✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 10 июня обвалился на 1,62%, до 3180,94 пункта
— эксперты объясняют падение рынка распродажами ОФЗ и укреплением рубля, падением акций «Газпрома» и жесткими высказываниями представителей ЦБ по поводу состояния российской экономики и динамики ключевой ставки
— кроме того, в БКС полагают, что давление на рынок могли оказать выход инвесторов с рынка накануне выходного в среду и фиксация прибыли у недельных вершин
— аналитики Альфа-Банка полагают, что на этой неделе российский рынок останется под давлением.
— «Мы ожидаем, что динамика российского рынка акций будет негативной — в отсутствие значимых катализаторов и в преддверии возможного повышения ставки ЦБ в июле. Дополнительным негативным фактором для рынка акций является укрепление рубля», — написали эксперты в обзоре

Акции «ТКС Холдинга» и QIWI
— Т-банк (бывший «Тинькофф») купит часть бизнеса группы Qiwi
— речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Банк купит контролирующую долю (51%)
— «Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал РБК представитель Т-банка
— команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» подешевели на 3,08% по итогам торгов 10 июня, закрывшись на уровне ₽119 за бумагу
— на минимуме понедельника акции компании торговались на отметке ₽117,54
— всего с начала года котировки «Газпрома» упали на 26,3%
— эксперты БКС связали обвал котировок «Газпрома» с тем, что оптимистичные ожидания о подписании соглашения по «Силе Сибири — 2» в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге не оправдались
— хотя компания подписала ряд контрактов со странами Средней Азии, цены там, скорее всего, будут ниже, чем в Европе, также отметили в БКС. Это не компенсирует потерю европейского экспорта, полагают аналитики

🛢 Цены на нефть
— стоимость августовского фьючерса на нефть Brent по итогам торгов 10 июня выросла на 2,52% до $81,63 за баррель
— в моменте нефть подскочила на 3,2% до $82,17 за баррель
— нефть 10 июня продемонстрировала самый большой скачок с марта в преддверии отчетов ОПЕК и МЭА по рынку нефти, а также краткосрочного прогноза по энергетическому рынку (Short-Term Energy Outlook) от EIA
— в БКС считают, что цены на нефть растут на фоне усиления геополитических рисков , связанных с противостоянием Израиля и ХАМАС и ожидания смягчения позиции ФРС по итогам заседания в среду

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 июня
— HP. Дивиденды на каждую акцию — $0,2756. Дата выплаты — 3 июля. Доходность — 0,76%

📃 Корпоративные события
— Сбербанк: сокращенные результаты по РПБУ за пять мес яцев 2024 года
— «Аэрофлот»: операционные результаты за май 2024 года
— «Яндекс»: последний день сбора внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V.
— ММЦБ: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽2,2 на акцию

📝 Другие важные события

— Polymetal: День инвестора.
— Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
— 10–11 июня — встреча глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новогороде.
— Великобритания: уровень безработицы, апрель — 09:00 мск.
— ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти
— МЭА: ежемесячный обзор по рынку нефти
— США: EIA опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.
— США: еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

https://quote.ru/news/article/6667cdc59a79474ded496801

@selfinvestor

📱 Расписки QIWI подскочили на 9,8% на открытии торгов и на пике достигли ₽183,6 за бумагу. На 10:15 мск бумаги торговались на уровне ₽176,2.

Поводом для роста стала новость о том, что Т-банк (бывший «Тинькофф») купит часть бизнеса группы Qiwi. Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Банк приобретет контролирующую долю 51% в компаниях.

🗣 «Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал РБК представитель Т-банка. Команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании».

Сделка проходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру «Киви Финанс».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций демонстрирует волатильность на торгах во вторник. Утром рынок попытался продолжить динамику предыдущего дня, однако к середине дня вся просадка была выкуплена. На 12:25 мск индекс Мосбиржи был на уровне 3176,83 пункта, снижаясь на 0,13%.

Ранее аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечала, что в ожидании новых экономических и корпоративных сигналов рынок не покажет значительных изменений. В то же время, по ее мнению, риски снижения в среднесрочном периоде сохраняются.

📦 В лидерах индекса Мосбиржи бумаги Ozon (на пике бумаги прибавляли 2,3%). Котировки ретейлера растут после коррекционного снижения накануне. В понедельник расписки Ozon переписали пиковые значения текущего года и добрались до максимумов с 29 апреля 2021 года. Однако на них не удержались и вместе со всем рынком ушли в минус (-1,97%).

🛢 Цена нефти Brent немного прибавляет по сравнению с закрытием понедельника. На 11:52 мск стоимость августовского фьючерса на нефть этого сорта растет на 0,17%, до ₽81,77 за баррель.

Днем ранее котировки Brent прибавили 2,52%, до $81,63 за баррель. Фьючерсы росли в ожидании выхода ежемесячного отчета ОПЕК по нефти. В центре внимания также краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США (Short-Term Energy Outlook), отмечают аналитики SberCIB. По их мнению, цена Brent в течение дня будет держаться около $81–82 за баррель.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📀 Акционеры Polymetal International на общем собрании 11 июня одобрили смену названия компании

В мае совет директоров золотодобытчика сообщил, что считает необходимым сменить название компании на Solidcore Resources plc.

Также в мае совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Такое решение объяснили геополитическим фактором, ограниченностью доступа к долговому финансированию, сделками M&A, а также запланированными инвестициями на сумму более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии. На собрании 11 июня акционеры утвердили отказ от выплат.

Согласно новой стратегии компании, она не планирует выплачивать дивиденды до запуска Иртышского ГМК в 2028 году, передает Reuters.

https://quote.ru/news/article/66681beb9a7947a1104fe410

@selfinvestor

❗️Торги акциями ВТБ будут недоступны 9-14 июля из-за обратного сплита

Это следует из сообщения на сайте Мосбиржи. В нем говорится, что с 13 июня по 9 июля допустимыми кодами расчетов по акциям ВТБ являются те, которые предусматривают исполнение сделок не позднее 9 июля 2024 года. Таким образом, для режима основных торгов, который доступен частным инвесторам, последним днем торгов перед консолидацией акций ВТБ будет 8 июля.

Торги бумагами ВТБ после проведения обратного сплита возобновятся с 15 июля 2024 года.

🗣 «Обращаем внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации обыкновенных акций ВТБ», — в то же время отмечает площадка.

https://quote.ru/news/article/666838389a7947bdc7669ecd

@selfinvestor

🔋 Акции НОВАТЭКа подорожали на 5% и вышли в лидеры роста в составе индекса Мосбиржи

На максимуме дня бумаги выросли на Мосбирже на 5,14%, до ₽1078,8. К 16:55 мск рост замедлился до 4,13%, акции торговались по ₽1068,4.

«Акции НОВАТЭКа дорожают на фоне сообщений в СМИ об увеличении экспорта российского СПГ на 3,8% год к году, до 14,47 млн тонн, с января по май. Дополнительную поддержку котировкам оказала новость о начале использования в Европе и Азии четырех новых танкеров, чтобы подстраховать проект Новатэка в случае введения санкций на перевозку российского СПГ через порты ЕС», — прокомментировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Но в «БКС Мир Инвестиций» считают, что рост котировок — это отскок, который носит скорее технический характер. В брокерской компании указали, что днем ранее акции упали к минимумам 2023 года, протестировав уровень поддержки на отметке ₽1010. после чего бумаги отскочили.

@selfinvestor

Данные: TradingView (дневной график)

⚡️Частные инвесторы вернулись к нетто-покупкам на рынке акций

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за май 2024 года, который подготовил Банк России. В марте и апреле физлица выступали нетто-продавцами акций на российском рынке.

🗣 «Физические лица вернулись к месячным нетто-покупкам: они приобрели акций на сумму ₽11,7 млрд», — сказано в документе.

При этом крупнейшими нетто-продавцами выступали некредитные финансовые организации (НФО). Их продажи перевесили покупки на ₽44,4 млрд (89% всех нетто-продаж за месяц). Крупнейшими нетто-покупателями акций были системно значимые банки, купившие ценных бумаг на сумму ₽24,4 млрд (в апреле приобрели на ₽17,7 млрд).

Показатели нетто-покупок и нетто-продаж физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд
• в феврале 2024 — ₽2,2 млрд
• в марте 2024 года — нетто-продажи на ₽37 млрд
• в апреле 2024 года — нетто-продажи на ₽2,8 млрд

@selfinvestor

📋 ЦБ зафиксировал снижение доли частных инвесторов в сделках IPO с 73% до 55%

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за май, который подготовил Банк России. Регулятор выделил тренды на рынке первичных размещений, выводы сделаны на основе сделок, которые прошли с начала 2024 года:

▪️По сравнению с 2023 годом несколько снизилась средняя доля частных инвесторов: с 73% до 55%;

▪️Высокая доля физлиц наблюдается в IPO с небольшими объемами размещения и небольшим количеством участвующих инвесторов;

▪️Существенную часть вложений (30–60%) делали граждане, которые купили акций на сумму до ₽500 тыс.;

▪️Относительно высокий объем акций покупают мелкие инвесторы, которые могут не располагать достаточной экспертизой;

▪️Большинство инвесторов принимали участие в трех IPO — эта тенденция, скорее всего, продолжится;

▪️ЦБ отмечает некоторое снижение доходности в рамках IPO, проводимых в 2024 году, по сравнению с IPO 2023 года. Причина — рыночная конъюнктура;

▪️Существенная часть физлиц продавала акции в течение короткого промежутка времени после IPO и больше не покупала (см. фото).

Фото: Банк России

@selfinvestor

В мае 2024 года чистый объем покупок валюты населением достиг 178,9 млрд руб., подсчитал Банк России. Последний раз сопоставимая активность россиян на валютном рынке наблюдалась в декабре (тогда было 179 млрд руб.), и это был рекордный показатель за весь прошлый год.

По сравнению с апрелем нетто-покупки валюты физлицами выросли в 2,2 раза (было 79,9 млрд руб.), а год в году — в 1,8 раза (было 101,4 млрд руб.).

ЦБ связывает всплеск сделок населения на валютном рынке с двумя факторами — укреплением рубля в мае, а также сезонным повышением спроса на валюту «перед летними месяцами».

🐚 Читать РБК в Telegram

🔍 ЦБ допустил повышение ставки в июле. Чего ждут экономисты

В SberCIB ожидают в июле повышения ставки сразу до 18% и сохранения ее на этом уровне до четвертого квартала. В инвестиционном подразделении Сбербанка считают, что из-за этого доходности ОФЗ могут продолжить рост.

В «Ренессанс Капитале» полагают, что ЦБ повысит ставку не так сильно — до 17,5% годовых. По оценкам инвесткомпании, регулятор поднимет ставку на 150 б.п., а не на 200 б.п., чтобы учесть эффект уже произошедшего «естественным» образом ужесточения денежно-кредитных условий за счёт роста доходности ОФЗ и банковских ставок.

Впрочем, в Росбанке указали, что сценарий с повышением ключевой ставки в июле не является предрешенным. В банке отметили, что комментарии ЦБ предполагают, что решение будет во многом продиктовано новыми статистическими данными. В связи с этим аналитики предупредили, что денежный и долговой рынок в ближайшие недели ждет повышенная нервозность и волатильность.

@selfinvestor

🏙 Недвижимость vs. ❇️ОФЗ-ИН — в текущих условиях высоких ставок побеждают последние, подсчитал аналитик по продуктам УК «Ингосстрах-Инвестиции» Егор Шумилов.

📊 Он проанализировал и сравнил доходности от сдачи в аренду жилья в Москве и инвестирования в инфляционные облигации на горизонте четырех лет, с условием, что среднегодовая инфляция до 2028 года будет 7,82%, а стоимость недвижимости и арендные ставки будут расти на том же уровне.

📊 Согласно расчетам, при вложении ₽21,5 млн портфель из линкеров 52002 вырастет к 2028 году до ₽32,8 млн, а сдаваемая квартира в аренду — до ₽26,31 млн.

Какие дополнительные плюсы и минусы, что нужно учесть при выборе каждого из этих инструментов, подробнее ⬇️

Квартира или линкеры 👉 во что выгоднее инвестировать в 2024 году

Бонус: Таблица для расчета доходности инвестиций в недвижимость под сдачу в аренду и доходности вложений в ОФЗ-ИН с готовыми формулами, куда вы можете подставить собственные значения и сделать расчет для личного портфеля.

@selfinvestor

🏦 Акции Мосбиржи на торгах брокера «Тинькофф» падают почти на 5%. Это внебиржевые торги только для клиентов этой инвесткомпании, официальные сделки с российскими акциями пойдут завтра, 13 июня.

@selfinvestor