⏺Цена нефти Brent превысила $90 впервые за пять месяцев

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 21:11 мск выросла на 1,43% и поднялась до $90,63 за баррель. Цена нефти Brent превысила уровень $90 впервые с 30 октября.

Данные: Investing (минутный график)

@selfinvestor

❗️В России появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ

Сегодня на Мосбирже начнутся торги БПИФом «Первая — Фонд Долгосрочные гособлигации» (тикер — SBLB). Фонд станет первым на российском рынке, который дает возможность инвестирования в долгосрочные государственные облигации. Средний срок погашения ОФЗ в составе фонда — 14 лет, а средняя доходность — 13,3%, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе УК «Первая», которая управляет БПИФом.

💡 В чем идея?

Длинные ОФЗ позволяют сейчас зафиксировать высокую доходность на долгий срок. Когда ЦБ перейдет к понижению ключевой ставки, они по-прежнему будут приносить высокий доход тем, кто их купил на повышенных уровнях ставок, плюс начнут расти в цене. Купоны, поступающие в фонд, будут реинвестироваться.

🟠 Активы: облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от семи лет

🟠 Бенчмарк фонда: индекс Мосбиржи государственных облигаций RUGBITR7Y+

🟠 Совокупная комиссия: 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов

🟠 Минимальный объем покупки: один пай стоимостью ₽10

https://quote.ru/news/article/660e834b9a79474d7b411508

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной торговой сессии вырос на 0,35%, до 3407,57 пункта. Выше 3400 пунктов индикатор поднялся впервые с 21 февраля 2022 года
— но индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка как на основной, так и на вечерней торговой сессии, закрылся на отметке в 3393,07 пункта
— «Масштаб отката пока незначительный, всплеска оборотов нет», — заметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин
— в Freedom Finance Global считают, что основными драйверами роста российского рынка выступают рост цен на нефть и металлы, а также сильные финансовые результаты компаний и прогнозы высоких дивидендов
— в «Альфа-Инвестиции» указали, что давление на рынок оказывает рост доходностей в облигациях из-за ожиданий, что высокая ключевая ставка сохранится надолго
— в «Финаме» предупредили, что с технической точки зрения для индекса МосБиржи налицо картина перекупленности, из-за чего в ближайшие сессии целесообразно ожидать ухода рынка в фазу консолидации на какое-то время

🛢Цены на нефть
— в четверг, 5 апреля, стоимость нефти Brent на бирже ICE Futures впервые с конца октября 2023 года поднялась сначала выше $90 за баррель, а потом и выше $91 за баррел
— к концу торгового дня нефть откатилась назад к $90,65 за баррель
— на торгах в пятницу, 5 апреля, цены в моменте выросли на 0,29%, до $90,91 за баррель
— котировки подскочили после усиления напряженности на Близком Востоке
— так, Израиль усилил меры безопасности на случай потенциального ответа Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске
— это усилило опасения, что ситуация может вылиться в полномасштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» по итогам торгов 5 апреля прибавили 3,49%, до ₽38,5 и показали самый большой прирост в составе индекса Мосбиржи
— бумаги также вышли в индексе на первое место по обьему торгов, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— всего за два последних дня котировки металлургической компании подскочили на 12,14%.
— в «Велес Капитал» указали, что ралли в бумагах можно объяснить ростом цен на алюминий до максимумов с апреля 2023 года
— но в инвесткомпании предупредили, что в целом текущий рост акций РУСАЛа можно назвать спекулятивным и, следовательно, есть риски разворота бумаг
— в «Альфа-Инвестициях» также отметили, что утром стоимость металла падает, что располагает к коррекции акций «Русала»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 апреля.
— Dollar General. Дивиденды на каждую акцию — $0,59. Дата выплаты — 23 апреля. Доходность — 0,37%.
— Mastercard. Дивиденды на каждую акцию — $0,66. Дата выплаты — 9 мая. Доходность — 0,14%.

📃 Корпоративные события
— «Русагро»: годовое общее собрание акционеров. «Русагро» перенесла общее собрание акционеров с 29 марта на 5 апреля из-за отсутствия кворума.
— «ЭсЭфАй»: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.
— X5 Group: приостановка торгов депозитарными расписками X5 Retail Group (FIVE). Последним днем, когда частные инвесторы могли совершать сделки с бумагами, было 3 апреля.

📝Другие важные события
— Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за четвертый квартал 2023 года — 19:00 мск
— Китай: биржи закрыты в связи с национальным праздником
— Еврозона: Розничные продажи в феврале — 12:00 мск
Еврозона: индекс цен производителей в феврале — 12:00 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) в марте — 15:30 мск
— США: уровень безработицы в марте — 15:30 мск
США: Число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/660efa0b9a794771b5e9148e

@selfinvestor

🇷🇺Российский рынок акций перешел к снижению после семи дней непрерывного роста — индексу Мосбиржи не удалось закрепиться выше отметки 3400 пунктов, которую бенчмарк преодолел накануне. По состоянию на 13:45 мск индекс упал на 0,63%, до 3386,29 пункта.

В «БКС Мир Инвестиций» объяснили, что накопленная перекупленность рынка мешает сделать ему рывок вверх.

«После снятия перегретости подъем может возобновиться. Следующим ориентиром для покупателей могут стать пиковые значения февральского отскока 2022 года — 3470 пунктов», — спрогнозировали в брокерской компании. Там добавили, что ближайший уровень поддержки для индекса расположен на уровне 3340 пунктов.

Хуже рынка выглядят акции золотодобытчиков. Среди негативных факторов — предложение комитета Госдумы по бюджету и налогам с 1 июня по 31 декабря 2024 года ввести дополнительный НДПИ на добычу золота в размере ₽78 тыс. за 1 килограмм.

Вместе с тем, по мнению аналитиков сервиса «Газпромбанк Инвестиции», это не сильно скажется на показателях ключевых публичных золотодобытчиков — ЮГК, «Полюса» и «Селигдара».

«₽78 тыс. за килограмм — это ₽2426 с унции, которая сегодня стоит ₽210 тыс. Это ориентировочно 1,2% в среднем с выручки, однако это также снижает налогооблагаемую базу, то есть налогов компаниям платить придется меньше", — объяснили аналитики.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🏦 Акционеры SFI одобрили погашение 55% акций компании.

Акции компании в моменте подскочили на 5,59%. Если на 14:28 мск они стоили ₽1822,2 за бумагу, то к 14:37 мск они торговались на уровне ₽1924.

В «МКБ Инвестициях» объяснили, что этот шаг должен привести к росту доли остальных акционеров в прибыли компании и, соответственно, более высоким дивидендам в пересчете на акцию.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📉 Объем акций на мировых биржах сокращается самыми быстрыми темпами за 25 лет, подсчитали аналитики JPMorgan

Данные показывают, что с начала 2024 года объем акций в мире уже сократился на $120 млрд, что в три раза превысило показатель за весь прошлый год ($40 млрд). В результате чистый показатель объема торгующихся на биржах акций снижается третий год подряд — такого явления не наблюдалось с момента начала сбора данных банком в 1999 году.

Компании продолжают выкупать большие объемы собственных бумаг на рынке, а количество размещений новых акций сокращается из-за экономической и геополитической неопределенности.

Подробнее ➡️ JPMorgan сообщил о быстрейшем за 25 лет сокращении объема акций на биржах

@selfinvestor

💰 Первая неделя апреля не принесла ярких дивидендных новостей. Но это не значит, что на этом рынке ничего не происходит. Так, аналитики Альфа-банка ожидают, что в ближайший месяц рекомендации по дивидендам выпустят советы директоров следующих компаний:

📱 МТС. Сотовый оператор может выплатить за 2023 год ₽34,8 на акцию, что близко к дивидендам за 2022-ой. Дивидендная доходность по текущим ценам — 11,57%.

💿 ММК. Дивиденды могут составить ₽2,75 на акцию. А если компания распределит еще и прибыль 2022 года, то ₽5. Дивидендная доходность равна 4,82% и 8,77% соответственно.

🍏 «Магнит». Дивиденды «Магнита» могут составить ₽981 на акцию (дивдоходность — 12,5%). Также не забываем про пакет, выкупленный у нерезидентов. Если эти акции погасят, прибыль в пересчете на одну бумагу вырастет.

⛽️ «Газпром нефть». Дивиденды за IV квартал 2023 года могут составить ₽18–24 на акцию (дивдоходность — 2,35-3,14%). Не исключено, что компания распределит 100% чистой прибыли. Тогда дивиденд превысит ₽50 на акцию (6,54%).

⚓️ «Совкомфлот». На рынке судоходных перевозок благоприятная конъюнктура. Если «Совкомфлот» выплатит 50% прибыли по МСФО, финальный дивиденд может составить ₽11,3 на акцию (дивдоходность — 8,6%).

⛽️ «Татнефть». «Татнефть» направляет на дивиденды 50% прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель выше. По итогам прошлого года компания может выплатить ₽30,8 на акцию (дивдоходность — 4,33%).

❗️Аналитики «Финама» назвали 10 акций, которые на горизонте года могут принести самую высокую дивидендную доходность:

👉 Топ-10 дивидендных акций

❓ По каким акциям уже нельзя получить дивиденды: НОВАТЭК. 25 марта был последний день, когда можно было купить бумагу и попасть в реестр.

❌ Кто не заплатит дивиденды по итогам 2023 года? Совет директоров застройщика ПИК рекомендовал не делать выплат. Однако окончательное решение будет принято на собрании акционеров.

Главное о дивидендах российских компаний ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

⏳ Начался третий год, как экономисты ожидают рецессию в США. Учетная ставка ФРС выросла до 5,25-5,5%, и была запущена программа количественного ужесточения, которая сокращает ликвидность на рынке. Обычно при таких вводных кризис наступает неминуемо. Но, несмотря на то, что многие макроиндикаторы указывали на него, NBER — американское ведомство, определяющее даты начала и окончания рецессий, — хранит молчание.

🤨 Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин проанализировал актуальные показатели и объяснил, как экономике США удается балансировать на грани рецессии. Также эксперт ищет ответ на самый главный вопрос для инвесторов, что же дальше — эпичное падение или вечный рост?

🐢 🏃 Почему Ахиллес не догнал черепаху 👉 Что говорят макроиндикаторы о рецессии

@selfinvestor