✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛔️ Санкции США
— накануне США включили в санкционный лист около 300 физических и юридических лиц, среди которых была «Группа Астра» и дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа».
— для последней Минфин США разрешил продолжить поставки товаров и услуг до 30 июля 2024 года
— в пресс-службе «Астры» сообщили, что для компании введение санкций ничего не меняет и на бизнесе это никак не скажется
— в «Альфа-Инвестиции» считают, что первая реакция в акциях «Группы Астра» может быть негативной, но среднесрочные и долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными
— что же касается «Аэрофлота», то ограничения носят умеренно негативный характер, акции группы могут оказаться под давлением с начала торгов
— «Однако снижение может и не перейти в полноценный нисходящий тренд», — указали аналитики

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в среду, 1 моя, стоимость нефти Brent снизилась на бирже ICE Futures на 3,35%, до $83,44 за баррель
— котировки ускорили снижение после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов нефти на 7,27 млн баррелей за неделю вместо ожидаемого падения на 2,3 млн баррелей
— ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 4,91 млн баррелей
— «По совокупности факторов статистика выглядит негативной. Сильный рост запасов нефти выше прогнозов говорит о хорошей насыщенности американского рынка», — прокомментировал инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов
— он допустил, что цены могут отскочить после трех дней снижения, однако потом вернуться в коридор $81–84 за баррель
— на торгах в четверг, 2 мая, цены на нефть в моменте выросли на 0,65%, до $83,99 за баррель

🇺🇸 Ставка ФРС
— ФРС США в шестой раз подряд оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
— регулятор также сообщил, что с июня замедлит темпы сокращения запасов ценных бумаг на балансе
— при этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован
— и хотя глава регулятора заявил, что повышение ставки маловероятно на следующем заседании, Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости снижения ставок
— следующее заседание ФРС по ставке состоится 11-12 июня
— рынок с вероятностью 88,2% ждет сохранения ставки без изменений
— к концу года рынок наиболее вероятным сценарием (38,7%) считает ставку на уровне 5-5,25%, что предполагает лишь одно снижение на 25 б.п.

https://quote.ru/news/article/66330ff69a79474e5e125d7e

@selfinvestor

❕Совет директоров холдинга «ЭсЭфАй» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 в размере ₽20,6 на акцию. Это даёт около 1,3% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды —14 июня.

@selfinvestor

🏛 Индекс Мосбиржи демонстрирует символический рост. По состоянию на 11:30 мск бенчмарк прибавил 0,13%, до 3474,57 пункта.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов ожидает, что индекс Мосбиржи будет двигаться в ближайшие дни в диапазоне 3450-3485 пунктов.

📈 Менее чем через час после старта торгов акции «Группы Астра», подпавшей под американские акции, вышли в плюс. По состоянию на 11:30 мск котировки выросли на 0,61%, до ₽617,5.

✈️ Ситуация с акциями «Аэрофлота», у которого под санкции подпала дочерняя авиакомпания «Победа», несколько хуже. Бумаги все еще в минусе — по состоянию на 11:30 мск котировки упали на 1,21%, до ₽50,97.

⛽️ 💎 Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи — акции АЛРОСА и «Газпрома». Бумаги алмазодобывающей компании подорожали на 2,08%, до ₽79,01 на фоне заявлений ее главы Павла Маринычева о том, что АЛРОСА не планирует снижать производство из-за санкций. Поддержку акциям «Газпрома» в свою очередь, оказывают ожидания отчетности за 2023 год.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ Главное из отчетности «Газпрома» за 2023 год

▪️Убыток, относящийся к акционерам — ₽629,09 млрд (годом ранее прибыль ₽1,226 трлн)
▪️Выручка снизилась на 26,7%, до ₽8,54 трлн
▪️Операционные расходы составили ₽8,58 трлн против ₽9,3 трлн годом ранее
▪️Свободный денежный поток — отрицательный в размере ₽125,8 млрд

❗️ Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал прибыль в размере ₽447 млрд. EBITDA — ₽618,37 млрд при консенсусе ₽1,972 млрд.

📊 Акции «Газпрома» отреагировали на отчетность снижением на 4,14%, до ₽156,47 за бумагу.

@selfinvestor

❕ Совет директоров Группы «Ренессанс Страхование» рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2023 год в размере ₽2,3 на акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность 2,1%. Последний день для покупки акций компании под дивденды — 4 июля.

Ранее «Ренессанс Страхование» уже выплатил за первое полугодие дивиденды в размере ₽7,7 на бумагу.

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» выбрали бумаги компаний, которые подходят для активных трейдеров. Резкие скачки цен таких акций в мае могут дать возможность дополнительного заработка для спекулятивно настроенных игроков, полагают в брокере.

▪️Globaltrans. Бумаги компании в апреле обновили максимумы на ожиданиях дивидендов. Но по окончании «переезда» в Абу-Даби ясности в этом вопросе не прибавилось и котировки скатились в коррекцию. В БКС советуют занять выжидательную позицию и посмотреть, куда двинутся акции — к уровню поддержки или сопротивления.

▪️En+. Акции производителя алюминия и электроэнергии резко выросли в апреле вслед за дочерней компанией «Русал». В БКС считают, что рост был спекулятивным и ожидают обвала котировок, после чего можно будет открывать длинные позиции.

▪️АФК «Система». Котировки финансового холдинга также обновили максимумы на новостях вокруг «дочек». Но все новости уже в цене и акции могут начать двигаться вниз.

▪️«Русал». Акции компании стали абсолютным чемпионом по доходности за апрель среди всех компонентов индекса Мосбиржи — прибавили более 28% на фоне роста цен на алюминий. Сейчас акции перекуплены, а фундаментально обоснованная цена находится на 11% ниже текущего уровня.

▪️«Сургутнефтегаз». Обыкновенные акции компании в апреле догоняли «префы», которые раньше достигли исторических максимумов. В БКС не исключают коррекции в мае и последующего нового роста.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66338dba9a7947dcac6cf4c8

@selfinvestor

⛽️ Отчетность «Газпрома» по МСФО за 2023 год оказалась слабее самых пессимистичных прогнозов — компания показала снижение по всем основным статьям.

🗣Китайский рынок пока не помог «Газпрому» компенсировать потерю значительной доли на европейском рынке газа. Не восполнил эту потерю пока еще и внутренний рынок газа. Зато капитальные вложения Газпрома в 2023 году выросли на 10%, пояснили в Freedom Finance Global.

❓Спросили у экспертов, какова вероятность, что «Газпром» на этом фоне выплатит дивиденды, и сколько смогут получить акционеры, если компания все же решится на выплаты.👇🏻

https://quote.ru/news/article/6633a1229a79471ee02a223d

@selfinvestor

❕Совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 в размере ₽2 на акцию. Это даёт чуть менее 2,8% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды —13 июня.

По итогам девяти месяцев 2023 года совет директоров ранее также рекомендовал выплатить по ₽2 на акцию.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— по итогам основной торговой сессии в четверг, 2 мая, индекс Мосбиржи упал на 0,78%, до 3442,83 пункта
— на вечерней сессии рынок смог немного восстановиться — индекс IMOEX2 закрылся на уровне 3448,19 пункта (-0,62%).
— среди компаний в составе индекса Мосбиржи максимальное падение показали обыкновенные акции «Мечела» (-3,39%), «Газпрома» (=3,22%), привилегированные акции «Мечела»(-2,73%), бумаги «Селигдара» (-2,61%) и «Русала» (-2,48%)
— давление на котировки оказали снижение цен на нефть и укрепление рубля, в УК «Первая»
— в «Велес Капитал» упомянули также разочаровывающие годовые результаты «Газпрома», который занимает 10,7% в индексе Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестиции» считают, что на торгах 3 мая причин для роста у рынка нет, а краткосрочный взгляд на индекс Мосбиржи умеренно негативный
— в ФГ «Финам» предупредили, что индекс Мосбиржи формирует боковик и на локальном уровне снижение индекса может продолжиться до отметки 3430 пунктов

⛽️Акции «Газпрома»
— по итогам торгов акции «Газпрома» снизились на 3,35%, до ₽157,75
— распродажа началась после выхода отчетности по МСФО за 2023 год, которая оказались хуже ожиданий
— убыток, относящийся к акционерам, составил ₽629,09 млрд против прибыли в ₽1,226 трлн годом ранее
— в последний раз компания получала годовой убыток по МСФО в 1999 году (₽79,3 млрд)
— в «Цифра брокер» отметили, что дивиденды при условии выплате 50% скорректированной чистой прибыли могут составить ₽15,3 на акцию, однако коэффициент выплат может быть понижен, учитывая рост долговой нагрузки и повышение капзатрат
— в то же время в пользу выплаты дивидендов говорит высокая доля государства, а также значительный рост расходов федерального бюджета в 2024 году и необходимость в повышении доходной его части
— другие эксперты ожидают дивиденды в размере от ₽10 до ₽15 на акцию, однако есть риски, что компания может и вовсе отказаться от выплат
— в «Альфа-Инвестиции» ожидают, что совет директоров даст рекомендацию по дивидендам во второй половине мая

🗿Рубль
— рубль на торгах в четверг, 2 мая, перешел к укреплению, но утром российская валюта показывает околонулевую динамику
— поддержку национальной валюте мог оказать налоговый период и новости, что Россия и Иран работают над новыми методами проведения расчетов, считают в «Цифра брокер»
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что быстрое восстановление рубля, скорее всего, вызвано тем, что его столь же активное ослабление в предыдущие несколько дней было обусловлено в основном спекулятивным спросом на иностранную валюту
— вместе с тем в брокерской компании считают, что препятствовать более уверенному укреплению рубля может завершение налогового периода, пик которого пришелся на 2 мая
— «С другой стороны, продление для них обязательной продажи большой доли валютной выручки, а также ее вероятное увеличение за счет подорожавшего в предыдущие месяцы сырья будут способствовать сохранению умеренной восходящей динамики курса рубля», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин

https://quote.ru/news/article/663460959a79470c4559561e

@selfinvestor

#открытие_рф

⛏ Акции «Селигдара» на открытии торгов на максимуме выросли на 0,89%, до ₽72,9 на фоне рекомендации по финальным дивидендам за 2023 год.

https://quote.ru/news/article/663487c89a7947885ccda426

@selfinvestor

🔙 Два институциональных инвестора смогли взыскать собственные средства со спецсчета депозитария Euroclear

Росбанк и управляющая компания «Лидер» смогли взыскать средства со счетов типа С бельгийского депозитария Euroclear, сообщили «Ведомости». Ранее компании подали иски к Euroclear и выиграли процессы. Росбанк требовал взыскать с Euroclear $58 млн (₽5,2 млрд) и ₽98,2 млн, а «Лидер» — ₽122,5 млн.

По данным издания, арбитражные суды первой инстанции удовлетворили как минимум четыре иска к Euroclear. Помимо Росбанка и УК «Лидер», победу над бельгийским депозитарием одержал банк «Санкт-Петербург», первым подавший иск и выигравший такой процесс, а также МТС Банк.

В начале 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает арест счетов типа С по решению российских судов. Позднее из-под запрета вывели решения, вынесенные до 3 января 2023 года.

Подробнее ➡️ Росбанк и УК «Лидер» смогли вернуть свои средства со спецсчета Euroclear

@selfinvestor

❗️Совкомбанк раскрыл данные по объему допэмиссии — 5,67%

Из сообщения кредитной организации следует, что допэмиссия составит 5,67% от текущего уставного капитала и будет выкуплена по закрытой подписке. Решение одобрено собранием акционеров. Цена размещения будет определена позднее наблюдательным советом.

В середине февраля Совкомбанк анонсировал проведение допэмиссии с целью покупки Хоум Банка. Предполагалось, что сделка пройдет в два этапа:

🟠 Совкомбанк проведет допэмиссию собственных акций в размере 5% уставного капитала и за счет этого приобретет 51% акций Хоум Банка;

🟠 До конца 2024 года Совкомбанк выкупит оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

📊 На 12:33 мск котировки банка на Мосбирже снижаются на 4,2%, до ₽18,14.

@selfinvestor