✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💻 Последний день приема заявок на SPO «Астры»
— в четверг, 18 апреля, заканчивается срок сбора заявок на SPO акций «Группы Астра» (ASTR)
— накануне российская IT-компания уточнила ценовой ориентир вторичного размещения акций — ₽555 за бумагу
— заявки инвесторов по цене ниже ₽555 за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании
— по итогам торгов в среду, 17 апреля, бумаги закрылись на уровне ₽581,25
— книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, однако брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, предупредили в компании

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent обвалились на 3% по итогам торгов 17 апреля, закрыв день на уровне $87,29 за баррель
— давление на котировки оказала новость об существенном росте запасов нефти в США
— по данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн барр., до 460 млн барр.
— нефть также дешевеет в отсутствие эскалации арабо-израильского конфликта, отметили в БКС
— ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что выразилось в значительной геополитической премии
— однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля
— в БКС ожидают отскока цен вверх, так как котировки достигли нижней границы области поддержки

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 3 454,07 пункта, по итогам торгов 17 апреля
— давление на рынок оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля, рассказали в БКС
— в брокере считают, что слишком глубокой коррекции индекса ждать не стоит — «тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны». Следующая цель — — выше 3600 пунктов
— поддержку российскому рынку оказывают высокие дивидендные ожидания; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения ДКП во втором полугодии

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 апреля
— APA Corporation: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 0,78%
— Caterpillar: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 20 мая. Доходность — 0,36%
— Colgate-Palmolive: дивиденды на каждую акцию — $0,5. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,58%
— CVS Health: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,97%
— «Группа Позитив»: дивиденды на каждую акцию — ₽47,3. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 1,61%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Nokia: ожидания: EPS — $0,0743, выручка — $5,39 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $0,9823, выручка — $2,57 млрд
После закрытия рынка в США
— Netflix: ожидания: EPS — $4,49, выручка — $9,27 млрд

📝 Другие важные события
— ТМК: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ТГК-14: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— МГКЛ (Мосгорломбард): совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ВСМПО-АВИСМА: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— Саммит ЕС
— Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: Международные резервы — 16:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, март — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66209be39a7947033b2acebd

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Продолжаем корректироваться

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 1 апреля опустились ниже отметки $87 за баррель

Давление на котировки оказывает новость о росте запасов нефти в США на 2,7 млн барр. на минувшей неделе. Нефть также дешевеет в отсутствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://quote.ru/news/article/66200f879a79476f3df9ed55

Данные: Investing

@selfinvestor

📊 На Уолл-стрит предсказали жесткую «перезагрузку» фондового рынка. Падение может составить 30-50%, а восстановление — занять годы.

Сейчас «бычий рынок» в самом разгаре, но есть признаки того, что он скоро закончится и за этим неизбежно последует переход к «медвежьему рынку» и жесткая «перезагрузка», спрогнозировал основатель и директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен.

Крис Вермюлен указал на недавний рост защитных активов, таких как драгоценные металлы, акции энергетических и промышленных компаний. Все эти активы обычно дорожают на поздней стадии бычьего рынка, за которым неизбежно следует «медвежий рынок», рассказал он.

Новый «медвежий рынок» будет похож на те, которые последовали за крахом пузыря доткомов и финансовым кризисом 2008 года, считает эксперт. Это может в итоге привести к сильным потерям для инвесторов на рынке акций. Стоимость американских активов может упасть на 30-50% течение следующего года, предупредил Вермюлен.

Подробнее ➡️ «Музыка вот-вот затихнет». На Уолл-стрит допустили крах S&P 500 в 2025-ом

@selfinvestor

❕ Совет директоров МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽0,08 на каждый тип акций. По текущим ценам это дает около 2,5% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня

@selfinvestor

🍫 Цены на какао в Лондоне вновь обновили исторический максимум. Стоимость фьючерсов на бирже ICE подскочила на 9%, достигнув £9649 ($12,035 тыс.) за тонну.

По сообщению Bloomberg, посадки деревьев какао в Нигерии и сбор урожая в середине года находятся под угрозой срыва. Агентство гидрологической службы Нигерии предупредило о сильном наводнении в основных районах выращивания какао в стране.

Нигерия — пятый производитель какао в мире. В стране ожидают, что в текущем году производство какао в Нигерии снизится до 225 тыс. тонн. Ранее ожидался урожай в размере 280 тыс.–300 тыс. тонн.

Наводнение в Нигерии, ожидаемое в период с апреля по ноябрь ухудшит ситуацию на рынке, усугубив глобальный дефицит какао, из-за которого фьючерсы на какао в этом году взлетели до рекордных показателей. Ведущие производители какао в Кот-д’Ивуаре и Гане также столкнулись с плохими урожаями из-за суровых погодных условий и болезней. Кроме того, дефицит какао связан с недостаточным финансированием отрасли на протяжении десяти лет и недостаточной поддержкой миллионов обедневших фермеров.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661e7d7f9a79471cb81f1d09

@selfinvestor

🇳🇴 Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG) за квартал заработал почти $110 млрд, однако не достиг эталонной доходности.

В первом квартале 2024 года фонд заработал 1,21 трлн крон ($109,9 млрд). Доходность инвестиций составила 6,3%, однако она оказалась на 0,1 п.п. ниже, чем у бенчмарка, с которым GPFG сравнивает свои показатели. Кварталом ранее показатель был выше — 7,9%.

✔️GPFG сравнивает свои показатели с базовым индексом, рассчитываемом на основе индексов FTSE Group и Bloomberg Barclays Indices. В базовом индексе учитываются глобальные индексы акций и облигаций.

Положительную доходность принесли вложения в акции, когда как по другим категориям активов фонд понес убытки. Заместитель генерального директора Тронд Гранд сообщил, что высокую прибыль, в частности, принес технологический сектор. 14% активов фонда приходится на акции «великолепной семерки»: Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram).

✔️Государственный пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим суверенным фондом в мире. На 31 марта 2024 года активы фонда составляют 17,719 трлн крон ($1,6 трлн).

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6620f6829a7947532f5c60c9

@selfinvestor

📋 МТС Банк в ходе IPO планирует привлечь ₽10-12 млрд

Ценовой диапазон размещения акций будет объявлен в ближайшие дни, сообщил вице-президент банка Сергей Ульев. Он также рассказал, что банк не стремится по максимуму «задрать» цену на размещаемые в рамках IPO акции.

«Мы, конечно, опыт предыдущих сделок на рынке внимательно изучаем и здесь хотим пойти по пути не спекулятивному, чтобы задрать цену по максимуму и запустить туда несбалансированный спрос. Мы хотим сделать сбалансированную «книгу» с долей участия институциональных инвесторов, достаточно значимой», — пояснил топ-менеджер.

Мосбиржа допустит к торгам акции МТС Банка 25 апреля. У них будет первый уровень листинга и тикер MBNK.

Подробнее ➡️ МТС Банк запланировал привлечь ₽10-12 млрд в ходе IPO на Мосбирже

@selfinvestor

🏆Российские компании могут в апреле-июле заплатить рекордные дивиденды на ₽3,8 трлн

Такой прогноз дали аналитики ПСБ. По их мнению, приближающийся дивидендный сезон «обещает стать рекордным и выступит главным фактором роста российского рынка».

Из ₽3,8 трлн дивидендов, которые компании выплатят своим акционерам, чуть меньше трети получат частные инвесторы. Они могут реинвестировать обратно на рынок не менее ₽637 млрд, уверены в ПСБ.

Аналитики перечислили 14 компаний, которые в ближайшие месяцы могут поделиться прибылью с акционерами. По большинству бумаг ожидается двузначная дивидендная доходность.

Подробнее ➡️ ПСБ спрогнозировал рекордные дивиденды на ₽3,8 трлн в апреле-июле

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Дивиденды ТМК
— совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 в размере ₽9,51 на акцию
— с учетом цены закрытия торгов 18 апреля это дает чуть меньше 4,1% дивидендной доходности
— последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня
— за первое полугодие ТМК уже выплатила промежуточные дивиденды в ₽13,45 на бумагу
— тем самым формально компания уже направила акционерам необходимую долю прибыли, как это предполагает дивидендная политика
— однако в итоге совет директоров дал рекомендацию сверх того, что установлено в дивидендной политике
— дивиденды в ₽9,51 оказались выше ожиданий ряда аналитиков, которые рассчитывали на выплату 50% чистой прибыли за второе полугодие (это дало бы около ₽5 на акцию)

💿 Дивиденды «Северстали»
— в пятницу, 19 апреля, состоится заседание совета директоров «Северстали»
— в компании ранее говорили, что по итогам заседания может быть дана рекомендацию по дивидендам за первый квартал, но решение объявят во вторник, 23 апреля
— в ПСБ рассчитывают, что «Северсталь» первой в секторе черной металлургии вернется к практике квартальных выплат

🛢Цены на нефть
— утром цены на нефть Brent в моменте взлетели на 4,16%, до $90,74 за баррель
— к 09:21 мск рост замедлился до 1,39%, контракты торговались по $88,32 за баррель
— котировки подскочили на фоне новостей о том, что Израиль нанес удар по территории Ирана
— «Сегодня в фокусе будут публичные высказывания чиновников. В первую очередь, интерес представляет реакция Ирана — будет страна готовить ответ или предпочтет не развивать конфликт», — указали аналитики «Альфа-Инвестиций».
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что есть вероятность роста котировок к $94 за баррель

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 апреля.
— Dell: дивиденды на каждую акцию — $0,445. Дата выплаты — 3 мая. Доходность — 0,38%
— Ferrari: дивиденды на каждую акцию — $2,443. Дата выплаты — 3 мая. Доходность — 0,59%

📃Корпоративная отчетность
— О'КЕЙ: результаты по МСФО за 2023 год
— Schlumberger: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— American Express: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— Procter & Gamble: финансовые результаты за первый квартал 2024 года.

📝Другие важные события
— «Инарктика»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Германия: индекс цен производителей, март — 9:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6621ec9a9a7947be55ee94b6

@selfinvestor

🏦 В первом квартале 2024 года клиенты Сбербанка чаще всего торговали акциями «Сбера», «Мечела», «Россетей», «Газпрома» и ВТБ

ОБ этом «РБК Инвестициям сообщили в пресс-службе банка. Топ-5 акций по доле в портфеле у инвесторов остался прежним. Это «Газпром», Сбербанк (обыкновенные акции), ВТБ, «Роснефть» и Сбербанк (привилегированные акции).

В целом доля акций в портфеле частных инвесторов выросла на 0,2 п.п. по сравнению с четвертым кварталом — до 48,7%. В этот класс активов клиенты «Сбера» вложили ₽804 млрд. В феврале показатель достигал 50,05%, но в марте интерес к акциям снизился.

Интерес к облигациям, напротив, вырос. Их доля в портфеле увеличилась с 34,7 в январе-феврале до 36,2% к концу марта.

Подробнее ➡️ Сбербанк назвал топ-5 самых торгуемых среди своих клиентов акций

@selfinvestor

🇹🇼 Инвесторы продают бумаги крупнейшего в мире производителя чипов TSMC

На торгах 19 апреля котировки упали на Тайваньской фондовой биржи.на 6,72%. В Нью-Йорке по итогам основной торговой сессии 18 апреля расписки снизилась на 4,86%, а на премаркете 19 апреля потеряли еще около 2%.

TSMC превзошла ожидания по квартальной прибыли, но рынку не понравилось ухудшение прогноза для мировой полупроводниковой промышленности. Кроме того, от компании ожидали увеличения капитальных затрат.

По мнению аналитиков канала «Мои Инвестиции», новости по TSMC очень значимы, так как именно сектор полупроводников «тянул» рынки акций наверх в этом году.

Подробнее ➡️ Распродажа в акциях TSMC продолжилась вопреки прибыли лучше прогнозов

@selfinvestor

⚡️ Книга заявок на IPO МТС Банка переподписана в два раза спустя несколько часов после открытия

Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Сегодня утром компания объявила о начале предварительного сбора заявок, который продлится до 15:00 мск 25 апреля.

🗣 «Видим хороший спрос со стороны институционалов и розницы. Считаем, что была проделана большая работа, инвесторы ждали сделку и оценили, что цена привлекательная. Динамика очень хорошая. Я думаю, что книга уже покрыта в два раза», — cказал один источник.

Второй источник подтвердил эту цифру, а также добавил, что говорить о финальной цене IPO и предполагаемой аллокации пока рано.

МТС Банк установил ценовой диапазон IPO — ₽2350-2500 за акцию.

@selfinvestor

⚡️ Спрос иностранцев на обмен заблокированными активами превысил предложение россиян

Об этом в программе «Индекс недели» на РБК ТВ заявил генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин. Ранее «Инвестпалата» была выбрана организатором процедуры обмена.

🗣 «Даже по тому, что мы устно слышим от потенциальных покупателей, объем [спроса] очень высокий. Он точно больше той суммы, которую наши продавцы могут принести. Опять-таки, эта наша субъективная оценка того, что «наши» могут принести на продажу», — рассказал Седушкин.

Седушкин также допустил, что после окончания этой процедуры «Инвестпалата» может обратиться к властям с предложением провести новую волну обмена, но уже по схеме активы-активы (бумаги россиян, заблокированные в депозитариях ЕС, в обмен на бумаги нерезидентов, заблокированные на Мосбирже).

https://quote.ru/news/article/66222e949a7947dffb7a6cc8

@selfinvestor

⏺Курс доллара опустился ниже ₽93 впервые с 10 апреля. На 15:48 мск пара доллар-рубль торговалась на отметке ₽92,99.

По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рубль ожидаемо восстанавливается после падения до полугодовых минимумов. Он считает, что для американской валюты есть вероятность вернуться в многомесячный боковик. А рубль к концу апреля технически и фундаментально может быть еще дороже.

Эксперт отмечает, что рубль поддерживает жесткая ДКП Центробанка, которая сдерживает спрос на валюту под импорт и за счет высоких ставок повышает привлекательность именно рублевых инструментов. Кроме того, общее предложение валюты на рынке увеличивают нормативы репатриации выручки экспортеров.

Данные: TradingView

@selfinvestor