уровень поддержки находится на отметке в 3000 пунктов.

🗿Один из негативных факторов для рынка — это резкое укрепление российской валюты. В SberCIB утром допустили, что ЦБ сегодня может выступить с заявлениями против роста рубля. Аналитики не исключили, что регулятор может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ.

⛽️Укрепление рубля давит на привилегированные и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» , которые сейчас находятся среди лидеров падения в составе индекса Мосбиржи. В «БКС Мир Инвестиций» предупредили, что если курс останется в районе ₽85 за доллар, то прогноз дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год снизится с ₽7,7 до ₽4,1 а ожидаемая дивдоходность — с 11% до 6%.

«И «обычка», и «префы» компании выглядят переоцененными, и сильный рубль может вызвать коррекцию», —- указали аналитики.

🏦Самый сильный рост в составе основного индекса российского рынка показывают акции Мосбиржи. В «Цифра брокере» ранее сохранили оптимистичный взгляд на акции Мосбиржи в среднесрочной перспективе. В брокерской компании отметили, что фундаментально бизнес Мосбиржи остается привлекательным.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 Индекс РТС подскочил на 5,33% после резкого снижения официального курса доллара

Долларовый индекс РТС торговался на уровне 1104,39 пункта по состоянию на 17:19 мск. Примерно в это время были обновлены официальные курсы на главной странице Банка России. В частности, курс доллара на 20 июня упал более чем на ₽4, до ₽82,63.

По состоянию на 17:20 мск бенчмарк торговался уже на уровне 1163,29 пункта (+5,33% от уровня на 17:19 мск и +3,2% к закрытию предыдущего торгового дня).

На 17:40 мск индекст РТС растет на 2,67%, до 1157,22 пункта к закрытию предыдущего торгового дня.

@selfinvestor

💡 Юань, вклады и IPO: актуальные инвестидеи от подразделения Private Banking ВТБ

В рамках ПМЭФ-2024 подразделение Private Banking ВТБ провело завтрак, участники которого обсудили ситуацию на рынке при высокой ключевой ставке. Получилось интересно, вот некоторые выводы, которые мы себе выписали:

🟠 Новым размещениям тяжело конкурировать за ликвидность при такой высокой ставке, но инвесторы все равно пока предпочитают IPO любым другим инвестициям. А компаниям публичность идет на пользу и с точки зрения управления, и в качестве маркетингового хода.

🟠 Юань уже стал неотъемлемой частью российской финансовой системы. А вот емкость рынка юаневого долга исчерпала себя. Эмитентам придется творчески подойти к облигациям.

🟠 Сбережения в текущей ситуации становятся привлекательнее инвестиций. Банковский вклад при высокой ключевой ставке — лучшая альтернатива для консервативных инвесторов.

📚 Читать текст
👀 Смотреть видео

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗿 Укрепление рубля
— 19 июня, курс юаня на бирже упал ниже отметки ₽11 впервые более чем за год
— по итогам торгов пара юань/рубль снизилась на 2,25% к закрытию предыдущего торгового дня, до ₽11,19
— официальные курсы доллара и евро на 20 июня упали более чем на ₽4
— ЦБ понизил официальный курс доллара США на четверг до ₽82,6282, евро — до ₽89,0914, юаня — до ₽11,165
— аналитики среди причин укрепления рубля назвали сложности с расчетами за импорт после введения санкций, активный переток спроса многих контрагентов в юани, ожидания повышения ставок ЦБ, подготовку к налоговому периоду
— в БКС допустили дальнейшее укрепление рубля в ближайшее время — пока рынок не привыкнет к новым реалиями
— эксперты брокера также не исключили, что власти могут принять меры, которые помогли бы вернуть курс к экономически более обоснованным уровням

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 2,78%, и закрылся на уровне 3027,47 пункта. Это минимальный уровень с 15 декабря 2023 года
— с начала недели индикатор потерял 5,86%
— при этом долларовый индекс РТС на минувших торгах вырос на 2,4% — до 1154,23 пункта, отразив резкое изменение официального курса ЦБ по доллару (-4,4%)
— давление на рынок продолжило оказывать быстрое укрепление курса рубля, что является негативом для экспортеров, отметили в ФГ «Финам»
— негативное влияние также оказывали ожидания ужесточения ДКП Банка России, а также сообщения о том, что ЕС в 14-й пакет антироссийских санкций может включить дополнительные меры по ограничению экспорта из РФ
— лидером снижения в индексе Мосбиржи стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-5,94%)
— укрепление рубля снижает размер потенциальных дивидендов компании за 2024 год
— в «Финаме» отметили, что индекс Мосбиржи приближается к уровню поддержки в 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году
— «Спекулятивно, сегодня можно ожидать отскока в акциях», — полагают в финансовой группе
— игроки на понижение могут предпочесть зафиксировать прибыль, А игроки на повышение могут решить пополнить инвестиционные портфели с хорошими месячными скидками, предположили в БКС

🩺 Дивидендный гэп в акциях «Мать и дитя»
— 19 июня был последний день, когда можно было купить акции компании «МД Медикал Груп» (владельца сети клиник «Мать и дитя»), чтобы получить дивиденды
— соответственно 20 июня, торги по акциям компании откроются с дивидендным гэпом
— компания выплатит рекордный дивиденд ₽141 на акцию. По цене закрытия торгов 19 июня такая выплата дает дивдоходность 14,6%
— сегодняшнее падение котировок «Мать и Дитя» на фоне дивидендого гэпа может составить примерно 14%, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— эксперты БКС считают, что ожидать столь высоких дивидендов в последующие кварталы не стоит, учитывая, что в этот раз «Мать и дитя» выделила на выплаты нераспределенную прибыль
— в Альфа-Банке ожидают, что в 2024–2025 годах компания будет направлять от 60% до 75% чистой прибыли на дивиденды, что транслируются в дивидендную доходность в 9–10%
— в SberCIB ожидают, что за 2024 год компания распределит по ₽80 на акцию, дивдоходность — 8%

📃 Корпоративные события

— Accenture: финансовые результаты за второй квартал 2024 года
— «Россети Волга», «Россети Центр», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлев»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 за год

Другие важные события

— Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам, день второй
— Конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2024»
— Банк России: резюме обсуждения ключевой ставки
— Банк России: международные резервы за неделю — 16:00 мск
— Германия: индекс цен производителей, май — 09:00 мск
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 14:00 мск
— США: количество новостроек и разрешений на строительство, май — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю -15:30 мск
— США: недельные запасы нефти по данным EIA — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/6673a6f09a79476b84a67a10

@selfinvestor

#открытие_рф

🩺 Котировки «Мать и Дитя» теряют 15.43% на фоне дивидендного гэпа (до ₽816). Компания выплатит рекордные дивиденды ₽141 на бумагу с дивдоходностью свыше 14%.

https://quote.ru/news/article/6673d00b9a79478bd9b2060a

⛏ Акции «Южуралзолото» (ЮГК) снизились на старте торгов на 2,26%, до ₽0.8381 за бумагу. Компания объявила о планах провести SPO на 2-4% от капитала

⏺ Индекс Мосбиржи в начале торгов отскочил до отметки 3060,78 пункта, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔄 НРД ожидает завершения расчетов по 665 указу до осени

Об этом заявил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков в рамках конференции «Рынок коллективных инвестиций — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа, как было обозначено — в те периоды, в которые заморозка произошла, с 1 марта 2022 года по август 2023 года. По облигациям — это вторая очередь — тоже выплаты были осуществлены в части этой замороженной суммы. Это касается и купонов по облигациям, и погашений, т.е. все тело тоже гасится физическим лицам. По моим прогнозам, до осени этого года все физические лица получат свои деньги», — сказал он.

Указ № 665 от 09.09.2023 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие дивиденды по заблокированным акциям, а также купоны и погашения по облигациям. Все в рублях.

Иностранные держатели российских евробондов получают выплаты по ним в России в рублях на счета типа И. А российские инвесторы получают выплаты по своим замороженным бумагам через иностранные депозитарии, из-за чего они до них просто не доходят. Минфин в рамках этого указа провел обмен средств, предназначенных для выплат нерезидентам на счета типа И, на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.

https://quote.rbc.ru/news/article/6673ffcb9a794723335466fb

@selfinvestor