❗️ Советы по обмену заблокированных активов от «Инвестпалаты»

На YouTube-канале основателя «Смарт-Лаба» Тимофея Мартынова прошел эфир с генеральным директором брокера «Инвестпалата» Алексеем Седушкиным. Ранее «Инвестпалата» была выбрана в качестве организатора обмена заблокированных активов (указ президента №844). Предполагается, что россияне смогут выставить к продаже свои иностранные бумаги на сумму не более 100 тыс. рублей, а нерезиденты выкупят их на деньги, которые у них скопились на счетах типа С.

«РБК Инвестиции» выписали основные тезисы, которые помогут инвесторам вернуть свои деньги

🟠 Не тянуть с подачей заявок на обмен и сделать это как можно быстрее. Какого-то выигрыша по цене вы точно не получите, откладывая подачу заявки;

🟠 У более ликвидных бумаг больше шансов быть выкупленными. Чем больше в лотах будет условных Google, Apple и Microsoft, тем лучше;

🟠 Лоты будут максимально одинаковыми. Это повышает шансы на выкуп менее ликвидных и понятных иностранцам активов, например, фондов FinEx;

🟠 Все налоговые вопросы, включая применение льготы долгосрочного владения (ЛДВ) — к брокеру или управляющей компании;

🟠 Заблокированная на СПБ Бирже валюта не подпадает под обмен. И если будут последующие волны обмена, не факт, что попадет и в них;

🟠 29 июля — последняя дата в графике обмена. Но в этот день будут проходить расчеты только между «Инвестпалатой» и профучастниками. Частным инвесторам деньги поступят позднее.

https://quote.ru/news/article/661e9e8b9a79471292792e3b

@selfinvestor

💻 Группа «Астра» после громкого IPO проведет SPO — вторичное публичное размещение акций. В результате количество бумаг в свободном обращении может вырасти с 5% до 15%. Общий объем размещения может в 2-4 раза превысить размер IPO.

⏰ Заявки принимаются с 15 по 18 апреля, но сбор может завершиться досрочно.

🗣 Коллеги из РБК Pro рассказали, каким будет эффект SPO для миноритарных акционеров и какие ставки на «Астру» сделали аналитики.

Еще добавили прогнозы от экспертов по ценам акций на год вперед и примерную цену SPO ➡️ «Астра» проведет SPO. Что это значит для инвесторов и что будет с акциями

@selfinvestor

🍏 X5 Group вряд ли выплатит дивиденды до конца 2024 года

Об этом рассказала начальник управления по связям с инвесторами ретейлера Мария Язева в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro. В последний раз X5 выплачивала дивиденды своим акционерам по итогам девяти месяцев 2021 года.

«Пока сроков нет, но очень вряд ли», — ответила Язева на вопрос о том, стоит ли ожидать дивидендов в конце 2024 года. Впрочем, она дала понять, что средства, накопленные компанией, так или иначе будут распределены между акционерами.

Язева также предположила, что ближе к сентябрю или октябрю торги акциями ретейлера могут возобновиться на Мосбирже. Представитель X5 Group полагает, что в случае удовлетворения иска Минпромторга процесс принудительной редомицляции может затянуться на четыре и более месяцев, после чего уже возобновятся торги акциями российской структуры.

Подробнее: ➡️ В X5 Group усомнились в выплате дивидендов в 2024 году

@selfinvestor

⏺Курс юаня на Мосбирже превысил ₽13 впервые с 7 декабря 2023 года. На 07:19 мск валюта торговалась на уровне ₽13,0065, что на 0,22% выше уровня закрытия вторника.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги 16 апреля снижением на 0,27%, до 3462,94 пункта
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили снижение рынка «некоторым разочарованием инвесторов реакцией нефтяных котировок на обострение арабо-израильского конфликта»
— кроме того, назрела техническая коррекция рынка, добавили в брокере
— в Freedom Finance Global считают, что давление на индекс во вторник продолжили оказывать санкции США на импорт металлов из России
— игроков беспокоит, что представители отечественной цветной металлургии могут понести убытки, пояснили в брокерской компании
— в «Цифра брокер» не исключают, что сегодня на рынке будут преобладать продавцы

🗿 Российская валюта
— пара доллар/рубль по итогам торгов 16 апреля выросла на 0,71%, до ₽94,42
— ослабление российской валюты происходит при сохранении относительно благоприятных фундаментальных факторов (сильный платежный баланс, жесткие денежно-кредитные условия), отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании полагают, что один из факторов давления на рубль — сложности во внешних расчетах, ограничивающие приток валютной выручки в условиях роста экспорта и цен на энергоносители
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что «ослабление рубля носит временный характер на фоне резкого взлета индекса доллара DXY абсолютно ко всем мировым валютам и опасений обнуления нормативов репатриации выручки экспортеров в конце апреля»
— в «Цифра брокер» ожидают, что закрепление доллара выше отметки ₽94 может привести к дальнейшему ослаблению рубля

⛽️ Цены на газ
— биржевые цены на газ в Европе за последние девять сессий выросли почти на 30% и к закрытию торговой сессии 16 апреля достигли $369,43 за 1 тыс. кубометров
— на пике дня газ дорожал почти до $377 за 1 тыс. кубометров.
— Bloomberg объяснил рост цен возросшими опасениями рынка в отношении перебоев в поставках на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
— беспокойство участников рынка усилилось после того, как израильские военные чиновники заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме как отреагировать на иранскую атаку на минувших выходных
— кроме того, с пятницы поставки газа в Европу упали на 15% после того, как неисправность остановила поставки с норвежского берегового перерабатывающего завода Нихамна
— издание Trading Economics также отмечает рост импорта СПГ из азиатских стран. В частности, в марте импорт из Китая достиг 6,61 млн тонн

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 апреля
— Procter & Gamble: дивиденды на каждую акцию — $1,0065. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,65%

📝 Другие важные события

— ЛСР: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере ₽100 на акцию
— Фармсинтез: общее собрание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

— Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по вопросу внедрения отечественного программного обеспечения в секторах экономики.
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26207.
— Росстат опубликует цифры по недельной инфляции.
— Великобритания: индекс потребительских цен, март — 09:00 мск.
— Еврозона: Индекс потребительских цен, март — 12:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск.
— Россия: индекс цен производителей, март — 19:00 мск.
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/661f4d2d9a794776699bb551

@selfinvestor

#открытие_рф

💻 Акции «Астры» снизились на 2,64% на открытии торгов, до ₽591,95 за бумагу. Компания уточнила параметры проведения SPO на Мосбирже.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661f55f69a794735e55b91fa

Данные: TradingView

@selfinvestor

📱 Акции «Группы Позитив» обновили исторический максимум. Котировки компании выросли на 0,69% и на 11:24 мск торговались на отметке ₽3000 за бумагу.

«Коррекция завершена, ралли перезапущено, бумаги вновь на исторических максимумах», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

«Присвоение высокого кредитного рейтинга, снижение прогнозного объема допэмиссии, дивидендная программа и уникальное положение ИТ-сектора на фоне ухода западных конкурентов приводят к такой переоценке стоимости бизнеса корпорации», — привел эксперт причины для роста акций «Группы Позитив».

Сегодня президент Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с правительством на тему внедрения отечественного программного обеспечения. На этом фоне повышенным интересом у инвесторов сегодня могут пользоваться акции компаний сектора, в частности, «Группы Позитив», отмечали ранее аналитики БКС.

https://quote.ru/news/article/661f863d9a794783e737e32e

@selfinvestor

🏦 Воспользовавшись небольшим затишьем на рынке, «РБК Инвестиции» встретились с замначальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгением Бересневым. Поговорили об актуальных трендах в инвестировании, а также о привычках состоятельных клиентов. Вот некоторые тезисы:

📄 Пора ли брать длинные облигации? Идея покупки длинных бумаг с постоянным купоном под смену тренда ключевой ставки понятна, но на практике никто не хочет рисковать. ВТБ ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ во II полугодии.

🧈 Держать золото на 5-7% портфеля. Это просто необходимо в текущей ситуации. Если у вас еще нет этого драгметалла, его стоит включить даже при текущих ценах. Тренд очень сильный, но возможны локальные коррекции.

💵 Что будет с рублем? В ВТБ не ждут существенного ослабления рубля, однако волатильность возможна. Иметь квазивалютные инструменты в портфеле все равно необходимо.

💰 Взгляд по рынку акций. Впереди дивидендный сезон, который может стать драйвером роста. Клиенты активно покупают дивидендные фишки. В плане IPO сейчас наиболее интересен IT-сектор.

Полная версия интервью 👉 Евгений Береснев — РБК: «Сейчас идеальное время для вкладчика»

@selfinvestor

🏛 Индекс Мосбиржи продолжает корректироваться после нескольких дней роста, на пике которого он близко подошел к отметке 3500 пунктов. На 15:39 мск российский индикатор снижался на 0,37%, до 3450,03 пункта.

«Как мы видим, отечественный рынок акций пока не имеет новых значимых стимулов для движения от текущего уровня. Ожидания участников торгов в основном связаны с предстоящим плановым объявлением величины годовых и финальных дивидендов по ряду популярных бумаг», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов указал, что из-за высокой перекупленности, рынок не может миновать верхнюю границу восходящего канала. «Поэтому пришло время выпустить пар», — пишет он

«Не уверены, что мы увидим полноценную коррекцию, вполне возможно, на какое-то время рынок заляжет в боковик. Шорты открывать очень опасно, а глубокие просадки как по рынку в целом, так и по отдельным росшим ранее «голубым фишкам» стоит выкупать», — считает Алексей Антонов.

В группе компаний «Финам» полагают, что индекс Мосбиржи может опуститься до уровня поддержки около 3387 пунктов.

⛏⛏ Волна распродаж, в частности, сегодня прошла по сектору золотодобывающих компаний. Акции ЮГК и «Селигдара» теряют более, чем по 3%, «Полюс» дешевеет в районе 1,5%. В БКС объясняют негативную динамику в акциях компаний приостановкой череды обновлений исторических максимумов во фьючерсах на золото, которые в последние пару дней остаются возле отметки ₽2400 за унцию.

🛢 Негативная динамика наблюдается на рынке нефти. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель и на 15:20 мск торговалась на уровне $89,39. Это может отрицательно сказываться на акциях российских нефтедобывающих компаний.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚘Илон Маск вновь может получить от Tesla бонус на $56 млрд

Компания предложила акционерам восстановить бонус для Маска в размере $56 млрд. Tesla утвердила вознаграждение на эту сумму еще в 2018 году, оно стало рекордным за всю историю публичных компаний. Однако в январе 2024 год суд аннулировал компенсационный пакет, назвав принятое в 2018 году решение «глубоко ошибочным». Суд посчитал, что совет директоров на тот момент находился под контролем Илона Маска.

Сама компания не согласилась с решением суда. Кроме того, в Tesla заявили, что попросят акционеров одобрить перенос регистрации компании из Делавэра в Техас, где сейчас расположена её штаб-квартира.

Нарастающие проблемы с бизнесом Tesla нанесли серьезный удар по капиталу Илона Маска. Если в ноябре 2021 года Маск занимал первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием в $340 млрд, то на момент закрытия торгов 16 апреля 2024 года активы миллиардера оценивались «всего» в $178 млрд.

Подробнее ➡️ Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд

@selfinvestor

📈Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали семь акций, которые в перспективе года могут вырасти на 30% и более. Эти бумаги фундаментально сильны, но торгуются дешево.

▪️ВТБ
Акции могут показать двузначный рост благодаря эффекту низкой базы и увеличению достаточности капитала.
Цель на год: ₽0,034. Потенциал роста: +47,8% к текущей цене.

▪️«ТКС Холдинг»
Один из драйверов роста — покупка Росбанка.
Цель на год: ₽4100. Потенциал роста: +35,4%.

▪️НОВАТЭК
В этом году бумаги дешевеют, но у них есть потенциал роста и покупать акции стоит именно на просадке.
Цель на год: ₽1760. Потенциал роста: +37,6%.

▪️«Интер РАО»
В начале цикла снижения ставки спрос на акции, как ожидается, вернется. Кроме того, драйвером котировок компании могут стать дивиденды.
Цель на год: ₽5,6. Потенциал роста: 33,3%.

▪️«Самолет»
Компания занимает лидирующее положение в строительной отрасли по темпам роста и эффективности продаж. Один из драйверов роста котировок — снижение ключевой ставки в будущем.
Цель на год: ₽4900. Потенциал роста: +29,9%.

▪️«Мечел» (привилегированные акции)
Компания продолжает сокращать долг быстрее, чем прибыль.
Цель на год: ₽430. Потенциал роста: +41,6%.

▪️ТМК
Среди драйверов роста — потенциальные дивиденды по итогам 2023 года.
Цель на год: ₽318. Потенциал роста: +33,6%.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 акций с потенциалом роста более 30%

@selfinvestor

📉 Объем первичных размещений корпоративных облигаций упал в 1,8 раза из-за высоких ставок

В первом квартале компании разместили облигаций на ₽900 млрд против ₽1,6 трлн в первом квартале 2023-го. Такие подсчеты приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Рынок долгового капитала в I квартале 2024 года: рост ставок не остановил первичный рынок» (есть у «РБК Инвестиций»).

Наибольший спад наблюдался среди эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Они сократили участие в размещениях на 48%, до ₽700 млрд. Это связано с ростом доходности облигаций на первичном рынке. На этом фоне качественные эмитенты переключились на более выгодные банковские кредиты.

Для сравнения, объём размещений в наиболее рискованном сегменте — ВДО — практически не изменился и составил ₽14 млрд против ₽15 млрд годом ранее.

Подробнее ➡️ Компании сократили привлечение денег через облигации в 1,8 раза

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💻 Последний день приема заявок на SPO «Астры»
— в четверг, 18 апреля, заканчивается срок сбора заявок на SPO акций «Группы Астра» (ASTR)
— накануне российская IT-компания уточнила ценовой ориентир вторичного размещения акций — ₽555 за бумагу
— заявки инвесторов по цене ниже ₽555 за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании
— по итогам торгов в среду, 17 апреля, бумаги закрылись на уровне ₽581,25
— книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, однако брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, предупредили в компании

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent обвалились на 3% по итогам торгов 17 апреля, закрыв день на уровне $87,29 за баррель
— давление на котировки оказала новость об существенном росте запасов нефти в США
— по данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн барр., до 460 млн барр.
— нефть также дешевеет в отсутствие эскалации арабо-израильского конфликта, отметили в БКС
— ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что выразилось в значительной геополитической премии
— однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля
— в БКС ожидают отскока цен вверх, так как котировки достигли нижней границы области поддержки

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 3 454,07 пункта, по итогам торгов 17 апреля
— давление на рынок оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля, рассказали в БКС
— в брокере считают, что слишком глубокой коррекции индекса ждать не стоит — «тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны». Следующая цель — — выше 3600 пунктов
— поддержку российскому рынку оказывают высокие дивидендные ожидания; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения ДКП во втором полугодии

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 апреля
— APA Corporation: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 0,78%
— Caterpillar: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 20 мая. Доходность — 0,36%
— Colgate-Palmolive: дивиденды на каждую акцию — $0,5. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,58%
— CVS Health: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,97%
— «Группа Позитив»: дивиденды на каждую акцию — ₽47,3. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 1,61%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Nokia: ожидания: EPS — $0,0743, выручка — $5,39 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $0,9823, выручка — $2,57 млрд
После закрытия рынка в США
— Netflix: ожидания: EPS — $4,49, выручка — $9,27 млрд

📝 Другие важные события
— ТМК: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ТГК-14: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— МГКЛ (Мосгорломбард): совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ВСМПО-АВИСМА: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— Саммит ЕС
— Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: Международные резервы — 16:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, март — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66209be39a7947033b2acebd

@selfinvestor