❕ Совет директоров «Светофор Групп» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере ₽0,6 на одну обыкновенную и ₽4,54 на одну привилегированную акцию.

Такая выплата дает дивдоходность по текущим ценам в 2,25% и 8,4% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на годовом общем собрании 28 июня.

@selfinvestor

🇺🇸 Американские биржи впервые за 100 лет перешли на режим торгов Т+1

С 28 мая расчеты по заключенным сделкам и поставка приобретенных активов осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки. Ранее расчеты производились на второй торговый день после сделки (Т+2). Кроме США, на новый режим торгов также перешли биржи Канады и Мексики, сообщил Bloomberg.

Уолл-стрит вернулась к такому режиму торгов впервые со времен «ревущих двадцатых». Тогда от системы торгов Т+1 отказались, поскольку объемы стали слишком большими, а торговля акциями включала обмен бумажными сертификатами акций.

Возвращение режима Т+1 должно ускорить расчеты и снизить риски в финансовой системе, пишет Bloomberg. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила, что переход на новый режим торгов может привести к «краткосрочному росту числа неудачных расчетов и проблем для небольшого сегмента участников рынка».

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66558bb29a794760b921a769

@selfinvestor

📖 Банк России рекомендует раскрывать больше информации при проведении IPO

Мы рекомендуем эмитентам при публичном размещении акций раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж.

Сейчас только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке.

Мы полагаем, что раскрытие информации будет способствовать повышению прозрачности проведения IPO и росту доверия инвесторов к российскому фондовому рынку. Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме.

Также эмитентам рекомендуется раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте.

🗣 Брокеры попросят Мосбиржу запустить вторичные торги акциями «Элемента»

Как пишут «Ведомости», инвесторов беспокоит то, что на Московской бирже больше ликвидности, чем на СПБ Бирже, которая выбрана площадкой для IPO группы «Элемент». И СПБ Биржа, и «Элемент» находятся под санкциями США, соответственно, для них это размещение не несет рисков в отличие от Мосбиржи (если бы проходило на ней). В то же время, по словам источника издания, вторичные торги не воспринимаются как финансирование деятельности, а следовательно не несут санкционных рисков. Ожидается, что соответствующее обращение брокеров к Мосбирже будет подано уже после подведения итогов IPO.

🏦 Позиция Мосбиржи: решение о допуске бумаг ко вторичным торгам может приниматься только после подведения итогов размещения акций.

🏦 Позиция СПБ Биржи: расширение количества пулов ликвидности и торговых площадок увеличивает общую ликвидность акций эмитента, поэтому на СПБ Бирже приветствуют появление ценных бумаг на других площадках.

@selfinvestor

❗️ Минфин отменил аукцион ОФЗ в эту среду из-за «возросшей волатильности»

🗣 «Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

За последнюю неделю индекс гособлигаций RGBI упал на 2,49%, до 108,73 пункта. С начала 2024 года бенчмарк упал на 10,16%.

☝️ Эксперты ранее сообщали «РБК Инвестициям», что инвесторы опасаются сохранения жесткой монетарной политики в течение долгого времени, а также возможного повышения ставки ЦБ на ближайшем заседании 7 июня, о чем заявлял зампред Банка России Алексей Заботкин.

https://quote.ru/news/article/6655d0509a794748f223710e

@selfinvestor

❕ Группа «Мать и Дитя» завершила перерегистрацию в России в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Процесс конвертации ГДР в акции нового российского юрлица может занять до 15 дней со дня его регистрации, то есть с 28 мая.

Торги бумагами «Мать и Дитя» на Мосбирже были приостановлены с 25 мая. Они возобновятся после того, как будет завершена автоматическая конвертация расписок в акции МКПАО.

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Россетей» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. В последний раз компания делала выплаты акционерам в 2021 году по итогам 2020-го.

@selfinvestor

💼 «Альфа-Инвестиции» назвали топ-5 акций для покупки на снижающемся рынке

С 20 мая индекс Мосбиржи снизился более чем на 6%. Некоторые эксперты ожидают продолжения коррекции. В «Альфа-Инвестициях» назвали пять акций, на которые следует обратить внимание инвесторам в такой ситуации.

▪️ЛУКОЙЛ. Бумаги компании — «самые дешевые» по мультипликаторам среди нефтяных компаний российского рынка. Аналитики ожидают высокую дивдоходность акций в долгосрочном периоде даже после снижения рублевых цен на нефть.

▪️Совкомбанк. Акции банка также выглядят «дешевыми» по мультипликаторам, если учитывать такие показатели, как высокие темпы роста и рентабельность собственного капитала (ROE). Привлекательность акций Совкомбанка также будет возрастать по мере интеграции Хоум Банка.

▪️«Южуралзолото» (ЮГК). Акции золотодобытчика позволяют инвестору заработать на росте цен на золото, которое с начала года подорожало на 14%.

▪️«Ростелеком», «префы». Бумаги компании оценены дешевле МТС. Кроме того, в холдинг входят перспективные цифровые бизнесы, стоимость которых может быть раскрыта через IPO. Это позитивно повлияет на рыночную стоимость самой компании.

▪️«Транснефть». Финансовые результаты компании — стабильно высокие и не зависят от цен на нефть, так как она занимается транспортировкой, а не добычей нефти. Долгосрочно «Транснефть» способна обеспечивать дивидендную доходность на уровне 10%.

https://quote.ru/news/article/6655a4b99a79477984adcb08

@selfinvestor

⏺Курс доллара на Мосбирже превысил ₽89 в первую минуту торгов

Закрытие вторника прошло по отметке ₽88,57. Сегодня ровно в 07:00 мск валютная пара USDRUB подскочила до ₽89,15. В последний раз курс доллара торговался выше ₽89 два дня назад — 27 мая.

Курс евро на открытии торгов снизился на 0,3%, до ₽96,14.

🗣 «Чисто технически могут быть попытки отскока в долларе, евро, юане, а планка ₽90 за доллар позже наверняка еще покажется в биржевых стаканах. Однако о масштабном падении нацвалюты и развороте на кризисные уровни говорить по-прежнему не приходится» — отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Накануне, 28 мая, курс доллара достиг локального минимума — ₽88,25. Зельцер, ссылаясь на данные технического анализа, отмечает, что отметка ₽88 располагается на нижней границе «многомесячного боковика», при достижении которой возможны стабилизация и отскок цены вверх до уровня ₽90 к началу лета.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Изменения в налоговой системе и индекс Мосбиржи

— индекс Мосбиржи завершил торги вторника слабым ростом на 0,11% до 3302,91 пункта
— после закрытия основной торговой сессии были опубликованы предложения Минфина по изменению налоговой системы
— изменения коснутся как налогов инвесторов, так и налогов корпораций
— ставки 13% и 15% при налогообложении дивидендов, доходов с депозитов, а также доходов с продажи ценных бумаг сохранятся
— однако изменится порог дохода, после которого будет применяться повышенная ставка 15% (₽2,4 млн против текущих ₽5 млн)
— для корпораций Минфин предлагает повысить ставку по налогу на прибыль с действующих 20% до 25%
— также ведомство предложило повысить НДПИ в ряде отраслей (добыча железа — на 15%, производство минеральных удобрений — в 2 и 2,3 раза для разных категорий)
— на этом фоне акции «Фосагро» упали по итогам вечерней сессии на 3,58%, до ₽6008
— распродажи также прошли в бумагах НЛМК и «Северстали» после сообщения о росте НДПИ на железную руду

🛢Цены на нефть

— вчера вечером стоимость нефти марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 20 мая
— участники рынка отыгрывают предстоящую встречу ОПЕК+ 2 мая — на ней могут продлить действующие ограничения на добычу
— также на динамику нефтяных котировок может влиять начало автомобильного сезона в США (рост спроса на бензин)
— В ближайшие дни в США буду опубликованы данные по запасам нефти. Участники рынка ожидают их снижения на 2 млн баррелей — это может поддержать цены
— в УК «Первая» прогнозируют, что до конца 2024 года цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне $80–90 за баррель
— в случае войны между Израилем и Ираном котировки сырья могут взлететь до $130, отмечали ранее аналитики Bank of America

📃 Корпоративные события

— Сервис квартирных решений «Самолет Плюс»: впервые сформирован совет директоров, председателем избран основатель Дмитрий Волков. Ранее группа «Самолет» заявляла о планах провести IPO этого сервиса до 2025 года

— «Русгидро»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года

— «Транснефть»: советов директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год

— «Полюс»: советов директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год

— «Совкомфлот»: советов директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год

— «Займер»: собрание акционеров рассмотрит вопрос о дивидендах за первый квартал (₽4,58 на акцию, дивдоходность — 2,41%)

📝 Другие важные события

— IPO группы «Элемент»: окончание приема заявок, некоторые брокеры завершили их прием еще вчера
— Россия: данные по промышленному производству за первые четыре месяца 2024 года
— Россия: недельные данные по индексу потребительских цен
— США: бежевая книга ФРС (21:00 мск)
— США: недельные данные по запасам нефти по данным API (23:30 мск)

@selfinvestor

⚡️ IVA Technologies установила ценовой диапазон IPO — ₽280-300 за акцию

В пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций») говорится, что:

🟣 Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне ₽28-30 млрд;

🟣 Акционеры-основатели предложат до 11 млн акций (11% акционерного капитала);

🟣 Сбор заявок начинается сегодня, 29 мая, и продлится до 3 июня;

🟣 Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации;

🟣 Минимально гарантированная аллокация и максимально возможная будут определены по итогам сбора заявок;

🟣 Cтарт торгов под тикером IVAT ожидается 4 июня после объявления цены IPO.

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 ВТБ: чистая прибыль по МСФО за апрель составила 81 млрд рублей, решение по дивидендам за 2024 год будет приниматься в начале 2025-го после закрытия годовой отчетности.

🌾 «Фосагро»: продолжает снижаться после публикации предложений Минфина по изменению налогов. На 10:03 мск котировки падают на 1,35%, до ₽5927. Вчера по итогам вечерней сессии акции упали на 3,58%, до ₽6008. Ведомство предложило повысить НДПИ в ряде отраслей (добыча железа — на 15%, производство минеральных удобрений — в 2 и 2,3 раза для разных категорий).

@selfinvestor